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유럽의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년에 160억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 197억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 4.20%로 성장할 전망입니다.

해충 방제에 사용 증가로 제초제 및 살균제가 시장을 독점

• 유럽의 농업은 다양성이 풍부하며, 많은 국가의 경제에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 지역은 폭넓은 기후를 포함하여 밀, 보리, 콩, 다양한 과일과 야채 재배로 알려져 있습니다. 2022년 유럽은 금액 기준으로 15.7%의 점유율을 차지했습니다.
• 이 지역의 인구 증가는 더 나은 수율을 달성하고 식용 작물에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 농업에서의 작물 보호 화학제품의 사용을 장려해 왔습니다. 동시에 기술의 진보에 따라 농업 방식이 달라져 해충 구제 과정이 쉬워졌습니다.
• 제초제는 2022년에 금액 기준으로 34.7%의 최대 점유율을 차지했습니다. retroflexus(redroot pigweed), Echinochloa crus-galli(Barnyard grass), Conyza canadensis(Canadian fleabane), Digitaria sanguinalis(large crabgrass), Cyperus rotundus(purple) nutsedge)는 이 지역에서 가장 일반적인 잡초입니다. 따라서 잡초의 공격에 대항하고 농업 생산성을 유지하기 위해 제초제의 사용이 증가하고 있습니다.
• 살균제는 32.7%로 2번째로 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 곡물과 콩류의 생산이 활발한 지역 중 하나이기 때문에 이 지역은 균류에 의한 질병에 매우 걸리기 쉬워 살균제를 사용하여 이 질병을 경감시키고 있습니다.
• 식량 안보에 대한 관심 증가와 다양한 개발로 농업 종사자는 작물에 대한 해충의 영향을 최소화하면서 효율적이고 지속 가능한 식량 생산을 할 수 있게 되어 있습니다. 이것이 시장을 견인하고 있으며 예측 기간 동안 CAGR은 4.0%가 될 것으로 예상됩니다.

주요 작물에서 잡초 확산이 증가함에 따라 독일이 시장을 독점

• 유럽의 농업 종사자는 곡물(밀, 보리, 귀리 등), 지방종자(유채, 해바라기 등), 과일, 야채, 각종 산업 작물 등 다양한 작물을 재배하고 있습니다. 지중해 연안 지역은 올리브와 감귤류 생산으로 알려져 있으며 북유럽 국가들은 곡물과 근채류 생산에 주력하고 있습니다.
• 이 중 독일이 시장을 독점했으며 2022년에는 21.6%의 점유율을 차지했습니다. 2022년 살충제 총 사용량은 7만 8,754톤, 그 다음으로 제초제가 4만 8,781톤, 살균제가 4만 884톤이었습니다. Eurostat에 따르면 독일의 2020년 유효성분 생산량은 4만 7,974톤으로 전년의 4만 5,181톤을 웃돌았습니다. 주요 작물에서 잡초 만연 증가 및 수확량을 지키기 위한 작물보호의 필요성은 예측 기간(2023-2029년) 중 CAGR 3.5%로 시장을 견인할 것으로 추정됩니다.
• 이 지역의 작물 보호제 소비는 곡물 및 곡류가 압도적으로 많아 2022년에는 60.5%를 차지했습니다. 곡물 및 곡류의 우위성은, 재배 면적의 증가와 해충의 만연의 증가에 기인하고 있습니다. 2022년에는 이 작물들이 농지의 63.0%를 차지했습니다.
• 유럽의 작물 보호 화학 시장은 작물의 수율과 효율성을 높이는 필요성에 의해 견인되고 있습니다. 이 지역의 인구는 급격히 증가하고 있지만 농지는 감소하고 있습니다. 그 결과, 농업 종사자들은 수확량을 늘릴 필요가 있습니다. 따라서 농업 종사자들은 작물 수확량을 늘리기 위해 새로운 농법을 채택하고 있으며, 이것이 작물 보호 화학제품 시장에 길을 열어주고 있습니다. 이 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.0%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.

유럽의 작물 보호 화학제품 시장 동향

농작물의 수확량을 늘리고 해충의 침입을 줄이기 위해 작물 보호 화학제품 수요가 높아지고 있습니다.

• 유럽은 지리적 위치와 다양한 지형에 따라 다양한 기후를 가지고 있습니다. 유럽 지역에 따라 기후 조건이 다르기 때문에 재배할 수 있는 작물 유형이나 그 지역에서 번식하는 해충 유형에 영향을 줍니다. 2022년 이 지역의 농작물 보호 화학품 평균 소비량은 농지 1헥타르당 38.8kg이었습니다.
• 유럽에서 가장 널리 사용되는 화학 작물 보호 화학제품 유형은 살균제이며 2022년에이 지역의 농지 1헥타르 당 평균 소비량은 19.4kg이었습니다. 균류병해의 만연은 수확량의 대폭적인 감소로 이어져 수확된 농산물의 전체적인 품질을 해칠 가능성이 있기 때문에 모든 종류의 작물에 중대한 위험이 됩니다. 따라서 유럽의 농업 종사자들은 이러한 병해를 효과적으로 방제하고 관리하기 위해 살균제에 크게 의존하고 있습니다.
• 2022년 제초제 살포량은 1헥타르당 11.7kg로 1헥타르당 제초제 사용량이 증가했습니다. 이러한 증가는 제초제 사용이 작물 수확량의 양과 질을 모두 향상시키는 가치 있는 경제적으로 효율적인 접근이라고 인식되는 등 몇 가지 요인에 의한 것으로 보입니다. 2022년의 제초제 살포율은 전년대비 4.02%의 신장을 보였습니다.
• 2022년에는 살충제가 3번째로 많이 사용되었고, 살포량은 1헥타르당 6.9kg이었습니다. 유럽 전역에서 작물은 진딧물, 콜로라도햄시, 철사벌레 등의 해충에 의한 큰 과제에 직면하고 있으며, 이들은 작물에 막대한 손해와 손실을 초래하고 있습니다. 이러한 과제에 대처하고 가능한 최고의 수확량을 달성하기 위해서 살충제는 해충을 효과적으로 방제 및 관리하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

시페르메트린 수요는 유효 성분 가격을 상승 시켰습니다. 이 가격 급등은 주요 작물의 시페르메트린 사용 수요 증가에 기인하고 있습니다.

• 시페르메트린은 유럽에서 주로 사용되는 살충제입니다. 진딧물, 카이가 람시, 반점 곤충, 핑크 볼 웜, 얼리 스폿 볼러, 애벌레 등 다양한 곤충 종을 처리하는 효과가 있기 때문에 농업에서 널리 채용되고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스등의 나라들에서는 다양한 작물의 해충 관리에 시페르메트린이 주로 이용되고 있습니다. 2022년 현재 이 유효성분의 비용은 톤당 21.2달러입니다.
• 에마멕틴 안식향산염은 살충제이며, 농작물의 과일과 잎에 영향을 미치는 유해한 비늘눈(린시모쿠)에 대해 강력한 효력이 있습니다. 에마멕틴 안식향산 에스테르의 신속한 작용과 작용 양식으로 모든 유충의 성장 단계를 통해 낮은 살포량에서도 높은 효과를 발휘합니다. 원래는 석과, 포도, 다양한 채소 등의 작물용으로 설계되었습니다. 2022년 가격은 1톤당 1만 7,400달러였습니다.
• 아조시스트로빈은 농업에서 널리 사용되는 살균제로, 항진균제 중에서 가장 폭넓은 활성을 가지고 있습니다. 강력한 활성 성분으로 기능하여 다양한 작물에 널리 적용되고 있습니다. 잎의 반점, 녹병, 우동병, 끈적병, 넷블롯치, 역병 등의 병해에 효과적으로 대처합니다. 2022년 아족시스트로빈의 시장 평가액은 1톤당 4,400달러였습니다.
• 테부코나졸은 식물병해의 치료와 예방을 모두 실시하는 전신성의 성질로 알려진 유효성분입니다. 테부코나졸은 포자 형성을 저해하고 포도, 체리, 아몬드, 곡물, 카놀라 등의 작물에 영향을 미치는 유해한 진균의 성장을 저해합니다. 2020년, 그 가치는 1톤당 8,700달러였습니다.

유럽의 작물 보호 화학제품 산업 개요

유럽의 작물 보호 화학 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 73.24%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASS, Bayer AG, Nufarm Ltd, Syngenta Group입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 작물 보호 화학제품 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 우크라이나
  • 영국
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능별
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 연체동물 구제제
  • 살선충제
• 적용 모드별
  • 약제 살포
  • 엽면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형별
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 지방종자
  • 잔디 및 관상용
• 국가별
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 우크라이나
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • Upl Limited
  • Wynca Group(Wynca Chemicals)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 16.08 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.75 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2025-2030).

Herbicides and fungicides dominate the market owing to their increased use in pest control

• Agriculture in Europe is diverse and plays a significant role in the economies of many countries. The region encompasses a wide range of climates and is known for cultivating wheat, barley, soybean, and various fruits and vegetables. In 2022, Europe occupied a share of 15.7% by value.
• The population growth in the region has encouraged the use of pesticides in agriculture to achieve better yields and meet the increasing demand for food crops. At the same time, technological advancements have changed the way of farming and eased the pest control process.
• Herbicides occupied the largest share of 34.7% by value in 2022. Weed attacks in staple, commercial, and horticultural crops pose a significant challenge to the region's agricultural productivity. As there is a significant contribution by the fruit sector to the region's economic growth, weeds cause substantial economic damage by attacking fruits. Amaranthus retroflexus (redroot pigweed), Echinochloa crus-galli (Barnyard grass), Conyza canadensis (Canadian fleabane), Digitaria sanguinalis (large crabgrass), Cyperus rotundus (purple nutsedge) are the most common weeds in the region. Therefore, herbicide use has increased to combat these weed attacks and maintain agricultural productivity.
• Fungicides occupied the second-highest share of 32.7%. Being one of the top regions for grains and pulses production, it is highly susceptible to fungal diseases, which are mitigated using fungicides.
• Increased concerns for food security and various developments have facilitated the efficient and sustainable production of food by farmers while minimizing the impact of pests on their crops. This has driven the market, which is anticipated to register a CAGR of 4.0% over the forecast period.

Germany dominated the market due to increasing weed infestation in major crops

• European farmers cultivate various crops, including grains (wheat, barley, oats, etc.), oilseeds (rapeseed, sunflower, etc.), fruits, vegetables, and various industrial crops. The Mediterranean region is known for olive and citrus production, while northern European countries focus on cereals and root crops.
• Among the countries, Germany dominated the market and accounted for a share of 21.6% in 2022. The total agricultural usage for insecticides accounted for 78,754 metric tons, followed by herbicides with 48,781 metric tons, and fungicides with 40,884 metric tons in 2022. According to Eurostat, Germany produced 47,974 metric tons of active ingredients in 2020, higher than 45,181 metric tons from the previous year. Increasing weed infestation in major crops and the need for crop protection to protect the yields are estimated to drive the market at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2023-2029).
• Grains and cereal crops dominated the consumption of crop protection chemicals in the region, which accounted for 60.5% in 2022. The dominance of grains and cereals is attributed to the higher cultivation area and increased pest infestations. In 2022, these crops accounted for 63.0% of the agricultural land.
• The European crop protection chemicals market is driven by the need to increase crop yield and efficiency. The region's population is drastically growing, but the farmlands are diminishing. As a result, farmers are being pushed to increase their yield. Therefore, new farming practices are being adopted by farmers to increase crop yield, which is paving the way for the crop protection chemicals market. The market is anticipated to record a CAGR of 4.0% during the forecast period.

Europe Crop Protection Chemicals Market Trends

To increase the yield of crops and reduce pest infestation, the demand for pesticides is rising

• Europe has a diverse climate due to its geographical position and varying topography. Different parts of Europe have different climatic conditions, which influence the types of crops that can be grown and the pests that can thrive in those areas. In 2022, the average consumption of crop protection chemicals in this region was 38.8 kg per hectare of agricultural land.
• Fungicides were the most widely used type of chemical pesticide in Europe, with an average consumption of 19.4 kg per hectare of agricultural land in the region in 2022. The prevalence of fungal diseases presents a significant risk to all crop types, as they can lead to substantial yield reductions and compromise the overall quality of harvested produce. Consequently, European farmers heavily rely on fungicides to effectively control and manage these diseases.
• In 2022, the herbicide application rate was 11.7 kg per hectare, representing increased herbicide usage per hectare. This rise can be attributed to several factors, including the recognition of herbicide usage as a valuable and economically efficient approach to improve both the quantity and quality of crop yields. The herbicide application rate experienced a growth of 4.02% in 2022 compared to the previous year.
• In 2022, insecticides were the third most commonly used pesticide, with an application rate of 6.9 kg per hectare. Throughout Europe, crops face significant challenges due to pests such as aphids, Colorado beetles, wireworms, and other insects, which cause substantial crop damage and loss. To address these challenges and achieve the best possible yields, insecticides play a vital role in effectively controlling and managing pests.

Demand for cypermethrin increased the active ingredient price. This surge in price is attributed to the growing demand for cypermethrin use in major crops

• Cypermethrin is a primary insecticide employed in Europe. Its widespread adoption in agriculture is attributed to its effectiveness in handling a variety of insect species, including aphids, beetles, spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Countries like Germany, the United Kingdom, and France predominantly utilize cypermethrin to manage pests across different crops. As of 2022, the cost of this active ingredient stood at USD 21.2 per metric ton.
• Emamectin benzoate is an insecticide that has potent efficacy against harmful Lepidoptera species that impact the fruits and leaves of agricultural crops. The swift action and mode of operation of emamectin benzoate result in high effectiveness even at low application rates throughout all larval growth stages. It was originally designed for use in crops like stone fruits, grapes, and a wide variety of vegetables. In 2022, its price was USD 17.4 thousand per metric ton.
• Azoxystrobin, a fungicide extensively employed in agriculture, possesses the widest range of activity among antifungal agents. It functions as a potent active component and finds widespread application across different crops. It effectively addresses diseases like leaf spots, rusts, powdery mildew, downy mildew, net blotch, and blight. The market valuation of azoxystrobin in 2022 was recorded at USD 4.4 thousand per metric ton.
• Tebuconazole is an active ingredient known for its systemic nature, providing both curative and preventive control over plant diseases. Tebuconazole hinders spore formation, inhibiting the growth of harmful fungi, which affect crops like grapes, cherries, almonds, cereals, and canola. In 2020, its value was USD 8.7 thousand per metric ton.

Europe Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Europe Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73.24%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Bayer AG, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Ukraine
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 France
  • 5.4.2 Germany
  • 5.4.3 Italy
  • 5.4.4 Netherlands
  • 5.4.5 Russia
  • 5.4.6 Spain
  • 5.4.7 Ukraine
  • 5.4.8 United Kingdom
  • 5.4.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 Upl Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms