아시아태평양의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측((2024-2029년)

Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate (PET) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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한글목차

아시아태평양의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 규모는 2024년 115억 2,000만 달러로 평가되었고, 2029년 155억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 2024년부터 2029년까지 CAGR 6.24%로 성장할 전망입니다.

포장 분야의 PET 우위는 서서히 축소

• PET는 음식, 특히 편의점용 청량음료, 물, 코일 폼, 전기 장비 포장 등 포장, 전기 및 전자 산업에서 많은 용도가 있습니다. 2022년 아시아태평양의 PET 시장 매출액 중 포장업계는 93.92%, 전기 및 전자업계는 3.80%를 차지했습니다.
• 포장 산업은 PET 수지에 있어서 이 지역 가장 큰 최종 사용자 산업입니다. 이 지역의 플라스틱 포장 산업에 영향을 미치는 주요 요인으로는 인구 증가, 소득 수준 상승, 라이프 스타일 변화 등이 있습니다. FMCG, 식음료, 의약품 등 최종 사용자 분야의 성장이 예상되는 것은 플라스틱 포장 산업 수요 증가를 견인하고 있습니다. 이 지역의 플라스틱 포장 생산량은 2023년 7,090만 톤에서 2029년에는 9,070만 톤에 이를 전망이며, CAGR은 4.18%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 그 결과, 이 지역에서의 포장 수요 증가가 향후의 PET 수지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 전기 및 전자는 이 지역에서 금액 기준으로 가장 급성장하는 산업이며, 예측기간 2023년부터 2029년까지 CAGR은 7.75%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 전자 기술 혁신의 급속한 페이스는 보다 새롭고 빠른 전기 및 전자 제품에 대한 일관된 수요를 견인하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 텔레비전 등 기술적으로 고도의 가전 및 전자 기기에 대한 수요의 급증은 예측 기간 중 가전 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 이 지역의 가전제품은 2023년 5,180억 달러에서 2027년 5,655억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그 결과, 이 지역에 있어서 전기 및 전자기기 생산 증가가 향후의 PET 수지 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.

다양한 산업 수요로 중국이 아시아태평양의 PET 소비를 지배

• 2022년 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지의 세계 소비량은 아시아태평양이 42.47%를 차지했습니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트는 아시아태평양에서 포장을 포함한 다양한 산업에서 중요한 폴리머입니다.
• 중국은 포장, 자동차 및 전자 산업이 성장하고 있기 때문에이 지역에서이 수지의 가장 큰 소비국입니다. 2022년에는 패키징이 약 94.8%의 점유율을 차지했고, 이 나라의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지 수요를 견인하고 있습니다. 포장, 자동차, 전기 및 전자산업에서의 생산량 증가는 예측기간 동안 이 나라에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 인도는 이 지역에서 두 번째로 큰 플라스틱 포장재 생산국이며, 포장재 생산 증가에 의해 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지 수요가 대폭 증가하고 있습니다. 2022년 이 나라의 생산량은 415만 8,800톤으로 2021년 대비 3.97% 증가했습니다. 이 나라의 자동차 생산 대수도 확대되고 있으며, 2023년에는 3,330만 764대에 달한 것으로 평가되었습니다. 이러한 요인은 이 나라에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 인도는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지의 사용량에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 이 나라의 수지 수요가 확대됨에 따라 예측기간(2023-2029년) 매출액에 따른 CAGR은 6.49%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 나라의 플라스틱 산업 진흥을 위해 정부는 석유화학 산업의 규제 완화나 신규 투자를 촉진하는 자동 루트에서의 100% 직접 투자 허가 등 산업 친화적인 다양한 정책 이니셔티브를 취하고 있습니다.

아시아태평양의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 동향

전자 생산을 촉진하는 ASEAN 국가의 급성장

• 아시아태평양에서는 2020년부터 2021년까지 전기 및 전자기기 생산 수입이 13.9% 증가했습니다. 전자 분야는 대부분의 아시아 국가의 수출 총액의 20-50%를 차지합니다. TV, 라디오, 컴퓨터, 휴대전화 등 대부분의 가전제품은 ASEAN 지역에서 생산되고 있습니다.
• ASEAN은 하드 디스크 드라이브 생산을 선도하고 있으며 하드 디스크 드라이브의 80% 이상이 ASEAN 지역 내에서 생산되고 있습니다. 전반적으로 ASEAN의 전기 및 전자(E&E) 산업은 다른 산업보다 외국에서의 투입물과 기술에 의존하고 있으며, E&E 수출의 53%는 ASEAN의 E&E 수출에 포함된 외국 부가가치(FVA) 또는 외국에서의 투입물에 의한 것입니다.
• 태국과 말레이시아 같은 국가들은 지역 내 전자 생산을 선도하고 있습니다. 동남아시아 최대급 전자기기 조립기지를 보유한 태국은 하드 드라이브, 집적회로, 반도체 생산에 선도하고 있습니다. 에어컨 제조에서는 2위, 세계 냉장고 시장에서는 4위입니다.
• 전자 산업은 중국과 일본과 같은 아시아 경제 대국과의 무역 개선을 촉진하는 ASEAN의 통합 생산 네트워크로부터 큰 혜택을 누리고 있습니다.
• 중국은 전기 제품의 세계 수출에서 11.2%의 점유율을 차지했으며, 2019년부터 2020년까지 디지털 제품의 수출에서 5.8%의 성장을 기록했습니다. 아시아개발 은행에 따르면 중국은 이 지역의 전자기기에 큰 시장을 제공합니다. 태국, 일본, 중국, 말레이시아, 인도, 필리핀 등의 국가들은 전자 생산에서 계속 이 지역을 선도하고 있습니다.

아시아태평양의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 산업 개요

아시아태평양의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 33.09%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. China Petroleum & Chemical Corporation, China Resources(Holdings), Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited and Sanfame Group(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 무역
• 가격 동향
• 형상 동향
• 재활용 개요
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재활용 동향
• 규제 프레임워크
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 말레이시아
  • 한국
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업별
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 공업 및 기계
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업별
• 국가별
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 말레이시아
  • 한국
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • China Resources(Holdings) Co.,Ltd.
  • Far Eastern New Century Corporation
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • JBF Industries Ltd
  • Lotte Chemical
  • Reliance Industries Limited
  • Sanfame Group
  • Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
  • Zhejiang Zhink Group Co., Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

AJY

영문 목차

영문목차

The Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate (PET) Market size is estimated at 11.52 billion USD in 2024, and is expected to reach 15.59 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.24% during the forecast period (2024-2029).

The dominance of the packaging sector over PET is gradually shrinking

• PET has many applications in the packaging and electrical and electronics industries, including packaging foods and beverages, particularly convenience-sized soft drinks, water, coil forms, and electrical devices. Packaging and electrical and electronics industries accounted for 93.92% and 3.80%, respectively, of the revenue of the Asia-Pacific PET market in 2022.
• The packaging industry is the region's largest end-user industry for PET resin. Key factors influencing the region's plastic packaging industry include rising population, rising income levels, and changing lifestyles. The growth prospects of end-user segments such as FMCG, food and beverages, and pharmaceuticals are driving increased demand for the plastic packaging industry. Plastic packaging production in the region is expected to reach 90.7 million tons in 2029 from 70.9 million tons in 2023, registering a CAGR of 4.18%. As a result, the rising demand for packaging in the region is expected to drive the PET resin demand in the future.
• Electrical and electronics is expected to be the fastest-growing industry in the region, by value, registering a CAGR of 7.75% during the forecast period, 2023-2029. The rapid pace of electronic technological innovation drives consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. The surge in demand for technologically advanced consumer electronics and appliances, such as smartphones, laptops, and televisions, is expected to boost consumer electronics demand during the forecast period. The consumer electronics in the region is projected to reach USD 565.5 billion in 2027 from USD 518.0 billion in 2023. As a result, the increase in electrical and electronics production in the region is projected to drive the demand for PET resin in the future.

China to dominate Asia-Pacific PET consumption owing to demand from various industries

• Asia-Pacific accounted for 42.47% of the global consumption of polyethylene terephthalate resin in 2022. Polyethylene terephthalate is an important polymer in Asia-Pacific for various industries, including packaging.
• China is the largest consumer of this resin in the region owing to its growing packaging, automotive, and electronics industries. Packaging held a share of around 94.8% in 2022 and is driving the demand for polyethylene terephthalate resins in the country. The rising production in the packaging, automotive, and electrical and electronics industries is expected to drive the demand for polyethylene terephthalate resin in the country during the forecast period.
• India is the region's second-largest plastic packaging producer, and its demand for polyethylene terephthalate resins is increasing significantly due to growing packaging production. In 2022, the country produced 4,158,800 tons, a 3.97% increase over 2021. The country's vehicle production is also expanding, and it may amount to 33,300,764 units in 2023. These factors are expected to drive the demand for polyethylene terephthalate resins in the country.
• India is among the fastest-growing countries in terms of the use of polyethylene terephthalate resin. It is expected to register a CAGR of 6.49% by revenue during the forecast period (2023-2029), in line with the growing demand for resin in the country. For the promotion of the plastic industry in the country, the government has taken various industry-friendly policy initiatives, such as deregulating the petrochemical industry and allowing 100% FDI under the automatic route to facilitate fresh investments.

Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends

Rapid growth in ASEAN countries to foster electronics production

• The Asia-Pacific region saw an increase in electrical and electronics production revenue by 13.9% from 2020 to 2021. The electronics sector accounts for 20-50% of the total value of most Asian countries' exports. Consumer electronics such as televisions, radios, computers, and cellular phones are largely manufactured in the ASEAN region.
• ASEAN leads the production of hard drives, with over 80% of hard drives being manufactured in the region. Overall, the electrical and electronics (E&E) industry in ASEAN relies more on foreign inputs and technology than other industries, with 53% of E&E exports arising from foreign value added (FVA) or foreign inputs integrated into ASEAN's E&E exports.
• Countries like Thailand and Malaysia lead in the production of electronics in the region. Thailand, home to one of the largest electronics assembly bases in Southeast Asia, leads in the production of hard drives, integrated circuits, and semiconductors. It ranks second in manufacturing air conditioning units and fourth in the global refrigerators market.
• The electronics industry has greatly benefitted from ASEAN's integrated production networks, which foster improved trade with larger Asian economies like China and Japan.
• China held an 11.2% share of global exports in electrical products and registered a growth of 5.8% in the export of digital products from 2019 to 2020. According to the Asian Development Bank, China provides a large market for electronics in the region. Countries such as Thailand, Japan, China, Malaysia, India, and the Philippines continue to lead the region in the production of electronics.

Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate (PET) Industry Overview

The Asia-Pacific Polyethylene Terephthalate (PET) Market is fragmented, with the top five companies occupying 33.09%. The major players in this market are China Petroleum & Chemical Corporation, China Resources (Holdings) Co.,Ltd., Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited and Sanfame Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Form Trends
• 4.5 Recycling Overview
  • 4.5.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
• 4.6 Regulatory Framework
  • 4.6.1 Australia
  • 4.6.2 China
  • 4.6.3 India
  • 4.6.4 Japan
  • 4.6.5 Malaysia
  • 4.6.6 South Korea
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Automotive
  • 5.1.2 Building and Construction
  • 5.1.3 Electrical and Electronics
  • 5.1.4 Industrial and Machinery
  • 5.1.5 Packaging
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Australia
  • 5.2.2 China
  • 5.2.3 India
  • 5.2.4 Japan
  • 5.2.5 Malaysia
  • 5.2.6 South Korea
  • 5.2.7 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 6.4.2 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
  • 6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.4 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.5 JBF Industries Ltd
  • 6.4.6 Lotte Chemical
  • 6.4.7 Reliance Industries Limited
  • 6.4.8 Sanfame Group
  • 6.4.9 Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
  • 6.4.10 Zhejiang Zhink Group Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms

관련자료