아프리카의 농업기계 시장 규모는 2025년에 46억 5,000만 달러로 추정되고, 예측기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 3.9%로 성장할 전망이며, 2030년에는 56억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
농업은 아프리카의 경제 개발에 매우 중요합니다. 세계 최대의 미경작 경지 면적을 자랑함에도 불구하고, 아프리카의 농업 생산성은 다른 개발 도상 지역에 뒤처져 있습니다. 현재 아프리카의 농작물 수율은 세계 평균의 56%에 불과합니다. 인구 증가와 급속한 도시화로 가속화되는 식량 수요 증가에 대응하기 위해 아프리카는 향후 수십년 동안 작물 수율을 증가시켜야 합니다. 기계화, 특히 트랙터에 의한 기계화는 이 수율 갭을 채우는 실행 가능한 솔루션을 제시합니다.
아프리카에서 트랙터는 경작에서 심기, 수확까지 모든 것을 용이하게 하는 필수적인 존재입니다. 아그리 에볼루션 얼라이언스의 조사는 아프리카에서 농업기계의 큰 가능성을 강조하고 있으며, 트랙터가 그 견인 역할을 하고 있습니다. 정부의 지원은 이 분야의 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 가나 정부는 트랙터를 대여하고 정비하는 89개 센터를 운영하는 기업에게 트랙터 보조금을 제공합니다.
트랙터의 동향은 최근 증가 추세에 있습니다. 남아프리카 농업기계협회(SAAMA)의 보고서에 따르면 남아프리카의 트랙터 판매량은 2021년 7,680대에서 2022년 9,181대로 증가했습니다. 아프리카에서는 영세 농가가 많기 때문에 보통 100마력 이하의 컴팩트한 트랙터가 주류가 되고 있습니다. 제조업체 각 회사는 아프리카의 요구에 맞게 저렴한, 내구성 및 유지 보수 용이성을 선호하는 모델을 사용자 정의합니다. 아프리카의 단편적인 토지 소유에서는 대형, 고가의 기계가 아니라 소형 및 중형 트랙터가 빛나고 있습니다.
2021년 유럽농업기계공업회(CEMA)와 유엔식량농업기관(FAO)은 지속 가능한 농업기계화에 관한 각서를 2025년까지 연장하였습니다. 이 새로운 합의는 특히 아프리카 국가에서 자동화 및 지능형 농업 기계, 정밀 농업, 디지털 데이터 관리 및 농업 기계 사용에 대한 정확한 통계 데이터의 중요성을 강조합니다. 이러한 노력은 트랙터를 포함한 농업 기계 시장의 성장을 자극하는 것으로 보입니다.
아프리카 국가들 중 남아프리카공화국이 가장 큰 시장으로 돋보입니다. 역사적으로 남아프리카공화국의 농업 경제는 식량 원조에 의존하는 것으로부터 국내 생산을 중시하는 것으로 전환되었습니다. 남아프리카는 현재 농업 및 농업 기계 시장의 성장에 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
또한 남아프리카는 사하라 이남의 아프리카에서 주요 곡물 생산국의 지위를 차지하고 있습니다. 옥수수의 생산량은 압도적이며 밀, 콩, 해바라기 씨앗이 이어집니다. FAOSTAT에 따르면 남아프리카의 곡물 총 생산량은 2022년 1,870만 톤에 이르렀고, 그 중 옥수수는 약 1,610만 톤을 차지했습니다. 이러한 견조한 생산 수준은 기계화 추진과 최첨단 농업 기계 투자에 박차를 가하고 있습니다. 게다가 남아프리카는 기계화율로 대륙의 기타 국가를 능가하고 있으며 트랙터의 보급률이 현저하고 수확기, 플랜터, 관개 시스템이 널리 사용되고 있습니다. 이러한 첨단 기계화로 남아프리카 농부들은 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다. 특히 대규모 작물 재배에서는 인건비가 다른 많은 아프리카 국가를 능가합니다.
존디어, 마힌드라, AGCO 코퍼레이션 등 여러 세계 기업이 존재하기 때문에 남아프리카 시장에 제품 도입이 용이하다고 생각됩니다. 2022년 존디어는 NAMPO Harvest Day 2022에서 X9 시리즈 콤바인을 발표했습니다. 그 이후로 남아프리카 해안에 도착하는 완전히 새로운 클래스 11 조합의 놀라운 작업 능력과 성능에 대해 큰 화제를 부르고 있습니다.
아프리카의 농업기계 시장은 비교적 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업은 Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra & Mahindra Ltd, Claas KGaA mbH 등입니다. 시장의 주요 기업은 시장의 지위를 유지하기 위해 제품 포트폴리오를 확대하고 사업의 폭을 넓히고 있습니다. 혁신적인 신제품을 시장에 투입하여 제품 포트폴리오를 확대하는 것은 이들 기업이 가장 채택한 전략입니다.
The Africa Agricultural Machinery Market size is estimated at USD 4.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.64 billion by 2030, at a CAGR of 3.9% during the forecast period (2025-2030).
Agriculture is pivotal to Africa's economic development. Despite boasting the world's largest expanse of uncultivated arable land, Africa's agricultural productivity lags behind other developing regions. Current crop yields in Africa stand at just 56% of the global average. To meet the rising food demand spurred by population growth and swift urbanization, Africa must boost its crop yields in the coming decades. Mechanization, particularly through tractors, presents a viable solution to bridge this yield gap.
In Africa, tractors are indispensable, facilitating everything from plowing and tilling to planting and harvesting. Research by Agri Evolution Alliance underscores the vast potential for agricultural machinery in Africa, with tractors leading the charge. Government support is anticipated to drive sector development. For instance, the Ghanaian government provides subsidized tractors to entrepreneurs operating 89 centers for tractor rental and servicing.
Tractor sales have shown an upward trend in recent years. The South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) reports that tractor sales in South Africa increased from 7,680 units in 2021 to 9,181 units in 2022. Given Africa's predominant smallholder farms, compact tractors, typically under 100 HP, reign supreme. Manufacturers are tailoring models to suit African needs-prioritizing affordability, durability, and ease of maintenance. In Africa's fragmented land holdings, small and medium-sized tractors shine, as opposed to larger, costlier machinery.
In 2021, the European Agricultural Machinery Industry Association (CEMA) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) extended their memorandum of understanding (MoU) on sustainable agricultural mechanization until 2025. This renewed agreement emphasizes the importance of automated and intelligent agricultural machinery, precision agriculture, digital data management, and accurate statistical data on agricultural machinery use, particularly in African countries. These initiatives are likely to stimulate growth in the agricultural machinery including tractor market.
Among African nations, South Africa stands out as the largest market. Historically, the South African agricultural economy transitioned from relying on food aid to emphasizing domestic production, a shift initiated by the Green Revolution, championed by the World Food Program of the United Nations. South Africa now has major potential for the growth of the agriculture and agriculture machinery market.
Moreover, South Africa holds the title of the leading cereal producer in Sub-Saharan Africa. Maize dominates its production, trailed by wheat, soybeans, and sunflower seeds. According to the FAOSTAT, the total cereal production in South Africa reached 18.7 million metric tons in 2022, with maize accounting for approximately 16.1 million metric tons. Such robust production levels have spurred a push towards mechanization and investments in cutting-edge agricultural equipment. Additionally, South Africa outpaces its continental counterparts in mechanization rates, showcasing notable tractor penetration and the prevalent use of harvesters, planters, and irrigation systems. This advanced mechanization empowers South African farmers to boost efficiency and productivity, particularly in large-scale crop farming, where labor costs surpass those in many other African nations.
The presence of several global companies, like John Deere, Mahindra, and AGCO Corporation, may enable the easy introduction of products in the South African market. In 2022, John Deere launched X9 Series combine harvesters at NAMPO Harvest Day 2022. It has since created a massive buzz around the incredible operational capacity and performance of the all-new class 11 Combine to arrive on South African shores.
The African agricultural machinery market is relatively consolidated. The major players in the market include Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra & Mahindra Ltd, and Claas KGaA mbH. Major players in the market have extended their product portfolio and broadened their businesses to maintain their positions in the market. Expanding the product portfolio by introducing new and innovative products into the market is the most adopted strategy by these companies.