보호 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Protective Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687142
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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보호 코팅 시장 규모는 2025년에 139억 7,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR은 3.4%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 165억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 봉쇄가 해제됨에 따라 이러한 최종 사용자 부서는 COVID 이전 수준에 도달할 때까지 급성장을 시작했습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 아시아태평양의 인프라 정비 및 산업화의 진전, 녹색 코팅 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것입니다.
- 반면 VOC 배출에 관한 규제가 보호 코팅 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 파우더 페인트를 대체할 가능성은 예측 기간 이후 시장에서 호기가 될 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가에서 소비가 많기 때문에 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
보호 코팅 시장 동향
인프라 산업에서 수요 증가
- 인프라 산업은 보호 코팅 시장의 주요 소비자입니다. 인프라 산업에서는 구조물의 표면 열화가 큰 문제가 되고 있습니다. 표면의 열화는 코팅의 손실과 표면 보강재의 부식으로 인한 구조적 문제로 이어질 수 있습니다. 열화를 최소화하기 위해 보호 코팅이 사용됩니다. 코팅재는 내구성이 있어, 기재 표면에 잘 접착하고, 온도 변화에 의한 팽창이나 수축에 대응할 수 있는 것이 아니면 안됩니다.
- 100% 솔리드 및 경질 구조용 폴리우레탄 코팅은 가혹한 환경에서 인프라 보호에 적합한 기술일 가능성이 높습니다. 100% 솔리드 및 경질 구조용 폴리우레탄 코팅은 사실상 모든 유형의 강철 구조용 부식 코팅이기도 합니다.
- 인도, 독일, 미국, 중국 등의 국가에서는 인프라 분야의 프로젝트와 투자가 증가하고 있습니다. 따라서 보호 코팅의 소비가 증가하고 있습니다.
- 인도에서는 경제 성장을 가속하고 유지하는 중요한 요소 중 하나가 인프라이며, 이는 국가의 제조 경쟁력을 향상, 유지하고 고성장으로 이어지기 위해 필수적이기 때문입니다.
- 인도 인프라 부문의 주요 과제는 토지 취득 정책, 시행 지연, 관료 지연으로 인한 프로젝트 초과 위험입니다. 그러나 현 정부는 이러한 지연을 최소화하고 복잡성을 줄이고 프로젝트 투명성을 향상시켜 인프라 프로젝트를 페이스 업하고 있습니다.
- 정부는 2019-2025년도 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 시작했습니다. 이는 삶의 편의성과 비즈니스 환경 개선을 목적으로 하는 111,000클로(-1조 5,000억 달러)의 인프라 프로젝트입니다.
- 처음에는 6,835개 프로젝트가 예정되었지만 2021년에는 7,400개 프로젝트로 확대되었습니다. 도로, 주택, 도시 개발, 철도, 재래식 전력, 신재생 에너지, 관개가 프로젝트 금액의 대부분을 차지했습니다.
- 현재 북미에서는 2022년 1분기에 중요한 프로젝트가 시작되고 있습니다. 프로젝트에는 85억 6,000만 달러의 온타리오 선 지하철 프로젝트, 30억 달러의 스틸 미니 밀 프로젝트, 30억 달러의 오세올라 제철소 프로젝트 등이 포함됩니다.
- 2022년 8월 사우디아라비아도 지다 센트럴 개발 프로젝트의 건설을 시작했습니다. 이 200억 달러의 인프라 프로젝트에서는 박물관, 스포츠 경기장, 산호 양식장, 오페라 하우스 등 4개의 랜드마크가 건설됩니다. 또한 최소 17,000여 개의 시민 주택과 3,000개 이상의 호텔과 관광 시설도 건설될 예정입니다.
- 이러한 점에서 인프라 부문은 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 세계 시장을 독점하고 있습니다. 중국이 세계 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
- 중국은 세계 최대 건설 시장이며 전 세계 건설 투자의 20%를 차지합니다. 중국에서는 2020년 건설산업이 급성장했지만 팬데믹에 의해 성장이 제한되었습니다. 건설 부문은 큰 둔화가 일어날 때마다 이 나라의 경제 성장을 지원했습니다.
- 중국의 인프라 부문은 조사 대상 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 나라는 세계 최대의 건설 시장으로 전 세계 건설 투자의 20%를 차지합니다.
- 중국은 화학 처리의 중심지이며 세계적으로 생산되는 화학 물질의 대부분을 차지합니다. 다양한 화학물질에 대한 수요가 세계적으로 증가하고 있기 때문에 이 분야의 보호 코팅 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예측됩니다.
- 중국에서는 2021년 4분기에 후베이성 우한시 72억 달러의 우한 창타이푸 금융센터, 42억 달러의 2,000메가와트 칭다오 신원 해양상 풍력발전소, 181억 위안(-28억 달러)의 유항 항해상 횡단교 프로젝트 등 여러 프로젝트가 착공했습니다.
- 또한 인도의 인프라 부문은 이 나라 경제의 중요한 기둥입니다. 정부는 뛰어난 인프라를 적시에 정비하기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다.
- 인도에서는 6,835개 프로젝트에서 시작된 NIP(국가 인프라 파이프라인)가 9,335개 프로젝트로 확대되었으며, 2020년부터 25년까지 총 투자액은 약 108조 엔으로 추정됩니다.
- 인도에서는 10유형의 금속광물, 3유형의 원자광물, 4유형의 연료관련광물, 23유형의 비금속광물, 55유형의 마이너광물 등 약 95유형의 광물을 생산하고 있습니다. 이러한 이유로 인도는 아시아태평양의 주요 광업 국가 중 하나가 되었습니다. 많은 민간 기업들이 광업 부문을 활성화하기 위해 적극적으로 투자하고 있습니다.
- 앞서 언급한 모든 요인으로 아시아태평양은 세계 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.
보호 코팅 산업 개요
세계의 보호 코팅 시장은 세분화되고 있으며, 2021년의 세계 생산량은 주요 5개사가 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 Akzo Nobel NV, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Jotun, Hempel AS 등이 포함됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 아시아태평양에서 인프라 정비 및 산업화의 진전
- 그린 코팅 수요 증가
- 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 에폭시
- 폴리우레탄
- 비닐에스테르
- 폴리에스테르
- 기타 제품 유형
- 기술별
- 최종 사용자 산업별
- 석유 및 가스
- 광업
- 전력
- 인프라
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Akzo Nobel NV
- Axalta Coating Systems LLC
- Hempel AS
- Jotun A/S
- Kansai Paint Co. Ltd
- Nippon Paints
- PPG Industries Inc.
- RPM International
- The Sherwin Williams Company
- Asian Paints PPG Pvt. Limited
- Sika AG
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Protective Coatings Market size is estimated at USD 13.97 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.51 billion by 2030, at a CAGR of 3.4% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. However, as the lockdowns were lifted, these end-user sectors started to grow rapidly to reach the pre-COVID level, which is expected to enhance demand for the market studied through the years to come.
Key Highlights
- Over the short term, growing infrastructure and industrialization in the Asia-Pacific region and increasing green coatings demand will likely drive the market's growth.
- On the flip side, regulations related to VOC emissions are expected to hinder the growth of the protective coatings market.
- Potential replacement by powder coatings is likely to act as an opportunity for the market beyond the forecast period.
- The Asia-Pacific is expected to dominate the market due to high consumption in countries such as China and India.
Protective Coatings Market Trends
Increasing Demand from the Infrastructure Sector
- The infrastructure industry is the key consumer for the protective coatings market. Surface deterioration of a structure is a major problem in the infrastructure industry. Surface deterioration may lead to structural problems due to the loss of cover and corrosion of surface reinforcements. To minimize the deterioration, protective coatings are used. The coating material should be durable, bond well to the surface of the substrate, and be compatible if there is an expansion or a contraction during temperature changes.
- A 100% solid/rigid structural polyurethane coating is likely the technology of choice for infrastructure protection in harsh environments. 100% solid/rigid structural polyurethane coating is also an anti-corrosive coating for virtually any type of steel structure.
- Countries such as India, Germany, the United States, and China, among others, are witnessing increasing projects and investments in the infrastructure sector. Hence, witnessing the consumption of protective coatings.
- In India, one of the crucial components that drive and sustain economic growth is infrastructure, as it is critical to improve and maintain the country's manufacturing competitiveness leading to higher growth.
- Key challenges in India's infrastructure sector are land acquisition policies, implementation delays, and the risk of project overruns caused by bureaucratic delays. However, the current government ensures minimizing such delays, reducing complexities, and improving project transparency to increase the pace of infrastructure projects.
- The government launched the National Infrastructure Pipeline (NIP) for FY 2019-25, an INR 111-lakh-crore (~USD 1.5 trillion) group of infrastructure projects aimed at improving the ease of living and business environment.
- Initially, it was earmarked for 6,835 projects and expanded to 7,400 projects in 2021. Roads, housing, urban development, railways, conventional power, renewable energy, and irrigation account for most of the project value.
- Currently, North America has started significant projects in the first quarter of 2022; the projects include the USD 8,560 million Ontario Line Subway project, the USD 3,000 Million Steel Mini Mill project, the USD 3,000 million Osceola Steel Plant project, and other projects.
- In August 2022, Saudi Arabia also started constructing the Jeddah Central development project. The USD 20 billion infrastructure project involves the construction of four landmarks, including a museum, a sports stadium, a coral farm, and an opera house. Moreover, at least 17,000 houses for citizens and over 3,000 hotels and tourism sites are also to be built.
- Based on the aspects above, the infrastructure segment is expected to dominate the market.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominated the global market. China is estimated to hold the largest market share globally.
- China has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. In China, the construction industry grew rapidly in 2020, but the growth was restricted due to the pandemic. The construction sector supported the economic growth in the country whenever major slowdowns occurred.
- The Chinese infrastructure sector is estimated to hold the largest share in the country of the market studied. The country has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally.
- China is a hub for chemical processing, accounting for a major chunk of chemicals produced globally. With the rising demand for various chemicals globally, this sector's demand for protective coating is projected to increase during the forecast period.
- In China, several projects commenced construction in the fourth quarter of 2021, including the USD 7.2 billion Wuhan Chow Tai Fook Financial Center in Wuhan, Hubei, the USD 4.2 billion 2,000MW Qingdao Shenyuanhai Offshore Wind Farm and the CNY 18.1 billion (~USD 2.8 billion) Liuheng Sea-Crossing Bridge project.
- Furthermore, the infrastructure sector in India is an important pillar of the country's economy. The government is taking various initiatives to ensure the timely creation of excellent infrastructure.
- In India, The National Infrastructure Pipeline (NIP), which was launched with 6,835 projects, has been expanded to 9,335 projects with total envisaged investments of almost 108 trillion between FY20 and FY25.
- India produces about 95 minerals, including ten metallic minerals, three atomic minerals, four fuel-related minerals, 23 non-metallic minerals, and 55 minor minerals. This makes India one of the major mining countries in the Asia-Pacific region. Many private players are investing actively to boost the mining sector.
- All the aforementioned factors make the Asia-Pacific region dominant in the global market.
Protective Coatings Industry Overview
The global protective coatings market is fragmented in nature, and the top five players dominated global production with a significant share in 2021. Some of the key players (not in any particular order) in the market include Akzo Nobel NV, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Jotun, and Hempel AS, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Infrastructure and Industrialization in the Asia-Pacific Region
- 4.1.2 Growing Green Coatings Demand
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Regulations Related to VOC Emissions
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Epoxy
- 5.1.2 Polyurethane
- 5.1.3 Vinyl Ester
- 5.1.4 Polyester
- 5.1.5 Other Product Types
- 5.2 By Technology
- 5.2.1 Water-borne
- 5.2.2 Solvent-borne
- 5.2.3 Powder
- 5.2.4 Other Technologies
- 5.3 By End-user Industry
- 5.3.1 Oil and Gas
- 5.3.2 Mining
- 5.3.3 Power
- 5.3.4 Infrastructure
- 5.3.5 Other End-user Industries
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 Italy
- 5.4.3.4 France
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by the Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel NV
- 6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
- 6.4.3 Hempel AS
- 6.4.4 Jotun A/S
- 6.4.5 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.6 Nippon Paints
- 6.4.7 PPG Industries Inc.
- 6.4.8 RPM International
- 6.4.9 The Sherwin Williams Company
- 6.4.10 Asian Paints PPG Pvt. Limited
- 6.4.11 Sika AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Potential Replacement by Powder Coatings
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