미국의 반려동물 식품 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
U.S. Pet Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683482
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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미국의 반려동물 식품 포장 시장은 예측 기간 동안 5.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
미국의 반려동물 소유가 증가함에 따라 반려동물 식품 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2021-2022년 미국의 반려동물 제품 협회(APPA)의 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면, 2020년 미국 내 반려동물 소유 가구는 67%에서 사상 최고치인 70%로 증가했습니다.
반려동물 보호자들은 반려동물의 건강을 매우 중요하게 생각하기 때문에 반려동물 식품에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 반려동물을 보호하고 정보를 제공하며 지속 가능한 포장재에 대한 반려동물 보호자들의 수요가 증가하고 있습니다.
국내의 다양한 기관에서 국내의 지속 가능성을 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 미국에 기반을 둔 비영리 단체인 펫 지속가능성 연합(PSC)은 플렉스 포워드 1단계가 완료되었다고 발표했습니다. 플렉스 포워드는 매립 폐기물을 줄이고 반려동물 업계에 지속 가능한 포장 솔루션을 제공하기 위한 반려동물 사료 및 간식용 연질 플라스틱 포장의 수거 목표인 5,000파운드를 초과 달성한 후 소매업체에 반품하는 파일럿 프로그램입니다.
코로나19 팬데믹은 미국의 반려동물 사료 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 또한 제조와 포장 사이의 직접적인 상관관계로 인해 반려동물 식품 포장의 성장에도 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 6월 펫푸드협회(PFI)는 코로나19 팬데믹으로 인해 반려동물 사료 및 간식 제조업체가 직면한 공급망 제약을 자세히 설명하는 보고서를 미국 농무부(USDA)에 제출했습니다. 협회는 운송 및 공급망 인프라의 몇 가지 문제와 미국 내 다른 시장과 상호 연결된 반려동물 식품 산업의 특성상 2020-2021년에 공급 부족 및 기타 혼란을 야기하는 방식을 지적했습니다.
또한 지속 가능한 제품으로의 전환이 증가함에 따라 유사한 의제를 가진 새로운 반려동물 식품 브랜드가 미국에 등장하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월, Target Corp.는 반려동물 식품 브랜드 Kindful의 출시를 발표했습니다. 이 브랜드는 재활용 가능한 포장을 제공하며, 이는 소매업체의 환경 목표에 부합하는 것으로, 시장 경쟁이 치열해지면서 혁신적인 포장 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
미국의 반려동물 식품 포장 시장 동향
미국 전역의 반려동물 소유 증가가 시장 성장을 견인
미국 내 반려동물 소유율이 크게 증가하면서 반려동물 식품 패키징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 반려동물 제품 협회(APPA)의 2021-2022년 설문조사에 따르면 반려동물을 키우는 미국 가구의 반려동물 소유율은 약 67%에서 약 70%로 증가했습니다. 밀레니얼 세대가 32%로 반려동물을 가장 많이 소유하고 있는 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 부머 세대가 27%, X세대가 24%로 뒤를 이었습니다. 이 비율은 첫 해 조사가 실시된 1988년 미국 가구의 56%보다 증가한 수치입니다.
또한 반려동물에 대한 지출이 지난 1년 동안 증가하여 반려동물 소유자의 35%가 지난 12개월 동안 사료, 웰빙 관련 제품, 기타 반려동물 관리용품 등 반려동물 및 반려동물 용품에 전년보다 더 많은 지출을 했다고 답했습니다. 또한, 설문조사 응답자의 약 14%는 팬데믹 기간 동안 새로운 반려동물을 입양했다고 밝혔습니다.
반려동물 용품의 이익 가능성을 알고있는 소매점은 증가하고 있으며, 개인 브랜드를 시작하는 소매점도 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월 Target은 반려동물 카테고리에서 고양이와 개 사료에 초점을 맞춘 최신 자체 브랜드를 출시했습니다. Kindful에는 가금류, 목초 사육 소고기, 지속 가능한 방법으로 잡은 생선 등의 재료로 만든 습식 및 건식 사료부터 간식, 토퍼까지 50개 이상의 제품이 포함되어 있습니다.
또한 미국에서는 전자상거래 산업의 성장으로 반려동물 식품의 보급률이 높아졌습니다. 예를 들어, APPA에 따르면 팬데믹 이전에는 반려동물 소유자의 약 60%가 오프라인 매장에서 직접 반려동물 제품을 구매했습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 오프라인 쇼핑은 41%로 감소하여 온라인 구매를 선호하는 반려동물 소유자의 46%와 집까지 배송되는 구매 방식에 더 근접하게 일치했습니다. 포장된 반려동물 사료 제품의 출시가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 지역의 포장 산업 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
파우치가 큰 시장 점유율을 차지
파우치 수요는 지퍼식 잠금 장치와 가벼운 무게 감소 등 소비자의 편의를 증진하는 기능으로 인해 강화될 것으로 예상됩니다. 반면, 파우치는 반려동물 사료 제조업체 입장에서는 가벼운 무게로 인해 운송 비용을 절감할 수 있습니다.
스탠드업 파우치는 반려동물 간식을 위한 최고의 선택으로 떠올랐습니다(소매점 진열용으로 이상적). 포장 공급업체가 다양한 구성으로 파우치를 제공함에 따라 스탠드업 파우치는 여러 개의 그래픽 패널을 모아 연구 대상 시장에서 측정 가능한 상승 효과를 창출합니다.
기술이 발전함에 따라 포장 기계의 다양성과 효율성으로 인해 다양한 종류의 포맷이 가능해졌습니다. 그래픽의 디지털 및 HD 기능 향상으로 반려동물 식품 분야에서 창의적인 패키지 디자인이 가능해지면서 눈길을 사로잡는 사진, 그래픽, 색상을 다양한 재료로 저렴하게 제작할 수 있게 되었습니다.
또한, 파우치의 경우 실제 재활용성이 완전히 달성되지 않았습니다. 이는 업계에서 상당한 우려를 낳고 있습니다. 이러한 시장 트렌드에 발맞춰 포장재에 사용되는 소재를 혁신하려는 업체들의 노력이 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 ProAmpac은 재활용 가능한 레토르트 포장에 대한 요구를 충족하기 위해 특허 출원 중인 ProActive 재활용 가능 레토르트 RT-3000을 출시했다고 발표했습니다. 반려동물 및 사람 식품용으로 명시적으로 제작된 RT-3000 파우치는 스탠드업 및 3면 밀봉 구성으로 제공됩니다. 또한 레토르트 용도에서 식품 접촉에 대한 EU 및 FDA 규정을 준수합니다.
미국의 반려동물 식품 포장 산업 개요
미국의 반려동물 식품 포장 시장은 경쟁이 적당히 치열하며 새로운 업체가 시장에 진입함에 따라 세분화 단계로 나아가고 있습니다. 주요 업체들이 채택한 기본 전략에는 맞춤형 제품 제공, 새로운 포장 형식 도입, 신소재 혁신 등이 포함됩니다. 시장에 진입하는 대기업에는 Amcor Plc., American Packaging Corporation, Crown Holdings Inc., ProAmpac LLC 등이 있습니다. 최근 동향은 다음과 같습니다.
2020년 9월 : Amcor는 Nestle과 협력하여 재활용 가능한 반려동물 사료용 연질 레토르트 파우치를 출시했습니다. 두 파트너는 제품 개발 과정에서 협업하여 내열성, 기계 성능, 유통기한 및 실제 환경에서의 재활용 가능성을 테스트했습니다. 연질 레토르트 포장은 금속 캔을 대체할 수 있는 현대적인 대안으로, 가볍고 자원 효율적이며 운송이 용이하기 때문에 수백 가지 소비자 제품의 탄소 발자국을 개선할 수 있습니다.
2020년 3월 : TC 트랜스콘티넨탈은 TC 트랜스콘티넨탈 패키징 내에 재활용 그룹을 설립한다고 발표했습니다. 2020년에는 선별 시설과 기타 상업, 산업 및 농업용 자원에서 회수한 연성 플라스틱을 재활용 플라스틱 과립으로 전환하는 장비를 구매할 계획이었습니다. 또한 이 분야의 기업 인수 가능성도 주시할 예정입니다. 재활용 그룹의 설립은 엘렌 맥아더 재단의 신플라스틱 경제 글로벌 공약에 서명한 TC트랜스콘티넨탈의 목표 달성에 기여할 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
경쟁 우위를 확보하기위한 수단으로 포장 사용에 더 중점을 둔 여러 프리미엄 카테고리 브랜드의 진입
전국적으로 애완 동물 소유 증가와 함께 기능성 식품에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
지속 가능성, 내구성 및 진화하는 규정 간의 균형점을 찾는 것과 관련된 지속적인 과제
COVID-19가 반려동물 식품 포장 시장에 미치는 영향 평가
반려동물 식품 포장 시장의 최근 혁신
제5장 미국의 반려동물 식품 시장 상황
반려동물 식품 시장 개요
반려동물 식품 유형
제6장 미국의 반려동물 식품 포장 시장 세분화 : 재료 유형별
종이 및 판지
금속
플라스틱
제7장 미국의 반려동물 식품 포장 시장 세분화 : 제품 유형별
파우치
접이식 판지
금속 캔
가방
기타 유형
제8장 미국의 반려동물 식품 포장 시장 세분화 : 반려동물 식품 유형별
건식
습식
냉장 및 냉동
제9장 미국의 반려동물 식품 포장 시장 세분화 : 동물별
개
고양이
기타 동물(물고기, 새 등)
제10장 경쟁 정보 - 기업 프로파일
Amcor PLC.
American Packaging Corporation
Crown Holdings Inc.
ProAMpac LLC
Constantia Flexibles
TC Transcontinental
Polymerall LLC
Mondi Group
Sonoco Products Company
Berry Global Inc.
제11장 시장의 미래
HBR
영문 목차
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The U.S Pet Food Packaging Market is expected to register a CAGR of 5.6% during the forecast period.
Key Highlights
Pet ownership in the United States has been increasing, which drives the demand for pet food packaging. According to the 2021-2022 American Pets Products Association (APPA) National Pet Owners Survey, in 2020, pet ownership in the United States increased from 67% of households to an all-time high of 70%.
As pet owners take their pets' wellness exceptionally seriously, they are willing to invest more in their foods. This is leading to increasing demand from pet owners for protective, informative, and sustainable packaging.
Various organizations in the country are making efforts to accelerate sustainability in the country. For instance, in February 2021, the Pet Sustainability Coalition (PSC), a US-based non-profit organization, announced the completion of phase I of Flex Forward. Flex Forward is a return-to-retail packaging pilot program aimed at reducing landfill waste and delivering sustainable packaging solutions to the pet industry after exceeding the collection goal of 5,000 pounds of used flexible plastic pet food and treat packaging.
The COVID-19 pandemic has severely impacted the pet food industry in the United States. It also affects the growth of pet food packaging due to the direct correlation between manufacturing and packaging. For instance, in June 2021, Pet Food Institute (PFI) submitted a report to the US Department of Agriculture (USDA) detailing the supply chain constraints seen by pet food and treat manufacturers due to the COVID-19 pandemic. The association pointed out several issues in the transportation and supply chain infrastructure and how the pet food industry's interconnected nature with other markets in the United States caused supply shortages and other disruptions in 2020-2021.
In addition, with the growing shift toward sustainable products, new pet food brands are coming up in the country with similar agendas. For instance, in August 2021, Target Corp. announced the launch of the pet food brand, Kindful. The brand offers recyclable packaging, which is in line with the retailer's environmental goals-the increasing competition in the market, leading to a strong focus on developing innovative packaging solutions.
US Pet Food Packaging Market Trends
Increasing Pet Ownership across the Country to Drive the Growth of the Market.
Pet ownership in the United States is increasing significantly, driving the demand for pet food packaging. According to the American Pet Products Association's (APPA) 2021-2022 Survey, pet ownership has increased from an estimated 67% of U.S. households that own a pet to an estimated 70%. Millennials were revealed to be the largest cohort of pet owners at 32%, followed closely by Boomers at 27% and Gen X at 24%. The percentage is up from 56% of the U.S. households back in 1988 when the first-year survey was conducted.
Furthermore, the pet spending increased during the past year, with 35% of pet owners stating they spent more on their pet/pet supplies - including food, wellness-related products, and other pet care items - in the last 12 months than in the preceding year. Moreover, about 14% percent of survey respondents confirmed that they obtained a new pet during the pandemic.
A growing number of retail stores are realizing the profit potential of pet products, with a few even establishing their private labels. For instance, In August 2021, Target launched its latest private label in the pet category, focusing on cat and dog food. Kindful includes more than 50 products ranging from wet and dry food to treats and toppers made with ingredients including poultry, pasture-raised beef, and fish caught through sustainable means.
Moreover, the growth of the e-commerce industry in the United States has increased the penetration of pet food products in the country. For instance, according to APPA, about 60% of pet owners usually purchased pet products in person at brick-and-mortar stores before the pandemic. However, during the pandemic, in-person shopping dropped to 41%, aligning more closely with the 46% of pet owners who prefer to purchase online with purchases shipped to their homes. The increased outreach of packaged pet food products is expected to favor the growth of the packaging industry in this region during the forecast period.
Pouches to Hold a Significant Market Share
Pouch demand is estimated to be bolstered by features that foster convenience for consumers, including zippered closure mechanisms and light reduced weight. On the other hand, pouches serve reduced transportation costs due to their lightweight for the pet food manufacturers.
Stand-up pouches emerged as a top choice for pet treats (ideally for retail-shelf attention). With packaging vendors making pouches available in many configurations, stand-up pouches gather multiple graphics panels and create measurable lifts in the market studied.
As technologies are evolving, the versatility and efficiency of packaging machines allow many different kinds of formats. Better digital and HD capabilities advances in graphics enable creative package designs in the pet food sector, resulting in eye-catching photos, graphics, and colors on various materials that can be produced cheaper.
Furthermore, the actual recyclability has not been achieved fully for pouches. This accounts for significant concerns in the industry. This is driving the players operating in the market to innovate the material used for packaging to be in line with the market trends like this. For instance, in January 2021, ProAmpac announced the launch of patent-pending ProActive Recycle Ready Retort RT-3000 to meet the need for recycle-ready retort packaging. Explicitly made for pet and human food, RT-3000 pouches are offered in stand-up and three-side seal configurations. It is also EU and FDA compliant for food contact in retort applications.
US Pet Food Packaging Industry Overview
The United States Pet Food Packaging Market is moderately competitive and moving towards the fragmented stage as new players enter the market. The fundamental strategy adopted by the major players includes offering customized products, introducing new packaging formats, and the innovation of new materials, among others. Some of the major players operating in the market include Amcor Plc., American Packaging Corporation, Crown Holdings Inc., and ProAmpac LLC., among others. Some of the recent developments are:
September 2020 - Amcor, in collaboration with Nestle, launched the recyclable flexible retort pouch for Pet food. The partners collaborated during the product development process, testing for heat resistance, machine performance, shelf-life, and recyclability in the real world. Flexible retort packaging is a modern alternative to metal cans, and it can improve the carbon footprint of hundreds of consumer products owing to its lightweight, resource efficiency, and ease of transportation.
March 2020 - TC Transcontinental announced the creation of a Recycling Group within TC Transcontinental Packaging. In 2020, the group intended to purchase equipment to convert flexible plastics recovered from sorting facilities and another commercial, industrial, and agricultural sources into recycled plastic granules. It will also be on the lookout for potential acquisitions of companies in this sector. The establishment of the Recycling Group is expected to contribute to the achievement of TC Transcontinental's objectives as a signatory of the Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy Global Commitment.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Entry of Several Premium Category Brands with Higher Emphasis on the Use of Packaging as a Means of Gaining Competitive Advantage
4.2.2 Growing Demand for Functional Foods, coupled with Rise in Pet Ownership across the Country
4.3 Market Restraints
4.3.1 Ongoing Challenges Related to Finding a Trade-off between Sustainability, Durability, and Evolving Regulations
4.3.2 Assessment of the COVID-19 Impact on the Pet Food Packaging Market (Key themes covered in this section include growth in demand for e-commerce pet products that require higher volume packaging, evolving ownership patterns, etc.)
4.3.3 Recent Innovations in the Pet Food Packaging Market
5 PET FOOD MARKET LANDSCAPE IN THE UNITED STATES
5.1 Pet Food Market Overview
5.2 Types of Pet Food
6 THE US PET FOOD PACKAGING MARKET SEGMENTATION - BY MATERIAL TYPE
6.1 Paper and Paperboard
6.2 Metal
6.3 Plastic
7 THE US PET FOOD PACKAGING MARKET SEGMENTATION - BY PRODUCT TYPE
7.1 Pouches
7.2 Folding Cartons
7.3 Metal Cans
7.4 Bags
7.5 Other Types
8 THE US PET FOOD PACKAGING MARKET SEGMENTATION - BY PET FOOD TYPE
8.1 Dry Food
8.2 Wet Food
8.3 Chilled and Frozen
9 THE US PET FOOD PACKAGING MARKET SEGMENTATION - BY ANIMAL
