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한글목차
세계의 판지 포장 시장 규모는 2025년 3억 9,037만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.54%로, 2030년에는 4억 8,741만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
판지 포장은 포장 식품 시장에서 선호되는 옵션입니다. 수프, 조미료, 유제품 등 다양한 식품에 사용됩니다. 판지는 일반적으로 깨끗하고 더러워지지 않도록 폴리머와 플라스틱으로 덮여 있습니다. 유리와 금속에 비해 식품의 신선도를 유지하면서 최종 제품의 총 중량을 줄일 수 있습니다. 판지는 냄새와 맛이 중립이기 때문에 완벽한 포장 재료입니다.
소비자가 포장과 관련하여 재사용성보다 재활용성 및 생분해성을 강조하는 것은 점점 더 밝혀지고 있습니다. 이는 소비자들 사이에서 포장 폐기물이 미래 환경에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 미국에서는 60% 이상의 지역이 판지 포장을 회수하고 재활용하고 있습니다. 기업도 재활용 가능한 판지 제품의 도입에 나서고 있습니다. 예를 들어 Cascades는 재활용 가능한 섬유로 만든 골판지 트레이를 출시했으며 SIG는 소비자 폐기 후 폐기물을 이용한 재활용 폴리머로 만든 판지를 개발했습니다.
게다가 FAO(국제연합식량농업기관)가 2023년 11월에 발표한 보고서에 의하면, 종이 및 판지 분야에 있어서의 중국의 국내 생산 라인은 세계의 무역역학에 큰 영향을 미치는 자세입니다. 제조 능력 강화, 특히 펄프 조달에 중점을 둔 중국의 전략적 이니셔티브는 국제 공급 체인에 도전을 제기하고 있습니다. 그 결과, 판지시장은 중국의 급성장하는 생산능력과 잠재적인 수출에 부응한 수요 증가를 원동력으로 하는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.
그러나 UNECE 보고서에 따르면 2023년 초반에는 수요 감소와 가격 하락으로 유럽에서 종이 및 판지 생산이 줄어들어 일부 기계를 폐쇄해야 했습니다. 2023년 종이 및 판지 생산 전망은 2.7% 감소한 9,010만 톤이었습니다. 이 가동 중단은 공급을 가압하고 가격 역학에 영향을 미칠 수 있기 때문에 판지 시장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
지속가능하고 환경친화적인 포장재료에 대한 수요 증가, 전자상거래 및 온라인 쇼핑 증가, 식음료 산업의 성장 등 여러 측면이 판지 포장 산업의 개발을 뒷받침하고 있습니다. 또한 기술의 고급 패키징 및 제조 공정를 통해 업계는 다양한 산업 및 고객의 특정 요구를 충족시키는 고품질의 맞춤형 패키징 솔루션을 생산할 수 있습니다.
판지 포장 시장 동향
식음료 부문에서 수요 증가
식음료 산업은 판지 포장의 주요 최종 사용자이며 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지합니다. 코팅 된 표백되지 않은 판지는 음료 포장에 널리 사용되며 범용성과 내구성을 보여줍니다. 게다가 냉동식품 소비 동향 증가가 판지 포장 수요를 촉진하고, 식품·음식업계에서 진화하는 소비자 요구에 대응하는 판지 포장 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
폴딩 카톤은 식음료 업계에서 광범위한 용도를 발견하고 폭넓은 제품에 대응하는 범용성과 비용 효율적인 패키징 솔루션을 제공합니다. 폴딩 카톤은 시리얼, 스낵, 과자 등 드라이 상품의 신선도를 유지하는 동시에 브랜딩 및 제품 정보를 표시할 수 있는 충분한 공간을 제공합니다. 경량이면서도 견고한 구조는 효율적인 보관과 운송을 가능하게 하고 물류 업무의 합리화에 기여합니다. 또한, 접이식 판지는 쉽게 열고 닫을 수 있기 때문에 소비자의 편의성을 높이고 매장에서 제품 수명을 연장 할 수 있습니다.
미국 인구조사국의 데이터에 따르면 미국 음식점의 월별 매출액은 상당한 수익을 올리고 있으며 업계 내 엄청난 소비가 판지 패키지 수요를 견인하고 있음을 뒷받침하고 있습니다. 제조업체는 식품 및 식품 포장 요구를 충족시키기 위해 지속 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있기 때문에 일본의 판지 포장 시장의 성장이 증가할 것으로 보입니다.
라이프 스타일의 변화와 젊은 소비자 증가로 브랜드 및 패키지 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. Appmysite가 2024년 2월에 발표한 뉴스에 따르면 미국에서는 고객 3명 중 1명이 주당 2회 이상 온라인 식품 주문 서비스를 이용하고 있습니다. 그 결과 식품 택배 및 소매 부문에서 편리하고 환경 친화적인 포장 옵션에 대한 요구가 증가함에 따라 판지 포장과 같은 지속 가능하고 다재다능한 포장 솔루션에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2023년 11월, 축산 유래 천연 조미료의 일본 주요 기업인 Ariake는 SIG 카톤 팩에 식품을 무균 충전한다고 발표했습니다. Ariake는 SIG Slimline 판지 팩에 채워진 새로운 프리미엄 액체 수프 시리즈로 수프 포트폴리오를 확장하려는 의도입니다.
인도, 중국, 일본 등 국가에서는 인구 증가, 가처분 소득 증가, 지속가능성에 대한 관심 증가 등의 요인으로 인해 판지 패키지에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 인도에서는 급증하는 중산 계급과 환경 친화적인 포장에 대한 규제의 의무화가 식음료 포장에서 판지 솔루션 수요를 밀어 올리고 있습니다. 중국은 세계의 제조 거점으로서의 지위와 도시 인구의 확대가 식음료 분야에서의 판지 포장에 대한 왕성한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
마찬가지로, 지속가능성과 품질이 가장 중요시되는 일본에서는 환경친화적이고 고품질의 포장 솔루션을 요구하는 소비자의 선호도에 부응하기 위해, 식품 및 식품 산업은 판지 포장에 의존하고 있습니다. 전반적으로, 이들 국가는 지속가능성의 목표에 부응하면서 식품 및 식품 산업 증가하는 요구에 부응하기 때문에 판지 포장 제조업체에게 큰 비즈니스 기회가 되고 있습니다.
북미는 안정된 성장률을 보여줄 것
북미는 판지 포장 제품의 주요 시장 중 하나로 계속되고 있습니다. 북미 식음료 산업은 종이 기구와 골판지 등 판지 포장에 크게 의존하고 있습니다. 이 패키징 솔루션은 내구성, 다용도, 환경 친화적이며 다양한 식품 및 음료의 운송 및 보관에 이상적입니다. 시리얼 상자 포장, 주스 용기, 냉동 식품 포장 등 판지 소재는 지속가능성 목표를 유지하면서 제품의 무결성을 보장하는 데 매우 중요합니다.
또한, 접이식 판지의 맞춤형 특성으로 인해 브랜드는 매장에서 제품을 매력적으로 진열하고 소비자에게 호소력을 높이고 경쟁이 치열한 시장에서의 판매를 촉진할 수 있습니다. 게다가, 골판지 상자는 북미 식음료 산업에서 필수적인 2차 또는 3차 포장으로 작동하며 공급망을 통과할 때 제품을 더욱 보호하고 브랜딩 기회를 제공합니다.
북미 전자상거래 시장은 안전하고 효율적인 제품 운송을 위해 판지 포장 시장에 크게 의존합니다. 골판지 상자는 운송 중 제품을 보호하고, 파손을 줄이고, 포장 위조로 인한 반품을 최소화하는 데 매우 중요합니다. 온라인 쇼핑의 급격한 증가에 따라 상품이 온전한 상태로 고객의 손에 닿도록 하는 것이 가장 중요한 과제가 되고 있습니다. 골판지 상자는 충격과 손잡이의 재난으로부터 견고하게 보호하고 창고에서 입구까지 제품의 무결성을 유지합니다. 맞춤형 설계를 통해 다양한 제품의 크기와 모양에 맞는 안전한 포장이 가능하며 물류 체인 효율성이 향상됩니다.
유엔 식량농업기관의 데이터에 따르면 미국에서 2023년 종이 및 판지 생산능력은 54,183MT였습니다. 미국에서 판지의 일관된 생산 능력은 시장 역학이 진화하고 있음에도 불구하고 업계의 탄력성과 안정성을 강조합니다. 이러한 안정적인 생산 능력은 다양한 분야에서 판지 제품에 대한 지속적인 수요를 의미하며 미국의 견고한 제조 인프라와 국내외 시장 요구를 충족시키기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
플라스틱의 사용을 둘러싼 환경에 대한 우려의 고조와 지속 가능한 포장재료를 추진하는 조직이나 정부의 대처가 함께 향후 몇 년간의 판지 시장의 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 시장 개척 기업은 M&A 및 R&D 전략을 통해 혁신적이고 맞춤형 패키징 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월, PepsiCo는 북미의 음료용 멀티팩에 판지 채용을 발표했습니다. 이 회사는 2025년 재활용 가능성 목표의 진척을 목표로 하고 있습니다.
판지 포장 산업 개요
판지 포장은 비용 효율적이고 견고하고 가볍고 다재다능한 솔루션으로 두드러집니다. 재활용 가능한 특성으로 인해 특히 플라스틱과 같은 대체품과 비교할 때 판지는 지속 가능한 포장의 유력한 선택입니다. 이 적응성의 높이는 무수한 최종 사용자 산업에 적합하다는 것을 더욱 강조합니다.
세계 판지 포장 시장은 매우 단편화되었습니다. 이 시장에서 사업을 전개하는 대기업은 신제품의 혁신에 주력하고 시장에서의 존재감을 높이기 위해 전략적 인수에 나서고 있습니다. 시장에 진입하고 있는 주요 기업으로는 일본 제지, 몬디, 메차보드, 웨스트록, 왕자 홀딩스, ITC 리미티드 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁기업 간 적대관계의 위협
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전자상거래 분야의 왕성한 수요
경량화 소재의 채용 확대
시장 성장 억제요인
삼림 파괴에 의한 종이 포장에 대한 영향
운영비용 증가
카톤보드 수출입 시나리오
카톤 보드 수출 : 금액과 수량
카톤 보드 수입 : 금액과 수량
제6장 시장 세분화
등급별
판지 보드
골판지 원지
기타 등급
제품 유형별
접이식 판지
골판지 상자
기타 유형
최종 사용자 산업별
식품
음료
헬스케어
퍼스널케어
가정용품
전기제품
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
아시아
중국
일본
인도
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
International Paper Company
Mondi Plc
Smurfit Kappa Group
DS Smith Plc
WestRock Company
Packaging Corporation of America
Cascades Inc.
Oji Holdings Corporation
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
Rengo Co. Ltd
Graphic Packaging International
Metsa Board Oyj
Sonoco Products Company
Visy Industries
Seaboard Folding Box Company Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The Paperboard Packaging Market size is estimated at USD 390.37 million in 2025, and is expected to reach USD 487.41 million by 2030, at a CAGR of 4.54% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Paperboard packaging is the preferred option in the packaged food market. It can be found in various foods, including soups, seasonings, and dairy products. Paperboard is usually covered with polymers or plastics to keep it clean and unspoiled. Compared to glass and metal, it helps reduce the final product's total weight while maintaining the freshness of the food product. Paperboard is the perfect packing material because of its odor and taste neutrality.
It is becoming increasingly clear that consumers value recyclability and biodegradability over reusability regarding packaging. This indicates a growing concern among consumers about the future environmental impact of packaging waste. More than 60% of communities in the United States collect and recycle paperboard packaging. Companies are also taking steps to introduce recyclable paperboard products. For instance, Cascades has launched a cardboard tray made from recyclable fibers, while SIG has developed cartons made from recycled polymers that use post-consumer waste.
Furthermore, according to the FAO's (Food and Agriculture Organization of United Nations) report published in November 2023, China's domestic production line in the paper and paperboard sectors is poised to impact global trade dynamics significantly. With a focus on bolstering its manufacturing capabilities, especially in pulp sourcing, China's strategic initiatives pose challenges to international supply chains. Consequently, the paperboard market is anticipated to witness growth, driven by increased demand fueled by China's burgeoning production capabilities and potential exports.
However, in the first half of 2023, according to the UNECE report, reduced demand and declining prices led to decreased paper and paperboard production in Europe, prompting the closure of several machines. The outlook for producing paper and paperboard in 2023 indicates a 2.7% decline to 90.1 million tonnes. This downtime is likely to impact the paperboard market by tightening supply and potentially affecting pricing dynamics.
Several aspects, including the increasing demand for sustainable and eco-friendly packaging materials, the rise in e-commerce and online shopping, and the growth of the food and beverage industry, drive the development of the paperboard packaging industry. Additionally, technological advancements and manufacturing processes have enabled the industry to produce high-quality and customized packaging solutions that serve the specific needs of different industries and customers.
Paperboard Packaging Market Trends
Increasing Demand from Food and Beverage Segment
The food and beverage industry is the primary end-user of paperboard packaging, commanding over half of the global market share. The coated, unbleached paperboard has extensive use in packaging beverages, showcasing its versatility and durability. Furthermore, the growing trend towards frozen food consumption is expected to fuel demand for folding carton packaging, presenting additional opportunities for the paperboard packaging market to cater to evolving consumer needs in the food and beverage industry.
Folding cartons find extensive application within the food and beverage industry, offering a versatile and cost-effective packaging solution for a wide range of products. Folding cartons preserve product freshness for dry goods such as cereals, snacks, and confectionaries while providing ample space for branding and product information. Their lightweight yet sturdy construction ensures efficient storage and transportation, contributing to streamlined logistics operations. Additionally, folding cartons offer consumer convenience through easy opening and reclosing features, enhancing user experience and product longevity on store shelves.
According to data from the United States Census Bureau, the monthly sales of the US food and beverages store, which generate substantial revenue, underscores the vast consumption within the industry, driving the demand for paperboard packaging. As manufacturers seek sustainable and cost-effective solutions to meet the packaging needs of food and beverage products, the growth of the paperboard packaging market in the country is set to rise.
Shifts in lifestyle and the increasing number of young consumers are driving a surge in demand for branded and packaged products. According to a news published by Appmysite in February 2024, one in three customers in the United States use online food ordering services at least twice a week. Consequently, the demand for sustainable and versatile packaging solutions, such as paperboard packaging, is expected to rise with the escalating need for convenient and eco-friendly packaging options in the food delivery and retail sectors.
For instance, in November 2023, Ariake, Japan's leading company of livestock-derived natural seasonings, announced that it would fill food products aseptically in SIG carton packs. Ariake intends to grow its broth portfolio with a new range of premium liquid broths packaged in SIG Slimline carton packs.
Across countries like India, China, and Japan, the demand for paperboard packaging is propelled by factors including population growth, rising disposable incomes, and an increased focus on sustainability. In India, the burgeoning middle class and regulatory mandates for eco-friendly packaging are boosting demand for paperboard solutions in food and beverage packaging. China's status as a global manufacturing hub and its expanding urban population drive robust demand for paperboard packaging in the food and beverage sector.
Similarly, in Japan, where sustainability and quality are paramount, the food and beverage industry relies on paperboard packaging to meet consumer preferences for eco-friendly and high-quality packaging solutions. Overall, these countries present significant opportunities for paperboard packaging manufacturers as they cater to the growing needs of the food and beverage industry while aligning with sustainability goals.
North America to Witness Steady Growth Rate
North America continues to be one of the leading markets for paperboard packaging products, owing to the presence of many players operating in the country. North America's food and beverage industry heavily relies on paperboard packaging, including folding cartons and corrugated boxes, for its products. These packaging solutions offer durability, versatility, and eco-friendliness, making them ideal for transporting and storing a wide range of food and beverage items. Whether it's cereal box packaging, juice containers, or frozen food packaging, paperboard materials are crucial in ensuring product integrity while maintaining sustainability goals.
Additionally, the customizable nature of folding cartons allows brands to showcase their products attractively on store shelves, enhancing consumer appeal and driving sales in the competitive market. Furthermore, corrugated boxes serve as essential secondary or tertiary packaging in the North American food and beverage industry, providing additional layers of protection and branding opportunities for products as they move through the supply chain.
The e-commerce market in North America relies heavily on the paperboard packaging market for safe and efficient product transportation. Corrugated boxes are crucial in safeguarding products during transit, reducing damage, and minimizing returns due to tampered packaging. With the exponential growth of online shopping, ensuring that products reach customers intact is paramount. Corrugated boxes provide sturdy protection against impacts and handle mishaps, maintaining the integrity of goods from warehouse to doorstep. Their customizable design allows for secure packaging tailored to various product sizes and shapes, enhancing efficiency in the logistics chain.
According to data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the production capacity of paper and paperboard in 2023 in the United States was 54,183 MT. The consistent production capacity of paperboard in the United States underscores the industry's resilience and stability despite evolving market dynamics. This steady capacity signifies the enduring demand for paperboard products across various sectors, reflecting the nation's robust manufacturing infrastructure and ongoing commitment to meeting domestic and international market needs.
Growing environmental concerns surrounding plastic usage, coupled with the efforts of organizations and governments to promote sustainable packaging materials, are anticipated to drive the expansion of the paperboard market in the coming years.
Furthermore, market players increasingly invest in innovative and customized packaging solutions by engaging in mergers and acquisitions or research and development strategies. For instance, in August 2023, PepsiCo announced the adoption of paperboard for beverage multipacks in North America. The company is aiming to make progress on a 2025 recyclability target.
Paperboard Packaging Industry Overview
Paperboard packaging stands out as a robust, lightweight, and versatile solution, all while being cost-effective. Its recyclable nature makes paperboard a prime choice for sustainable packaging, especially when juxtaposed with alternatives like plastic. This adaptability further underscores its suitability across a myriad of end-user industries.
The global paperboard packaging market is highly fragmented. The major players operating in the market are focusing on innovating new products and entering into strategic acquisitions to strengthen their market presence. Some major players operating in the market include Nippon Paper Industries Co. Ltd, Mondi, Metsa Board, WestRock Company, Oji Holdings Corporation, and ITC Limited.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products and Services
4.3.5 Threat of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Strong demand from the e-commerce sector
5.1.2 Growing adoption of light weighting materials
