산업용 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687094
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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산업용 포장 시장 규모는 2025년에 709억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 1,001억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 7.12%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 산업용 포장재는 고객의 제품을 A 지점에서 B 지점으로 이동하거나 보관할 때 부가가치를 보호하기 위한 고강도 특수 맞춤형 포장 솔루션을 설명하는 데 사용되는 포괄적인 용어입니다.
- 다양한 지역으로 운송되는 자원과 제품의 양이 증가하는 것이 대량 산업용 포장의 성장을 이끈 주요 요인 중 하나입니다. 산업용 포장재 시장은 글로벌 수출입 활동에 크게 의존하고 있습니다. 드럼과 통과 같은 제품은 중공업에서 수요가 많은 반면, 자재 취급 컨테이너 및 중간 벌크 컨테이너(IBC)와 같은 다른 제품에는 물류 및 단거리 상품 운송 용도에 포함됩니다.
- 경질 플라스틱 IBC는 식음료, 제약, 화학, 페인트, 잉크, 윤활유 등 다양한 산업에서 사용됩니다.
- 산업용 포장은 지난 수십 년 동안 소비자 포장에 비해 상대적으로 주목을 받지 못했습니다. 최근 전 세계 정부와 조직은 안전하고 지속 가능한 산업용 포장의 중요성을 깨닫고 있습니다. 또한 시장에서는 경량화/재료 절감에 대한 관심이 높아졌습니다. 한 예로 다중 벽으로 된 종이 자루를 도입한 것이 있습니다. 이를 통해 강도와 성능은 그대로 유지하면서 기존 자루의 무게를 줄일 수 있었습니다.
- 기업들은 지속 가능하고 재활용 가능한 산업용 포장재에 대한 수요 변화에 발맞춰 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다.
- 물류 비용과 자재비를 절감하고 공급망 전반의 효율성을 높여야 할 필요성이 커지는 등의 요인이 예측 기간 동안 산업용 포장 제조업체의 투자와 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 포장 낭비를 줄이기 위해 필요한 조치를 요구하는 기업과 정부에 의해 촉진되고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 산업용 포장 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
산업용 포장 시장 동향
식음료가 시장을 견인할 전망
- 식음료 산업에서 가장 많이 사용되는 산업용 포장은 드럼, IBC, 골판지 상자, 팔레트 및 자루입니다. 그러나 이러한 포장재는 식품 등급 인증을 받아야 합니다.
- 드럼은 주류 산업에서 널리 사용됩니다. 맥주는 전 세계적으로 가장 많이 운송되는 주류입니다.
- 마대 자루는 건조 식품 곡물 및 기타 제품 포장에 많이 사용됩니다.
- 전 세계적으로 와인 무역이 증가함에 따라 향후 중간 벌크 컨테이너 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
- 유럽연합 집행위원회에 따르면 2023년 유럽연합의 와인 생산량은 1억 5,900만 헥토리터로 2020년의 1억 4,400만 헥토리터에서 크게 반등할 것으로 예상됩니다.
- 건강 지향적인 음료에 대한 소비자의 점진적인 성향은 식품 등급 산업용 드럼에 대한 수요를 개선했습니다. 또한 '바로 마실 수 있는', '이동 중에도 마실 수 있는' 등의 태그 라인을 홍보하는 기업들은 콤부차를 포함한 프로바이오틱스 음료에 대한 수요를 더욱 늘릴 수 있습니다. 소비자들은 과일 주스나 탄산음료보다 기능성 음료를 선호하기 시작했습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 아시아태평양 지역의 산업 및 제조 부문이 빠르게 발전하면서 제조업체들이 중국, 인도, 인도네시아 등 신흥 경제국으로 제조 기지를 확장함에 따라 산업용 드럼의 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 세계에서 가장 큰 경제 대국 중 하나이며 수출과 수입의 합이 가장 큰 무역 국가 중 하나입니다. 세계의 공장이라고도 불리는 중국의 공산품 수출 무역은 한동안 급격한 침체를 겪은 후 다시 반등하고 있습니다. 수출 무역이 지속적으로 성장함에 따라 부피가 크고 견고한 산업용 포장 제품에 대한 수요가 견고해질 것으로 예상됩니다.
- 지난 수십 년 동안 아시아태평양 지역의 주요 시장 점유율을 차지하고 있는 중국의 산업 부문은 놀라운 성장세를 보였습니다.
- 증가하는 수요를 고려하여 시장에서 활동하는 여러 공급업체는 광범위한 산업용 포장 제품 포트폴리오를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 인도 기업인 Plastene은 건조 및 액체(벌크) 제품을 위한 다양한 운송 및 보관 용기(점보백/FIBC)를 제공합니다.
- 화학 포장 시장은 대량의 화학 물질을 보관하고 운송하기 위해 특별히 설계된 포장 솔루션을 생산 및 유통하는 데 중점을 둡니다. 이에 따라 2023년에는 2조 4,353억 6,000만 루피(291억 1,000만 달러)에 이릅니다. 이러한 용기는 화학 산업에 최적화된 비용 절감 솔루션으로 간주되어 시장별 요구 사항을 충족합니다.
산업용 포장 산업 개요
산업용 포장 시장은 수많은 국제, 지역 및 로컬 공급업체로 매우 세분화되어 있습니다.
- 2024년 1월, 산업용 포장 제품 및 서비스 분야의 글로벌 리더 중 하나인 Greif와 플라즈마 기반 코팅을 전문으로 하는 차단 기술 기업 IonKraft는 새로운 파일럿 프로젝트 파트너십을 발표했습니다.
- 2023년 7월, 포장 및 제지 업계의 선두주자인 Mondi는 “Functional Barrier Paper Ultimate”라고 불리는 신포장 시리즈를 제조하기 위한 신기술에 1,600만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 순환 경제에 기여하는 지속 가능한 포장재에 대한 고객의 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 지속 가능하고 재활용 가능한 포장재의 출현
- 선적 컨테이너의 활용도 증가
- 시장 성장 억제요인
- 환경 문제 증가로 인한 규제 표준의 역동적인 변화
제6장 시장 세분화
- 제품별
- 중간 벌크 컨테이너(IBC)
- 자루
- 드럼
- 페일
- 기타
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 식음료
- 화학 및 제약
- 석유 및 가스 및 석유 화학
- 건축 및 건설
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
- Mondi PLC
- Greif Inc.
- Mauser Packaging Solutions
- Global-Pak Inc.
- Berry Global Inc.
- Smurfit Kappa Group PLC
- Tank Holding Corp.
- International Paper Company
- Veritiv Corporation
- Nefab Group
- Schutz GmbH & Co. KGaA
- DS Smith PLC
- Amcor PLC
- Packaging Corporation of America
- Pact Group Holdings Ltd
- Visy
- Brambles Ltd(CHEP)
- Snyder Industries LLC
- Myers Containers
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The Industrial Packaging Market size is estimated at USD 70.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 100.12 billion by 2030, at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Industrial packaging is the umbrella term used to describe heavy-duty, specialized, and customized packaging solutions to provide added value protection for the customer's products to get from point A to point B or sit in storage. This type of packaging is usually used on hazardous or sensitive products or components sensitive to each other.
- The increasing volume of resources and products being transported across various regions is one of the primary factors that led to the growth of bulk industrial packaging. The industrial packaging market highly depends on global import and export activities. While products such as drums and pails experience huge demand from heavy manufacturing industries, other products, such as material handling containers and intermediate bulk containers (IBCs), include applications in logistics and the short-distance transportation of goods.
- Rigid plastic IBCs are used in various industries, such as food and beverage, pharmaceuticals, chemicals, and paints, inks, and lubricants. The Rigid Intermediate Bulk Container Association (RIBCA) of North America fosters the interests of people, firms, and corporations engaged in manufacturing or assembling rigid intermediate bulk containers.
- Industrial packaging has received scant attention over the past few decades compared to consumer packaging. Governments and organizations worldwide have recently realized the importance of safe and sustainable industrial packaging. The market also observed an increased focus on downgauging/material reduction. An instance of this is the introduction of multi-walled paper sacks. This helped reduce the weight of traditional sacks without sacrificing strength and performance.
- Companies are launching innovative products in line with the changing demand for sustainable and recyclable industrial packaging. In May 2023, FlexSack launched FlexSack-eco, large-sized bulk sacks with 30% post-consumer resin (PCR) content. According to the firm, this kind of innovation is the first of its kind in North America.
- Factors like the greater need to cut down on logistics costs and bills of materials and enhance overall efficiency across supply chains are expected to drive investments and innovation among industrial packaging manufacturers during the forecast period. These factors are buoyed by companies and governments focusing on claiming necessary measures to reduce packaging wastage. These trends are anticipated to drive the industrial packaging market during the forecast period.
Industrial Packaging Market Trends
Food and Beverages Expected to Drive the Market
- The most used industrial packaging for food and beverage industries are drums, IBCs, corrugated boxes, pallets, and sacks. However, the packaging needs to be certified as food-grade. For instance, IBC totes (designed with stainless steel tanks or poly-caged totes) are certified by the DOT/UN and guarantee that the packaging does not contaminate the food products.
- Drums are widely used in the alcohol industry. Beer is the most transported alcohol globally. Drums are made of steel, plastics, or fiber. However, steel drums are regarded as the safest by the US Department of Transportation. It is expected to drive further storage and transport of beverages in steel drums.
- Woven sacks are highly used in packaging dry food grains and other products. They are mainly designed to showcase high-impact resistance and hold food items of the capacity of 5 kg to 75 kg. Therefore, with changing lifestyles and consumer demands, the demand for industrial packaging in the market studied is expected to grow during the forecast period.
- The rising wine trade across the world is expected to boost the growth of the intermediate bulk container industry in the future. The increasing consumption of wine, especially during celebrations in many countries, increases the demand for wine and its trade. Intermediate bulk containers are one of the cost-effective solutions and can be utilized safely in bulk transporting wines.
- According to the European Commission, the European Union had 159 million hectoliters of wine production in 2023, a significant rebound from 144 million hectoliters in 2020. This growth trend is expected to be witnessed in the forecast period, consequently bolstering the demand for bulk containers.
- The progressive inclination of consumers toward health-oriented beverages has improved the demand for food-grade industrial drums. In addition, the companies promoting tag lines, such as "ready-to-drink," "on-the-go," and other convenience factors, may further augment the demand for probiotic drinks, including kombucha. Consumers have started to prefer functional drinks over fruit juices and carbonated beverages.
Asia-Pacific Expected to Hold a Significant Market Share
- The rapidly evolving industrial and manufacturing sector in the Asia-Pacific is expected to increase the usage of industrial drums as manufacturers are expanding their manufacturing bases to emerging economies like China, India, and Indonesia. China has shown optimistic growth in the production of fiber drums. In terms of value, it has a strong hold over other countries such as Malaysia and Singapore.
- China is one of the largest economies in the world and is one of the largest trading countries in terms of the sum of its exports and imports. Also known as the world's factory, the country's export trade for manufactured goods is rebounding after a sudden stagnation for a brief period. With the continued growth in the export trade, the market is expected to witness robust demand for bulk and sturdy industrial packaging products.
- Over the last few decades, the industrial sector in China, one of the major market shareholders in Asia-Pacific, witnessed astonishing growth. The sector's growth placed the country among the leading manufacturers and exporters of various goods. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the industrial sector contributed 31.7% of the country's GDP.
- Considering the growing demand, several vendors operating in the market are focusing on offering a broad portfolio of industrial packaging products. For instance, Plastene, an Indian company, offers various transport and storage containers (jumbo bags/FIBCs) for both dry and liquid (bulk) goods. Jumbo bags increasingly substitute plastic, paper, and cardboard packaging solutions for industrial customers.
- The chemical packaging market focuses on producing and distributing packaging solutions specifically designed for storing and transporting large volumes of chemicals. These packaging solutions are developed to meet the highest safety and regulatory requirements, guaranteeing the chemical's integrity and stability throughout its life cycle. According to the Reserve Bank of India, the value of chemicals exported from India has almost tripled since 2017, rising upto INR 2435.36 billion (USD 29.11 billion) in 2023. With such growth, the market is expected to witness a surge in demand for intermediate bulk containers, chemical drums, and barrels, which is expected to drive the growth of chemical packaging. These containers are considered optimized cost-saving solutions for the chemical industry, facilitating market-specific requirements.
Industrial Packaging Industry Overview
The industrial packaging market is highly fragmented, with numerous international, regional, and local vendors. Local manufacturers of industrial packaging products cater to unique, innovative solutions at a lower price than international vendors, resulting in an intense price battle.
- In January 2024, Greif Inc., one of the global leaders in industrial packaging products and services, and IonKraft, a barrier technology company specializing in plasma-based coatings, announced a new pilot-project partnership. The collaboration focuses on revolutionizing the challenges of recyclability and sustainability in plastic jerrycan packaging that requires an additional barrier solution.
- In July 2023, Mondi, a leader in the packaging and paper industry, announced an investment of EUR 16 million in new technology to produce a new packaging range called Functional Barrier Paper Ultimate. The solution aims to meet the growing customer demand for sustainable packaging that contributes to a circular economy.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of Geopolitical Scenarios on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Emergence of Sustainable and Recyclable Packaging Materials
- 5.1.2 Increasing Utilization of the Shipping Containers
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Dynamic Changes in Regulatory Standards Due to Increasing Environmental Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product
- 6.1.1 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
- 6.1.2 Sacks
- 6.1.3 Drums
- 6.1.4 Pails
- 6.1.5 Other Products
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Food and Beverage
- 6.2.3 Chemicals and Pharmaceuticals
- 6.2.4 Oil and Gas and Petrochemicals
- 6.2.5 Building and Construction
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 Germany
- 6.3.2.2 United Kingdom
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Russia
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
- 7.1.2 Mondi PLC
- 7.1.3 Greif Inc.
- 7.1.4 Mauser Packaging Solutions
- 7.1.5 Global-Pak Inc.
- 7.1.6 Berry Global Inc.
- 7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
- 7.1.8 Tank Holding Corp.
- 7.1.9 International Paper Company
- 7.1.10 Veritiv Corporation
- 7.1.11 Nefab Group
- 7.1.12 Schutz GmbH & Co. KGaA
- 7.1.13 DS Smith PLC
- 7.1.14 Amcor PLC
- 7.1.15 Packaging Corporation of America
- 7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
- 7.1.17 Visy
- 7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
- 7.1.19 Snyder Industries LLC
- 7.1.20 Myers Containers
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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