아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia-Pacific Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687214
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장 규모는 2025년에 812억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 5%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,036억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 대유행으로 인해 전국적인 가동 중단이 세계 제조 활동과 공급망을 혼란시켰습니다. 그러나 상황은 2021년에 변화하기 시작했고, 아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장의 성장은 예측 기간 동안 회복될 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로 말레이시아에서 건설 산업의 성장 및 보호 페인트 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.
그러나, VOC 배출 규제의 강화는 예측 기간중 시장 성장을 억제하는 주요인입니다.
친환경 페인트 및 코팅 수지의 상승은 아시아태평양 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
중국의 페인트 및 코팅 시장은 최종 사용자 산업 부문에서 페인트 및 코팅의 광범위한 사용으로 예측 기간 동안 건전한 성장을 볼 것으로 예상됩니다.
아시아태평양 페인트 시장 동향
건설 산업에서 페인트 및 코팅제의 사용 증가가 시장을 견인
건축용 페인트 및 코팅 부문은 아시아태평양 시장에 있어서의 페인트 및 코팅의 최대 소비자입니다. 건축용 페인트는 건물이나 주택을 도장하기 위해서 사용되어 지붕용 페인트, 벽용 페인트, 데크용 페인트 등 특정 용도로 지정되어 있습니다.
건축용 페인트는 오피스 빌딩, 창고, 편의점, 쇼핑몰, 주택 등 다양한 상업시설에서 사용되고 있습니다. 이러한 페인트는 외면이나 내면에 칠해지고, 실러나 특수 제품도 포함됩니다.
인도 정부는 최근 몇 년간 다양한 건설 인프라 프로젝트에 투자해 왔습니다.
Sagarmala Program 아래 2015-2035년 574개 이상의 프로젝트가 실행될 예정입니다. 이러한 이니셔티브는 항만의 근대화와 신설, 항만의 연결성 강화, 항만 관련 산업의 성장 촉진, 연안 지역의 활성화를 목적으로 하고 있습니다.
말레이시아는 이 지역에서 최근 다양한 건설 프로젝트에 투자하고 있는 주요국 중 하나입니다. 말레이시아 통계국이 발표한 데이터에 따르면 2023년 주택건축 건설액은 2022년 277억 MYR(약 57억 9,000만 달러)에 대해 약 287억 8,000만 MYR(약 60억 1,000만 달러)입니다.
일본에서는 통계청이 발표한 데이터에 의하면, 2023년의 총 건축 면적은 2022년의 1억 1,946만 6,000제곱미터에 대해, 약 1억 1,121만 4,000제곱미터였습니다.
지역 전체에서 수많은 대규모 주택 및 상업 프로젝트가 진행중이며, 신흥 제국에서도 새로운 프로젝트가 계획되고 있습니다. 이 때문에 페인트나 코팅제의 요구가 급증합니다.
2024년 3월, 누산타라 수도청(OIKN)은 다가올 인도네시아의 수도에 70동의 주택 타워를 건설할 계획을 발표했습니다. 건설은 2025년이나 2026년까지 완료될 예정입니다.
The Minh Mont Kiara : 이 프로젝트는 2023년 4분기에 시작하여 쿠알라룸푸르의 2.50헥타르의 토지에 496호로 구성된 42층짜리 주택 타워를 2동 건설합니다. 완성 예정은 2027년 4분기
Persiaran Lemak Residential Complex : 이 프로젝트는 2023년 4분기에 시작되어 쿠알라룸푸르에 2동의 타워로 구성된 1,040호의 집주택을 건설합니다. 완성 예정은 2025년 4분기.
2023년 3월 인도의 주요 부동산 회사 DLF는 글루그램에 새로운 고급 주택 프로젝트를 건설하기 위해 향후 4년간 약 4억 2,144만 달러를 투자한다고 발표했습니다. DLF는 25에이커 부지에 1,137호의 고급 아파트를 거느린 5개의 타워로 구성된 새로운 그룹 주택 프로젝트 'The Arbour'를 개발합니다.
한국 정부는 또한 2025년까지 서울 및 기타 도시에 83만 호의 주택을 공급하는 것을 목적으로 한 대규모 재개발 프로젝트를 실시할 계획에 대해서도 설명했습니다. 서울에 32만 3,000호, 경기도와 인천에 29만 3,000호가 새로 건설됩니다. 부산, 대구, 대전 등 대도시도 2025년까지 계획된 22만 호의 신축 주택 혜택을 받고 있습니다.
이러한 모든 요인이 예측 기간 중에 아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 중국
중국은 건축 붐으로 세계적으로 인지되고 있습니다. 저비용의 주택이나 업무용 주택 수요가, 최근의 성장의 이유입니다.
중국은 지속적인 도시화의 과정을 추진 및 진행 중이며, 2030년의 목표율은 70%입니다. 도시화에 의한 도시지역에서 필요로 하는 거주공간의 증가나, 중산층 도시주민의 생활환경 개선에 대한 의욕은 주택시장에 큰 영향을 주고, 그에 따라 국내의 주택건설이 증가하고, 나아가서는 페인트 및 코팅 시장에 좋은 영향을 줄 가능성이 있습니다.
중국의 페인트 및 코팅 시장은 주택 및 상업 건설 부문의 충분한 개발과 경제 성장에 힘입어 왔습니다. 최근에는 홍콩의 주택 당국이 저가 주택 건설을 촉진하기 위해 몇 가지 시책을 내놓았습니다. 당국은 2030년까지 30만 1,000호의 공공 주택을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인프라도 또한 손상을 막고 표면을 오래 유지하기 위해 페인트 및 코팅제를 소비하는 주요 산업입니다. 중국에서 진행 중인 주요 인프라 프로젝트에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
불산 지하철 4호선 페이즈 I(69억 8,400만 달러) : 광동성 불산시에서는 56km의 지하철이 건설 중입니다. 이 프로젝트는 대중교통 시스템을 강화하여 보다 신속하고 신뢰성이 높으며 친환경적인 운송 수단을 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 2022년 1분기 착공해 2026년 4분기 완공 예정입니다.
상하이 지하철 21호선 1단계(57억 1,500만 달러) : 상하이에서 추안샤 로드역과 동진 Road역을 연결하는 28km의 지하철 노선이 건설되고 있습니다. 이 구상은 지역의 교통 시스템을 강화해, 이동 거리와 시간의 단축을 목표로 하는 것입니다. 공사는 2022년 1분기에 시작하여 2027년 4분기까지 완공될 예정입니다.
중국은 석유 및 가스의 소비량에서는 세계 제2위이지만, 생산량에서는 세계 제6위에 불과합니다. 큰 석유 소비국인 중국의 석유 소비량은 성장률을 변동시키면서 매년 증가하고 있습니다. 그러나 석유 공급은 여전히 수요를 충족시키지 못하기 때문에 중국은 주로 수입에 의존하고 있습니다.
자동차 산업도 최근 페인트 및 코팅제의 주요 소비자입니다. 중국 기차공업협회(CAAM)가 발표한 데이터에 따르면 2023년 국내 자동차 제조업체 총수는 약 3,016만대로 전년대비 약 11.6% 증가했습니다.
이러한 요인은 예측기간 동안 이 나라의 페인트 및 코팅제 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 페인트 및 코팅 산업 개요
아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장은 그 특성상 매우 세분화되어 있습니다. 주요 참가 기업은, Nippon Paint Holdings, Asian Paints, Kansai Paint, Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc.등입니다(순부동).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 산업의 성장 가속
말레이시아의 보호 페인트 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
VOC 배출규제 강화
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
기술별
수성
용제계
분말
기타 기술(UV/EB, 하이 솔리드 등)
수지 유형별
아크릴
알키드
폴리우레탄
에폭시
폴리에스테르
기타 수지 유형(페놀계, 케톤계, 기타)
최종 사용자 산업별
건축 및 장식
자동차
목재
보호
일반산업
수송
포장
기타 최종 사용자 산업(플라스틱 코팅, 농업, 건설 및 토목 기계, 기타)
지역별
중국
인도
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
인도네시아
태국
말레이시아
베트남
필리핀
싱가포르
기타 아시아태평양
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3 Trees
Akzo Nobel NV
Asian Paints
Avian Brands
Axalta Coating Systems
BASF SE
Berger Paints India Limited
Boysen Paints
Davies Paints Philippines Inc.
Hempel AS
Jotun
Kansai Paint Co. Ltd
Nippon Paint Holdings Co. Ltd
PPG Industries Inc.
PT. Propan Raya
The Sherwin-Williams Company
TOA Paint Public Company Limited
제7장 시장 기회 및 향후 동향
친환경 페인트 및 코팅 수지의 출현
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Paints And Coatings Market size is estimated at USD 81.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 103.66 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
Due to the COVID-19 pandemic, nationwide lockdowns disrupted manufacturing activities and supply chains worldwide. However, conditions started changing in 2021, with the growth of the Asia-Pacific paints and coatings market expected to be restored during the forecast period.
Key Highlights
Over the short term, the increasing growth of the construction industry and the rise in demand for protective coatings in Malaysia are some of the factors projected to drive the growth of the market studied.
However, tightening regulations on VOC emissions is a key factor anticipated to restrain the market's growth over the forecast period.
Nevertheless, emerging eco-friendly paint and coating resins are expected to create lucrative growth opportunities for the Asia-Pacific market.
The Chinese paints and coatings market is estimated to witness healthy growth over the forecast period due to the wide usage of paints and coatings in the end-user industry segments.
Asia-Pacific Paints and Coatings Market Trends
Increasing Usage of Paints and Coatings in the Construction Industry Set to Drive the Market
The architectural paints and coatings segment is the largest consumer of paints and coatings in the Asia-Pacific market. They are used to coat buildings and homes and are designated for specific uses, such as roof coatings, wall paints, or deck finishes.
Architectural coatings are used in various commercial buildings such as office buildings, warehouses, retail convenience stores, shopping malls, and residential buildings. Such coatings can be applied on outer surfaces and inner surfaces and include sealers or specialty products.
The Indian government has invested in various construction and infrastructure projects over the past few years.
Under the Sagarmala Program, over 574 projects are slated for execution from 2015 to 2035. These initiatives aim to modernize and establish new ports, enhance port connectivity, stimulate port-related industrial growth, and uplift coastal communities.
Malaysia is one of the major countries in the region that has invested in various construction projects in recent times. According to the data released by the Malaysian Department of Statistics, the value of residential building construction in 2023 was around MYR 28.78 billion (~USD 6.01 billion) compared to MYR 27.7 billion (~USD 5.79 billion) in 2022.
In Japan, according to data released by Statistics of Japan, the total number of building constructions in 2023 was around 1,11,214 thousand square meters compared to 1,19,466 thousand square meters in 2022.
Numerous large-scale residential and commercial projects are underway across the region, and new projects are planned in developing countries. This will lead to a surge in the need for paints and coatings.
In March 2024, the Authority for the Nusantara Capital City (OIKN) unveiled plans to kick off the construction of 70 residential towers in the forthcoming capital city of Indonesia. The construction is to be completed by 2025 or 2026.
The Minh Mont Kiara: The project started in Q4 2023 and involves the construction of two 42-story residential towers comprising 496 units on 2.50 ha of land in Kuala Lumpur. It is expected to be completed in Q4 2027.
Persiaran Lemak Residential Complex: The project commenced in Q4 2023 and involves the construction of a residential complex comprising two towers with 1,040 units in Kuala Lumpur. It is expected to finish in Q4 2025.
In March 2023, a major Indian realty giant, DLF, announced an investment of around USD 421.44 million over the next four years to construct a new luxury housing project in Gurugram. DLF will develop a new group housing project, ' The Arbour,' spread over 25 acres, comprising five towers with 1,137 premium apartments.
The South Korean government also outlined its plan to execute large-scale redevelopment projects aimed at supplying 830,000 housing units in Seoul and other cities of the country by 2025. From the planned construction, Seoul will be getting 323,000 new houses, and 293,000 houses will be built near Gyeonggi Province and Incheon. Major cities like Busan, Daegu, and Daejeon will also benefit from the planned 220,000 new houses by 2025.
All these factors are expected to propel the demand for the Asia-Pacific paints and coatings market during the forecast period.
China to Dominate the Market
China is globally recognized for its architectural boom. The demand for low-cost housing and commercial housing has been the reason for its growth in recent years.
China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target rate of 70% for 2030. The increase in living spaces required in urban areas resulting from urbanization and the desire of middle-income group urban residents to improve their living conditions may have a profound effect on the housing market and thereby increase residential construction in the country, which, in turn, will have a positive impact on the paints and coatings market.
The Chinese paints and coatings market has been majorly driven by ample developments in the residential and commercial construction sectors and supported by the growing economy. In recent times, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to boost the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
Infrastructure is another major industry that consumes paints and coatings in order to help prevent damage and extend the life of surfaces. Some of the major ongoing infrastructure projects in China are:
Foshan Metro Line 4 Phase I Worth USD 6,984 Million: In Foshan, Guangdong, a 56 km metro railway line is under construction. This project aims to bolster the public transport system, offering a quicker, more dependable, and eco-friendly transportation option. Construction commenced in Q1 2022, with an anticipated completion in Q4 2026.
Shanghai Metro Line 21 Phase I Worth USD 5,715 Million: In Shanghai, a 28 km metro rail line is being constructed, connecting Chuansha Road Station to Dongjing Road Station. This initiative seeks to enhance the region's traffic system, aiming to shorten both travel distance and time. Construction began in Q1 2022 and is slated for completion by Q4 2027.
China is the world's second-largest consumer of oil and gas but only the sixth-largest producer of the same. As a big oil consumer, China's oil consumption is increasing annually with fluctuating growth rates. However, as the oil supply still cannot meet the demand, China mainly relies on imports.
The automotive industry has been another major consumer of paints and coatings in recent times. According to the data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the total number of vehicle manufacturers in the country in 2023 was around 30.16 million units, about 11.6% higher than the previous year.
These factors, in turn, are expected to affect the demand for paints and coatings in the country during the forecast period.
Asia-Pacific Paints and Coatings Industry Overview
The Asia-Pacific paints and coatings market is highly fragmented in nature. The major players include (not in any particular order) Nippon Paint Holdings Co. Ltd, Asian Paints, Kansai Paint Co. Ltd, Akzo Nobel NV, and PPG Industries Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Accelerating Growth of the Construction Industry
4.1.2 Increasing Demand for Protective Coatings in Malaysia
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Tightening Regulations on VOC Emissions
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Technology
5.1.1 Water-borne
5.1.2 Solvent-borne
5.1.3 Powder
5.1.4 Other Technologies (UV/EB, High-solids, etc.)
5.2 Resin Type
5.2.1 Acrylic
5.2.2 Alkyd
5.2.3 Polyurethane
5.2.4 Epoxy
5.2.5 Polyester
5.2.6 Other Resin Types (Phenolic, Ketonic, and Others)
5.3 End-user Industry
5.3.1 Architectural/Decorative
5.3.2 Automotive
5.3.3 Wood
5.3.4 Protective
5.3.5 General Industrial
5.3.6 Transportation
5.3.7 Packaging
5.3.8 Other End-user Industries (Plastic Coatings, Agriculture, Construction and Earthmoving Equipment, and Others)
5.4 Geography
5.4.1 China
5.4.2 India
5.4.3 Japan
5.4.4 South Korea
5.4.5 Australia and New Zealand
5.4.6 Indonesia
5.4.7 Thailand
5.4.8 Malaysia
5.4.9 Vietnam
5.4.10 Philippines
5.4.11 Singapore
5.4.12 Rest of Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3 Trees
6.4.2 Akzo Nobel NV
6.4.3 Asian Paints
6.4.4 Avian Brands
6.4.5 Axalta Coating Systems
6.4.6 BASF SE
6.4.7 Berger Paints India Limited
6.4.8 Boysen Paints
6.4.9 Davies Paints Philippines Inc.
6.4.10 Hempel AS
6.4.11 Jotun
6.4.12 Kansai Paint Co. Ltd
6.4.13 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
6.4.14 PPG Industries Inc.
6.4.15 PT. Propan Raya
6.4.16 The Sherwin-Williams Company
6.4.17 TOA Paint Public Company Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emergence of Environment-friendly Paint and Coating Resins
