스마트 마이닝 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Smart Mining - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686556
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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스마트 마이닝 시장 규모는 2025년 342억 3,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 0.21%를 나타낼 것으로 전망되고, 2030년에는 345억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
광업에는 채굴 트럭, 굴착기, 드릴, 벨트 컨베이어, 운송, 물류 등 장비의 자원 배분 관리를 포함한 많은 프로세스가 포함됩니다. 모든 것을 효율적으로 실행하고 더 빨리 종료하려면 이러한 복잡한 프로세스를 단순화하고 자동화하는 시스템이 필요합니다.
주요 하이라이트
- 광업에는 채굴 트럭, 굴착기, 드릴, 컨베이어 벨트, 운송, 물류 등 자원 배분 및 장비 관리를 포함한 많은 프로세스가 있습니다. 모든 것을 효율적으로 실행하고 더 빨리 종료하려면 이러한 복잡한 프로세스를 단순화하고 심지어 자동화하는 시스템이 필요합니다.
- 무선 광산 센서 네트워크는 광산 모니터링의 진화의 최신 단계입니다. 지하 광산 내의 지질학적 및 지질역학적 요인을 지속적으로 모니터링하고 급격한 변화와 안전 범위 밖의 변화로 인한 잠재적인 안전성 및 생산성 위험을 평가하기 위해 현대 지하 광산의 대부분은 다양한 지질학적 및 기타 모니터링 장비를 설치하고 있습니다.
- 광업의 디지털화는 다른 부문에 비해 조금 늦었을지도 모르지만, 급속히 따라잡고 있습니다. 광업 회사는 최근 다양한 디지털 솔루션을 채택했습니다. 대부분은 작업을 기계화하고 장비 센서를 추가하여 물리적 영역에서 디지털 영역으로 이동하며 데이터 전송에 통합 네트워크를 채택합니다. 이러한 진보에도 불구하고 이러한 단계는 시작일 뿐입니다.
- 광업의 운영 비용은 극적으로 상승하고 최근 몇 년동안 신흥 국가에서는 세계적으로 급여 지출이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 아르헨티나 경제부에 따르면 아르헨티나의 광업·채석 부문에서의 급여 지출은 2021년 2분기에 3,553억 8,000만 아르스(22억 1,000만 달러)를 넘어 2020년 2분기에 비해 1,188억 6,000만 아르스(7억 4,000만 달러)를 기록했습니다.
- COVID-19의 유행과 국제 무역의 한계는 스마트 마이닝 시장의 사업 운영에 영향을 미쳤습니다. 그러나 원재료의 운송에는 엄격한 규제가 있기 때문에 국경이 재개되면 운송 및 물류 문제 해결에 도움이 될 것으로 기대됩니다.
스마트 마이닝 시장 동향
데이터 관리 및 분석 소프트웨어가 가장 높은 성장을 보여줄 전망
- 데이터는 귀중한 자산입니다. 자동화된 광산 장비는 매일 엄청난 양의 유용한 데이터를 생성합니다. 여러 공급업체가 데이터와 지능형 분석, AI, 머신러닝 및 자동화를 결합하여 운영 안전성과 생산성을 향상시킵니다.
- 광업 기업은 데이터 소스에서 빅데이터를 수집, 활용하고, 최신 데이터 분석으로 동일한 데이터를 분석하고, 그 결과를 실천함으로써, 즉각적으로 가치를 끌어내 수익을 증대시킬 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터가 있으면 광업은 생산량을 늘리고 업무 비효율성을 줄이고 위험에 신속하게 대응할 수 있습니다.
- 세계경제포럼은 디지털 전환 이니셔티브로 인한 광산의 가치가 향후 10년간 3,200억 달러 이상에 달할 것으로 예측했습니다. 광업 업무를 위한 차세대 디지털 변환 소프트웨어인 Inter Systems IRIS는 현재 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램과 원활하게 통합할 수 있습니다. 종합 설비 효율(OEE) 등 실시간으로 전달되는 커스터마이징 가능한 주요 성과 평가 지표(KPI)를 제공하며, 데이터 레벨과 KPI가 미리 설정된 임계값에 가까워지면 즉시 통보됩니다.
- 빅데이터는 광업을 바꿀 가능성을 지닌 유망한 기술입니다. 그것은 정보 통신 기술의 급속한 진보에 밀려있습니다. 광업 부문의 빅데이터 관리(BDM)는 여러 번 도입을 시도했음에도 불구하고 근본적인 문제를 계속 겪고 있습니다.
- 빅데이터 애널리틱스와 빅데이터 관리는 광업에서 시간이 지남에 따라 발전할 수 있는 지능형 인프라를 만들 수 있습니다. 이와 같이 애널리틱스는 자산 활용을 대폭 강화하고 생산성을 높이고 머티리얼 플로우의 지연에 대처할 것으로 기대되고 있습니다.
북미가 주요 시장 점유율을 차지
- 북미는 스마트 마이닝 시장에 크게 기여하고 있으며 미국과 캐나다가 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 환경보호청은 유해물질 배출목록(Toxic Release Inventory) 데이터의 이용자에게 채굴 작업과 관련된 TRI보고 화학물질의 배출에 대해 더 잘 이해하도록 그래픽을 개발했습니다. 금속광업부문은 매년 대량의 자재관리를 다루고 있습니다. 이 섹터는 유해물질 배출 인벤토리 프로그램의 대상이 되는 산업 섹터 중에서 TRI 대상 화학물질의 배출 총량을 가장 많이 보고하고 있습니다. 이 부서는 일반인이 탐색하는 TRI 데이터에 영향을 주며 국가 및 지역의 몇 가지 중요한 동향을 이끌고 있습니다.
- 광업 회사는 광물의 탐사와 생산을 관리하고, 인적 자원과 장비의 사용을 최적화하고, 환경, 위생, 안전 규정을 준수하는 소프트웨어 솔루션이 필요합니다.
- 2022년 6월, 바이든-해리스 정권은 중요한 미네랄을 매핑하기 위한 연방-주 파트너십에 7,400만 달러 이상을 투자했습니다. 이 투자는 미국 지질 조사소(USGS)의 지구 매핑 자원 이니셔티브(Earth MRI) 하에서 중요한 광물의 가능성이 있는 지역 매핑, 지구 과학 데이터 수집, 과학적 해석, 데이터 보존을 지원하기 위해 30개 주에 분배됩니다.
- 이러한 투자는 국내의 중요한 광물 자원에 대한 이해를 깊게 하는 것으로, 전자기기부터 가전제품, 풍력 터빈, 배터리 등의 청정 에너지 기술에 이르기까지 많은 산업의 원동력이 되는 필수 광물의 지속가능하고 신뢰할 수 있는 공급을 확보하기 위한 중요한 단계입니다.
- 인터넷이 발전함에 따라 이 지역의 가장 주목할만한 선수들은 실시간 분석을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 시스코 커넥티드 마이닝은 채굴 및 생산 공정의 각 단계를 실시간으로 파악하여 생산량, 장비, 작업자 위치 및 보안을 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
스마트 마이닝 업계 개요
스마트 마이닝 시장의 경쟁은 치열합니다. 크고 작은 다양한 기업이 있기 때문에 시장은 매우 집중되어 있습니다. 시장의 주요 기업은 Cisco Systems, Wenco International Mining Systems Ltd, SAP SE, Rockwell Automation Inc., Komatsu Mining Co., Ltd.(Joy World), Symboticware Inc., ABB Ltd. 등입니다. 각 회사는 여러 파트너십을 맺고 프로젝트에 투자하고 시장에 신제품을 투입함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
- 2022년 3월 - 코마츠 광업 주식회사는 혁신 허브를 포함한 브리즈번의 새로운 물류 센터인 Wacol을 공식적으로 오픈했습니다. 혁신 허브는 광산기계, 채석 기계, 건설 기계 및 솔루션의 가장 혁신적인 진보를 전시하는 다양한 대화식 전시를 실시했습니다. 전시 내용은 마이닝 오토메이션, 코마츠 스마트 컨스트럭션, 디지털 서비스, 지속가능성, 공급망 등입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 강도
- 대체품의 위협
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19의 스마트 마이닝 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 다수의 대규모 채광시설에서 무선 모니터링과 중앙집중형 솔루션 채용 증가
- 기술의 진보와 다양한 디지털 변혁의 융합
- 시장의 과제/성장 억제요인
- 신흥 지역에서 운용과 비용의 과제
- 근로자의 안전과 건강
제6장 시장 세분화
- 솔루션별
- 스마트 제어 시스템
- 스마트 자산 관리
- 안전 및 보안 시스템
- 데이터 관리 및 분석 소프트웨어
- 모니터링 시스템
- 기타 솔루션
- 서비스 유형별
- 시스템 통합
- 컨설팅 서비스
- 엔지니어링 및 유지보수
- 채굴 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Cisco Systems Inc.
- Wenco International Mining Systems Ltd
- SAP SE
- Rockwell Automation Inc.
- Komatsu Mining Corporation(Joy Global)
- Symboticware Inc.
- ABB Ltd
- Trimble Inc.
- IBM Corporation
- Epiroc AB
- MineExcellence
- Metso Outotec OYJ
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
The Smart Mining Market size is estimated at USD 34.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.59 billion by 2030, at a CAGR of 0.21% during the forecast period (2025-2030).
Mining involves many processes, including resource allocation management of equipment, such as mining trucks, excavators, drills, conveyor belts, transportation and logistics, and more. To ensure that everything runs efficiently and finishes faster, these complex processes require a system to simplify and automate them.
Key Highlights
- Mining involves many processes, including resource allocation and equipment management, such as mining trucks, excavators, drills, conveyor belts, transportation, and logistics. To make sure that everything runs efficiently and finishes faster, these complex processes require a system to simplify and even automate them.
- Wireless mining sensor networks are the latest step in the evolution of mine monitoring. To continually monitor the geological and geo-mechanical factors inside underground mines and assess potential safety and productivity risks posed by rapid or out-of-safe-range changes, many modern underground mines install a variety of geotechnical and other monitoring instruments.
- Digitalization may have come a little later to mining than other sectors, but it is quickly catching up. Mining companies have recently adopted a growing range of digital solutions. Many have mechanized their operations, moved from the physical to the digital realm by adding equipment sensors, and adopted unified networks to transmit data. Despite this progress, these steps are only the beginning.
- Mining operational costs have risen dramatically, and salary expenditures increased in emerging countries in recent years globally. For instance, according to the Ministry of Economy Argentina, salary expenditure in the mining and quarrying sector in Argentina increased to over ARS 355.38 Billion (USD 2.21 Billion) in Q2 2021 and by ARS 118.86 Billion (USD 0.74 Billion) compared to Q2 2020.
- The ongoing COVID-19 outbreak and restrictions on international trade affected business operations in the smart mining market. However, due to strict regulations in the transportation of raw materials, the reopening of country borders is expected to assist in resolving transport and logistic issues.
Smart Mining Market Trends
Data Management and Analytics Software is Expected to Show Highest Growth
- Data is a valuable asset. Every day, automated mining equipment produces enormous amounts of useful data. Several vendors combine data with intelligent analytics, AI, machine learning, and automation to improve the security and productivity of operations.
- Mining companies can unlock immediate value and increase revenues by gathering and utilizing big data from data sources, analyzing the same with contemporary data analytics, and putting the results into practice. With reliable data, the mining industry can increase output, decrease operational inefficiencies, and respond to risks more quickly.
- The World Economic Forum estimates the mining industry's value due to digital transformation initiatives may exceed USD 320.0 billion in the following ten years. The next-generation digital transformation software for mining operations, Inter Systems IRIS, integrates seamlessly with current hardware and software programs. It provides customizable Key Performance Indicators (KPIs) delivered in real-time, such as Overall Equipment Effectiveness (OEE), and instant notifications when data levels and KPIs get close to predetermined thresholds.
- Big data is a promising technology that has the potential to change the mining industry. It is fueled by rapid advancements in information and communication technology. Big data management (BDM) in the mining sector continues to have fundamental issues, despite numerous attempts to implement it.
- Big data analytics and big data management can create intelligent infrastructure that can develop over time in the mining industry. Thus, analytics is expected to significantly enhance asset utilization, raise productivity, and address material flow delays.
North America to Hold Major Market Share
- The North American region is a significant contributor to the smart mining market, with the United States and Canada taking up major market shares. The Environmental Protection Agency of the United States developed a graphic to provide users of Toxic Release Inventory data with a better understanding of mining operations and related TRI-reportable chemical releases. The metal mining sector handles large volumes of material each year. This sector reports the most significant total quantity of releases of TRI-covered chemicals of any industry sector covered by the Toxic Release Inventory Program. This sector influences the TRI data viewed by the public, driving several significant national and local trends.
- Mining companies need software solutions to manage the exploration and production of minerals, optimize human resources and equipment use, and comply with environmental, health, and safety regulations.
- In June 2022, the Biden-Harris administration invested over USD 74 million in Federal-State partnerships to map critical minerals. This investment will be distributed in 30 states to support mapping, geoscience data collection, scientific interpretation, and data preservation of areas with potential for critical minerals under the US Geological Survey (USGS) Earth Mapping Resources Initiative, or Earth MRI.
- These investments improve the understanding of domestic critical mineral resources, a crucial step in securing a sustainable and reliable supply of the essential minerals that power numerous industries, from electronics to household appliances and clean energy technologies like wind turbines and batteries.
- With the internet advancement, the region's most notable players focus on providing real-time analysis. Cisco Connected Mining enables real-time insight into each step of the mining and production process and accurate monitoring of output, equipment, worker location, and security.
Smart Mining Industry Overview
The smart mining market is very competitive in nature. The market is highly concentrated due to various small and large players. The major players in the market are Cisco Systems Inc., Wenco International Mining Systems Ltd, SAP SE, Rockwell Automation Inc., Komatsu Mining Corporation (Joy Global), Symboticware Inc., ABB Ltd, and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships, investing in projects, and launching new products in the market.
- March 2022 - Komatsu Mining Corporation officially opened its new Wacol, Brisbane distribution center, which includes an Innovation Hub. The Innovation Hub features a variety of interactive exhibits exhibiting the most innovative advancements in mining, quarrying, and construction equipment and solutions. The featured exhibits include mining automation, Komatsu SmartConstruction, digital services, sustainability, and supply chain.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Smart Mining Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Adoption of Wireless Monitoring and Centralized Solutions among Several Large Mining Installations
- 5.1.2 Technological Advancements and Convergence of Various Digital Transformation Practices
- 5.2 Market Challenges/Restraints
- 5.2.1 Operational and Cost Challenges Remain a Concern in Emerging Regions
- 5.2.2 Workers Safety and Health
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Solution
- 6.1.1 Smart Control System
- 6.1.2 Smart Asset Management
- 6.1.3 Safety and Security System
- 6.1.4 Data Management and Analytics Software
- 6.1.5 Monitoring System
- 6.1.6 Other Solutions
- 6.2 By Service Type
- 6.2.1 System Integration
- 6.2.2 Consulting Service
- 6.2.3 Engineering and Maintenance
- 6.3 By Mining Type
- 6.3.1 Underground Mining
- 6.3.2 Surface Mining
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Cisco Systems Inc.
- 7.1.2 Wenco International Mining Systems Ltd
- 7.1.3 SAP SE
- 7.1.4 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.5 Komatsu Mining Corporation (Joy Global)
- 7.1.6 Symboticware Inc.
- 7.1.7 ABB Ltd
- 7.1.8 Trimble Inc.
- 7.1.9 IBM Corporation
- 7.1.10 Epiroc AB
- 7.1.11 MineExcellence
- 7.1.12 Metso Outotec OYJ
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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