중국의 종이 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
China Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687196
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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중국의 종이 포장 시장 규모는 2025년 913억 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 4.37%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 1,130억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
중국 종이 펄프 산업은 생산량, 수요량 모두 세계 최대입니다. 전자상거래 및 식품택배 서비스 등 국내 산업은 앞으로도 성장을 계속하고 종이펄프 제품의 소비도 확대될 것으로 예상됩니다. 이것은, 국내 전역에 큰 시장 참가 및 투자 기회를 가져옵니다.
주요 하이라이트
- 중국에서 생산 및 소비되는 종이 제품 중에서 가장 큰 점유율을 차지하는 것은 포장 용지입니다. 포장에 사용되는 가장 일반적인 종이 타입은 종이 팩과 골판지 상자입니다. 종이 생산량의 성장은 국내 최종 사용자 산업으로부터의 종이 포장에 대한 끊임없는 수요에 의해 초래되고 있습니다.
- 중국의 전자상거래 산업은 최근 몇 년간 급성장하고 있습니다. 전자상거래 기술을 통한 혁신은 중소기업에 이익을 주는 기업이 정신을 뒷받침하고 있습니다. IT의 출현에 의해, 전자상거래는 불과한 기간 동안 중국에서 가장 현저한 비즈니스 경제 동향의 하나가 되었습니다. 전자상거래의 이점에는 24시간 365일 이용 가능, 신속한 액세스, 제품 및 서비스 유형의 다양성, 액세스 용이성, 세계 전개 등이 있습니다. 다양한 포장 형태에 대한 요구는 긍정적인 동향을 보이고 있습니다.
- 중국의 푸드서비스 시장은 주로 도시를 중심으로 젊은 노동 인구의 시간에 쫓기는 일정 속에서 외식 빈도가 높아지고 있는 것, 세계 기업의 존재에 의해 구미의 식사 패턴의 영향이 강해지고 있는 것이 요인이 되고 있습니다. 또 노동인구가 질 높은 식사나 서비스를 제공하는 레스토랑을 이용하기 쉬워지고 있는 것도 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 중국 패스트푸드 부문의 급성장으로도 이어지고 있으며, 퀵서비스 부문에서 더 많은 식품 체인이 확대되고 있어 조사 대상이 된 시장 전체에도 이익을 가져다 주고 있습니다.
- 제지 산업에서 발생하는 과제 중 하나에 오염이 있습니다. 종이가 식품 폐기물이나 플라스틱 등의 다른 재료로 오염되면 재활용이 어려워지고, 비용이 많이 들고, 재활용 제품의 품질도 저하됩니다. 이러한 오염은 회수에서 처리에 이르기까지 재활용 프로세스의 어느 시점에서도 일어날 수 있기 때문에 결과적으로 산업에 추가적인 비용을 초래하게 됩니다.
- COVID-19의 유행은 제품의 위생, 지속가능성, 입수 가능성에 대한 소비자의 관심을 높여주었습니다. 이러한 요구의 변화는 소비자 중심 접근법의 중요성을 강조하고 있습니다. 그 결과 종이 포장 수요는 팬데믹 이후 상황에서 상승할 것으로 예상됩니다. 중국 인터넷 네트워크 정보센터(CNNIC)가 2023년 8월 발표한 보고서에 따르면 중국은 세계 2위 e커머스 시장으로 나타났습니다. 온라인 쇼핑객 수는 2017년 5억 3,332만 명에서 2023년 6월에는 8억 8,410만 명에 달했습니다. 2023년 초 이후 중국 경제는 점차 회복되고 e커머스 부문은 부활하고 있습니다.
중국의 종이 포장 시장 동향
제품 유형별로는 골판지 상자가 최대 점유율
- 도시 인구 증가, 펄프 가격의 하락, 전자상거래 포장 산업의 개척, 친환경 포장에 대한 사람들의 의식의 향상이, 중국의 종이 포장 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 산업의 주요 동향 및 발전은 골판지 원지의 생산 능력 증가와 기술의 약진입니다.
- 그 결과 새로운 포장재료, 프로세스, 형태가 필요합니다. 예측 기간 동안 알리바바와 같은 전자상거래 거인의 대두가 골판지 포장 시장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 골판지 상자는 플라스틱이나 발포 스티롤의 비분해성 및 비재활용 포장보다 환경에 안전합니다. 전자제품, 자동차부품, 재택의료제품, 미용 및 퍼스널케어 제품에 대한 국내외 수요 증가는 중국 정부가 최근 실시한 포장 가이드라인과 맞물려 골판지 상자 수요를 끌어올려 향후 시장 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 수출입의 비율이 큰 중국은 세계 최대의 무역국 중 하나입니다. 세계의 공장이라고도 알려진 이 나라의 제조품 수출 무역은, 한때의 급격한 정체를 거쳐 다시 회복되고 있습니다. 수출 무역의 지속적인 성장으로 시장은 3차 포장용 벌크로 튼튼한 골판지 상자의 왕성한 수요를 목격할 것으로 생각됩니다.
- 3차 포장용으로 널리 사용되는 골판지 상자는 여러 판매 단위를 보호, 취급, 보관 및 운송하는 수단을 제공하고, 운송 중에 모든 것을 단위 로드에 정리하기 때문에 포장의 강력한 층으로 수출 자재용 제품을 보호할 필요가 있는 수출 기업에 의해 보다 일반적으로 사용되고 있습니다.
퍼스널케어가 급성장하는 최종 사용자 산업
- 이 나라의 퍼스널케어 시장은 가장 급성장하는 부문 중 하나이며 점점 열성적인 소비자층으로부터 혜택을 받고 조사된 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 퍼스널 케어 제품에 대한 소비 지출은 증가 일로를 걷고 있으며, 가공 포장된 고가의 제품을 채택하는 경향이 강해지고 있습니다. 스킨케어 및 장식용 화장품은 성장하고 있으며, 페이셜 케어 및 의료용 스킨케어는 강한 수요를 목격하고 있습니다. 게다가 안티에이징 제품이나 환경 오염으로부터의 보호를 목적으로 한 제품의 수요가 시장을 견인하고 있습니다.
- 중국국가통계국에 따르면 2023년 6월 중국 화장품 소매 매출액은 450억 8,000만 위안(약 62억 6,000만 달러)으로, 2023년 11월에는 548억 5,000만 위안(약 76억 2,000만 달러)에 도달했습니다. 중국에서 퍼스널케어 부문의 성장은 화장품 판매의 잠재적인 증가를 의미합니다. 그 결과 종이 포장 등의 포장 자재 수요는 확대되는 시장의 요건을 충족하기 위해 증가할 가능성이 높습니다.
- 많은 소비자들에게는 피부 건강과 외형을 개선할 필요성이 우선이 되었으며, 그 결과 스킨케어 제품 수요가 급증하고 있습니다. 스킨 케어 공급업체는, 전국에 새로운 시설을 개설해 사업을 확대하고 있습니다. 예를 들어 Nu Skin Enterprises는 2023년 11월 중국 상하이에 제조 시설을 개설했습니다. Nu Skin, Pharmanex, ageLOC 등의 브랜드를 가진 미국의 다단계 마케팅 기업은 이 5,500만 달러의 시설로 인해 중국 및 기타 아시아 시장에서의 생산 능력과 공급망이 확대될 것이라고 말합니다. 스킨케어 제품에 대한 수요의 증가가 이 나라의 종이 포장 시장을 견인하고 있습니다.
- SEO Agency 중국에 따르면 2023년 7월, 이 나라의 전자상거래 시장은 세계 최대 규모의 규모를 자랑하며, 매년 많은 온라인 판매가 이루어지고 있습니다. 이것은, 국제적인 브랜드에 있어서, 활황을 보이는 중국의 전자상거래 시장에 참가하는 큰 기회가 됩니다. 이러한 천연 및 유기농 미용 제품에 대한 관심의 증가를 틈타 브랜드의 지속가능한 실천에 대한 헌신을 강조하고 천연 성분을 사용하여 친환경 포장을 만드는 것이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
중국의 종이 포장 시장 개요
중국의 종이 포장 시장은 매우 세분화되어 Nine Dragons Paper(Holdings) Limited, Dongguan Vision Paper Products, Rengo, SIG Combibloc Group, Shanghai Custom Packaging과 같은 대기업이 존재합니다. 시장 진출 기업은 제품 라인업을 늘리고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 10월-SIG는 중국에서 새로운 외출용 판지 병 SIG DomeMini의 도입을 발표했습니다. SIG에 따르면 이 카톤 병은 플라스틱 병의 간편함과 표준적인 카톤 팩의 지속 가능성의 장점을 함께 갖추도록 개발되었습니다. SIG에 의하면, 이 카톤 보틀은 우선 중국 시장용으로 발매되어 장래적으로는 다른 나라에도 전개할 예정이라고 합니다.
Rengo는 2023년 6월 연결 자회사인 Tri-Wall Limited가 100% 자회사를 통해 중국 사천성 강령시에 자회사를 설립했다고 발표했습니다. 새로운 자회사인 Tri-Wall Bozheng Packaging Technology는 중포장 골판지와 일반 골판지 케이스를 제조 및 판매하여 공장의 가동을 시작했습니다. Rengo는 Tri-Wall Group을 통해 중포장 골판지에 관한 포장자재 사업을 세계에 전개합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
- 종이팩 이벤트 및 전시회 중국
- 중국 종이 펄프 산업 외국 투자자에게 기회
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 중국의 전자상거래 매출 성장
- 외식산업에서의 수요 증가
- 종이 포장에 대한 소비자 의식 증가
- 폐쇄 루프 시스템을 포함한 재활용 노력이 종이 포장 기반 재료 시장 도입 뒷받침
- 시장의 과제 및 억제요인
- 종이 포장 산업에서의 재활용, 원료 공급망 관리 및 과제
- 삼림 파괴에 의한 종이 포장재에 대한 영향
- 원료 비용의 상승 및 아웃소싱
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 최종 사용자 산업별
- 식품
- 음료
- 의료
- 퍼스널케어
- 가정용품
- 전기제품
- 기타
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Nine Dragons Paper(Holdings) Limited
- Dongguan Vision Paper Products Co. Ltd
- Rengo Co. Ltd
- SIG Combibloc Group
- Shanghai Custom Packaging Co., Ltd
- Xiamen Hexing Packaging and Printing Co. Ltd
- JML Packaging
- Suneco Box Co. Ltd
- Asia Pulp & Paper Pvt. Ltd
- Shanghai DE Printed Box
- Mondi Group
- Belpax
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The China Paper Packaging Market size is estimated at USD 91.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 113.07 billion by 2030, at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2025-2030).
The Chinese pulp and paper industry is the largest in terms of production and demand in the world. Domestic industries like e-commerce, food delivery services, etc., would continue to grow, and so will the consumption of pulp and paper products. This presents significant market entry and investment opportunities across the country.
Key Highlights
- Packaging paper makes up the largest share of paper products produced and consumed in China. The most common types of paper used for packaging are folding cartons and corrugated boxes. The growth of paper production is driven by the constant demand for paper packaging from the end-user industries across the country.
- The Chinese e-commerce industry has experienced rapid growth in the past few years. Innovations by e-commerce technologies drive entrepreneurship to benefit small and medium enterprises (SMEs). With the emergence of IT, e-commerce has become one of the most prominent business and economic trends in China in just a short period. The advantages of e-commerce include 24/7 availability, fast access, a greater variety of products and services, ease of access, and global reach. The requirement for different modes of packaging shows positive trends.
- The Chinese foodservice market is primarily driven by the rising frequency of dining out amid the time-pressed schedules of the young and working population and the increasing influence of Western dietary patterns with the presence of global companies, mainly in urban areas. The working population's accessibility to restaurants that offer quality food and services is also expected to drive the market. These factors have also led to the rapid growth of the fast-food sector in China, expanding more food chains in the quick-service sector, thus benefitting the overall market studied.
- One of the challenges encountered in the paper manufacturing industry is contamination. If paper is contaminated with other materials, such as food waste and plastic, it can make it difficult and costly to recycle and decrease the quality of the recycled product. This contamination can happen at any point in the recycling process, from collection to processing, resulting in additional costs for the industry.
- The COVID-19 pandemic has heightened consumer concerns regarding product hygiene, sustainability, and accessibility. These shifting needs underscore the importance of a consumer-centric approach. Consequently, the demand for paper packaging is poised to rise in the post-pandemic landscape. In August 2023 report from the China Internet Network Information Center (CNNIC) revealed that China ranks as the global second-largest e-commerce market. The number of online shoppers reached 884.1 million by June 2023, up from 533.32 million in 2017. Since early 2023, China's economy has gradually rebounded, with the E-commerce sector witnessing a resurgence.
China Paper Packaging Market Trends
Corrugated Boxes Holds Largest Market Share in the Product Type Segment
- The growing urban population, dropping pulp prices, developing e-commerce package industry, and improving population awareness about environment-friendly packaging are expected to propel the Chinese paper packaging market. The industry's key trends and developments are increased containerboard capacity and technological breakthroughs.
- As a result, new packaging materials, processes, and forms are required. Over the projection period, the rise of e-commerce behemoths like Alibaba is expected to fuel the corrugated packaging market.
- Cardboard boxes are safer for the environment than plastic or Styrofoam non-degradable and non-recyclable packaging. An increase in the domestic and international demand for electronic goods, automotive components, home care, and beauty and personal care products, coupled with China's recent government-implemented packaging guidelines, is expected to boost demand for corrugated boxes, resulting in market expansion in the upcoming years.
- With a significant rate of imports and exports, China is one of the largest trading countries in the world. Also known as the world's factory, the country's export trade for manufactured goods is again rebounding after a sudden stagnation for a brief period. With the continued growth in the export trade, the market would witness robust demand for bulk and sturdy corrugated boxes for tertiary packaging.
- Since corrugated boxes, widely used for tertiary packaging, provide a means of protecting, handling, storing, and transporting several sales units to organize everything into unit loads during transit, it is more commonly used by export firms that need to protect their products for export materials with strong layers of packaging.
Personal Care to be the Fastest Growing End-user Industry
- The personal care market in the country has been one of the fastest-growing sectors, benefitting from an increasingly committed consumer base and boosting the growth of the market studied. Consumer spending on personal care products continues to increase, enabling the trend toward adopting processed, packaged, and expensive products. Skincare and decorative cosmetics are growing, with facial care and medical skincare witnessing a strong demand. Moreover, demand for anti-aging products and those intended to protect against environmental pollution drive the market.
- According to the National Bureau of Statistics of China, the retail trade revenue of cosmetics in China was CNY 45.08 billion (USD 6.26 billion approximately) in June 2023, reaching CNY 54.85 billion (USD 7.62 billion approximately) in November 2023. The growth of the personal care sector in China implies a potential increase in the sales of cosmetic products. As a result, the demand for packaging materials, such as paper packaging, is likely to experience an uptick to meet the requirements of the expanding market.
- The need for improved skin health and appearance has become a priority for many consumers, resulting in a surge in demand for skincare products. Skin care providers are expanding their business by opening new facilities nationwide. For instance, in November 2023, Nu Skin Enterprises opened a manufacturing facility in Shanghai, China. The US multilevel marketing company, whose brands include Nu Skin, Pharmanex, and ageLOC, stated that the USD 55 million facility would increase its production capacity and supply chain in China and other Asian markets. Increased demand for skin care products drives the paper packaging market in the country.
- According to SEO Agency China, in July 2023, the country's e-commerce market was one of the largest globally, with many online sales annually. This presents significant opportunities for international brands to tap into China's booming e-commerce market. Capitalizing on this growing interest in natural and organic beauty products, highlighting the brand's dedication to sustainable practices, using natural ingredients, and creating environmentally friendly packaging is expected to drive the market's growth.
China Paper Packaging Market Overview
The Chinese paper packaging market is highly fragmented, with the presence of major players like Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, Dongguan Vision Paper Products Co. Ltd, Rengo Co. Ltd, SIG Combibloc Group, and Shanghai Custom Packaging Co. Ltd. Market players adopt strategies like partnerships and acquisitions to increase their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In October 2023, SIG announced the introduction of a new on-the-go carton bottle, SIG DomeMini, in China. According to SIG, the carton bottle has been developed to combine the ease of a plastic bottle with the sustainability advantages of a standard carton pack. SIG said that the carton bottle will be launched for the Chinese market first, with plans to roll it out to other countries in the future.
In June 2023, Rengo Co. Ltd announced that its consolidated subsidiary, Tri-Wall Limited, established a subsidiary in Suining City, Sichuan Province, China, through its wholly-owned subsidiary. The new subsidiary, Tri-Wall Bozheng Packaging Technology Co. Ltd, manufactures and sells heavy-duty and general corrugated boards and cases and has started the operation of its plant. Through the Tri-Wall Group, Rengo developed its global packaging materials business related to heavy-duty corrugated packaging.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
- 4.5 Paper Packaging Events and Exhibitions China
- 4.6 China's Pulp and Paper Industry Opportunities for Foreign Investors
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growth in E-commerce Sales in China
- 5.1.2 Rising Demand from the Food-service Sector
- 5.1.3 Growing Consumer Awareness on Paper Packaging
- 5.1.4 Recycling Initiatives Involving Closed-loop Systems to Aid Market Adoption of Paper Packaging-based Materials
- 5.2 Market Challenges/Restraints
- 5.2.1 Recycling, Raw Material Supply Chain Management, and Challenges in the Paper Packaging Industry
- 5.2.2 Effects of Deforestation on Paper Packaging
- 5.2.3 Increasing Raw Material Costs and Outsourcing
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Folding Cartons
- 6.1.2 Corrugated Boxes
- 6.1.3 Other Product Types
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Beverage
- 6.2.3 Healthcare
- 6.2.4 Personal Care
- 6.2.5 Household Care
- 6.2.6 Electrical Products
- 6.2.7 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
- 7.1.2 Dongguan Vision Paper Products Co. Ltd
- 7.1.3 Rengo Co. Ltd
- 7.1.4 SIG Combibloc Group
- 7.1.5 Shanghai Custom Packaging Co., Ltd
- 7.1.6 Xiamen Hexing Packaging and Printing Co. Ltd
- 7.1.7 JML Packaging
- 7.1.8 Suneco Box Co. Ltd
- 7.1.9 Asia Pulp & Paper Pvt. Ltd
- 7.1.10 Shanghai DE Printed Box
- 7.1.11 Mondi Group
- 7.1.12 Belpax
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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