ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
자동차용 반도체 시장 규모는 2025년 808억 1,000만 달러, 2030년에는 1,370억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 11.14%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
자동차 산업은 3D 매핑 용도, 전기자동차, 자동차 자동화 등 수많은 첨단 기술의 등장으로 지난 몇 년간 급속히 변모를 이루었습니다. 이 때문에 센서, 메모리 디바이스, IC 등 다양한 첨단 반도체에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
세계 자동차용 반도체 매출의 동향은 주로 자동차의 판매 동향과 생산 동향에 좌우되고, 자동차 전체의 전자 소자의 보급에 의한 자동차당 반도체 배치 증가에도 좌우됩니다. 세계적으로 첨단 규제 모니터링 및 안전 요구사항이 있기 때문에 자동차용 반도체 시장은 결함 제로 품질 프로세스, 엄격한 인증 프로세스, 기능적으로 안전한 설계 아키텍처, 광범위한 디자인 인 타임프레임, 높은 신뢰성, 긴 제품 수명주기를 특징으로 하며, 이는 자동차 섹터에서 반도체의 큰 수요로 이어집니다.
국제자동차공업회(OICA)에 따르면 2023년에는 세계에서 9,300만대 이상의 자동차가 생산되었습니다. 이것은 2022년부터 약 10% 증가한 수치입니다. COVID-19의 대유행은 자동차 구매 행동과 고객의 태도에 다양한 변화를 가져왔습니다. 사람들은 연결, 안전하고 추적 가능한 상태를 유지하기 위해 디지털 서비스와 기능을 쉽게 받아들입니다.
따라서 차량 탑재 스크린의 보급이 진행됨에 따라 많은 다른 디지털 기능들이 쉽게 통합될 것으로 예상됩니다. 가상 어시스턴트, 음성 인식, 개인화 및 제스처 컨트롤도 표면에 닿는 것에 대한 우려 증가로 인해 수요가 증가할 수 있습니다. 자동차 시장은 표준화를 위해 경쟁하고 있으며, A-PHY(Serializer-Deserializer(SerDes) 물리층 인터페이스)가 주요 연결 솔루션이 될 것으로 예상됩니다. 자동차 에코시스템은 이 규격을 중심으로 융합하고 있으며, A-PHY는 가까운 미래, 세계의 자동차에서 지배적인 커넥티비티 솔루션이 될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나, 자동차용 반도체 시장은 극한이나 극열 등 기후 조건 하에서의 동작에 결함이 있기 때문에 부득이한 과제에 직면할 가능성이 높습니다.
COVID-19 이후 시장의 다양한 기업들이 경쟁력을 확보하기 위해 출시, 인수, 합병 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다.
자동차용 반도체 시장 동향
승용차가 주요 시장 점유율을 차지
승용차의 전기자동차에 대한 수요 증가는 승용차에서 자동차용 반도체 수요를 가속화시키는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어 Bloomberg Economy Forum에 따르면 2023년 인도 전기자동차 판매량은 전체 부문으로 증가하고, 승용차용 전기차는 전승용차 판매량의 2.3%에 해당하는 9만 6,000대로 약 2배 증가했습니다.
컴포넌트별로는 센서 분야가 시장 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다. 이는 어댑티브 크루즈 컨트롤이나 자동 긴급 브레이크와 같은 ADAS 기능에 대한 수요가 증가하고 있으며, 보다 고도로 강력한 자동차용 반도체의 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 시스템은 효율적으로 작동하기 위해 센서와 프로세서에 의존합니다.
안전 시스템에 대한 수요 증가는 ADAS 및 자동 긴급 브레이크 시스템 도입 및 교통 안전 규칙 개선과 관련될 수 있어 자동차용 반도체 부품 수요를 세계적으로 밀어 올리고 있습니다.
유럽 연합(EU)이 2024년 중반부터 ADAS 시스템을 의무화하고 유엔이 2025년 1월에 발효하는 추가 운전 지원 시스템(DCAS와 ADAS) 제공에 관한 새로운 규제를 도입할 계획은 자동차용 반도체 수요 증가로 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
유럽, 북미, 아시아태평양의 일부 국가에서는 소비자 자동차에 다양한 유형의 ADAS를 의무화하는 법률이 승인되었습니다.
자율주행차와 자율주행차의 채용이 증가하고 있는 것은 ADAS 시장에 있어서 매우 중요한 성장 요인이며, 자동차용 반도체 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 인텔에 따르면 세계 자동차 판매 대수는 2030년에 약 1억 140만대에 달할 것으로 예측되고 있으며, 자율주행차는 2030년까지 자동차 등록 대수의 약 12%를 차지할 것으로 추정되고 있습니다.
현저한 성장을 이루는 아시아태평양
자동차 생산 증가와 자동차 OEM과 반도체 제조업체 간의 파트너십 심화는 아시아태평양 자동차용 반도체 시장을 뒷받침하고 있습니다. 구매자는 비용과 연비와 같은 전통적인 요소보다 자동차의 편안함과 고급 스러움을 선호합니다.
세계의 자동차 제조업체는 고급차나 준고급차에 대한 수요의 고조에 대응하기 위해, 자동차에 전자 부품을 탑재하는 케이스가 늘고 있습니다. 이 동향은 아시아태평양의 자동차용 반도체 시장을 밀어 올려, 이 지역을 산업 성장의 중심지로 하고 있습니다.
전기자동차 수요의 급증은 아시아태평양의 자동차용 반도체 분야를 더욱 견인하게 됩니다. 주요 자동차 제조국이 자율주행차에 대한 관심 증가를 목격하고 있는 가운데, 제조업체는 이러한 기술의 혁신과 도입을 강요받고 있습니다. 완전자율주행차의 미래는 기술의 진보나 소비자의 받아들이는 것부터 가격설정이나 안전의 우려에 대처하는 업계의 능력까지, 다양한 요인에 달려 있습니다. 이러한 요인은 앞으로 수년간 자율주행차의 궤적을 형성할 것으로 보입니다.
자동차 산업과 반도체 업계는 기술 강화와 원재료 협상에 대한 주력을 강화하고 신뢰할 수 있는 기술을 자동차에 통합하고 있습니다. 예를 들어, 자율주행 기능을 강화하는 엔비디아와 도요타의 협업은 업계의 첨단 자동차 기술에 대한 노력을 부각하고 있습니다.
도요타가 엔비디아의 AI 자동차 컴퓨터 플랫폼 'DRIVE PX'를 채택한 것은 최첨단 자율주행 시스템 개발에 대한 헌신을 강조하고 있습니다. 이러한 파트너십과 혁신은 아시아태평양 자동차용 반도체 시장을 전진시키는 데 매우 중요합니다.
중국은 아시아태평양 자동차용 반도체의 전망에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 나라의 안전기능 중시, 내비게이션 등의 인포테인먼트 및 용도의 대두, 주차 지원이나 차선 일탈 경고등의 선진 기능을 특징으로 하는 ADAS(선진 운전 지원 시스템)의 인기의 높아짐은 시장 성장의 중요한 촉진요인입니다.
자동차용 반도체 산업 개요
시장은 통합의 진전, 기술의 진보, 지정학적 시나리오에 따라 변동하고 있습니다. IDM과 주조의 수직 통합이 진행됨에 따라 수익으로 인한 투자 능력을 고려하면 시장에서 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.
혁신으로 인한 지속가능한 경쟁 우위가 상당히 높은 시장에서는 다양한 자동차 기업들 수요 급증이 예상되기 때문에 경쟁이 격화될 가능성이 높습니다.
이러한 상황에서 자동차 회사가 반도체 제조 기업에게 기대하는 품질의 중요성을 고려하면 브랜드 아이덴티티가 큰 역할을 합니다. 또한 NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, MediaTek Renesas Electronics Corporation, Texas Instrument Inc. 등 시장의 기존 대기업이 존재하기 때문에 시장 침투도도 높습니다.
2024년 2월 : 인피니언 테크놀로지스 AG는 인피니언과 혼다기 연공업이 전략적 협력 관계를 구축하기 위한 각서(MoU)를 체결했다고 발표했습니다. 혼다는 향후 제품과 기술의 로드맵을 조정하기 위한 반도체 파트너로 인피니언을 선택했습니다. 양사는 안정공급에 관한 협의를 계속하고, 상호 지식의 이전과 시장 투입까지의 시간을 단축하는 기술에 관한 프로젝트에서의 협력을 장려하기로 합의했습니다.
2023년 11월 NXP 세미컨덕터스 NV는 고해상도 레이더에 의한 자율 주행 시스템의 혁신에 임하는 소프트웨어 신흥 기업 Zendar Inc.에 대한 투자와 협업을 발표. 이 투자를 통해 ADAS(선진 운전 지원 시스템) 및 자율 주행(AD)을 위한 고해상도 레이더 솔루션을 가속화하고 향상시켜 NXP의 확장 가능한 레이더 포트폴리오를 보완합니다.
2023년 11월 르네사스 일렉트로닉스 주식회사는 자동차 디지털 영역에서 모든 중요한 용도을 대상으로 하는 차세대 마이크로컨트롤러(MCU) 및 시스템 온칩(SoC) 계획을 발표했습니다. 이 회사는 차세대 R-Car 제품군에 탑재된 2개의 MCU 제품 개발 계획을 발표했습니다. 하나는 차세대 E/E 자동차 아키텍처의 도메인 및 존 전자제어장치(ECU)에 필요한 고성능을 실현하는 최근 크로스오버 MCU 시리즈입니다. 두 번째는 차량 제어 시장에 특화된 독립적인 MCU 플랫폼의 도입 계획입니다.
The Automotive Semiconductor Market size is estimated at USD 80.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 137.03 billion by 2030, at a CAGR of 11.14% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The automobile industry has transformed rapidly over the past few years with the advent of numerous advanced technologies, such as 3D mapping applications, electric vehicles, and automobile automation. This has increased the demand for several advanced semiconductors, including sensors, memory devices, ICs, and many more.
Growth in automotive semiconductor sales globally mainly depends on vehicle sales and production trends, along with the increase in semiconductor deployment per vehicle, driven by the proliferation of electronic elements throughout the car. Due to the high degree of regulatory scrutiny and safety requirements worldwide, the automotive semiconductor market is characterized by zero-defect quality processes, stringent qualification processes, functionally safe design architecture, extensive design-in timeframes, high reliability, and long product life cycles, which would lead to significant demand for semiconductors in the automotive sector.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2023, over 93 million automobiles were manufactured worldwide. This was an increase of around 10% from 2022. The COVID-19 pandemic led to various changes in car buying behavior and customer attitudes. People readily accept digital services and features to stay connected, safe, and trackable.
Hence, the increasing penetration of in-vehicle screens is expected to lead to the easy integration of many other digital features. Virtual assistants, voice recognition, personalization, and gesture control may also experience increased demand for growing concerns over touching surfaces. The automotive market is racing toward standardization, and A-PHY (serializer-deserializer (SerDes) physical layer interface) is expected to be the leading connectivity solution. The automotive ecosystem is merging around this standard, and it is expected that A-PHY will soon become a dominant connectivity solution in cars worldwide. However, the automotive semiconductor market is likely to face compelling challenges because of operating flaws in climatic conditions like extreme cold and heat.
Post-COVID-19, various companies in the market are involved in different strategies, such as launches, acquisitions, and mergers, to gain a competitive edge.
Automotive Semiconductor Market Trends
Passenger Vehicles to Hold Major Market Share
The growing demand for passenger electric vehicles is among the key drivers accelerating the demand for automotive semiconductors in passenger vehicles, as electric vehicles need a greater number of semiconductors compared to traditionally powered vehicles. For instance, according to Bloomberg Economy Forum, electric vehicle sales in India increased across all segments in 2023, with passenger electric vehicles approximately doubling to 96,000 units, 2.3% of all passenger vehicle sales.
Based on components, the sensors segment is expected to drive market growth significantly. This is due to the increasing demand for ADAS features like adaptive cruise control and automatic emergency braking, driving the need for more sophisticated and powerful automotive semiconductors. These systems rely on sensors and processors to function efficiently.
The increasing demand for safety systems can be linked to the introduction of ADAS or automated emergency braking systems and improved road safety rules, driving the demand for automotive semiconductor components worldwide.
The European Union's compulsion of ADAS systems starting mid-2024 and a plan to introduce new regulations by the United Nations for the provision of additional driver assistance systems (DCAS and ADAS) that will come into force in January 2025 are anticipated further to drive market growth with increased demand for automotive semiconductors.
Some countries in Europe, North America, and Asia-Pacific have approved legislation mandating different types of ADAS in consumer vehicles.
The rising adoption of self-driving or autonomous vehicles is a crucial growth factor for the ADAS market, driving the growth of the automotive semiconductors market. For instance, according to Intel, global car sales are anticipated to reach around 101.4 million units in 2030, and autonomous vehicles are estimated to account for around 12% of car registrations by 2030.
Asia Pacific to Register Significant Growth
The increased automotive manufacturing and deepening partnerships between automotive OEMs and semiconductor manufacturers are propelling the Asia-Pacific automotive semiconductor market. Buyers prioritize a vehicle's comfort and luxury over traditional factors like cost and fuel efficiency.
Global automakers, responding to the rising demand for luxury and semi-luxury vehicles, are increasingly outfitting their cars with electronic components. This trend is boosting the Asia-Pacific automotive semiconductors market, making the region a focal point for industry growth.
The surge in electric vehicle demand is set to drive the Asia-Pacific automotive semiconductor sector further. As key automotive manufacturing nations witness a growing interest in self-driving cars, manufacturers are pressured to innovate and introduce such technologies. The future of fully autonomous vehicles hinges on various factors, from technological advancements and consumer acceptance to pricing and the industry's ability to address safety concerns. These factors will shape the trajectory of autonomous vehicles in the coming years.
The automotive and semiconductor sectors are intensifying their focus on technology enhancements and raw material negotiations, integrating reliable technology into vehicles. For instance, NVIDIA's collaboration with Toyota, which enhances autonomous driving capabilities, highlights the industry's push toward advanced automotive technologies.
Toyota's adoption of NVIDIA's DRIVE PX AI car computer platform underscores the commitment to developing cutting-edge autonomous driving systems. Such partnerships and innovations are pivotal in propelling the Asia-Pacific automotive semiconductor market forward.
China is a key player in the Asia-Pacific automotive semiconductor landscape. The country's emphasis on safety features, the rise of infotainment applications like navigation, and the growing popularity of ADAS systems, featuring advanced functionalities such as parking assist and lane-departure warnings, are significant drivers of market growth.
Automotive Semiconductor Industry Overview
The market studied fluctuates due to growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios. With the rising vertical integration of IDMs and foundries, the intensity of competition in the market is expected to increase, considering their ability to invest, which results from their revenues.
In a market where the sustainable competitive advantage through innovation is considerably high, the competition is likely to increase, considering the anticipated surge in demand from various automotive firms.
In such a situation, brand identity plays a major role, considering the importance of quality that the automotive firms expect from a semiconductor manufacturing player. The market penetration levels are also high with the presence of large market incumbents, such as NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, MediaTek Renesas Electronics Corporation, and Texas Instrument Inc..
February 2024: Infineon Technologies AG announced that Infineon and Honda Motor Co. Ltd signed a memorandum of understanding (MoU) to build a strategic collaboration. Honda selected Infineon as a semiconductor partner to align future product and technology roadmaps. The two companies agreed to continue discussions on supply stability and encourage the transfer of mutual knowledge and collaboration on projects to accelerate the time-to-market technologies.
November 2023: NXP Semiconductors NV announced the investment in and collaboration with Zendar Inc., a software start-up dedicated to revolutionizing autonomous vehicle systems with high-resolution radar. The investment accelerated and improved high-resolution radar solutions for advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous driving (AD) to complement NXP's leading scalable radar portfolio.
November 2023: Renesas Electronics Corporation laid out plans for its next-generation microcontrollers (MCUs) and system-on-chips (SoCs), targeting all significant applications across the automotive digital domain. The company shared its plans for two forthcoming MCU product advancements in the next-generation R-Car family. One is a recent crossover MCU series that delivers the high performance required for domain and zone electronic control units (ECU) in next-generation E/E automobile architectures. Secondly, the group plans to introduce a separate MCU platform tailored to the vehicle control market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Trends on the Market
4.5 Overview of RF Device Demand in Autonomous Vehicles
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Vehicle Production
5.1.2 Rising Demand for Advanced Safety and Comfort Systems
