세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 : 검사 방법별, 기술별, 최종 사용자별, 지역별 - 규모, 산업 동향, 기회 분석, 예측(2025-2033년)
Global Non-Destructive Testing Equipment Market: By Testing Method, Technique, End User, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033
상품코드:1881345
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 11월
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세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장은 안전, 신뢰성, 품질 관리의 중요성이 높아지는 가운데 견조한 확대를 계속하고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 29억 6,135만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 거의 두배로 늘어나 예상 56억 3,970만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 이 성장 궤도는 2025년부터 2033년까지의 예측 기간에 있어서 CAGR 7.42%를 나타내며, 세계적으로 NDT 기술에 대한 견조하고 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
이 흥미로운 시장 성장을 견인하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 안전규제의 엄격화가 진행되고 있는 가운데, 산업분야에서는 고장이나 사고를 방지하기 위해, 엄격한 검사·보수 프로토콜의 도입이 요구되고 있습니다. 이러한 규제환경은 컴플라이언스의 확보와 인명·자산의 보호에 필수적인 툴로서 비파괴 검사(NDT) 장비의 도입을 촉진하고 있습니다. 동시에 세계적으로 대규모 인프라 개발 프로젝트가 진행되고 있으며, 교량, 파이프라인, 산업 플랜트 등 중요한 구조물의 건전성과 장수명을 보장하기 위한 종합적인 검사 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
주목할만한 시장 동향
비파괴 검사(NDT) 장비 시장 경쟁 구도는 주요 업계 선수들의 엄청난 자금 투자를 특징으로 하며, 모두 혁신의 추진, 생산 능력 확대, 시장 지위 강화에 중점을 둡니다. 이러한 노력은 기술적 리더십을 유지하고 다양한 분야에서 고급 NDT 솔루션에 대한 수요 증가에 대한 대응이 얼마나 중요한지를 반영합니다.
현저한 사례로는 2025년 11월에 스펙트로 UV(R)사가 비파괴 검사·검사·품질 관리 용도에 특화한 최첨단 디지털 방사선계 「XP-3000 AccuELITE(TM)」를 발표한 것을 들 수 있습니다. 이 신제품은 엄격한 검사 기준을 필요로 하는 산업을 위해 검사 도구의 정확성과 신뢰성 향상을 위해 노력하는 회사의 자세를 돋보이게 합니다.
마찬가지로, 2024년 3월에 이 분야의 주요 기업인 GE 에어로스페이스는 제조 시설과 공급망 인프라 업그레이드에 6억 5,000만 달러를 투자할 야심찬 계획을 발표했습니다. 이 예산의 대부분(약 4억 5,000만 달러)은 새로운 기계 설비와 최첨단 검사(NDT) 장비를 취득하는 데 충당됩니다. 이 규모의 투자는 GE 에어로 공간이 생산 효율성과 검사 능력 강화에 전략적으로 주력하고 있음을 보여줍니다.
성장의 핵심 요인
세계 인프라 노후화가 진행됨에 따라 비파괴 검사(NDT) 장비에 대한 긴급하고 대규모 수요가 증가하고 있습니다. 노후화된 교량, 파이프라인 및 기타 중요한 자산은 안전과 기능성을 보장하기 위해 지속적인 모니터링과 유지보수가 필요하며 NDT는 인프라 관리에 필수적인 요소가 되었습니다. 미국만으로도 이 과제의 규모는 분명하며, 2025년 초반에 약 4만 2,400개의 교량이 불량 상태에 있다고 보고되었습니다. 이 우려할만한 통계는 인프라 취약성이 치명적인 고장을 일으키기 전에 해결하기 위한 정부의 단호한 개입을 촉구합니다.
새로운 기회 동향
신재생에너지 분야의 급속한 성장은 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에 큰 기회를 가져왔습니다. 세계가 지속 가능한 에너지원으로 이행하는 중, 수천기의 새로운 풍력 터빈이 세계 각지에 설치되어 있어, 그 내구성과 안전성을 확보하기 위한 신뢰성이 높은 검사 수법이 급무가 되고 있습니다. 이러한 터빈에 사용되는 거대한 복합재 블레이드는 박리, 응력 균열, 가혹한 환경 조건으로 인한 풍화와 같은 문제에 특히 취약합니다. 정밀한 비파괴 검사 기술에 의한 이러한 결함의 조기 발견은 터빈의 성능 유지와 고액의 고장 방지에 매우 중요합니다.
최적화 장벽
다양한 비파괴 검사(NDT) 시스템과 플랫폼 간의 데이터 상호 운용성을 확보하는 것은 시장 성장을 방해할 수 있는 심각한 과제입니다. NDT 업계가 진화함에 따라 여러 제조업체가 제공하는 다양한 장비 및 소프트웨어 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있지만, 각 회사는 독자적인 데이터 형식과 통신 프로토콜을 채택하는 경우가 많습니다. 이 표준화의 부족으로 서로 다른 검사 시스템 간에 데이터를 원활하게 통합하는 것이 어려워지고 중요한 검사 결과의 집계, 분석 및 공유가 복잡해지고 있습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
정성 조사
1차 정보와 2차 정보
정량적 조사
1차 정보와 2차 정보
1차 조사 응답자의 내역, 지역별
본 조사의 전제조건
시장 규모 추정
데이터의 삼각측량
제3장 주요 요약 : 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장
제4장 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 개요
산업 밸류체인 분석
재료 공급업체
제조업체
유통업체
프로세스 유형
업계 전망
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
대체품의 위협
신규 참가업체의 위협
경쟁 정도
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
성장 억제요인
과제
주요 동향
시장 성장과 전망
시장 수익 추계·예측(2020-2033년)
가격 동향 분석
경쟁 구도 대시보드
시장 집중률
기업별 시장 점유율 분석(가치 기준, %, 2024년)
경쟁 매핑 및 벤치마킹
실행 가능한 인사이트(애널리스트의 추천 사항)
제5장 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석 : 검사 방법별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
육안 검사
액체 침투 검사
방사선 검사
와전류 검사
자분 검사 및 전자기 검사
초음파 검사(UT)
기타
제6장 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석 : 기술별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
체적 검사
표면 검사
기타
제7장 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석 : 최종 사용자별
주요 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
석유 및 가스
에너지 및 전력
화학
광업
항공우주 및 방위
자동차 및 운송
인프라
해양
기타
제8장 세계의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석 : 지역별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제9장 북미의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석
제10장 유럽의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석
제11장 아시아태평양의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석
제12장 중동 및 아프리카의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석
제13장 남미의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 분석
제14장 기업 프로파일
Ashtead Technology Inc.
Carestream Health
Eddyfi
Fischer Technologies Inc
General Electric
Intertek Group PLC
Mistras Group Inc.
MME Group
Nikon Metrology Inc.
Olympus Corporation
SGS SA
Other Prominent Players
제15장 부록
KTH
영문 목차
영문목차
The global non-destructive testing (NDT) equipment market is undergoing robust expansion, reflecting the growing importance of safety, reliability, and quality control across multiple industries. In 2024, the market was valued at approximately US$ 2,961.35 million, and projections indicate that it will nearly double by 2033, reaching an estimated US$ 5,639.70 million. This growth trajectory corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 7.42% during the forecast period from 2025 to 2033, underscoring strong and sustained demand for NDT technologies worldwide.
Several key factors are driving this impressive market growth. Increasingly stringent safety regulations compel industries to adopt rigorous inspection and maintenance protocols to prevent failures and accidents. This regulatory environment fosters the adoption of non-destructive testing equipment as an essential tool in ensuring compliance and safeguarding human lives and assets. Simultaneously, significant infrastructure development projects across the globe are fueling the need for comprehensive inspection solutions to guarantee the integrity and longevity of critical structures such as bridges, pipelines, and industrial plants.
Noteworthy Market Developments
The competitive landscape in the non-destructive testing (NDT) equipment market is marked by substantial financial investments from leading industry players, all focused on driving innovation, expanding production capabilities, and strengthening their market positions. These commitments reflect the high stakes involved in maintaining technological leadership and meeting the growing demand for sophisticated NDT solutions across various sectors.
A notable example occurred in November 2025, when Spectro-UV(R) unveiled the XP-3000 AccuELITE(TM), a state-of-the-art digital radiometer designed specifically for NDT, inspection, and quality control applications. This launch highlights the company's dedication to advancing the precision and reliability of inspection tools, catering to industries that require rigorous testing standards.
Similarly, GE Aerospace, a dominant player in the sector, announced in March 2024 an ambitious plan to invest US$ 650 million in upgrading its manufacturing facilities and supply chain infrastructure. A significant portion of this budget-approximately US$ 450 million-is earmarked for acquiring new machinery and cutting-edge inspection equipment. This level of investment demonstrates GE Aerospace's strategic focus on enhancing its production efficiency and inspection capabilities.
Core Growth Drivers
The ongoing deterioration of global infrastructure is driving an urgent and substantial demand for non-destructive testing (NDT) equipment. Aging bridges, pipelines, and other critical assets worldwide require continuous monitoring and maintenance to ensure safety and functionality, making NDT an essential component of infrastructure management. In the United States alone, the scale of this challenge is evident, as approximately 42,400 bridges were reported to be in poor condition as of early 2025. This alarming statistic has spurred decisive government intervention aimed at addressing infrastructure vulnerabilities before they result in catastrophic failures.
Emerging Opportunity Trends
The rapid growth of the renewable energy sector offers a substantial opportunity for the non-destructive testing (NDT) equipment market. As the world increasingly shifts toward sustainable energy sources, thousands of new wind turbines are being installed across the globe, creating an urgent need for reliable inspection methods to ensure their durability and safety. The massive composite blades used in these turbines are particularly vulnerable to issues such as delamination, stress fractures, and weathering caused by harsh environmental conditions. Detecting these defects early through precise NDT techniques is critical to maintaining turbine performance and preventing costly failures.
Barriers to Optimization
Ensuring data interoperability between diverse non-destructive testing (NDT) systems and platforms presents a significant challenge that could potentially hinder market growth. As the NDT industry evolves, it increasingly relies on a broad array of equipment and software solutions from multiple manufacturers, each often using proprietary data formats and communication protocols. This lack of standardization creates difficulties in seamlessly integrating data across different testing systems, complicating the aggregation, analysis, and sharing of critical inspection results.
Detailed Market Segmentation
By Testing Method, Ultrasonic Testing (UT) clearly leads the non-destructive testing (NDT) equipment market, commanding an impressive 30.7% share of the market. This prominent position is a result of UT's superior accuracy and reliability in detecting flaws and assessing material integrity. The technique's ability to provide precise and detailed information about the internal condition of components makes it a preferred choice across various industries that demand rigorous quality control and safety standards.
Based on technique, volumetric examination stands out as the leading technique in the non-destructive testing (NDT) equipment market, capturing a commanding share of over 43.3% of the total revenue. This prominent position is largely due to the technique's exceptional capability to detect and characterize internal and subsurface flaws that surface examination methods cannot reveal. Unlike visual or surface-level inspections, volumetric examination penetrates beneath the surface of materials, making it indispensable for identifying hidden defects that could compromise the safety and performance of critical components.
By End Users, the oil and gas sector stands out as the leading end user, commanding a significant 29.2% share of the total revenue. This dominant position reflects the critical importance of NDT in an industry where safety and reliability are paramount. The oil and gas sector operates under a strict zero-tolerance policy for failures, recognizing that even minor faults can lead to catastrophic consequences both in terms of human safety and environmental impact. Consequently, the financial ramifications of any operational downtime are enormous, prompting companies to invest heavily in preventive measures.
Segment Breakdown
Market Segmentation Overview
By Testing Method
Visual Inspection Testing
Liquid penetrant testing
Radiographic testing
Eddy Current Testing
Magnetic Particle Testing & Electromagnetic Testing
Ultrasonic Testing (UT)
Others
By Technique
Volumetric Examination
Surface Examination
Other
By End User
Oil & Gas
Energy & Power
Chemicals
Mining
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Infrastructure
Maritime
Others
By Region
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New Zealand
ASEAN
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (MEA)
UEA
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Geography Breakdown
North America holds a dominant position in the non-destructive testing (NDT) equipment market, capturing over 35% of the global share. This leadership is primarily driven by the region's expansive oil and gas industry alongside its strong aerospace sector. The vast energy infrastructure within North America requires ongoing monitoring and maintenance to ensure safety and operational efficiency.
Additionally, large-scale projects like the Trans Mountain Pipeline expansion in Canada, which was completed in 2024, illustrate the extensive need for NDT in new energy infrastructure. The project involved the meticulous inspection of nearly 980 kilometers of new pipeline, underscoring the scale and complexity of NDT work required to ensure the integrity of such developments. Beyond new projects, the demand for NDT is further amplified by the aging infrastructure across the region.
Leading Market Participants
Ashtead Technology Inc.
Carestream Health
Eddyfi
Fischer Technologies Inc
General Electric
Intertek Group PLC
Mistras Group Inc.
MME Group
Nikon Metrology Inc.
Olympus Corporation
SGS S.A.
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1 Research Objective
1.2 Product Overview
1.3 Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1 Qualitative Research
2.1.1 Primary & Secondary Sources
2.2 Quantitative Research
2.2.1 Primary & Secondary Sources
2.3 Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4 Assumption for the Study
2.5 Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Non-Destructive Testing Equipment Market
Chapter 4. Global Non-Destructive Testing Equipment Market Overview
