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베트남의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년에 24억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 28억 7,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR은 3.49%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

살충제 수요는 해충이나 병해에 있어 효과적인 구제의 필요성이 원동력이 되고 있습니다.

• 베트남의 작물 보호 화학제품 시장은 2022년에 22억 달러로 평가되었습니다. 이 나라는 다양한 농산물의 중요한 생산국이자 수출국이기도 합니다.
• 2022년에는 살균제가 베트남의 작물 보호 화학제품 시장에서 16.7%의 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 부문이 되었습니다. 이 나라의 농업 종사자들은 농작물을 균류로 인한 질병으로부터 보호하고 최적의 수율을 보장하기 위해 살균제에 의존합니다. 시장을 견인하고 있는 것은 곡물, 곡류, 콩류, 지방종자, 과일, 야채 등 주요 작물의 재배이며, 이러한 작물은 녹병, 후자리움 위협, 근부병, 우동병, 문고병 등 진균 감염증에 걸리기 쉽습니다. 2022년 점유율은 살충제가 66.4%, 제초제가 15.1%였습니다.
• 선충의 만연은 쌀, 커피, 야채, 과수원 등의 작물에 위협을 주고 있습니다. 경작지의 80%를 차지하는 벼는 연간 10-20%의 수량 감소에 휩쓸려 선충제 살포의 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 요인은 이 부문의 성장으로 이어질 수 있습니다.
• 베트남의 작물 보호 화학제품 시장의 성장은 현재 진행 중인 농업 개척과 이 나라의 상업 작물 재배 확대와 밀접한 관련이 있습니다. 베트남은 농업 부문에서 현저한 발전을 이루고 있으며, 특히 천연 고무와 같은 작물에서는 세계 3위의 생산국이 되고 있습니다.
• 천연 고무의 수확 면적은 2018년에서 9.1% 증가했으며, 2022년에는 75만 2,100헥타르에 달한 것으로 평가되었습니다. 농업 부문이 계속 확대되고 있는 가운데, 작물을 보호하고 수율을 향상시키기 위한 다양한 작물 보호 화학제품에 대한 수요도 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 예측기간 중 2023년부터 2029년까지 이 시장의 CAGR은 3.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

베트남의 작물 보호 화학제품 시장 동향

기후 변화로 해충 침입이 증가하여 작물 보호 화학제품 시장 견인

• 베트남의 작물 보호 화학제품 부문은 이 나라 경제에서 매우 중요한 위치를 차지합니다. 그러나 이 부문은 잡초, 해충, 곰팡이 질환이라는 두드러진 어려움을 만나고 매년 상당한 작물 손실로 이어집니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 2022년에 농지 1헥타르당 평균 1.1킬로그램의 작물 보호 화학제품이 사용되었습니다.
• 베트남에서는 살균제가 작물 보호 화학제품의 주류가 되어 농업 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 이 나라의 농지 1헥타르당 살균제의 평균 소비량은 2022년에는 0.6킬로그램입니다. 베트남에서 살균제에 대한 의존도 증가에는 기후 조건의 변화 등의 요인이 한몫하고 있습니다. 곰팡이 병해의 확산은 다양한 작물 품종에 큰 위협을 초래하여 상당한 수율 감소와 수확 된 작물의 전반적인 품질 저하를 유발합니다. 그 결과, 베트남의 농업 종사자들은 이러한 병해를 방제하고 효과적으로 관리하기 위해 살균제에 크게 의존하고 있습니다.
• 베트남에서는 제초제가 작물 보호 화학제품 소비량의 2위를 차지합니다. 2022년 헥타르당 제초제의 평균 살포량은 0.2kg이었습니다. 그러나, 유전자 변형 품종을 포함한 제초제 내성 작물의 채용, 잡초를 방제해 수확 로스를 최소한으로 억제할 필요성으로부터, 살포량이 늘어나, 복수의 제초제를 사용하게 되어 있습니다.
• 기상 패턴의 변화나, 저항성을 발달시킨 곤충의 개체수 증가에 의해 곤충의 존재감이 증가하고 있습니다. 이 두 요인은 증가하는 해충 문제를 해결하기 위해 살충제 수요를 밀어 올리고 있습니다. 2022년에, 살충제는 베트남에서 3번째로 소비량이 많은 작물 보호 화학제품 유형에 랭크되었고, 헥타르당 평균 살포량은 0.2 킬로그램이었습니다.

베트남은 작물 보호 화학제품의 유효 성분을 생산하는 기업이 제한되어 있기 때문에 작물 보호 화학제품의 유효 성분을 수입에 의존하고 있습니다.

• 베트남은 작물 보호 화학제품 유효성분을 생산하는 기업이 한정되어 있기 때문에 작물 보호 화학제품 유효성분의 수입 의존국가입니다. 2018년에는 이 나라에서 홍수가 발생하여 국내외를 불문하고 공급망이 끊겼습니다. 그 결과 운송 경로가 영향을 받고 수요가 증가하고 활성 성분 공급이 제한되었습니다. 그 결과 2018년에는 유효성분의 가격이 상승했습니다.
• 시펠메트린은 합성 피레스로이드계 살충제로 2022년에는 1톤당 2만 1,100달러로 평가되었습니다. 베트남의 곡물과 콩류에 영향을 미치는 비늘날개, 딱지날개, 쌍날개, 반날개 해충을 폭넓게 구제합니다. 마찬가지로 이미다클로프리드는 침투성 살충제로 2022년에는 톤당 1만 7,200달러로 평가되었습니다. 다양한 작물의 흡즙성 곤충이나 저작성 곤충의 방제에 사용됩니다.
• 아조시스트로빈은 광역 스펙트럼 살균제이며, 곰팡이 병원체(난균류, 자낭균류, 자낭균류, 담자균류 등)에 대해 활성이 있습니다. 후자리움균과 트리코델마균과 같은 진균 확산이 증가함에 따라 아조시스트로빈의 가격은 2017년 톤당 4,000달러에서 2022년에는 톤당 4,600달러로 상승했습니다.
• 펜디메탈린은 선택적인 출아 전 제초제로 2022년에는 1톤당 3,300달러로 평가되었습니다. 감자, 담배, 설탕, 쌀, 사탕수수의 한해살이 풀 및 활엽 잡초를 폭넓게 방제합니다. 베트남은 2022년 인도에서 약 3,000톤의 펜디메탈린을 수입합니다.
• 해충의 확산 및 병해 증가, 작물 보호 화학제품의 활성 성분 수입 의존성은 이러한 활성 성분의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

베트남의 작물 보호 화학제품 산업 개요

베트남의 작물 보호 화학제품 시장은 세분화되어 상위 5개 기업에서 20.54%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd, Syngenta Group, UPL limited입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 작물 보호 화학제품 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 베트남
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모(단위 : 달러, 수량), 예측, 성장 전망 분석 포함)(-2030년)

• 기능별
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 살연체 동물제
  • 살선충제
• 적용 모드별
  • 약제 살포
  • 잎면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양처리
• 작물 유형별
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 지방종자
  • 잔디 및 관상용

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL limited
  • Wynca Group(Wynca Chemicals)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Vietnam Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 2.42 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.87 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.49% during the forecast period (2025-2030).

The demand for pesticides is driven by the need for effective control of pests and diseases

• The market for crop protection chemicals in Vietnam was valued at USD 2.2 billion in 2022. The country is a significant producer and exporter of diverse agricultural commodities.
• In 2022, fungicides is the second largest segment with a share of 16.7% of the Vietnamese crop protection chemicals market. Farmers in the country rely on fungicides to protect crops from fungal diseases and ensure optimal yields. The market is driven by the cultivation of major crops such as grains, cereals, pulses, oilseeds, fruits, and vegetables, which are susceptible to fungal infections like rust, Fusarium wilt, root rot, powdery mildew, and common blight. Insecticides and herbicides held shares of 66.4% and 15.1% in 2022.
• Nematode infestations pose a threat to crops like rice, coffee, vegetables, and fruit orchards. Rice, which covers 80% of cultivated land, suffers annual yield losses of up to 10-20%, increasing the need for nematicide application. Such factors may lead to the growth of this segment.
• The growth of the crop protection chemicals market in Vietnam is closely linked to the ongoing agricultural development and the expansion of commercial crop cultivation in the country. Vietnam has witnessed significant progress in the agricultural sector, particularly in crops like natural rubber, for which it ranks as the third-largest global producer.
• The harvested area for natural rubber experienced a notable increase of 9.1% from 2018, reaching 752.1 thousand hectares in 2022. As the agricultural sector continues to expand, there will be a corresponding increase in the demand for various crop protection chemicals to safeguard crops and enhance yields. Thus, the market is expected to record a CAGR of 3.7% during the forecast period (2023-2029).

Vietnam Crop Protection Chemicals Market Trends

Due to climate change, pest infestations have been increasing in the country, driving the crop protection chemicals market

• Vietnam's agricultural sector holds great importance in the country's economy. However, the sector encounters notable difficulties in the form of weeds, insect pests, and fungal diseases, leading to substantial crop losses each year. To combat these challenges, the country used an average of 1.1 kilograms of crop protection chemicals per hectare of agricultural land in 2022.
• In Vietnam, fungicides have become the dominant type of chemical pesticide, being extensively used in the agricultural sector. The average consumption of fungicides per hectare of agricultural land in the country was 0.6 kilograms in 2022. Factors such as shifting climate conditions have played a role in the increased reliance on fungicides in Vietnam. The prevalence of fungal diseases poses a significant threat to various crop varieties, causing significant yield losses and compromising the overall quality of harvested crops. As a result, Vietnamese farmers heavily depend on fungicides to control and effectively manage these diseases.
• In Vietnam, herbicides hold the second position in terms of pesticide consumption. In 2022, the average amount of herbicides applied per hectare was 0.2 kilograms. However, the adoption of herbicide-tolerant crops, including genetically modified varieties, and the need to control weeds and minimize yield losses lead to higher application rates and the use of multiple herbicides.
• The presence of insects is growing due to shifting weather patterns and rising insect populations that have developed resistance. Both these factors have driven the demand for insecticides to combat the growing pest issues. In 2022, insecticides ranked as the third most consumed type of pesticide in Vietnam, with an average application rate of 0.2 kilograms per hectare.

Vietnam is an import-dependent country for crop protection chemicals' active ingredients, as there are limited companies producing active ingredients for pesticides

• Vietnam is an import-dependent country for crop protection chemicals' active ingredients, as there are limited companies producing active ingredients for pesticides. In 2018, a flood in the country disrupted supply chains, both domestically and internationally. As a result, transportation routes were affected, leading to increased demand and a limited supply of active ingredients. As a result, the prices of active ingredients increased in 2018.
• Cypermethrin is a synthetic pyrethroid insecticide, which was valued at USD 21.1 thousand per metric ton in 2022. It controls a wide range of lepidoptera, coleoptera, diptera, and hemipteran pests that affect cereals and pulses in Vietnam. Similarly, imidacloprid is a systemic insecticide, which was valued at USD 17.2 thousand per metric ton in 2022. It is used to control sucking and chewing insects in various crops.
• Azoxystrobin is a broad-spectrum fungicide that is active against fungal pathogens, including oomycetes, ascomycetes, deuteromycetes, and basidiomycetes. Owing to the increase in infestation of fungi like Fusarium and Trichoderma, the price of azoxystrobin increased from USD 4.0 thousand per metric ton in 2017 to USD 4.6 thousand per metric ton in 2022.
• Pendimethalin is a selective pre-emergence herbicide, which was valued at USD 3.3 thousand per metric ton in 2022. It provides broad-spectrum control of annual grasses and broadleaf weeds in potato, tobacco, sorghum, rice, and sugarcane. Vietnam imported around 3.0 thousand metric ton of pendimethalin from India in 2022.
• An increase in pest infestations and diseases and the dependence on imports for the active ingredients of crop protection chemicals in the country may influence the prices of these active ingredients.

Vietnam Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Vietnam Crop Protection Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 20.54%. The major players in this market are Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd, Syngenta Group and UPL limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Syngenta Group
  • 6.4.8 UPL limited
  • 6.4.9 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms