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남미의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년 313억 달러로 추정되며, 2030년에는 387억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.37%로 성장할 전망입니다.

살충제 시장은 이 지역의 경제적으로 중요한 작물에서 발생하는 과도한 수율 손실이 견인하고 있습니다.

• 2022년 남미에서 소비된 작물 보호 화학제품 중 제초제가 48.7%로 가장 높은 점유율을 차지했으며 시장가치는 134억 1,000만 달러였습니다. 잡초는 작물 재배에 뿌리깊은 과제를 가져오고, 잡초를 방제할 필요성이 작물 생산성을 지속적으로 극대화하는 제초제 시장의 원동력으로 부상하고 있습니다.
• 간이삭비름은 브라질과 아르헨티나의 대두 생산 지역에서 널리 보이는 잡초입니다. 연구에 따르면 대두 작물의 수율 손실은 비름 잡초의 만연이 경미한 경우 20.28%, 심각한 만연에 직면하면 62.8%에 달할 전망입니다.
• 진딧물, 삽주벌래, 가루이, 멸구, 검은콩 진딧물, 팟 보러, 줄기 파리는 이 지역에서 재배되는 주요 콩류 및 기름 작물에 큰 피해를 주어 심각한 수율 손실과 작물의 품질 저하로 이어집니다. 살충제는 2022년 남미 작물 보호 화학제품 시장의 28.4%를 차지했으며, 같은 해 시장 가치는 78억 2,000만 달러였습니다.
• 남미에서는 진균병이 대두생산의 큰 제약이 되고 있어 대두생산의 8-10%가 병해에 의해 상실되고 있다고 추정되고 있습니다. 이 지역에서 콩 잎을 침범하는 주요 병해는 갈색윤반병, 세르코스포라 잎마름병, 아시아 콩 녹병입니다. 이러한 질병에 대해서는 아스메폭시코나졸, 플락사피록사드, 아조시스트로빈 등의 살균제가 매우 효과적입니다.
• 선충에서는 뿌리를 띤 선충이 가장 많습니다. 당근은 평균 20.0%라는 상당한 손실을 받기 쉽고, 감자는 이러한 선충에 의한 만연으로 33.0%라는 더 높은 손실을 받을 수 있습니다.
• 따라서 남미에서는 농작물의 수확량을 늘려야 하며 살충제 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

살충제 수요의 원동력은 병해충의 증식과 농업 재배의 확대

• 해충, 질병, 잡초는 브라질의 농업 부문에서 심각한 문제로 부상하고 있습니다. 이러한 위협에 효과적으로 대항하기 위해 농부는 주로 농약의 살포에 의존하고 있으며, 2022년 시장 규모는 176억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 브라질의 대두 재배는 많은 해충 문제에 직면하고 있으며, 특히 주의를 요하는 주요 해충은 나비목과 노린재입니다. 특히 거염벌레는 대두 생산에 17.0%의 상당한 수율 손실을 주는 것으로 알려져 있습니다.
• 광대한 농지, 축복받은 기후, 농업의 숙련도로 알려진 아르헨티나는 세계 최고의 농업 생산국이자 수출국이기도 합니다. 아르헨티나의 농업 지역에서는 국내와 세계 수요에 대응하기 위해 고수율 재배가 우선합니다. 농약은 병해충으로 인한 손실을 줄임으로써 수율을 증가시키는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 2022년에는 아르헨티나가 남미의 작물 보호 화학제품 시장에서 금액 기준으로 19.7%를 차지했고, 두 번째로 큰 비율을 차지했습니다.
• 칠레는 다양한 농업을 운영하고 있으며, 국가 내에서 다양한 작물이 재배되고 있기 때문에 다양한 해충과 병해를 제거하는 다양한 유형의 농약에 대한 수요가 있습니다. 게다가 최근에는 다양한 작용 방식을 가진 혁신적인 제품이 시장에 투입됨에 따라 농가들은 작물 보호 옵션이 늘어나 농약 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 칠레는 2022년 작물 보호 화학제품 시장 전체의 1.5% 시장 점유율을 차지합니다.
• 이 시장은 병해충의 증식에 적합한 기후조건과 농업재배 확대 등의 요인에 따라 예측기간 중(2023-2029년) CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

남미 작물 보호 화학제품 시장 동향

가뭄이나 열파와 같은 빈번한 기후 변화와 집약적인 농업 관행으로 헥타르당 농약 소비량이 전반적으로 증가

• 2017년부터 2022년까지 남미 전체에서 헥타르당 농약 소비량이 현저하게 급증하여 헥타르당 5,277g의 성장을 기록했습니다. 이 엄청난 증가는 이 지역의 농업 관행에서 농약에 대한 의존도가 증가하고 있음을 돋보이게 합니다. 여기에는 빈번한 가뭄과 열파와 같은 기후 변화의 악영향과 불경기 재배 및 단일 재배와 같은 집약적 농업 기술의 채용이 포함됩니다.
• 그 결과, 잡초, 해충, 병해의 번식이 빈번하게 일어나게 되어, 소중한 작물을 지키기 위해서 농약의 사용량이나 살포량을 늘릴 필요가 생겼습니다. 브라질, 아르헨티나, 파라과이와 같은 국가들은 농업 수율과 관련하여 기후 조건에 따른 문제에 직면하고 있습니다.
• 이 지역에서는 제초제가 1헥타르당 이용되는 농약의 주류가 되고 있으며, 2017년에 비해 2022년에는 1헥타르당 3,702그램이라는 대폭적인 성장을 기록했습니다. 이 현저한 증가는 주로 농지에서 잡초 확산 증가로 인한 것입니다. 브라질과 아르헨티나와 같은 국가의 농부들은 콩, 옥수수, 밀과 같은 주요 작물에서 제초제 내성 품종의 채용을 늘리고 있습니다. 그러나 이러한 보급은 제초제에 내성을 갖는 잡초종 증가로 이어지고 있습니다. 아르헨티나에서는 30종 이상의 잡초가 다양한 제초제에 내성을 나타내고, 브라질에서는 그 수가 51종에 이릅니다. 이로 인해 헥타르당 제초제 사용량이 증가할 수 있습니다. 따라서 기후 변화 및 기타 집약적 농업 관행과 같은 요인은 헥타르당 살균제 및 살충제 사용량을 증가시켰습니다.

농약의 대량 사용과 유럽 국가로부터의 수입이 유효 성분 가격을 크게 변동시킨다.

• 남미는 농약의 현저한 사용국으로서 두드러지지만, 이것은 주로 단작이나 불경기와 같은 집약적인 농업 관행과 식량 증산의 목표에 의한 것입니다. 그러나 사용이 금지된 대부분의 제품은 수출이 허용되기 때문에 이 지역은 유럽 국가의 농약 수입에 크게 의존하고 있습니다.
• 2019년에는 농약 가격이 크게 증가했지만, 이는 가뭄 증가로 인한 농약 사용량 증가, 농약 수요 급증, 특정 농약 이용 불가능으로 인한 것입니다. 이러한 모든 요인이 농약 가격 상승에 기여했으며 2017년 가격에서 최대 5-10%의 성장을 기록했습니다.
• 2022년에는 시펠메트린이 널리 이용되는 살충제로서 주도권을 잡았으며, 유효성분의 가격은 1톤당 21,087.6달러에 달했습니다. 농업업계에서 널리 채용되고 있는 이유는 반점옥충, 핑크옥충, 얼리 스팟 볼러, 애벌레 등 다양한 곤충을 방제하는 효과가 있기 때문입니다.
• 2022년에는 아트라진 가격이 현저하게 상승하여 1톤당 13,810.3달러에 달했습니다. 아트라진은 잎이 많은 잡초와 쌀과 잡초의 발생 전과 발생 후 방제에 사용되며, 농작물 옥수수, 달콤한 옥수수, 설탕, 사탕수수에서 가장 많이 사용됩니다. EU 국가에서는 아틀라진 사용이 제한되어 있지만 수출은 허용됩니다. 따라서 남미 국가는 EU 국가에서 아트라진의 주요 수입국이되었습니다.
• 2022년 만코제브의 가격은 톤당 약 7,810.9달러였습니다. 이 접촉 살균제는 과일, 채소, 농작물, 잔디 관리 등 다양한 작물을 보호합니다. 그것의 다재다능성과 효능은 농부 사이에서 귀중한 평가를 얻고 있습니다.

남미 작물 보호 화학제품 산업의 개요

남미의 작물 보호 화학제품 시장은 상위 5개사에서 61.32%를 차지하며 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Syngenta Group(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 칠레
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 살연체 동물제
  • 살선충제
• 사용 방법
  • 화학적 처리
  • 잎면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일·야채
  • 곡물
  • 콩류 및 유량씨
  • 잔디 및 관상용
• 생산국
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 칠레
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Rainbow Agro
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The South America Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 31.3 billion USD in 2025, and is expected to reach 38.77 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2025-2030).

The market for pesticides is driven by the excessive yield losses in economically important crops in the region

• Herbicides accounted for the highest share of 48.7% of the crop protection chemicals consumed in South America in 2022, with a market value of USD 13.41 billion. Weeds pose persistent challenges to crop cultivation, and the need to control weeds has emerged as a driving force behind the herbicide market to sustainably maximize crop productivity.
• Amaranthus palmeri is a prevalent weed species in soybean-producing regions of Brazil and Argentina. Studies have shown that soybean crops experience yield losses ranging from 20.28% in cases of minimal Amaranthus weed infestation to as high as 62.8% when facing severe infestations.
• Aphids, thrips, whiteflies, leafhoppers, black aphids, pod borers, and stem fly insects cause considerable damage to major pulses and oilseed crops grown in the region, leading to severe yield losses and reduced crop quality. Insecticides accounted for 28.4% of the South American crop protection chemicals market in 2022, with a market value of USD 7.82 billion in the same year.
• Fungal diseases are a major constraint in soybean production in South America, and it is estimated that between 8-10% of soybean production is lost to diseases. The main diseases that affect the foliage of soybean plants in this region are target spot, Cercospora leaf blight, and Asian soybean rust. Fungicides such asmepoxiconazole, fluxapyroxad, and azoxystrobin are highly effective against these diseases.
• Among nematodes, root-knot nematode is the most prevalent. Carrots are susceptible to considerable losses, averaging up to 20.0%, while potatoes can experience even higher losses of up to 33.0% due to infestations caused by these nematode species.
• Thus, the need to increase the yield of crops in South America is anticipated to drive the market for pesticides.

Demand for pesticides is driven by the increased pest and disease proliferation, and expansion of agricultural cultivation

• Pests, diseases, and weeds are emerging as a significant problem in the Brazilian agriculture sector. To counter these threats effectively, farmers predominantly depend on the application of pesticides, and the market was valued at USD 17.68 billion in 2022. Soybean cultivation in Brazil faces numerous pest challenges, with lepidopterans and stink bugs being the primary pests demanding special attention. Particularly, the southern armyworm is known to inflict a significant 17.0% yield loss on soybean production.
• Renowned for its expansive agricultural expanse, favorable climate, and agricultural proficiency, Argentina stands as a prominent global agricultural producer and exporter. The nation's agricultural domain prioritizes high-yield cultivation to address both domestic and global requisites. Pesticides play a pivotal part in augmenting yields through the mitigation of pest and disease-induced losses. In 2022, Argentina held the second-largest portion, accounting for 19.7% by value, within the South American crop protection chemicals market.
• Chile's diverse agricultural landscape, with a variety of crops grown throughout the country, creates a demand for a broad range of pesticides to control various pests and diseases. Additionally, the launch of innovative products with different modes of action in the market in recent years provides farmers with more choices for crop protection, contributing to the growth of the pesticide market. Chile accounted for a market share of 1.5% of the total crop protection chemicals market in 2022.
• The market is estimated to register a CAGR of 4.7% during the forecast period (2023-2029) due to factors like favorable climatic conditions for pest and disease proliferation and expansion of agriculture cultivation.

South America Crop Protection Chemicals Market Trends

Frequent climate changes like drought and heat waves and intensive agriculture practices raised the overall pesticide consumption per hectare

• Between 2017 and 2022, there has been a remarkable surge in pesticide consumption per hectare across South America, witnessing a growth of 5,277 grams per hectare. This significant increase highlights the region's escalating reliance on pesticides in agricultural practices, spurred by a combination of influential factors. These include the adverse effects of climate change, such as frequent droughts and heat waves, as well as the adoption of intensive farming techniques like no-tillage and monoculture practices.
• Consequently, the proliferation of weeds, pests, and diseases has become more frequent, necessitating the intensified utilization of pesticide products and their application rates to protect valuable crops. Countries like Brazil, Argentina, and Paraguay faced challenges from climate conditions with respect to agriculture yields.
• In the region, herbicides have become the predominant pesticides utilized per hectare, experiencing a substantial growth of 3,702 grams per hectare in 2022 compared to 2017. This remarkable increase can be mainly attributed to the rising prevalence of weed infestations in agricultural fields. Farmers in countries like Brazil and Argentina have increasingly adopted herbicide-resistant varieties for major crops such as soybeans, maize, and wheat. However, this widespread adoption has also led to a rise in weed species developing resistance to herbicides. In Argentina, more than 30 weed species have shown resistance to various herbicides, while in Brazil, the number has risen to 51. This could lead to higher utilization of herbicides per hectare. Thus, factors like climate change and other intensive agricultural practices increased the fungicides and insecticides consumption per hectare

Heavy pesticide usage and imports from European countries majorly fluctuate the active ingredient prices

• South America stands out as a prominent user of pesticides, primarily driven by intensive agricultural practices like monoculture, no-tillage, and the goal to increase food production. However, the region heavily relies on pesticide imports from European countries, as many products that are banned from use are permitted to export.
• In 2019, pesticide prices witnessed substantial growth attributed to the increased drought conditions, leading to higher pesticide usage, a surge in demand for pesticides, and the unavailability of certain pesticides. All these factors contributed to the rise in pesticide prices, which recorded growth of up to 5-10% from the prices in 2017.
• In 2022, cypermethrin took the lead as the extensively utilized insecticide, with the price of the active ingredient standing at USD 21,087.6 per metric ton. Its widespread adoption in the agricultural industry is due to its effectiveness in controlling a range of insects, including spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars.
• In 2022, atrazine experienced a notable price hike, reaching USD 13,810.3 per metric ton. It finds application in both pre and post-emergence control of broadleaf and grassy weeds, with its highest usage in field corn, sweet corn, sorghum, and sugarcane crops. The use of atrazine is restricted in EU countries, but it is approved for exportation. As a result, South American countries serve as major importers of atrazine from EU countries.
• The price of mancozeb was approximately USD 7,810.9 per metric ton in 2022. This contact fungicide offers protection to a diverse array of crops, such as fruits, vegetables, and field crops, as well as turf management. Its versatility and effectiveness have earned it a valuable reputation among farmers.

South America Crop Protection Chemicals Industry Overview

The South America Crop Protection Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 61.32%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Brazil
  • 4.3.3 Chile
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Argentina
  • 5.4.2 Brazil
  • 5.4.3 Chile
  • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Rainbow Agro
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms