중동 및 아프리카의 페인트 및 코팅 시장은 2025년 92억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 96억 1,000만 달러로 성장할 것으로 보입니다. 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.01%의 성장이 예상되며, 2031년까지 117억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
걸프 및 북아프리카 전역의 견고한 주거 및 관광 중심 건설 프로젝트, 산업 현지화 의무화, 인프라 현대화가 수요를 지탱하는 주요 동력입니다. 개발사들이 두바이 시정부의 신축 건물 TVOC 상한 기준을 준수하기 위해 저휘발성 유기화합물(VOC) 수성 시스템을 지정함에 따라, 고급화·내구성·환경 안전성을 갖춘 제품으로의 전환이 뚜렷이 관측됩니다. 보호 코팅 소비 역시 LNG 메가 프로젝트와 석유화학 단지가 화학물질, 염분 분무, 자외선에 강한 고성능 에폭시 및 폴리우레탄 시스템을 필요로 하기 때문에 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 제형 비용의 약 3분의 2를 차지하는 석유화학 원료의 변동성 높은 비용은 원유 가격 급등 시 마진을 계속 압박하고 있으며, 남아프리카공화국과 이란에서는 조립량 감소로 자동차 재도장 부문이 위축되고 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 다국적 기업들이 지역 생산 능력을 확장하고 민첩한 현지 생산자들이 유통망을 강화하면서 통합 추세가 가속화되고 있습니다. 이로 인해 경쟁 환경은 다소 분산된 상태를 유지하지만 점차 기술 주도형으로 전환되고 있습니다.
걸프 정부들은 경제 다각화와 국제 관광객 유치를 위해 세계적 규모의 공항, 테마파크, 워터프론트 리조트에 투자하고 있습니다. 알 막툼 국제공항 확장, 에마르의 인접 호텔 단지, 사우디아라비아의 홍해 프로젝트는 모두 대량의 퇴색 방지 외장 페인트, 방오 선박 페인트, LEED 인증 실내 에멀젼 페인트가 필요합니다. 개발사들은 모래 마모, 염분 함유 습도, 급격한 일교차에 견딜 수 있는 도장 시스템을 요구하며, 이에 따라 제조사들은 세라믹 미세구, 자외선 흡수제, 방청 안료를 함유한 제품을 개발하고 있습니다. 프로젝트 입찰 문서에서 저휘발성 유기화합물(VOC) 기준을 점점 더 명시함에 따라, 수성 혼합 및 착색 능력을 현지화한 제조사가 사양 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. 따라서 관광 붐은 건축용 및 보호용 하위 부문을 동시에 성장시켜 중동 및 아프리카 페인트 시장 전반에 걸쳐 장기적인 물량 가시성을 뒷받침합니다.
NEOM의 다중 클러스터 개발은 단계별로 진행되며, 자체 세척형 외장 코팅, 항균성 실내 마감재, 냉방 부하를 낮출 수 있는 태양열 반사 지붕 막이 필요합니다. 카타르의 노스필드 LNG 확장 사업은 가스 처리 설비용 내열성 에폭시 페놀 라이닝과 저장 탱크용 내식성 폴리우레탄 탑코트를 필요로 하여 중공업용 사양을 최우선으로 합니다. 2028년 완공 예정인 UAE 루와이스 LNG 터미널 역시 황화수소 노출을 견딜 수 있는 고내식성 방청 시스템에 의존합니다. 이러한 프로젝트는 6-8년에 걸쳐 진행되므로 공급업체들은 예측 가능한 발주 일정을 통해 지역 내 수지 합성 및 착색 투자 정당성을 확보할 수 있습니다. 이러한 메가 프로젝트 파이프라인은 중동 및 아프리카 페인트 시장의 프리미엄화 추세를 강화하며 기술 선도 기업들의 마진 확대 여지를 열어줍니다.
남아프리카공화국의 2024년 차량 생산량은 전력 부족으로 인한 강판 성형 능력 차질로 감소했으며, 이로 인해 OEM 프라이머, 베이스코트, 클리어코트 수요가 줄었습니다. 이란 조립업체들도 부품 부족과 전력 제한이 겹치면서 생산량을 줄였고, 차량 교체 주기가 연장되면서 리피니시(재도장) 물량이 축소되었습니다. 공급업체들은 산업용 유지보수 및 건축용 라인으로 다각화하고 있지만, 영업팀 재교육과 혼합 플랜트를 고부가가치 장식용 등급 생산에 맞춰 재조정하는 데 시간이 소요됩니다. 남아공 정부가 전기차 생산을 장려하고 있으나, 자동차 산업의 단기 페인트 수요는 여전히 부진하여 중동·아프리카 페인트 시장의 증분 성장을 저해하고 있습니다.
아크릴 부문은 2025년 중동 및 아프리카 페인트 시장에서 33.98%의 점유율로 최대 매출을 기록했습니다. 유연성, 색상 유지력, 비용 효율성 덕분에 사우디아라비아, 수단 등 고온·고자외선 지역에서 외장용 석조 및 내장용 에멀젼 라인에 널리 사용됩니다. 폴리우레탄은 규모는 작지만 LNG 선박, 화학 저장 탱크, 마모 및 내화학성이 요구되는 고교통량 바닥재 분야에서 프리미엄 가격 책정이 정당화되며 4.28%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 중동 및 아프리카 지역 폴리우레탄 시스템 페인트 및 코팅 시장 규모는 다운스트림 석유화학 통합으로 현지 디이소시아네이트 원료 공급이 확대됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 에폭시는 걸프 정유소 및 파이프라인 회랑 지역에서 강한 수요를 보이며, 폴리에스터는 알루미늄 창틀 및 가전제품용 분체 페인트 시장에서 점유율을 확대하며 내스크래치성과 전이 효율을 개선하고 있습니다. 초고층 빌딩 외벽용 자정 기능 플루오로폴리머와 내열성 스택용 실리콘 등 특수 수지는 낮은 기반에서 출발하지만 성장세를 보이며, 지역 전반에 걸친 수지 화학의 점진적 다각화를 반영합니다.
지속가능성 규제가 강화되고 폴리우레탄, 에폭시, 하이브리드 화학물질이 가혹한 사용 환경에서 우수한 수명 주기 비용을 제공함에 따라 아크릴 점유율은 소폭 감소할 전망입니다. 그럼에도 장식용 제형 개발사들은 그래핀 산화물, 중공 유리 비드, 바이오 기반 가소제를 아크릴에 통합하는 혁신을 지속함으로써 대중 주택 및 중급 상업 프로젝트에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 다국적 기업들은 글로벌 연구개발 역량을 활용해 가속 노화 처방의 현지화를 추진하는 반면, 지역 선도 기업들은 비용 경쟁력 있는 대량 아크릴 라텍스 수입을 통해 저가 제품군의 점유율을 방어하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 중동 및 아프리카 페인트 시장에서 수지 선택이 여전히 핵심 경쟁 분야임을 보장합니다.
The Middle-East and Africa Paints and Coatings Market is expected to grow from USD 9.24 billion in 2025 to USD 9.61 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.7 billion by 2031 at 4.01% CAGR over 2026-2031.
Solid residential and tourism-oriented construction pipelines, industrial localization mandates, and infrastructure modernization across the Gulf and North Africa are the foremost forces sustaining demand. A shift toward premium, durable, and environmentally safer formulations is clearly visible as developers specify low-VOC water-based systems to comply with Dubai Municipality's TVOC ceiling for new buildings. Protective coating consumption also stays robust because LNG megaprojects and petrochemical complexes require high-performance epoxy and polyurethane systems resistant to chemicals, salt spray, and UV radiation. However, the volatile cost of petrochemical feedstocks, which account for roughly two-thirds of formulation costs, continues to compress margins during crude price spikes, and the automotive repaint segment softens in South Africa and Iran as assembly volumes retreat. Despite these headwinds, consolidation gains momentum, with multinationals scaling regional capacity while agile local producers strengthen distribution reach, leaving the competitive field moderately fragmented but increasingly technology-driven.
Gulf governments are investing in world-scale airports, theme parks, and waterfront resorts to diversify their economies and attract international visitors. The Al Maktoum International airport expansion, Emaar's adjacent hospitality districts, and Saudi Arabia's Red Sea Project collectively require large volumes of fade-resistant exterior paints, anti-fouling marine coatings, and LEED-compliant interior emulsions. Developers require coating systems that can tolerate sand abrasion, saline humidity, and sharp diurnal temperature swings, prompting formulators to embed ceramic microspheres, UV absorbers, and rust-inhibiting pigments. As project tender documents increasingly specify low-VOC thresholds, manufacturers that localize water-borne blending and tinting capacity capture specification advantages. The tourism boom, therefore, elevates both architectural and protective sub-segments simultaneously, underpinning long-term volume visibility across the Middle East and Africa paints and coatings market.
NEOM's multi-cluster development progresses in phases, requiring self-cleaning facade coatings, antimicrobial interior finishes, and solar-reflective roof membranes that can lower cooling loads. In Qatar, the North Field LNG build-out requires heat-resistant epoxy phenolic linings for gas processing trains and corrosion-resistant polyurethane topcoats for storage spheres, keeping heavy-duty industrial specifications at the forefront. The UAE's Ruwais LNG terminal, scheduled for 2028, also relies on high-build anti-corrosion systems capable of withstanding hydrogen-sulfide exposure. Because these projects extend six to eight years, suppliers benefit from predictable call-off schedules that justify regional resin synthesis and tinting investments. Such megaproject pipelines reinforce the premiumization trend within the Middle East and Africa paints and coatings market, unlocking margin headroom for technology leaders.
South Africa's 2024 vehicle output declined amid power shortages that disrupted steel stamping capacity, resulting in reduced demand for OEM primer, basecoat, and clearcoat. Iranian assemblers similarly trimmed production as part shortages and electricity curbs converged, causing refinish volumes to contract as vehicle replacement cycles extended. Suppliers diversify toward industrial maintenance and architectural lines, but retraining sales teams and recalibrating mixing plants for higher-volume decorative grades takes time. Although South Africa's government now incentivizes electric vehicle production, near-term coatings demand in the automotive sector industry remains subdued, shaving incremental growth from the Middle East and Africa paints and coatings market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The acrylic segment generated the largest revenue in 2025, accounting for 33.98% of the Middle-East and Africa paints and coatings market. Its flexibility, color retention, and cost efficiency underpin widespread use in exterior masonry and interior emulsion lines across hot, high-UV geographies such as Saudi Arabia and Sudan. Polyurethane, although smaller in volume, is forecast to compound at 4.28%, driven by LNG vessels, chemical storage tanks, and high-traffic flooring, where abrasion and chemical resistance justify premium pricing. The Middle East and Africa paints and coatings market size for polyurethane systems is projected to widen steadily as downstream petrochemical integration supplies local diisocyanate feedstocks. Epoxy enjoys strong uptake around Gulf refineries and pipeline corridors, whereas polyester gains share within powder coating for aluminum window frames and household appliances, improving scratch resistance and transfer efficiency. Specialty resins, including fluoropolymers for self-cleaning skyscraper facades and silicones for heat-stable stacks, expand albeit from a low base, reflecting the progressive diversification of resin chemistries across the region.
The acrylic share is expected to erode modestly as sustainability regulations intensify and polyurethanes, epoxies, and hybrid chemistries deliver superior lifecycle costs in aggressive service environments. Nevertheless, decorative formulators continue to innovate within acrylic by integrating graphene oxide, hollow glass beads, and bio-based plasticizers, thereby sustaining relevance in mass housing and mid-tier commercial projects. Multinationals leverage global research and development to localize weathering-accelerated formulas, while regional champions exploit cost-advantaged bulk acrylic latex imports to defend share in budget lines. These dynamics ensure that resin choice remains a critical battlefield within the Middle East and Africa paints and coatings market.
The Middle-East and Africa Paints and Coatings Market Report is Segmented by Resin Type (Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy, Polyester, and Others), Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, Powder Coating, and UV-Cured Coating), End-User Industry (Architectural, Automotive, Industrial Wood, Protective, and More), and Geography (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).