연료전지 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Fuel Cell - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687144
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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연료전지 시장 규모는 2025년에 94억 9,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 32.59%로 성장할 전망이며, 2030년에는 389억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 녹색과 청색 수소 생산 비용 감소와 자동차 부문 수요 증가가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 대체 에너지와의 경쟁이나 자본 비용의 높이가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 고체 산화물 연료전지의 잠재적 시장으로서의 분산형 발전은 기술 혁신의 발전으로 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 요인은 미래에 시장에 몇 가지 기회를 만들 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 연료전지 시장을 독점할 것으로 예상되며, 수요의 대부분은 중국, 인도, 일본, 한국 등의 나라에서 나옵니다.
연료전지 시장 동향
시장을 독점하는 자동차 용도
- 연료전지를 기반으로 한 자동차 산업은 시스템이 제공하는 고성능, 연료 보급 시간의 단축, 항속 거리의 길이로 인해 최근 몇 년 동안 더 유리해지고 있습니다. 자동차용 연료전지 기술의 채용에 관해서는 물에 의한 배기, 배출 가스의 비율의 저하, 뛰어난 출력과 토크가 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 전통적인 자동차에서 연료전지 기술은 300 마일 이상의 항속 거리를 설명합니다. 배터리 전기자동차에 비해 무거운 배터리를 탑재하는 중량이 줄어들기 때문에 예측 기간 중 시장 성장을 뒷받침합니다.
- 또한 환경 오염 감소를 위한 정부 규제는 자동차 부문에서 연료전지의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 각국은 유해한 배출가스를 줄이면서 공공운송을 개선하기 위해 연구개발에 힘을 쏟고 연료전지 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어 한국 정부는 2030년까지 약 2만 6,000대의 CNG 버스를 연료전지 버스로 대체할 계획입니다.
- 또한 지게차 및 트럭과 같은 자재관리 차량은 물류 및 건설 부문에서의 사용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. 연료전지는 주로 효율성 향상과 석유 소비 감소를 위해 소형 차량 및 창고 지게차의 내연 기관의 대안으로 사용됩니다.
- 또한, 메탄올 연료전지 트럭은 연료를 보충 가능한 차량 탑재 탱크에 저장함으로써 연료 보급 시간을 단축하고 장거리 수송의 실현성을 높입니다. 주요 자동차 제조업체는 연료전지 기술로 작동하는 클래스 8 차량의 개발을 추진하고 있습니다.
- 아시아태평양에서는 강력한 인센티브와 정부 시책이 연료전지 전기자동차의 채용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자의 수용을 촉진하고 세계 연료전지 네트워크 급유 스테이션의 설립을 목표로 하는 회사에 의한 민간 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 향후 5년간 대기업 주문자 상표 부착 생산(OEM)은 아시아태평양 시장에서 약 20개의 연료전지 차량 모델을 출시할 것으로 예상됩니다. 선행자 장점을 가진 아시아 OEM은 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2030년까지 Toyota의 연료전지 전기차 판매량은 16만 5,000대, 현대의 연료전지 전기차 판매량은 14만 8,000대로 추정됩니다.
- 일본은 대체연료기술의 채용에 있어 최첨단을 달리고 있습니다. 일본 정부와 현지의 OEM(주문자 상표 제품 제조 회사)은, 전동화 파워트레인의 세계 표준화에 주력하고 있습니다. 한편, 일본 정부는, 대규모 전개나 수송 용도에 대한 수소 연료 기술의 도입도 장려했습니다. 일본 정부는 2025년까지 FCV를 20만 대 보급한다는 목표를 내걸고 있습니다.
- 북미는 자동차용 연료전지의 2위 시장이며, 주로 미국이 지배하고 있습니다. 엄격한 배출 규제, 기술 제조업체의 존재, 세액 공제 등의 인센티브가, 이 나라의 차량 부문에 있어서의 연료전지 시스템의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 현재 연료전지 자동차는 1만 5,200대가 유통되고 있습니다.
- 미국에는 저명한 자동차 제조업체와 상대방 상표 제품 제조업체가 존재하는 것도 미국에서의 연료전지 상용차의 대규모 보급을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 현대차는 2030년까지 상용차와 승용차용으로 50만 대에 가까운 연료전지 시스템 생산능력을 구축할 계획이며, 그 비용은 64억 달러로 추산되고 있습니다.
- 따라서 기술 혁신의 진전과 민간기업의 진입 증가에 따라 차량 용도가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 중국, 일본, 인도, 한국 등 국가에서의 청정 에너지 이용에 대한 정부의 시책이 호의적이기 때문에 연료전지에 있어서 가장 유망한 지역 시장의 하나입니다.
- 중국은 다음과 같은 이유로 연료전지의 가능성이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 이 나라에서 수소 연료전지 산업은, 주로 공해 삭감을 위해 수소 자동차의 보급을 장려하기 위해서, 국가나 지방 정부로부터 유리한 보조금이나 지방 당국에 의한 인센티브 프로그램을 배경으로 견인력을 더하고 있습니다.
- 잠재적으로 큰 시장과 함께 중국에는 연료전지를 제조하는 수많은 국내 기업도 있습니다. 따라서 수요와 국내 공급이 이 나라에 존재하여 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
- 정부는 저탄소 경제로의 전환을 도모하기 위해 청정 에너지 기술의 활용 방법에 점점 힘을 쏟고 있기 때문에 중국은 연료전지 시장에서 큰 가능성을 갖고 있습니다.
- 중국은 또한 하이퍼스케일 플랫폼의 대두도 눈에 띄고 있으며, 그 때문에 중국의 하이퍼스케일 플랫폼을 위한 데이터센터 서비스를 제공하는 것이 필요해지고 있습니다. 중국의 인터넷 사용자 수는 인구 100명당 50명으로 접속 생태계의 개발과 확대의 여지가 크다는 것을 보여줍니다. 데이터센터는 이 나라에서 연료전지 기술의 주요 소비자가 될 수 있습니다.
- 2022년 엘코젠은 Convion C60 파워 유닛에 고체 산화물형 연료전지(SOFC)와 스택 기술을 통합하여 고효율 수준에서 열과 전기를 생성했습니다. 이 프로젝트는 기업이 이산화탄소 배출량을 줄이면서 고효율 수준에서 열과 전기를 모두 발전할 수 있게 할 것으로 기대되는, 역시 대규모인 이런 종류의 미래 프로젝트의 모형을 제공하는 것입니다.
- 인도에서는 정부가 수소의 제조, 저장, 발전용 연료로서의 이용 등, 수소의 다양한 측면에 관한 연구, 개발, 실증 프로젝트를 지원하고 있어 이것이 이 나라의 연료전지 시장에 기회를 줄 가능성이 높습니다.
- 게다가 2023년 1월 인도 정부는 SIGHT 프로그램에 21억 달러, 파일럿 프로젝트에 7억 달러, 연구 개발에 5,000만 달러, 기타 미션 컴포넌트에 4,000만 달러의 지출을 포함한 24억 달러의 초기 자금을 투입하는 국가 그린 수소 미션을 발표했습니다.
- 또한 이 나라의 그린 수소 생산 능력은 적어도 연간 5백만 MT에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 신재생 에너지 용량이 약 125GW 증가합니다. 2030년까지의 목표는 8,000억 루피 이상의 투자를 가져와 2030년까지 5,000만 톤 가까운 CO2 배출이 회피될 전망입니다.
- 일본은 에너지 소비 요구의 90% 이상을 충족하기 위해 해외 자원을 수입하고 있습니다. 그 결과 화석 연료에 대한 의존도가 높아 일본의 탄소 집약도는 세계 5위를 차지하고 있습니다. 그러나 일본은 최근 화석 연료로부터의 탈피와 신재생 에너지로의 전환이라는 큰 전환기를 맞이하고 있습니다. 일본은 신재생 에너지와 깨끗한 수소에 초점을 맞춤으로써 에너지 시책과 시스템 개혁에 힘써 왔습니다.
- 일본은 가장 성공적인 연료전지 상업화 프로그램 중 하나인 에네팜 프로그램을 2015년에 실시하였습니다. 이 프로그램에 의해 12만 대 이상의 주택용 연료 전지 시스템이 도입되었습니다. 일본은 가정용 CHP를 위한 주택용 연료전지 시스템 구입에 보조금을 제공하는 에네팜 프로그램을 통해 소규모 연료전지 시스템의 개발 및 배치에 있어서 압도적인 리더로 계속 되고 있습니다.
- 따라서, 정부의 지원 시책, 수송이나 기타 용도에 연료전지 기술을 도입하는 대처라고 하는 요인이, 예측 기간 중, 이 지역의 연료전지 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
연료전지 산업 개요
연료전지 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 Ballard Power Systems Inc., FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Power Ltd., Plug Power Inc., Cummins Inc. 등이 포함됩니다.(순부동)
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2028년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부의 규제 및 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 그린 블루 수소 생성 비용 저하
- 자동차 분야에서의 수요 증가
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 용도별
- 기술별
- 고체 고분자형 연료전지(PEMFC)
- 고체 산화물형 연료전지(SOFC)
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Ballard Power Systems Inc.
- Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd.
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
- FuelCell Energy Inc.
- Plug Power Inc.
- Nuvera Fuel Cells LLC
- Intelligent Energy Limited
- SFC Energy AG
- Mitsubishi Power Ltd.
- Cummins Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 고체 산화물 연료전지의 잠재 시장으로서 분산형 발전
AJY
영문 목차
The Fuel Cell Market size is estimated at USD 9.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.90 billion by 2030, at a CAGR of 32.59% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, falling costs of green and blue hydrogen generation and rising demand from the automotive sector are expected to drive the market during the forecast period.
- On the other hand, competition for alternative energy sources and high capital costs are expected to hinder the growth of the market.
- Nevertheless, the distributed generation as a potential market for solid oxide fuel cells are expected to grow significantly in the market due to the increasing innovation. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
- Asia-Pacific is expected to dominate the fuel cell market, with the majority of the demand coming from countries such as China, India, Japan, and South Korea.
Fuel Cell Market Trends
Vehicular Application to Dominate the Market
- The fuel cell-based automotive industry has become more lucrative in recent years due to the higher performance, reduced refueling time, and long range offered by the systems. The exhaust in terms of water, a decline in the proportion of emissions, and superior power and torque output play a significant role in terms of the adoption of fuel cell technologies for automobiles.
- On a traditional vehicle, the fuel cell technology provides a driving range of over 300 miles. It reduces the weight of carrying heavy batteries compared to battery electric vehicles, thereby boosting the market's growth over the forecast period.
- Furthermore, government regulations for reducing environmental pollution encourage the adoption of fuel cells in the automotive sector. The countries are focusing on R&D and investing in fuel cell technology to improve their public transportation while reducing harmful emissions. For instance, the South Korean government plans to replace around 26,000 CNG buses with fuel-cell buses by 2030.
- Also, material-handling vehicles, such as forklifts, trucks, etc., are expected to witness significant growth over the forecast period due to their increased usage in the logistics and construction sectors. Fuel cells are used as replacements for internal combustion engines in light-duty vehicles and warehouse forklifts, primarily to improve efficiency and reduce oil consumption.
- Furthermore, in methanol fuel cell trucks, the fuel is stored in refillable onboard tanks to reduce the refueling time, thereby providing feasibility for long routes. The major automobile manufacturers are developing Class 8 vehicles that operate on fuel cell technology.
- In the Asia-Pacific region, the adoption of fuel-cell electric vehicles is expected to be driven by strong incentives and government policies. This is expected to boost consumer acceptance and increase private investments by companies seeking to establish global fuel cell network refueling stations.
- Over the next five years, leading original equipment manufacturers (OEMs) are expected to launch approximately 20 fuel cell vehicle models in the Asia-Pacific market. Asian OEMs, with a first-mover advantage, are expected to dominate the market during the forecast period. For instance, the unit sales of Toyota fuel cell electric vehicles are estimated at 165,000 and those of Hyundai fuel cell electric vehicles at 148,000 by 2030.
- Japan is at the forefront in terms of the adoption of alternative fuel technologies. The Japanese government and the local original equipment manufacturers (OEMs) focus on standardizing electrified powertrains globally. Meanwhile, the Japanese government also encouraged hydrogen fuel technology for large-scale deployments and transport applications. The country has set a target of having 200,000 FCVs on the road by 2025.
- North America is the second-largest market for vehicular fuel cells, mainly dominated by the United States. Stringent emission norms, the presence of technology producers, incentives in the form of tax credits, etc., drive the market growth for fuel cell systems in the vehicular segment of the country. According to International Energy Agency (IEA), as of 2022, 15.2 thousand of total fuel cell vehicle was in circulation.
- The presence of some of the most prominent automotive manufacturers and original equipment manufacturers in the country is another major factor expected to propel the large-scale adoption of fuel cell commercial vehicles in the United States. Hyundai plans to build a production capacity of nearly 500k fuel cell systems for commercial and passenger vehicles by 2030 at an estimated cost of USD 6.4 billion.
- Hence, vehicular applications are expected to dominate the market due to increasing technological innovation and rising private player involvement.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is one of the most promising regional markets for fuel cells on account of the favorable government policies for clean energy usage in countries such as China, Japan, India, and South Korea.
- China is the country with one of the highest potentials for fuel cells due to the following reasons: The hydrogen fuel cell industry in the country has been gaining traction on the back of favorable national and provincial government subsidies and incentive programs from local authorities, mainly to encourage the uptake of hydrogen vehicles to cut pollution.
- Along with the potentially large market, China also has numerous domestic enterprises that manufacture fuel cells. Hence, the demand and the domestic supply are present in the country, further bolstering the growth of the market.
- China has great potential in the fuel cell market as the government is increasingly focusing on ways to utilize clean energy technology in order to switch to a low-carbon economy.
- China has also witnessed a rise in its hyper-scale platforms, owing to which providing data center services for Chinese hyper-scale platforms has become necessary. China has 50 internet users per 100 people, indicating scope for a lot of development and expansion in the connectivity ecosystem. The data centers can become major consumers of fuel cell technology in the country.
- In 2022, Elcogen incorporated solid oxide fuel cell (SOFC) and stack technology into the Convion C60 power unit to generate heat and electricity with high efficiency levels. The project provides a template for future projects of this kind, also at scale, which are expected to enable companies to generate both heat and electricity at high efficiency levels, all while reducing carbon emissions.
- In India, the government has been supporting research, development, and demonstration projects on various aspects of hydrogen, including its production, storage, and use as a fuel for power generation, which is likely to fuel an opportunity for the fuel cell market in the country.
- Further, in January 2023, the government of India announced the National Green Hydrogen Mission with initial funding of USD 2.4 billion, including an outlay of USD 2.1 billion for the SIGHT program, USD 700 million for pilot projects, USD 50 million for R&D, and USD 40 million for other mission components.
- Further, the country's green hydrogen production capacity is likely to reach at least 5 MMT per annum, with an associated renewable energy capacity addition of about N125 GW. The targets by 2030 are likely to bring in over INR 8 lakh crore of investments, and nearly 50 MMT of CO2 emissions are expected to be averted by 2030.
- Japan imports foreign resources to satisfy over 90% of its energy consumption needs. As a result, the heavy reliance on fossil fuels places Japan in fifth place globally in carbon intensity. However, Japan has been undergoing a significant transition in recent years, shifting away from fossil fuels and renewable energy sources. The country has strived to reform its energy policy and systems by focusing on renewable energy and clean hydrogen.
- Japan implemented one of the most successful fuel cell commercialization programs, the Ene-farm program, in 2015. The program led to the deployment of over 120,000 residential fuel cell systems. Japan remains, by far, the leader in developing and deploying small-scale fuel cell systems through the Ene-farm program, which provides subsidies for purchasing residential fuel cell systems for the domestic CHP.
- Therefore, factors such as supportive government policies and efforts to incorporate fuel cell technology in transportation and other applications are expected to drive the region's fuel cell market during the forecast period.
Fuel Cell Industry Overview
The fuel cell market is semi-fragmented. The key players in the market (not in particular order) include Ballard Power Systems Inc., FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Power Ltd., Plug Power Inc., and Cummins Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Falling Costs of Green And Blue Hydrogen Generation
- 4.5.1.2 Rising Demand from The Automotive Sector
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Competition for Alternative Energy Source
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application
- 5.1.1 Vehicular
- 5.1.2 Non-vehicular
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)
- 5.2.2 Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
- 5.2.3 Other Technologies
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 South Korea
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Ballard Power Systems Inc.
- 6.3.2 Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd.
- 6.3.3 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
- 6.3.4 FuelCell Energy Inc.
- 6.3.5 Plug Power Inc.
- 6.3.6 Nuvera Fuel Cells LLC
- 6.3.7 Intelligent Energy Limited
- 6.3.8 SFC Energy AG
- 6.3.9 Mitsubishi Power Ltd.
- 6.3.10 Cummins Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Distributed Generation as a Potential Market For Solid Oxide Fuel Cells
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