[시장보고서]페인트 및 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

페인트 및 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

상품코드 : 1687045

리서치사 : Mordor Intelligence

발행일 : 2025년 03월

페이지 정보 : 영문

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페인트 및 코팅 시장 규모는 2025년에 1,857억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 3.77%로 성장할 전망이며, 2030년에는 2,234억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

COVID-19 팬데믹은 페인트 및 코팅 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 현재 시장은 팬데믹 이전 수준에 도달한 것으로 추정되고 있습니다.

주요 하이라이트

시장을 견인하는 주요 요인은 주택 건설에 대한 투자의 급증 및 자동차 생산에 대한 투자의 강화입니다.
세계적으로 엄격한 VOC 규제가 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
지속 가능한 페인트에 대한 수요 증가 및 사우디아라비아 자동차 부문의 개발은 예측 기간 동안 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하여 중국, 인도, 일본 등의 국가에 의한 소비가 가장 많습니다.

페인트 및 코팅 시장 동향

시장을 독점하는 것은 건축 부문

페인트 및 코팅은 다양한 색상, 마감, 질감으로 제공되므로 건축가와 디자이너는 원하는 미적 비전을 실현할 수 있습니다. 매끄러운 매트 마감, 빛나는 광택, 질감이 있는 표면 등 페인트 및 코팅은 실내외 공간의 시각적 매력을 높일 수 있습니다.
아시아태평양의 많은 국가에서 페인트 및 코팅은 태양 광, 습기, 오염, 기계적 손상 등의 환경 요인으로부터 표면을 보호합니다.
외장용 페인트는 자외선, 비, 폭풍, 부식으로부터 표면을 보호합니다. 또, 실내용 페인트는 벽이나 표면을 더러워, 마모, 상처로부터 보호합니다.
아시아태평양 국가 중에서는 인도가 건설 부문의 확대로 두드러지고 있어 세계 제3위의 건설 시장으로서 대두하고 있습니다. 인도 정부가 주도하는 스마트 시티 프로젝트, 만인을 위한 주택, 지속 가능한 도시 개발 등의 노력이 인도의 건설 사정을 활성화시키려 하고 있습니다.
인도에서는 2024년까지 합리적인 가격의 주택공급이 약 70% 급증했습니다. 도시화가 진행되면서 2030년까지 인도 인구의 30% 이상이 도시 지역에 거주하게 될 것으로 예상되며, 2,500만 호의 중급 주택과 합리적 가격의 주택이 추가로 필요합니다. 옥스포드 이코노믹스와 세계컨스트럭션 퍼스펙티브의 공동연구에서는 2030년까지 1억 7,000만 호의 주택이 건설될 것으로 추정하고 이 수요를 강조하고 있습니다.
베트남에서는 정부가 2021-2030년 국가 주택 개발 전략을 책정하고, 저소득자를 타겟으로 하고 있습니다. 특히 2030년까지 120만 호 이상의 주택을 건설하겠다는 총리의 의욕적인 발표에 따라 대형 개발업자들은 적극적으로 주택 프로젝트를 시작하고 있습니다.
북미의 상업용 건설 분야는 현재 경기 감속의 파도에 노출되어 있습니다. 이 동향의 주요 요인은 공급망의 혼란 및 특정 건물 유형에 대한 수요 감소입니다. 이 변화는, 원격 근무 및 하이브리드 워크의 보급과 크게 관계하고 있습니다. 미국 인구조사국 데이터에 따르면 2024년 1-8월 미국의 상업건설 지출은 1조 183억 9,400만 달러에 달했으며, 2023년 1조 1,517억 1,900만 달러에서 감소했습니다.
미국은 북미의 건설 사정을 지배하고 있습니다. 캐나다와 멕시코도 특히 주택 건설에서 큰 공헌을 하고 있지만, 광대한 건설 부문에서 두드러지고 있는 것은 미국입니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 주택 건설 지출은 약 8,775억 9,600만 달러로 2022년의 9,327억 6,800만 달러에서 감소했습니다. 그러나 2024년 1-8월 지출액은 약 7조 4,166억 5,800만 달러로 급증했으며, 2023년 같은 기간 6조 9,569억 4,800만 달러에서 6.60% 증가했습니다.
이상과 같은 요인으로부터, 페인트 및 코팅 시장은 예측 기간 중에 대폭적인 성장이 전망됩니다.

아시아태평양에서는 중국이 시장을 독점

중국의 VOC 배출에 관한 국가 기준 : 중국은 자동차용 페인트 및 건축용 페인트를 포함한 다양한 페인트에 엄격한 VOC 규제를 실시했습니다. GB/T 33372-2020(용제계 페인트 대상), GB/T 38508-2020(수계 페인트 대상), GB 30981-2020(건축용 페인트 대상) 등 주요 국가규격은 구체적인 VOC 규제치와 관련된 조사 방법을 정하고 있습니다.
GB 규격 : GB/T 23985-2009등의 규격은 자동차용 재도장 페인트를 대상으로 하고, VOC 규제치를 정해, 배출을 경감하기 위한 도포 공정을 규정하고 있습니다.
2024년 8월 BASF SE의 코팅 부문은 중국의 강문에 새로운 용도 및 기술 센터를 공식적으로 개설했습니다. BASF Coatings(Guangdong)(BCG) 부지 내에 위치한 이 센터는 BASF Coatings의 리파인 기술 네트워크의 세계 확대에 있어서 중요한 이정표를 의미합니다.
2024년 6월 일본 페인트차이나의 모회사인 닙시그룹은 중국의 자동차 생산 활황에 힘입어 9억 6,000만 위안(1억 3,300만 달러)을 투자해 천진에 신공장을 개설하였습니다. 싱가포르를 거점으로 하는 이 톈진 공장은, 중국의 자동차 산업의 높아지는 수요에 응하는 공업용 페인트를 생산합니다.
또한 2023년 9월, 헨펠 A/S는 해양, 에너지, 인프라 산업에 대한 대응을 강화하기 위해 페인트 및 코팅의 제조 시설을 신설했다고 발표했습니다. 이 회사는 2025년까지, 연간 약 1억 리터의 페인트 및 코팅의 제조를 목표로 하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 건설 시장이며, 세계 전체의 건설 투자의 20%를 차지하고 있습니다. 중국은 2030년까지 약 13조 달러를 건축물에 투입할 것으로 예상되고 있으며, 조사 대상 시장에 밝은 전망이 되고 있습니다. 주택 수요의 증대는 공공 부문과 민간 부문 양쪽 모두에서 이 나라의 주택 건설을 촉진할 것으로 생각됩니다. 고층 빌딩 및 호텔 건설이 증가하고 있는 것도 조사 대상 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 중국에서는 홍콩 주택 당국이 저가 주택 건설을 추진하기 위해 몇 가지 시책을 시작했습니다. 당국은 2030년까지 30만 1,000호의 공공 주택을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 중국 정부는 2025년까지 2억 5,000만 명의 농촌 주민을 새로운 메가시티로 이주시키는 등 대규모 건설 계획을 내세우고 있으며, 페인트 및 코팅에 큰 가능성을 가져오고 있습니다.
중국 기차공업협회(CAAM)가 발표한 최신 데이터에 따르면 2023년 자동차 생산 대수는 3,016만 대를 넘어 전년 대비 11.6% 증가했습니다. 2023년 승용차 판매량은 3,009만 대로 전년 대비 12% 증가했습니다.
이러한 요인은 예측 기간중, 이 지역의 페인트 및 코팅제 수요에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

페인트 및 코팅 산업의 개요

세계의 페인트 및 코팅 시장은 세분화되고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and BASF SE 등이 있습니다.(순부동)

기타 혜택 :

엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트

성장 촉진요인
- 주택 건설 투자의 급증
- 자동차 생산에 대한 투자 확대로 페인트 및 코팅 수요 증가
성장 억제요인
- 엄격한 VOC 규제가 시장 성장 방해
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도

제5장 시장 세분화

수지별
- 아크릴
- 알키드
- 폴리우레탄
- 에폭시
- 폴리에스테르
- 기타 수지
코팅 기술별
- 수성 코팅
- 용제형 코팅
- 파우더 코팅
- UV 경화 기술
최종 사용자 산업별
- 아키텍처
- 자동차
- 목재
- 보호 페인트
- 일반 산업
- 수송
- 포장용 페인트
지역별
- 아시아태평양
  - 중국
  - 인도
  - 일본
  - 인도네시아
  - 호주 및 뉴질랜드
  - 한국
  - 태국
  - 말레이시아
  - 필리핀
  - 방글라데시
  - 베트남
  - 싱가포르
  - 스리랑카
  - 기타 아시아태평양
- 북미
  - 미국
  - 캐나다
  - 멕시코
- 유럽
  - 독일
  - 영국
  - 프랑스
  - 이탈리아
  - 베네룩스
  - 러시아
  - 튀르키예
  - 스위스
  - 스칸디나비아 국가
  - 폴란드
  - 포르투갈
  - 스페인
  - 기타 유럽
- 남미
  - 브라질
  - 아르헨티나
  - 콜롬비아
  - 칠레
  - 기타 남미
- 중동
  - 사우디아라비아
  - 카타르
  - 아랍에미리트(UAE)
  - 쿠웨이트
  - 이집트
  - 기타 중동
- 아프리카
  - 남아프리카
  - 나이지리아
  - 알제리
  - 모로코
  - 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
- Akzo Nobel NV
- Asian Paints
- Axalta Coating Systems Ltd.
- BASF SE
- Berger Paints India Limited
- Hempel AS
- Jotun
- Kansai Paint Co. Ltd
- Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- PPG Industries Inc.
- RPM International Inc.
- The Sherwin-Williams Company
List of Other Prominent Companies

제7장 시장 기회 및 향후 동향

지속가능한 코팅에 대한 수요 증가
사우디아라비아에서 자동차 분야 개발

AJY

영문 목차

영문목차

The Paints And Coatings Market size is estimated at USD 185.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 223.49 billion by 2030, at a CAGR of 3.77% during the forecast period (2025-2030).

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the paints and coatings market. However, the market has now been estimated to have reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

The major factors driving the market studied are the surge in investments in residential construction and enhanced investments in automotive production.
Stringent global VOC regulations are expected to hinder the growth of the market studied.
Rising demand for sustainable coatings and development in Saudi Arabia's automotive sector are expected to offer opportunities in the forecast period.
Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption coming from countries such as China, India, and Japan.

Paints And Coatings Market Trends

Architectural Segment to Dominate the Market

Paints and coatings are available in various colors, finishes, and textures, allowing architects and designers to achieve their desired aesthetic vision. Whether it's a smooth matte finish, a glossy sheen, or a textured surface, paints and coatings can enhance the visual appeal of the interior and exterior spaces.
In most selected Asia-Pacific countries, paints and coatings protect surfaces from environmental factors such as sunlight, moisture, pollution, and mechanical damage.
Exterior paints protect against UV radiation, rain, storms, and corrosion. Additionally, interior paints safeguard walls and surfaces from stains, abrasion, and wear.
Among the Asia-Pacific nations, India stands out with its expansive construction sector, poised to emerge as the world's third-largest construction market. Initiatives like the Smart Cities project, Housing for All, and Sustainable Urban Development, spearheaded by the Indian government, are set to invigorate the nation's construction landscape.
India's affordable housing availability will surge by approximately 70% by 2024. With urbanization on the rise, by 2030, over 30% of India's populace is anticipated to reside in urban areas, spurring the need for an additional 25 million mid-end and affordable housing units. A collaborative study by Oxford Economics and Global Construction Perspective underscores this demand, estimating the construction of 170 million housing properties by 2030.
In Vietnam, the government has rolled out a national housing development strategy for 2021-2030, targeting low-income earners. Major developers are actively launching housing projects, especially after the Prime Minister's ambitious announcement to construct over 1.2 million houses by 2030.
North America's commercial construction sector is currently navigating a slowdown. Supply chain disruptions and declining demand for certain building types primarily drive this trend. This shift is largely linked to the increasing prevalence of remote and hybrid work. Data from the United States Census Bureau indicates that commercial construction spending in the U.S. for the first eight months of 2024 reached USD 1,018,394 million, a decrease from USD 1,151,719 million in 2023.
The United States dominates North America's construction landscape. While Canada and Mexico also make significant contributions, especially in residential construction, it's the U.S. that stands out with its vast construction sector. According to the US Census Bureau, residential construction spending in 2023 was approximately USD 877,596 million, down from USD 932,768 million in 2022. However, in the first eight months of 2024, spending surged to about USD 7,416,658 million, marking a 6.60% increase from USD 6,956,948 million during the same period in 2023.
Due to all the above-mentioned factors, the market for paints and coatings is expected to witness significant growth during the forecast period.

China to Dominate the Market in the Asia-Pacific Region

China's National Standards for VOC Emissions: China has implemented stringent VOC limits across a range of coatings, encompassing automotive and architectural paints. Key national standards, including GB/T 33372-2020 (targeting solvent-based coatings), GB/T 38508-2020 (focusing on waterborne coatings), and GB 30981-2020 (pertaining to construction coatings), delineate specific VOC limits and associated testing methodologies.
GB Standards: Standards such as GB/T 23985-2009 oversee automotive refinishing coatings, establishing VOC limits and governing application processes to mitigate emissions.
In August 2024, BASF SE's Coatings division officially inaugurated its new Application and Technical Center in Jiangmen, China. Situated within the premises of BASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd. (BCG), this center signifies a significant milestone in the ongoing global expansion of BASF Coatings' refinish technology network.
In June 2024, capitalizing on China's booming automobile production, Nipsea Group, the parent company of Nippon Paint China, inaugurated a new plant in Tianjin with an investment of CNY 960 million (USD 133 million). This Singapore-based facility in Tianjin is set to produce industrial coatings, catering to the escalating demands of China's automotive industry.
Further, in September 2023, Hempel A/S announced that it had opened a new manufacturing facility for manufacturing paints and coatings to enhance its capacity to serve the marine, energy, and infrastructure industries better. By the year 2025, the company aims to manufacture approximately 100 million liters/annum of paints and coatings.
The country has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive outlook for the market studied. The growing demand for housing is likely to drive residential construction in the country, both in the public and private sectors. The increase in the construction of tall buildings and hotels is expected to drive the market studied.

In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
The Chinese government has rolled out massive construction plans, which include making provisions for the movement of 250 million rural people to its new megacities by 2025, creating a significant scope for paints and coatings.

According to the latest data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), car production in the country exceeded 30.16 million units in the year 2023, registering an 11.6% increase compared to the previous year. A total of 30.09 million units of passenger cars were sold in the country in 2023 registering a 12% increase compared to the previous year.
These factors, in turn, are expected to affect the demand for paints and coatings in the region during the forecast period.

Paints And Coatings Industry Overview

The global paints and coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and BASF SE, among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

1 INTRODUCTION

1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

4.1 Drivers
- 4.1.1 Surge In Investments for Residential Constructions
- 4.1.2 Enhanced Investments in Automotive Production to Drive Up the Demand for Paints and Coatings
4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Global VOC Regulations to Hamper Market Growth
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

5.1 Resin
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Alkyd
- 5.1.3 Polyurethane
- 5.1.4 Epoxy
- 5.1.5 Polyester
- 5.1.6 Other Resins
5.2 Technology
- 5.2.1 Water-Borne Coatings
- 5.2.2 Solvent-Borne Coatings
- 5.2.3 Powder Coatings
- 5.2.4 UV-cured Technologies
5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Architectural
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Wood
- 5.3.4 Protective Coatings
- 5.3.5 General Industrial
- 5.3.6 Transportation
- 5.3.7 Packaging Coatings
5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
  - 5.4.1.1 China
  - 5.4.1.2 India
  - 5.4.1.3 Japan
  - 5.4.1.4 Indonesia
  - 5.4.1.5 Australia and New Zealand
  - 5.4.1.6 South Korea
  - 5.4.1.7 Thailand
  - 5.4.1.8 Malaysia
  - 5.4.1.9 Philippines
  - 5.4.1.10 Bangladesh
  - 5.4.1.11 Vietnam
  - 5.4.1.12 Singapore
  - 5.4.1.13 Sri Lanka
  - 5.4.1.14 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
  - 5.4.2.1 United States
  - 5.4.2.2 Canada
  - 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
  - 5.4.3.1 Germany
  - 5.4.3.2 United Kingdom
  - 5.4.3.3 France
  - 5.4.3.4 Italy
  - 5.4.3.5 Benelux
  - 5.4.3.6 Russia
  - 5.4.3.7 Turkey
  - 5.4.3.8 Switzerland
  - 5.4.3.9 Scandinavian Countries
  - 5.4.3.10 Poland
  - 5.4.3.11 Portugal
  - 5.4.3.12 Spain
  - 5.4.3.13 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
  - 5.4.4.1 Brazil
  - 5.4.4.2 Argentina
  - 5.4.4.3 Colombia
  - 5.4.4.4 Chile
  - 5.4.4.5 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East
  - 5.4.5.1 Saudi Arabia
  - 5.4.5.2 Qatar
  - 5.4.5.3 United Arab Emirates
  - 5.4.5.4 Kuwait
  - 5.4.5.5 Egypt
  - 5.4.5.6 Rest of Middle East
- 5.4.6 Africa
  - 5.4.6.1 South Africa
  - 5.4.6.2 Nigeria
  - 5.4.6.3 Algeria
  - 5.4.6.4 Morocco
  - 5.4.6.5 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel NV
- 6.4.2 Asian Paints
- 6.4.3 Axalta Coating Systems Ltd.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Berger Paints India Limited
- 6.4.6 Hempel AS
- 6.4.7 Jotun
- 6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- 6.4.10 PPG Industries Inc.
- 6.4.11 RPM International Inc.
- 6.4.12 The Sherwin-Williams Company
6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

7.1 Rising Demand for Sustainable Coatings
7.2 Development in the Automotive Sector in Saudi Arabia