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북미의 건설용 화학제품 시장 규모는 2024년에 181억 3,000만 달러로 평가되었고, 2030년에는 254억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2030년) 중 CAGR 5.79%로 성장할 전망입니다.

미국이 2026년까지 약 475억 9,000만 달러를 지출하는 등 산업 건설 투자 증가가 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.

• 북미의 건설용 화학제품 시장은 상업, 산업 및 시설 건설 부문에서의 수요 증가에 따라 2022년에는 전년대비 6.24%의 성장을 기록했습니다. 2023년에는 이 지역의 건설용 화학제품은 세계 건설용 화학제품 시장 전체의 약 20.06%를 차지한 것으로 평가됩니다.
• 산업 및 시설 건설 부문은 2022년에는 금액 기준으로 약 36.50%를 차지하는 이 지역 최대의 건설용 화학제품 소비 부문입니다. 산업 및 헬스케어 분야의 건설 투자 증가가 산업 및 시설 건설 분야 수요를 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 예를 들어, 미국의 새로운 산업용 건물 건설 지출은 2026년까지 475억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 도시화 및 산업화의 진전은 이 나라 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 그 결과 이 지역 동 부문의 건설용 화학제품은, 2023년 62억 8,000만 달러에서 2030년에는 93억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
• 이 지역의 주택건설 부문은 주택 신축 바닥 면적 증가로 예측 기간(2023-3030년)의 금액 기준 CAGR이 6.27%로 가장 높아 건설용 화학제품 소비자로 급성장할 것으로 예측됩니다. 예를 들어 이 지역의 주택 신축 바닥 면적은 2023년에 39억 6,000만 제곱피트에 이르렀고, 2030년에는 50억 9,000만 제곱피트에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 그 결과 이 지역 동 부문의 건설용 화학제품은, 2023년에 비해 2030년에는 18억 5,000만 달러 증가할 것으로 예측됩니다.

멕시코 정부가 USMCA를 실시했기 때문에 멕시코가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 콘크리트 혼화제, 방수 솔루션, 접착제, 밀봉제, 앵커 그라우트, 바닥재용 수지 등의 건설용 화학제품은 건물과 구조물의 성능을 높이는데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 2022년 북미의 건설용 화학제품 시장은 금액 기준 6.24%의 성장세를 보였고, 멕시코가 15.94%, 캐나다가 7.83%로 앞섰습니다. 북미의 건설용 화학제품 시장은 2023년에는 6.31% 성장한 것으로 평가되었습니다.
• 미국은 2022년에 79%의 압도적인 점유율을 차지했으며, 시장을 독점했습니다. 이 나라의 건설 부문은 2022년에 전년 대비 10.2% 증가한 1조 7,929억 달러의 투자를 모았습니다. 이 투자액의 급증은 주로 주택, 토목, 비주택 프로젝트를 향한 것입니다. 건설 활동이 급증함에 따라 건설용 화학제품의 수요도 증가했습니다. 2022년 미국의 건설용 화학제품 시장은 금액 기준으로 5.15%의 성장을 이루었고, 이 성장 궤도는 2023년에도 6.54%의 성장을 이뤘습니다.
• 멕시코는 예측 기간 동안 건설용 화학제품 시장에서 가장 높은 CAGR 6.04%를 기록할 전망입니다. 이 성장은 멕시코 상업 건설 부문의 확대로 인한 것입니다. 미국, 멕시코 및 캐나다 협정(USMCA)의 실시나 중국과 긴장 고조 등의 요인이, 공급망 활동의 전환을 가져오고, 멕시코에 호의적입니다. 그 결과, 멕시코에서는 창고 및 저장 시설의 건설이 급증하고 있습니다. 게다가 2022년에 비해 2030년까지 상업시설의 신설 바닥 면적이 5,600만 평방 피트 증가할 것으로 예측되고 있으며, 멕시코의 건설용 화학제품 소비를 더욱 밀어올릴 것으로 예상되고 있습니다.

북미의 건설용 화학제품 시장 동향

미국 등 주요 경제권에 있어서 향후 상업 건축은 상업 건축의 성장을 가속할 가능성이 있습니다.

• 북미에서는 주로 캐나다와 멕시코가 같은 기간 각각 약 7%와 24%의 성장률을 기록했기 때문에 2022년 상업 부문의 신설 바닥 면적은 2021년 대비 4% 증가했습니다. 2023년 이 부문의 신설 바닥 면적은 2022년 대비 약 6% 증가한 것으로 평가되었는데, 이는 재택근무 동향이 저하되고 지역 전체에서 사업이 확대됨에 따라 상업 공간에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
• 이 부문은 2020-2021년 COVID-19의 대유행과 그 영향(공급망 혼란 및 경제의 불확실성 등)에 의해 현저한 손실을 목격했습니다. 그 결과 2020년과 2021년 신설 바닥 면적은 각각 전년 대비 12.96%와 8.39% 감소했습니다. 이 부문이 가장 영향을 받은 것은 캐나다로, 2020년 신설 바닥 면적은 전년 대비 25.05% 감소했습니다.
• 예측 기간(2023-2030년) 상업 부문의 신설 바닥 면적은 주로 미국 등 주요 국가에서 향후 상업 건설 활동으로 수량 기준으로 CAGR 4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 예를 들어 103rd Street and Antioch Road의 복합 재개발, Elliot and Sossaman Road의 데이터센터, Monroe Block의 복합시설, Woodside Square의 재개발 등은 2023년 국내에서 시작이 전망되는 대형 상업 프로젝트입니다. 이 부문은 멕시코에서 가장 성장할 것으로 추정되며, 신규 바닥 면적은 2022년 1억 3,600만 평방 피트에 비해 2030년에는 1억 9,200만 평방 피트에 이를 것으로 추정됩니다.

캐나다는 소득 증가, 저금리, 신규 거주자 유입에 견인되어 북미 주택 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 2022년 북미의 주택 부문은 주택 가격 상승에도 불구하고 신규 바닥 면적 건설로 5.03%의 성장을 나타냈습니다. 특기할 만한 것은 미국의 주택담보대출 금리가 3.2%에서 2022년 초에는 약 7.5%까지 급상승했다는 점입니다. 이 급등은 2023년에도 계속될 것으로 예상되며 신규 바닥 면적은 3.45% 증가했습니다. 2023년 5월까지 미국에서는 163만 호의 신축 주택이 건설된 것으로 평가되며, 2022년 4월 이후 180만 호에서 대폭 급증했습니다.
• 2020년 이 지역의 주택 부문은 후퇴에 직면해 신규 바닥 면적이 9,000만 평방 피트 감소했는데, 이는 주로 코로나19 팬데믹의 악영향 때문이었습니다. 이러한 혼란에는 봉쇄, 유동성 제약, 신축 건물에 대한 수요 감퇴 등이 포함됩니다. 예를 들어 2020년 캐나다의 신축 주택 건설에서는 공동 주택이 51.9% 급감했습니다. 그러나 팬데믹의 영향에서 경제가 회복된 2021년에는 이 부문도 회복돼 신축 바닥 면적은 2억 8,900만 제곱피트 증가했습니다. 특히 미국과 캐나다에서는 주택 신축의 바닥 면적이 각각 14.5%와 19.7% 증가했습니다.
• 이 지역의 신축상 면적은 2023-2030년에 걸쳐 수량 기준으로 CAGR 3.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 캐나다는 소득 증가, 저금리, 밀레니얼 세대 및 Z세대를 중심으로 한 가구를 형성하고 내 집을 구하는 신주민의 유입으로 이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미의 건설용 화학제품 산업 개요

북미의 건설용 화학제품 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개사에서 39.73%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 MAPEI SpA, MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain, Sika AG 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 오퍼

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 분야의 동향
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 용도별
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 제품별
  • 접착제
    • 서브 제품별
    • 핫멜트
    • 반응성
    • 용제계
    • 수계
  • 앵커 그라우트
    • 서브 제품별
    • 시멘트계 고정재
    • 수지 고정
    • 기타
  • 콘크리트 혼화제
    • 서브 제품별
    • 촉진제
    • 공기혼입혼화제
    • 고범위 감수제(초가소제)
    • 지연제
    • 수축 저감 혼화제
    • 점도 조정제
    • 감수제(가소제)
    • 기타
  • 콘크리트 보호 페인트
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 알키드
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지
  • 바닥용 수지
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리아스파라긴
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지 유형
  • 보수 및 재생 화학제품
    • 서브 제품별
    • 섬유 포장 시스템
    • 주입 그라우트재
    • 마이크로 콘크리트 모르타르
    • 개질 모르타르
    • 철근 보호재
  • 실링재
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 실리콘
    • 기타 수지
  • 표면 처리 화학
    • 서브 제품별
    • 경화제
    • 이형제
    • 기타
  • 방수 솔루션
    • 서브 제품별
    • 화학 제품
    • 멤브레인
• 국가별
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • 3M
  • Ardex Group
  • Arkema
  • CEMEX, SAB de CV
  • Dow
  • Five Star Products, Inc.
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • LATICRETE International, Inc.
  • MAPEI SpA
  • MBCC Group
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Standard Industries Inc.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The North America Construction Chemicals Market size is estimated at 18.13 billion USD in 2024, and is expected to reach 25.41 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.79% during the forecast period (2024-2030).

Rising investment in industrial construction, such as the United States spending around USD 47.59 billion by 2026, is expected to boost the market

• The construction chemicals market in North America witnessed a growth of 6.24% by value in 2022 compared to the previous year due to increasing demand from the commercial & industrial and institutional construction sectors. In 2023, the region's construction chemicals are estimated to account for around 20.06% of the overall global construction chemicals market.
• The industrial and institutional construction sector is the region's largest consumer of construction chemicals, accounting for around 36.50% by value in 2022. The increase in investment for the construction of the industrial and healthcare sectors is projected to drive the demand for the industrial and institutional sectors. For instance, construction spending in new industrial buildings in the United States is projected to reach USD 47.59 billion by 2026. Growing urbanization and industrialization further aid the market growth in the country. As a result, the construction chemicals for the sector in the region are projected to reach USD 9.36 billion in 2030 from USD 6.28 billion in 2023.
• The region's residential construction sector is expected to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, with the highest CAGR of 6.27% in terms of value during the forecast period (2023-3030), owing to an increase in residential new construction floor area. For instance, the residential new floor area in the region was expected to reach 3.96 billion square feet in 2023 and is projected to reach 5.09 billion square feet in 2030. As a result, the construction chemicals for the sector in the region are projected to increase by USD 1.85 billion in 2030 compared to 2023.

Mexico is expected to witness the fastest growth due to the government's implementation of USMCA

• Construction chemicals, including concrete admixtures, waterproofing solutions, adhesives & sealants, anchors & grouts, and flooring resins, play a pivotal role in enhancing the performance of buildings and structures. In 2022, the construction chemicals market in North America witnessed a 6.24% growth in value, with Mexico and Canada leading with 15.94% and 7.83%, respectively. The North American construction chemicals market was projected to grow by 6.31% in 2023.
• The United States dominated the market with a commanding share of 79% in 2022. The nation's construction sector attracted investments totaling USD 1792.9 billion in 2022, marking a 10.2% increase from the previous year. This surge in investments was primarily directed toward residential, civil engineering, and non-residential projects. As construction activities surged, so did the demand for construction chemicals. In 2022, the US construction chemicals market witnessed a 5.15% growth in value, and this growth trajectory was expected to continue with a projected 6.54% increase in 2023.
• Mexico is poised to witness the highest CAGR of 6.04% in the construction chemicals market during the forecast period. This growth can be attributed to Mexico's expanding commercial construction sector. Factors such as the implementation of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) and escalating tensions with China have led to a shift in supply chain activities, favoring Mexico. Consequently, the country is witnessing a surge in warehouse and storage facility construction. Moreover, the projected increase of 56 million square feet in new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022, is expected to further boost the consumption of construction chemicals in Mexico.

North America Construction Chemicals Market Trends

Upcoming commercial construction in leading economies, such as the United States, may propel the growth of commercial construction

• In North America, the new floor area construction in the commercial sector was 4% higher in 2022 compared to 2021, primarily due to Canada and Mexico, which recorded growth rates of about 7% and 24%, respectively, during the same period. The new floor area construction of the sector was estimated to increase by around 6% in 2023 compared to 2022 due to the growth in demand for commercial spaces as the work-from-home trend declined and businesses expanded across the region.
• The sector witnessed noticeable losses during 2020 and 2021 because of the COVID-19 pandemic and its impact, such as disruptions in supply chains and economic uncertainty. As a result, the new floor area constructions in 2020 and 2021 declined by 12.96% and 8.39% compared to their respective previous years. The sector was most affected in Canada in 2020, such that the new floor area construction declined by 25.05% over the previous year.
• The commercial sector's new floor area construction is expected to register a CAGR of 4% in terms of volume during the forecast period (2023-2030) due to upcoming commercial construction activities, primarily in leading economies such as the United States. For instance, 103rd Street and Antioch Road mixed-use redevelopment, Elliot and Sossaman Road data center, Monroe Block mixed-use complex, and Woodside Square redevelopment were some large commercial projects that were expected to commence in the country in 2023. The sector is estimated to witness the most growth in Mexico, with the new floor area construction estimated to reach 192 million sq. ft by 2030 compared to 136 million sq. ft in 2022.

Canada is expected to lead the residential sector's growth in North America, driven by rising incomes, low interest rates, and an influx of new residents

• In 2022, the residential sector in North America saw a 5.03% growth in new floor area construction despite soaring housing prices. Notably, mortgage rates in the United States surged from 3.2% to approximately 7.5% by early 2022. This surge was expected to persist in 2023, with new floor area construction rising by 3.45%. By May 2023, the United States was estimated to hit 1.63 million new home constructions, marking a significant surge from 1.8 million units since April 2022.
• In 2020, the region's residential sector faced a setback, witnessing a 90-million sq. ft drop in new floor area construction, primarily due to the negative impact of the COVID-19 pandemic. These disruptions included lockdowns, liquidity constraints, and a dampened demand for new buildings. For instance, in 2020, new residential construction in Canada saw a steep 51.9% decline in multi-family homebuilding. However, in 2021, with the economies recovering from the impact of the pandemic, the sector also rebounded, with a notable 289 million sq. ft increase in new floor area construction. Specifically, the United States and Canada saw volume growths of 14.5% and 19.7%, respectively, in new residential construction.
• The region's new floor area construction is projected to witness a CAGR of 3.67% in terms of volume from 2023 to 2030. Canada is expected to lead this growth, driven by rising incomes, low interest rates, and an influx of new residents, particularly millennials and Gen Z, who are forming their own households and seeking homeownership.

North America Construction Chemicals Industry Overview

The North America Construction Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.73%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Ardex Group
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Five Star Products, Inc.
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 LATICRETE International, Inc.
  • 6.4.10 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.11 MBCC Group
  • 6.4.12 RPM International Inc.
  • 6.4.13 Saint-Gobain
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Standard Industries Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms