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세계의 자동차용 반도체 시장
Automotive Semiconductor
상품코드 : 1650933
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 246 Pages
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한글목차

2030년까지 전 세계 자동차용 반도체 시장 규모는 770억 달러에 달할 전망

2024년에 574억 달러로 추정되는 세계 자동차용 반도체 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 5.0%로 성장하여 2030년에는 770억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 바디 일렉트로닉스 애플리케이션은 CAGR 5.0% 분석 기간 동안 205억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 텔레매틱스 및 인포테인먼트 응용 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 5.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 약 151억 달러, 중국은 CAGR 7.5%로 성장 전망

미국의 자동차용 반도체 시장 규모는 2024년 151억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 170억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2024-2030년 분석 기간 동안 7.5배의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 2.7% 및 4.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 자동차용 반도체 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

반도체는 어떻게 자동차 혁신의 근간이 되었을까?

자동차용 반도체는 현대 자동차의 급속한 진화를 견인하는 핵심 기술로 등장하여 자동차를 단순한 기계 장치에서 정교한 커넥티드 머신으로 탈바꿈시키고 있습니다. 이 작은 칩은 엔진 제어, 전원 관리와 같은 기본적인 기능부터 인포테인먼트 시스템, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율주행 기능 등 첨단 기능까지 자동차 작동의 거의 모든 측면에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 자동차 산업이 전기자동차(EV)와 하이브리드 시스템으로 전환되고 있는 상황에서 반도체의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 이러한 자동차는 배터리 관리, 전력 변환, 효율적인 에너지 활용을 위해 고성능 칩에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 또한, 센서, 커넥티비티 모듈, 인공지능(AI)이 자동차에 통합되면서 첨단 반도체에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 자동차 기술의 지속적인 혁신의 근간이 되고 있습니다. 그 결과, 자동차 1대당 반도체 탑재량은 꾸준히 증가하고 있으며, 고급 차량에는 수천 개의 반도체가 탑재되어 모빌리티의 미래에서 반도체의 중요한 역할이 부각되고 있습니다.

자동차용 반도체 수요가 급증하는 이유는 무엇일까?

자동차용 반도체의 수요가 급증하는 배경에는 몇 가지 자동차 산업 동향이 있습니다. 첫째, 전기자동차와 하이브리드 자동차로의 전환으로 파워 일렉트로닉스, 마이크로컨트롤러, 센서에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 부품은 전기자동차의 복잡한 전기 시스템을 관리하고 안전, 효율성 및 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 둘째, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 자율주행 기술의 등장으로 대량의 데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 고성능 반도체에 대한 끊임없는 수요가 발생하고 있습니다. 이러한 시스템은 충돌 감지, 차선 유지, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등의 기능을 구현하기 위해 반도체에 의존하고 있으며, 차세대 자동차에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 또한, 고급 인포테인먼트 시스템, 커넥티비티, 스마트 기능 등 차량 내 경험을 향상시키고자 하는 소비자의 요구가 증가하고 있으며, 이러한 기능에는 고도의 처리 능력과 통신 능력이 필요하기 때문에 반도체 시장은 더욱 활성화되고 있습니다.

자동차용 반도체 정세를 형성하는 기술 혁신이란?

반도체 설계 및 제조 분야의 기술 발전은 자동차 산업의 미래를 형성하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 여러 기능을 하나의 칩에 집적하는 시스템온칩(SoC) 아키텍처와 같은 혁신은 자동차 애플리케이션을 위한 보다 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 가능하게 하여 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 SoC는 현재 ADAS 및 인포테인먼트와 같은 복잡한 시스템 개발의 중심이 되고 있으며, 전력 소비를 줄이고 성능을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다. 또한, 탄화규소(SiC)나 질화갈륨(GaN)과 같은 와이드 밴드갭 재료의 채택과 같은 반도체 재료의 진화는 특히 전기자동차의 파워 일렉트로닉스에 새로운 가능성을 가져다주고 있습니다. 이러한 재료는 기존 실리콘에 비해 우수한 효율과 열 성능을 제공하므로 전기자동차의 고전압 애플리케이션에 이상적입니다. 또한, 공정 노드의 미세화 등 반도체 제조 기술의 발전으로 트랜지스터의 고밀도화와 칩의 고성능화가 가능해졌습니다.

자동차용 반도체 시장의 성장 원동력은?

자동차용 반도체 시장의 성장은 자동차 산업의 광범위한 변화를 반영하는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인은 전기자동차의 채택이 가속화되고 있다는 점입니다. 전기자동차는 기존 내연기관 차량보다 훨씬 더 많은 반도체 컨텐츠를 필요로 합니다. 특히 배터리 관리, 파워트레인 제어 등 전기자동차의 복잡성과 성능 요구사항이 증가하면서 첨단 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 자율주행 기술의 급속한 발전도 큰 촉진제 역할을 하고 있습니다. 이러한 시스템은 센서와 카메라의 방대한 데이터를 실시간으로 처리하는 고성능 반도체에 의존하고 있기 때문입니다. 더 스마트하고 커넥티드한 자동차에 대한 소비자 수요도 시장을 견인하고 있으며, 인포테인먼트, 차량 내 커넥티비티, 무선 업데이트와 같은 기능은 첨단 반도체 솔루션에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 세계 배기가스 규제 강화와 연비 기준 강화로 인해 자동차 제조업체들은 엔진 성능을 최적화하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 더 많은 반도체를 자동차에 통합해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 마지막으로, 현재 진행 중인 공급망 과제와 자동차 제조에서 반도체의 전략적 중요성은 반도체 생산능력에 대한 투자 증가로 이어져 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

부문

용도(차체 전자, 텔레매틱스 & 인포테인먼트, 파워트레인, 안전, 섀시), 최종 용도(승용차, 상용차)

조사 대상 기업 사례(총 46건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Automotive Semiconductor Market to Reach US$77.0 Billion by 2030

The global market for Automotive Semiconductor estimated at US$57.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$77.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.0% over the analysis period 2024-2030. Body Electronics Application, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.0% CAGR and reach US$20.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Telematics & Infotainment Application segment is estimated at 5.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$15.1 Billion While China is Forecast to Grow at 7.5% CAGR

The Automotive Semiconductor market in the U.S. is estimated at US$15.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$17.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 4.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.0% CAGR.

Global Automotive Semiconductor Market - Key Trends and Drivers Summarized

How Have Semiconductors Become the Backbone of Automotive Innovation?

Automotive semiconductors have emerged as the crucial technology driving the rapid evolution of modern vehicles, transforming them from mere mechanical devices into sophisticated, connected machines. These tiny chips are integral to virtually every aspect of a vehicle’s operation, from basic functions like engine control and power management to advanced features such as infotainment systems, driver assistance technologies, and autonomous driving capabilities. The automotive industry’s shift towards electric vehicles (EVs) and hybrid systems has further amplified the importance of semiconductors, as these vehicles rely heavily on high-performance chips for battery management, power conversion, and efficient energy use. Additionally, the integration of sensors, connectivity modules, and artificial intelligence (AI) into vehicles has exponentially increased the demand for advanced semiconductors, making them the backbone of the ongoing transformation in automotive technology. As a result, the semiconductor content per vehicle has been steadily rising, with high-end vehicles now containing thousands of semiconductors, underscoring their critical role in the future of mobility.

Why Is the Demand for Automotive Semiconductors Skyrocketing?

The surge in demand for automotive semiconductors is being driven by several converging trends in the automotive sector. Firstly, the transition to electric and hybrid vehicles has significantly increased the need for power electronics, microcontrollers, and sensors, all of which are powered by semiconductors. These components are essential for managing the complex electrical systems in EVs, ensuring safety, efficiency, and performance. Secondly, the advent of advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous driving technologies has created an insatiable demand for high-performance semiconductors capable of processing large amounts of data in real time. These systems rely on semiconductors to enable functionalities such as collision detection, lane-keeping, and adaptive cruise control, making them indispensable for the next generation of vehicles. Moreover, the growing consumer demand for enhanced in-car experiences, including advanced infotainment systems, connectivity, and smart features, has further fueled the semiconductor market, as these features require sophisticated processing and communication capabilities.

What Are the Technological Innovations Shaping the Automotive Semiconductor Landscape?

Technological advancements in semiconductor design and manufacturing are playing a pivotal role in shaping the future of the automotive industry. Innovations such as System-on-Chip (SoC) architectures, which integrate multiple functions onto a single chip, have been particularly impactful, enabling more compact and efficient solutions for automotive applications. These SoCs are now central to the development of complex systems like ADAS and infotainment, where they help to reduce power consumption and improve performance. Additionally, the evolution of semiconductor materials, such as the adoption of wide-bandgap materials like silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN), has opened new possibilities for power electronics, especially in electric vehicles. These materials offer superior efficiency and thermal performance compared to traditional silicon, making them ideal for high-voltage applications in EVs. Furthermore, advancements in semiconductor fabrication techniques, such as the move towards smaller process nodes, are enabling higher transistor densities and more powerful chips, which are critical for meeting the increasing computational demands of modern vehicles.

What Is Driving the Growth in the Automotive Semiconductor Market?

The growth in the automotive semiconductor market is driven by several factors that reflect the broader transformation of the automotive industry. A key driver is the accelerating adoption of electric vehicles, which require significantly more semiconductor content than traditional internal combustion engine vehicles. The increasing complexity and performance requirements of EVs, particularly in battery management and powertrain control, are fueling demand for advanced semiconductors. Moreover, the rapid development of autonomous driving technologies is another major growth driver, as these systems depend on high-performance semiconductors to process vast amounts of data from sensors and cameras in real time. Consumer demand for smarter, more connected vehicles is also propelling the market, with features like infotainment, in-car connectivity, and over-the-air updates relying heavily on advanced semiconductor solutions. Additionally, the global push for stricter emission regulations and higher fuel efficiency standards is compelling automakers to integrate more semiconductors into their vehicles to optimize engine performance and reduce environmental impact. Finally, the ongoing supply chain challenges and the strategic importance of semiconductors in automotive manufacturing have led to increased investments in semiconductor production capacity, further driving market growth.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Semiconductor market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Body Electronics, Telematics & Infotainment, Powertrain, Safety, Chassis); End-Use (Passenger Cars, Commercial Vehicles)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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