세계의 반려동물 사료 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Pet Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687260
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 반려동물 사료 포장 시장 규모는 2025년 136억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.4%로 확대되어 2030년에는 186억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
반려동물 사료 포장은 크게 성장하고 있습니다. 적절한 포장은 오염 물질, 습기 및 공기로부터 반려동물 사료를 보호하여 반려동물 사료의 신선도와 영양가를 유지하는 데 필수적입니다. 적절한 포장은 식품 품질을 손상시킬 수 있는 해충 및 기타 환경 요인으로부터 식품을 안전하게 유지할 수 있도록 합니다. 이것은 반려동물 주인이 식품 취급, 보관 및 분배를 용이하게합니다.
주요 하이라이트
- 반려동물 사료 포장 시장은 반려동물을 동반자로 채택하는 사람이 증가하고 있고, 반려동물의 건강 유지에 대한 주인의 의식이 높아지고 있기 때문에 견인력을 늘리고 있습니다. 반려동물의 건강에 대한 우려 증가는 반려동물 사료의 품질 유지를 보장하는 유출 어려운 고급 포장의 채용을 촉진합니다. 2023년 Shelter Animals Count의 데이터는 보호 시설에 들어간 개 수가 퇴소한 개 수를 3% 웃돌았습니다. 구체적으로, 220만 마리의 개가 새로운 가정을 찾았고, 62만 5,000마리가 주인과 재회하고, 56만 1,000마리가 단체간을 이동했습니다.
- 2023-2024년까지, 미국 반려동물 용품 협회는 미국의 약 6,510만 가구가 적어도 1마리의 개를 기르고 있다고 보고했습니다. 고양이와 담수어가 뒤를 이었으며 각각 약 4,650만 가구와 1,110만 가구였습니다. 반려동물을 가족으로 여기는 주인이 늘어남에 따라, 고급 및 고품질 반려동물 사료 수요가 높아지고 있습니다.
- 사회계약이 변화하고 반려동물을 충실한 가족의 일원으로 취급하는 것이 보다 사회적인 규범이 됨에 따라 프리미엄 반려동물 사료 카테고리의 성장과 개발은 자연스러운 성취로 나타났습니다. 또한 반려동물 사료의 온라인 판매도 증가하고 있어 출하와 취급을 서포트하는 포장에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 식품 안전 규제의 채용 증가로 반려동물 사료 포장 시장의 성장에 몇 가지 도전에 직면해 왔습니다. 이는 생산 비용 증가로 이어져 중소기업에 있어서는 흡수가 곤란한 경우가 있습니다. 규제 강화의 결과, 검사가 보다 자주 행해지게 되어, 포장에 부적합이 발견되면 리콜의 가능성이 높아지고 있습니다.
- 게다가, 인플레이션의 진행은 원료, 에너지, 운송의 비용을 밀어 올려 반려동물 사료의 포장 제조와 관련된 경비를 상승시키고 있습니다. 또한 인플레이션이 생활비에 영향을 미치면, 소비자는 예산을 중시하게 됩니다. 이러한 우선순위의 변화에 의해 소비자는 필수 불가결한 지출에 집중하게 되어, 고급 반려동물 사료나 특수 반려동물 사료, 그것들과 관련된 포장에 대한 지출이 줄어들 가능성이 있습니다.
반려동물 사료 포장 시장 동향
건조 사료 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상
- 건조 반려동물 사료는 유통기한이 길고 보존이 용이하기 때문에 반려동물의 주인과 소매업체에게 편리합니다. 공식 정보원에 의하면, 인도의 건조 사료 시장 규모는 2023년 약 4억 8,200만 달러였습니다. 이는 더욱 증가해 2028년 말에는 약 9억 6,300만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
- 건조 사료는 수분 활성이 낮고 미생물학적으로 안정되어있기 때문에 보존 기간이 깁니다. 하지만 일반적으로 반려동물에게 건조 사료는 습식이나 반습식 반려동물 사료에 비해 맛에 대한 호감도가 낮기 때문인지 선호도가 낮습니다. 대조적으로, 식감의 장점으로부터 건조 반려동물 사료를 좋아하는 반려동물도 있습니다.
- 또한 세계 반려동물 사육자 증가는 실용성과 비용 효과로 선호되는 건조 반려동물 사료를 포함한 모든 유형의 반려동물 사료 수요 증가에 기여합니다. 공식 데이터에 의하면 인도의 반려동물 개 인구는 2023년에 3,300만마리를 넘었습니다.
- 건조 반려동물 포장은 대형 브랜드가 종이 봉투를 사용하는 등 간단한 것이 주류였습니다. Nestle Purina와 같은 기업은 새로운 포장 아이디어를 시도하고 있습니다. 2023년 6월 18일에 끝나는 주의 IRI 데이터에 의하면, Nestle Purina PetCare는 미국에서 가장 팔리는 건조 독 식품 브랜드로 약 25억 달러의 수익을 올리고 있습니다.
- 영국 반려동물 사료에 따르면 2023년 영국의 개 사료 시장 규모는 18억 4,000만 파운드(약 2억 3,300만 달러)였습니다. 이 증가는 반려동물 사료 포장 제조 업체가 다양한 포장 솔루션을 만드는 데 사용되는 플라스틱, 종이, 금속과 같은 재료에 대한 더 많은 주문을 기대할 수 있음을 의미합니다.
- 또한 건조 반려동물 사료는 습식 식품보다 제조 비용이 낮기 때문에 제조 업체와 소비자에게 경제적으로 실행 가능한 옵션이되어, 그 보급에 기여하고 있습니다.
북미는 시장의 큰 성장이 예상됩니다.
- 북미는 반려동물 사료 포장 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 농업 식품성에 의하면, 개, 고양이, 물고기, 소형 포유류, 파충류를 포함한 캐나다의 반려동물 인구는 몇년전에는 약 2,793만마리었습니다.
- 북미에서는 반려동물 사료 포장에 대한 수요 증가는 반려동물 사육, 특히 구조견 증가 경향과 밀접하게 관련되어 있습니다. 이러한 반려동물 사육 증가는 반려동물 사료 수요를 밀어 올려, 그 포장의 필요성을 증폭시켜, 포장 제조업체에 유리한 기회를 기재하고 있습니다.
- 게다가 반려동물의 인간화는 반려동물 케어의 전망을 재구성하는 매우 중요한 동향입니다. 그 결과, 반려동물 사료 부문의 브랜드는 지속가능성을 최우선으로 생각하고 회사의 솔루션을 이러한 기업 가치와 일치시키고 있습니다. Mondi와 같은 기업은 배리어 팩 리사이클 러블과 같은 제품으로 이 부문을 리드하고 있습니다.
- BASF America는 수성 에멀젼 "JONCRYL HPB 1702"를 사용한 지속 가능한 반려동물 사료 포장의 선구자입니다. 이 혁신적인 솔루션은 반려동물 사료 시장이 요구하는 내유성과 식품 안전 인증을 충족합니다.
- 게다가 2023년 미국 반려동물 산업 지출은 1,470억 달러에 이르고, 전년도의 905억 달러에서 대폭 증가했다고 미국 반려동물 용품 협회(American Pet Products Association Inc.)가 보고했습니다. 반려동물 지출이 증가함에 따라, 반려동물 사료 수요도 증가해, 이 생산과 소비 증가를 돕는 포장의 필요성도 높아지고 있습니다.
- 북미는 포장 기술 혁신의 중심지이며, 포장의 효율성, 기능성, 미관을 향상시키기 위해 독자적인 재료나 기술에 투자하는 조직이 있습니다.
반려동물 사료 포장 시장 개요
반려동물 사료 포장 시장은 부문화되어 있습니다. 주요 참여 기업으로는 Amcor Group GmbH, American Packaging Corporation, ProAmpac LLC, Constantia Flexibles Group GmbH, Crown Holdings Inc. 등을 들 수 있습니다. 반려동물 사료 제품의 기술 혁신과 반려동물 사료 포장 시장의 경쟁 격화로 인해 제조업체는 더 많은 고객을 유치하기 위해 고품질의 지속 가능한 포장을 선택했습니다.
- 2024년 7월, Mondi는 재활용 가능한 모노 PE 기반 포장 솔루션의 새로운 라인업인 “FlexiBag "Reinforced"를 발표하고 프리메이드 플라스틱 가방의 포트폴리오를 강화했습니다. 조정 가능한 배리어 보호는 지방, 산소, 수분에 비해 높은 내성을 제공하고 내용물의 신선도를 확보합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 프리미엄 제품과 브랜드 제품에 대한 수요 증가
- 반려동물의 건강 유지에 대한 의식의 고조
- 시장 성장 억제요인
제6장 반려동물 사료 시장의 정세
- 반려동물 사료 산업 개요
- 반려동물 사료 유형
- 동물 유형별 반려동물 사료
제7장 시장 세분화
- 재료별
- 제품 유형별
- 식품 유형별
- 동물별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- American Packaging Corporation
- ProAmpac LLC
- Constantia Flexibles Group GmbH
- Amcor Group GmbH
- Crown Holdings Inc.
- Coveris Holdings
- Polymerall LLC
- Mondi PLC
- Sonoco Products Company
- Berry Global Inc.
- Ardagh Group SA
- Wipak
- Silgan Holdings Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Pet Food Packaging Market size is estimated at USD 13.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.64 billion by 2030, at a CAGR of 6.4% during the forecast period (2025-2030).
Pet food packaging is growing significantly. Proper packaging is essential for maintaining the freshness and nutritional value of pet food by protecting it from contaminants, moisture, and air. Proper packaging ensures the food remains safe from pests and other environmental factors that could compromise its quality. This makes it easier for pet owners to handle, store, and dispense food.
Key Highlights
- The pet food packaging market is gaining traction due to the growing adoption of pets as companions and the increasing awareness among owners about maintaining a pet's health. Growing concerns over pet health are driving the adoption of advanced, spill-proof packaging for pet food, ensuring its quality is preserved. Data from Shelter Animals Count in 2023 revealed that 3% more dogs entered shelters than exited. Specifically, 2.2 million dogs found new homes, 625,000 were reunited with their owners, and 561,000 were moved between organizations.
- In 2023-2024, the American Pet Products Association Inc. reported that around 65.1 million US households had at least one dog. Cats and freshwater fish followed, with about 46.5 million and 11.1 million households, respectively. As pet owners increasingly view their pets as family, there is an increasing demand for premium and high-quality packaged pet food.
- As the social contract shifts and treating pets as faithful family members is more of a social norm, the growth and development of the premium pet food category emerged as a natural consequence. The emergence of new brand players and the proliferation of SKUs unleashing dramatic packaging drive the pet food industry. In addition, online pet food sales are rising, which boosts demand for packaging that supports shipping and handling. As reported by Agriculture and Agri-Food Canada, online retailing in India saw pet food making up 14.5% of its sales in 2023. Such expansion in online pet food sales may create demand in the studied market.
- The increasing adoption of food safety regulations poses several challenges to the growth of the pet food packaging market. Stricter food safety regulations require manufacturers to invest in compliant packaging materials, technologies, and processes. This leads to higher production costs, which can be difficult for smaller companies to absorb. Tighter regulations may result in more frequent inspections and a higher likelihood of recalls if packaging is found to be non-compliant. Recalls can damage a brand's reputation and lead to financial losses.
- Moreover, increasing inflation drives up costs for raw materials, energy, and transportation, raising the expenses associated with pet food packaging production. This uptick in packaging material costs can, in turn, elevate the prices of the pet food products themselves. Furthermore, as inflation impacts the cost of living, consumers are likely to adopt a budget-conscious approach. This shift in priorities may lead them to focus on essential expenses, shortening their spending on premium or specialty pet foods and their associated packaging.
Pet Food Packaging Market Trends
The Dry Food Segment is Expected to Hold a Considerable Share in the Market
- Dry pet food is convenient for pet owners and retailers due to its longer shelf life and ease of storage. This stability and minimal need for refrigeration boost its popularity. According to an official source, the market value of dry dog food in India was approximately USD 482 million in 2023. This was forecast to increase further and reach approximately USD 963 million by the end of 2028. Factors such as storage, bulk purchase, and shelf life were the primary reasons for dry dog food to have a share of over 88% of all dog food in India. Such factors are expected to propel the market's growth.
- Dry pet foods have a long shelf life due to low water activity and consequent microbiological stability. However, they are typically less appealing to pets than moist or semi-moist pet foods, probably due to their low flavor appeal. In contrast, some pets may prefer dry pet foods due to their textural qualities. This drives the growth of the dry pet food packaging market.
- In addition, the rising number of pet owners globally contributes to increased demand for all types of pet food, including dry pet food, which is often preferred for its practicality and cost-effectiveness. As per official data, India had a pet dog population exceeding 33 million in 2023. Projections indicate this figure will surpass 51 million by 2028. The number of pet dogs has led to increased pet food sales nationwide.
- Packaging for dry pet food has usually been simple, with major brands using paper bags. Companies like Nestle Purina are trying new packaging ideas. They are testing new paper materials and a system where customers bring their containers for refills. Data from IRI for the week ending June 18, 2023, showed Nestle Purina PetCare as the top-selling dry dog food brand in the United States, earning about USD 2.5 billion.
- According to the UK Pet Food, the market value for dog food in the UK was GBP 1840 million (about USD 2303 million) in 2023. As pet food sales grow, so does the need for packaging materials. This increase means pet food packaging manufacturers can expect more orders for materials like plastic, paper, and metal, which are used to make various packaging solutions.
- Furthermore, dry pet food has a lower production cost than wet food, making it a more economically viable option for manufacturers and consumers, contributing to its widespread use. Also, advances in packaging technology, such as resealable pouches and eco-friendly materials, enhance dry pet food's appeal. These innovations improve convenience and sustainability, driving the market's growth.
North America is Expected to Witness a Significant Growth in the Market
- North America significantly contributes to the growth of the pet food packaging market. Countries like the United States and Canada have some of the highest pet ownership rates globally. This large pet owner base drives substantial demand for various pet food products and their packaging. According to Agriculture and Agri-Food Canada, Canada's pet population, encompassing dogs, cats, fish, small mammals, and reptiles, stood at around 27.93 million a few years ago. Projections indicate this number is expected to surpass 28.5 million by 2025.
- In North America, the rising demand for pet food packaging aligns closely with the growing trend of pet adoption, particularly for rescue dogs. As pet ownership expands in the region, especially with a focus on rescue dogs, the need for pet food naturally escalates. This uptick in pet ownership boosts the demand for pet food and amplifies the need for its packaging, presenting lucrative opportunities for packaging manufacturers.
- Furthermore, pet humanization is a pivotal trend reshaping the pet care landscape. A survey by Mondi revealed that 75% of participants are inclined to spend more on brands that prioritize sustainable packaging. As a result, brands in the pet food sector are aligning their solutions with these corporate values, placing sustainability at the forefront. Moreover, companies like Mondi lead the range with offerings like BarrierPack Recyclable. These solutions, which include premade pouches and FFS roll-stock, utilize plastic laminates. These laminates are recyclable in regions that accept flexible packaging and can be returned through store drop-off while maintaining their intended functionality.
- BASF America is pioneering sustainable pet food packaging using its water-based emulsion, JONCRYL HPB 1702. This innovative solution meets the pet food market's demands for grease resistance and food safety certifications.
- Moreover, in 2023, the US pet industry spending reached an impressive USD 147 billion, marking a substantial increase from the USD 90.5 billion recorded in prior years, as the American Pet Products Association Inc. reported. As pet expenditures rise, so does the demand for pet food, leading to an increased need for packaging to support this heightened production and consumption.
- North America is a hub for packaging innovation, with organizations investing in unique materials and technologies to improve packaging efficiency, functionality, and aesthetics. These factors are expected to drive the North American pet food packaging market, making it a critical region.
Pet Food Packaging Market Overview
The pet food packaging market is fragmented. Some of the key players are Amcor Group GmbH, American Packaging Corporation, ProAmpac LLC, Constantia Flexibles Group GmbH, and Crown Holdings Inc. With innovation in pet food products and rising competition in the pet food packaging market, manufacturers opt for quality and sustainable packaging to attract more customers.
- July 2024: Mondi introduced 'FlexiBag Reinforced,' a new line of recyclable, mono-PE-based packaging solutions, enhancing its premade plastic bags portfolio. According to Mondi, these bags boast superior mechanical properties, including enhanced puncture resistance, increased stiffness, and better sealability. The adjustable barrier protection offers medium to high resistance against fat, oxygen, and moisture, ensuring content freshness. Mondi specifically highlights the pet food industry as a prime target for this innovative feature.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Demand for Premium and Branded Products
- 5.1.2 Increasing Awareness about Maintaining Pet's Health
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Increasing Adoption of Food Safety Regulations
6 PET FOOD MARKET LANDSCAPE
- 6.1 Pet Food Industry Overview
- 6.2 Types of Pet Food
- 6.3 Pet Food by Animal Type
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Material
- 7.1.1 Paper and Paperboard
- 7.1.2 Metal
- 7.1.3 Plastic
- 7.2 By Product Type
- 7.2.1 Pouches
- 7.2.2 Folding Cartons
- 7.2.3 Metal Cans
- 7.2.4 Bags
- 7.2.5 Other Product Types
- 7.3 By Type of Food
- 7.3.1 Dry Food
- 7.3.2 Wet Food
- 7.3.3 Chilled and Frozen
- 7.4 By Animal
- 7.4.1 Dog Food
- 7.4.2 Cat Food
- 7.4.3 Other Animal
- 7.5 By Geography
- 7.5.1 North America
- 7.5.2 Europe
- 7.5.3 Asia-Pacific
- 7.5.4 Latin America
- 7.5.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 American Packaging Corporation
- 8.1.2 ProAmpac LLC
- 8.1.3 Constantia Flexibles Group GmbH
- 8.1.4 Amcor Group GmbH
- 8.1.5 Crown Holdings Inc.
- 8.1.6 Coveris Holdings
- 8.1.7 Polymerall LLC
- 8.1.8 Mondi PLC
- 8.1.9 Sonoco Products Company
- 8.1.10 Berry Global Inc.
- 8.1.11 Ardagh Group SA
- 8.1.12 Wipak
- 8.1.13 Silgan Holdings Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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