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한글목차
비파괴검사(NDT) 시장 규모는 2025년에 227억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 324억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 7.32%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
비파괴 검사(NDT) 시장은 안전, 무결성 및 신뢰성에 대한 강조 증가, 발전 부문의 확대, AL, ML, 인더스트리 4.0, 산업용 IoT와 같은 기술 발전, 제조 활동의 급증 등 여러 요인으로 인해 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
게다가 석유 및 가스, 건설 프로젝트의 증가와 여러 국가의 국방비 지출 증가로 인해 NDT 장비 및 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 전기 자동차와 자율주행 자동차의 판매 증가는 자동차 부문에서 비파괴 검사 장비 및 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.
자동차 산업에서는 단조, 열처리, 가공 후 자동차 부품이 정해진 표준을 충족하는지 검사하기 위해 비파괴 검사(NDT)가 널리 채택되고 있습니다. 또한 비파괴 검사는 차체 패널과 부품을 연결하는 용접부를 검사하여 적절한 관통력과 내포물이 없는지, 차량 안전이나 신뢰성을 저해할 수 있는 결함이 없는지 확인하는 데 매우 중요합니다. 전기 및 자율 주행 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 비파괴 검사에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다.
하지만 숙련된 인력과 교육 시설의 부족은 이 시장의 성장을 크게 제약하고 있습니다. NDT 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 숙련된 인력의 부족입니다. NDT를 효과적으로 활용하려면 검사 결과를 해석하고 분석하는 데 높은 수준의 기술 전문성과 숙련도가 필요합니다.
러시아의 우크라이나 침공, 중국과 미국의 경쟁, 선거, 이스라엘 전쟁 등 지정학적 도전은 글로벌 공급망, 특히 전통 산업, 방위, 하이테크 부문, 항공우주 및 친환경 에너지에 필수적인 핵심 원자재에 큰 영향을 미칩니다.
러시아-우크라이나 전쟁과 경기 침체는 비파괴 검사 산업에 상당한 혼란을 야기했습니다. 인플레이션과 이자율 상승은 소비자 지출을 감소시키고 업계의 수요를 저해했으며 시장의 성장 둔화로 이어졌습니다. 게다가 미국과 중국 간의 무역 전쟁은 글로벌 공급망을 더욱 교란시켰습니다. 미국의 중국에 대한 엄격한 반도체 장비 수출입 규제로 인해 중국의 석유 및 가스, 전력 및 에너지, 건설, 자동차 부문 생산에 차질을 빚고 있습니다.
비파괴검사 시장 동향
예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상되는 개폐식 안전 주사기 부문
비파괴 검사(NDT) 기술은 방위 산업에서 중추적인 역할을 하며, 제조에서 조립에 이르는 재료 및 접합 공정에서 최고 수준의 품질을 보장합니다. 부식이나 마모로 인한 사소한 결함도 치명적인 고장으로 이어져 막대한 투자를 위태롭게 할 수 있기 때문에 군대의 전투 준비 태세를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
비파괴검사를 통한 품질 관리는 군용 장비 제조에서 가장 중요하며 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 전투 시나리오에서 이러한 시스템의 효율성은 세심한 초음파 및 와전류 NDT 검사를 통해 부품이 사양을 충족하고 교체 또는 수리가 완벽하게 이루어지도록 보장하는 데 달려 있습니다.
저장 탱크는 주로 항공 또는 선박 연료, 때로는 일반 차량 연료를 보관하는 보안 및 방위 부문에서 널리 사용됩니다. 이러한 탱크는 지상, 매립, 반매립 등 다양한 형태와 수평 및 수직 구성으로 제공됩니다. NDT 기술은 이러한 탱크를 검사하여 향후 결함을 방지하는 데 널리 사용됩니다.
항공기, 미사일 및 방위 시스템의 제조, 유지보수 및 수리에서 품질 보증 및 관리가 필수적이기 때문에 NDT 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 군용 항공기 보유 대수가 증가함에 따라 항공기 수명 연장에 필수적인 정기 검사, 유지보수 및 NDT 검사에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 7월 미군은 일본 내 입지를 강화하기 위해 최신 전투기 수십 대를 배치할 계획이라고 발표했습니다. 100억 달러 규모의 업그레이드 계획의 일환인 이 계획은 미일 동맹을 강화하고 지역 억지력을 높이며 인도 태평양 지역의 평화를 증진하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로 이 계획에는 미사와 공군기지의 F-16 전투기 36대를 48대의 첨단 F-35A 전투기로 교체하는 것이 포함됩니다. 또한 오키나와의 가데나 공군기지에는 2023년에 단계적으로 퇴역하는 구형 F-15C/D 모델 48대를 대체할 신형 F-15EX 전투기 36대가 배치될 예정입니다.
유럽의 NATO 동맹국은 총 3,800억 달러를 국방에 투자할 예정으로, 이 지출이 전체 GDP의 2%에 달하는 첫 사례가 될 것입니다. 2024년에 미국은 약 9,677억 달러를 국방에 배정하여 모든 NATO 국가 중 최대 국방비 지출국으로서의 입지를 공고히 했습니다. 독일이 977억 달러를 배정하여 두 번째로 큰 지출국으로 뒤를 이었고, 영국이 3위를 차지했습니다.
예측 기간 동안 북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
미국은 대규모 내수 시장과 대량 생산 방식의 광범위한 채택으로 인해 자동차 시장에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다. 미국의 자동차 산업은 제조업 부문의 중요한 부분으로, 여러 자동차 제조업체가 전국적으로 조립 공장을 운영하고 있습니다. 포드, 쉐보레, 테슬라와 같은 유명 기업들이 미국에 본사를 두고 있으며, 특히 자동화 분야에서 자동차 혁신에 선도적인 역할을 하고 있어 비파괴 검사 서비스에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
비파괴 검사(NDT)는 단조, 열처리 및 가공 후 부품을 검사하여 규정 준수 여부를 확인하기 때문에 인도 자동차 산업에서 필수적인 요소입니다. 또한 차체 패널과 부품을 연결하는 용접 품질을 평가하여 적절한 관통 여부, 내포물 유무, 차량의 안전과 신뢰성을 위협할 수 있는 결함의 부재 여부를 확인하는 데도 활용됩니다.
이 시장의 성장은 또한 차량 전기화의 인기 증가와 청정 에너지원을 장려하는 정부 규제에 의해 주도되고 있습니다. 백악관은 2030년까지 모든 신차 구매의 50%를 전기차로 전환하겠다는 바이든 대통령의 목표를 뒷받침하는 공공 및 민간 공약의 조합을 발표했습니다. 전기차 보급을 촉진하기 위해 고안된 이러한 노력은 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
자동차 혁신 연합 보고서에 따르면 2024년 1분기 경상용차 신차 판매에서 전기자동차(EV)가 차지하는 비중은 9.3%로 2023년 4분기 10.2%에서 소폭 감소했지만 2023년 1분기 8.6%에서 증가한 것으로 나타났습니다. 미국은 2024년 1분기 전기차 판매량이 2023년 1분기 대비 13% 증가하여 34만 4,000대 이상의 전기차가 판매되었습니다.
캐나다의 비파괴 검사 시장에 대한 수요는 캐나다의 석유 및 가스 산업 성장으로 인해 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 부문은 자본 투자와 수출로 캐나다 GDP를 지배하고 있습니다. 시추를 장려하는 매력적인 주 정부의 인센티브, 긴 수평 유정의 도입 증가, 셰일 자원의 다단계 파쇄는 캐나다 석유 및 가스 산업을 향상시키는 주요 동인입니다.
캐나다의 석유 및 천연 가스 부문은 13개 주 및 준주 중 12개 주에서 운영하고 있습니다. 캐나다 통계국에 따르면 2023년 9월부터 10월까지 원유 생산량은 3.62% 증가했습니다.
비파괴 검사 산업 개요
비파괴 검사(NDT) 시장은 세계 기업과 중소기업 모두가 존재하기 때문에 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Evident Corporation(올림푸스 주식회사), Zetec Inc.(Eddyfi Technologies), YXLON International GMBH(COMET Group), Team Inc., Applus Services SA 등이 있습니다. 이 시장의 기업은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 6월 : TUV Rheinland North America는 매사추세츠 주 박스버러에 노스 이스트 테크놀로지 및 혁신 센터를 개설했다고 발표했습니다. 이 현대적인 시설은 TUV Rheinland에게 큰 헌신을 의미합니다. 65,000 평방 피트 규모의 이 첨단 시설에는 전기 안전, 무선 기술, EMC 검사, 환경 평가, 의료 기기 검사 등을 위한 인프라를 갖추고 있습니다.
2024년 1월 : Intertek Group PLC는 시장에 신속하게 접근할 수 있도록 표준과 규정을 제공하는 Intertek Inform라는 서비스를 시작했습니다. 품질, 안전 및 지속 가능성에 대한 수요가 증가함에 따라 현재 및 개발 중인 시장에서 경쟁하고 제품과 서비스를 공급하고자 하는 기업에게 표준에 대한 접근은 필수적인 요소가 되고 있습니다.
The NDT Market size is estimated at USD 22.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 32.44 billion by 2030, at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The non-destructive testing (NDT) market is anticipated to witness robust growth owing to several factors, such as increased emphasis on safety, integrity, and reliability, expansion of the power generation sector, technological advancements like AL, ML, industry 4.0, industrial IoT, and an upsurge in manufacturing activities.
Furthermore, increased oil and gas, construction projects, and rising defense expenditures of various countries create significant demand for NDT equipment and services. Further, rising sales of electric vehicles and autonomous cars fuel demand for non-destructive testing equipment and services in the automotive sector.
In the automotive industry, non-destructive testing (NDT) is widely adopted to inspect automotive components after forging, heat treatment, and machining to ensure they meet established standards. NDT is also critical for examining welds that join body panels and components, ensuring they have adequate penetration, are free of inclusions, and are devoid of defects that could compromise vehicle safety or reliability. The growing demand for electric and autonomous vehicles creates a huge demand for the NDT.
The lack of skilled personnel and training facilities significantly restrains the growth of this market. One of the primary challenges faced by the NDT market is the shortage of skilled personnel. The effective utilization of NDT requires a high level of technical expertise and proficiency in interpreting and analyzing test results.
Geopolitical challenges, including the Russian invasion of Ukraine, China-US competition, elections, and the war in Israel, significantly impact the global supply chain, especially critical raw materials vital for traditional industries, defense, high-tech sectors, aerospace, and green energy.
The Russia-Ukraine war and economic slowdown caused significant disruption in the NDT industry. The increased inflation and interest rates reduced consumer spending, hampered the industry's demand, and led to slow growth in the market. Furthermore, the trade war between the United States and China further disturbed the global supply chain. Owing to strict export and import controls on China by the United States for semiconductor equipment hampers the production of oil and gas, power and energy, construction, and the automotive sector in China.
Non-Destructive Testing Market Trends
Retractable Safety Syringes Segment Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period
Non-destructive testing (NDT) technology is pivotal in the defense industry, guaranteeing top-tier quality in materials and joining processes, from fabrication to erection. It's instrumental in ensuring military forces are combat-ready, as even a minor flaw from corrosion or wear could lead to catastrophic failures, jeopardizing significant investments.
Quality control through NDT is paramount in manufacturing military equipment, directly impacting its reliability. In combat scenarios, the efficacy of these systems hinges on meticulous ultrasonic and eddy current NDT testing, ensuring components meet specifications and any replacements or repairs are flawless.
Storage tanks are prevalent in the security and defense sector, primarily housing aviation or ship fuel and, sometimes, standard vehicle fuel. These tanks come in various forms: above-ground, buried, or semi-buried, in both horizontal and vertical configurations. NDT technology is widely used to inspect these tanks to avoid future defects.
The imperative for quality assurance and control in the manufacturing, maintenance, and repairing of aircraft, missiles, and defense systems propels the demand for NDT technologies. The global growth in military aircraft fleets underscores the rising demand for routine inspections, maintenance, and NDT testing, which is crucial for prolonging aircraft lifespans.
For instance, in July 2024, the US military announced that it planned to deploy dozens of its latest fighter jets to bolster its presence in Japan. This initiative, part of a USD 10 billion upgrade, aims to fortify the US-Japan Alliance, heighten regional deterrence, and promote peace in the Indo-Pacific. Specifically, the plan entails replacing 36 F-16s at Misawa Air Base with 48 advanced F-35A fighters. Additionally, 36 new F-15EX jets will be stationed at Kadena Air Base in Okinawa, replacing 48 older F-15C/D models phased out in 2023.
European NATO Allies are set to collectively invest USD 380 billion in defense, marking the first instance where this expenditure reaches 2% of their combined GDP. In 2024, the United States allocated an estimated USD 967.7 billion to defense, solidifying its position as the largest defense spender among all NATO nations. Germany trailed as the second-largest spender, allocating USD 97.7 billion, with the UK ranking third.
North America Expected to Hold Significant Market Share During the Forecast Period
The United States holds a prominent position in the automotive market thanks to its large domestic market and widespread adoption of mass production methods. The automotive industry in the United States is a crucial part of the manufacturing sector, with multiple car manufacturers running assembly plants nationwide. Notable companies such as Ford, Chevrolet, and Tesla are based in the country, which has played a leading role in automotive innovation, particularly in automation, which supports the demand for non-destructive testing services in the country.
Non-destructive testing (NDT) is essential in the country's automotive sector as it examines components post-forging, heat treating, and machining to verify compliance with regulations. It is also utilized to assess the quality of welds connecting body panels and components, ensuring proper penetration, the absence of inclusions, and the absence of defects that may jeopardize the safety and dependability of a vehicle.
The market's growth is also driven by the increasing popularity of vehicle electrification and government regulations, which encourage cleaner energy sources. The White House announced a combination of public and private pledges that support President Biden's goal of having 50% of all new vehicle purchases be electric by 2030. These efforts, designed to promote the adoption of electric vehicles, are expected to influence the market significantly.
According to the Alliance for Automotive Innovation Report, in the first quarter of 2024, electric vehicles (EVs) made up 9.3% of new sales of light-duty vehicles, a slight decrease from 10.2% in the fourth quarter of 2023 but an increase from 8.6% in the first quarter of 2023. The United States witnessed a 13% increase in EV sales in the first quarter of 2024, with over 344,000 EVs sold compared to Q1 2023.
The demand for the non-destructive testing market in Canada is increasing due to the country's growing oil and gas industry. The oil and gas sector dominates the Canadian GDP, with capital investments and exports. Attractive provincial incentives to encourage drilling, increased implementation of long horizontal wells, and multistage fracturing in shale resources are the major drivers in enhancing the Canadian oil and gas industry.
The oil and natural gas sector in Canada operates within 12 out of the 13 provinces and territories. Large companies are ramping up their spending to pump more oil out of the ground; there was a 3.62% increase in crude oil production between September and October 2023, according to Statistics Canada.
Non-Destructive Testing Industry Overview
The Non-Destructive Testing (NDT) market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Evident Corporation (Olympus Corporation), Zetec Inc. (Eddyfi Technologies), YXLON International GMBH (COMET Group), Team Inc., and Applus Services SA. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2024 - TUV Rheinland North America announced the launch of its Northeast Technology and Innovation Center in Boxborough, MA. This modern facility signifies a substantial commitment for the prominent organization. Encompassing 65,000 square feet, this advanced facility has infrastructure for electrical safety, wireless technology, EMC testing, environmental assessments, medical device testing, and beyond.
January 2024 - Intertek Group PLC launched a service called Intertek Inform, which provides standards and regulations to facilitate quicker access to the market. Access to standards is becoming essential for companies wishing to compete and supply products and services in current and developing markets due to the growing demand for quality, safety, and sustainability.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
