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한글목차
이미지 센서 시장 규모는 2025년에 306억 5,000만 달러, 2030년에는 455억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.24%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
이미지 센서는 주로 많은 이미징 장치 및 디지털 카메라에서 사용되며 산업, 미디어, 의료 및 소비자 용도에서 이미지의 화질 향상 및 저장에 사용됩니다. 따라서 이미지 센서의 넓은 응용 분야는 다양한 최종 사용자 수직 분야에서 수요를 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
자동차 및 운송 산업에서의 비디오 감시의 통합은 다양한 지역에서 관찰되는 중요한 동향 중 하나입니다. 예를 들어, 캐나다의 대중교통 보안을 강화하기 위해 일본은 하루에 수백만 명의 교통량을 보유하고 있으며 정부는 통합 카메라를 갖춘 통합 모니터링 시스템을 도입하고 있습니다. 이로 인해 이미지 센서 수요가 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.
최근 스마트폰은 가전제품의 주요 카메라 장치가 되어 스틸 카메라와 디지털 SLR 카메라를 압도하고 있습니다. 스마트폰 수요 증가로 이미지 센서 시장은 예측 기간 동안 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 세계 제조업체들은 해상도, 성능, 픽셀 크기 등 주요 매개변수를 개선하기 위해 노력하고 있으며, 이로써 이미지 센서 시장의 혁신도 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 삼성은 최근 이 회사의 스마트폰 플래그쉽 시리즈를 위한 최신 200메가픽셀(MP) 이미지 센서를 발표했습니다. 삼성의 새로운 ISOCELL HP2 이미지 센서는 고화질 모바일 이미지를 위한 향상된 픽셀 기술과 풀웰 용량을 특징으로 합니다.
스마트 워치나 AR/VR 헤드셋 등, 혁신적인 소비자용 전자 기기의 인기가 높아져, 이미지 센서 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어, 소비자기술협회(CTA)에 따르면 미국의 웨어러블 매출은 2023년 1,380만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
또한 조사된 시장에서는 각 기업의 제품 혁신이 평가되고 있으며 혁신적인 기능을 갖춘 새로운 이미지 센서의 출시를 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, ams 오스람은 2023년 1월 2.3mm x 2.8mm, 0.5Mpixel의 Mira050을 도입하여 고감도 세계 셔터 CMOS 이미지 센서 Mira 제품군을 확장했습니다. 가시광선과 근적외광(NIR) 모두에 감도를 가진 Mira050은 아이트래킹, AR/VR/MR 헤드셋의 맥락 인식, 제스처 트래킹, 스마트 도어록의 얼굴 인식용 3D 깊이 감지, 로봇의 물체 검출 등의 용도에 적합합니다.
그러나 센서와 전자기기 업계에서는 소형화의 경향이 확산되고 있으며, 조사시장의 설계와 제조의 복잡성은 현저하게 증가하고 있으며, 조사시장의 성장에 과제를 주고 있습니다. 게다가, 고품질 이미지 센서의 고비용은 특히 중저가의 장치 및 기기 부문에서 사용자에게 큰 어려움을 겪고 있습니다.
거시경제 요인의 영향은 또한 소비자의 경제 상황이 소비자용 전자 제품의 구매 능력에 크게 영향을 미치기 때문에 조사 시장의 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어 최근 경기 감속으로 미국의 가전 산업도 감속을 보이며 소비자 기술의 소매 매출은 2022년 5,050억 달러에서 2023년에는 4,850억 달러로 떨어졌습니다.
이미지 센서 시장 동향
CMOS 이미지 센서가 크게 성장
CMOS 이미지 센서 기술은 여러 공급업체가 존재감을 보여주고 있으며 저비용 카메라 설계로의 전환이 활발해지고 있습니다. 같은 정도의 가격대에서 우수한 화질을 가진 CCD(전하 결합 소자) 센서와 비교되는 경우가 많지만, CMOS 센서는 카메라 설계를 간소화하기 위해 더 많은 기능을 온칩으로 제공함으로써 민생기기 시장의 저비용 엔드로 강력한 발판을 확립하고 있습니다.
소비자용 전자기기, 보안, 차량 탑재, 감시는 모두 CMOS 기술을 이용한 이미지 센서의 성장 시장입니다. 최근 몇 년간 소비자용 전자기기 분야의 성장에 박차를 가하고 있는 것이 카메라 내장 스마트폰의 보급입니다. 따라서 스마트폰의 보급이 이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 에릭슨에 따르면 세계의 스마트폰 계약수는 2028년까지 77억 4,000만에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
CMOS 이미지 센서의 차량용 용도 확대에는 ADAS에 의한 드라이버의 안전성 향상과 자동 운전 자동차의 기술 혁신이 박차를 가하고 있습니다. 정부 및 자동차 산업의 규제 당국이 ADAS 및 기타 차량 탑재 보안 솔루션을 채택할 의무가 있기 때문에 CMOS 이미지 센서 수요는 예측 기간 동안 차량 탑재 영역에서 확대될 것으로 예상됩니다.
게다가 CMOS 이미지 센서는 어둠, 밝은 조명, 저조도 등 다양한 조명 조건에서 작동할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문에 보안 용도에서 CMOS 이미지 센서의 사용도 증가하고 있으며 보안 및 모니터링을 위한 CMOS 이미지 센서 시장을 강화하고 있습니다. 따라서 스마트 보안 및 모니터링 솔루션의 보급이 진행되고 있는 것으로 예측 기간 동안에도 조사 대상 시장의 성장을 가속하게 됩니다.
아시아태평양이 대폭적인 시장 성장을 이루
아시아태평양에서는 자동차 산업과 가전 산업의 현저한 성장으로 인해 이미지 센서 수요가 오랫동안 큰 견인력이 되고 있습니다. 차량용 용도나 스마트폰 등의 소비자용 전자기기에 이미지 센서가 계속 채용되고 있기 때문에 아시아태평양의 이미지 센서 시장은 예측 기간 중에 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
중국에서도 이미지센서 생산이 크게 늘어나고 있으며, 이는 이 나라에 복수의 이미지 센서 제조업체가 출현하고 있기 때문에 그들은 시장 포지션을 강화하기 위해 신제품의 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월, Gpixel은 3.5um 픽셀의 16K 해상도 라인 스캔 CMOS 이미지 센서 GL3516을 발표했습니다. GL3516은 리튬 배터리 검사, 평면 패널 검사, PCB 검사, 라벨 검사, 철도 검사 등 고속 스캔 및 16K 해상도를 필요로 하는 산업 검사 용도에 이상적인 기능을 갖추고 있으며, Gpixel의 현재 GL7008 8K 라인 스캔 센서와 핀 및 실적 호환성을 제공합니다.
게다가 인도는 이 지역에서 가장 빠르고 경제적으로 성장하는 국가 중 하나이며, 구매력 증가와 디지털 기술의 침투가 이 나라의 전자제품 시장을 견인할 것으로 기대됩니다. 또한 이 나라에서는 정부의 주도로 스마트시티도 성장하고 있습니다.
지난 수십년동안 인도의 산업 부문도 눈부신 성장을 이루고 있으며, 특히 중국과 일본 등의 국가에서 현저합니다. Industry 4.0” 등의 동향으로 자동화나 로봇 등의 선진적 솔루션의 도입이 진행되고 있어 이미지 센서 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 IFR에 따르면 최근 산업용 로봇 도입으로 중국이 미국을 뽑았습니다.
이미지 센서 산업경쟁 구도
이미지 센서 시장은 국내외에 복수의 기업이 존재하기 때문에 세분화되어 있어 경쟁 기업간 경쟁 관계도 치열합니다. 시장 침투 수준은 시장에서 우세한 선수 중 어느 것도 대규모가 아닙니다. 시장 성장률이 높기 때문에 큰 투자 기회가 되어 신규 참가가 잇따르고 있습니다. 주요 기업은 캐논, Samsung Electronics, Omnivision Technologies Inc., Sk Hynix 등입니다.
2023년 3월 - 파나소닉 홀딩스 주식회사는 다양한 광원 조사 하에서 우수한 색 재현성을 실현하는 유기 광도전막(OPF) CMOS 이미지 센서 기술의 개발을 발표했습니다. 이 기술은 광전 변환을 실시하는 OPF부와 회로부를 분리. 컬러 크로스토크를 줄이고 우수한 분광 특성을 얻을 수 있습니다.
2023년 1월 - Teledyne Technologies 산하의 Teledyne e2v는 832×600 픽셀의 해상도를 가진 새로운 비행 시간(ToF) CMOS 이미지 센서 Hydra3D를 발표했습니다. 게다가 광범위한 반사율을 효과적으로 처리하고 조명 파워를 관리하는 능력으로 감시, 자동 유도 차량, ITS, 빌딩 건설 등의 중·장거리 및 옥외 용도에 최적입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차 분야에서 수요 증가
수직 용도에서의 제스처 인식 , 제어 수요
시장의 과제
CCD 기술 시장의 축소는 OEM에 있어서 과제
제6장 시장 세분화
유형별
CMOS
CCD
최종 사용자 산업별
가전
헬스케어
산업
보안 및 감시
자동차 및 운수
항공우주 및 방위
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Canon Inc.
Ams AG
Omnivision Technologies Inc.
Panasonic Corporation
Samsung Electronics Co. Ltd
Sony Corporation
STMicroelectronics NV
Teledyne DALSA Inc.
SK Hynix Inc.
GalaxyCore Inc.
Hamamatsu Photonics KK
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
SHW
영문 목차
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The Image Sensors Market size is estimated at USD 30.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.54 billion by 2030, at a CAGR of 8.24% during the forecast period (2025-2030).
The image sensors are used primarily in many imaging devices and digital cameras to enhance the image's quality of picturization and storage with its applications in industrial, media, medical, and consumer applications. Hence, the wide application area of image sensors drives their demand across various end-user verticals.
Key Highlights
The integration of video surveillance in the automotive and transportation industry is one of the significant trends observed across various regions. For instance, to enhance security for the Canadian Public Transportation System, with the country having millions of daily traffic, the government has deployed a unified surveillance System with integrated cameras. This is further expected to surge the demand for image sensors.
In recent years, the smartphone has become the primary camera device in consumer electronics, dominating still cameras and DSLRs. Due to the growing demand for smartphones, the image sensors market is expected to record a high growth rate during the forecast period. Manufacturers worldwide have been striving to improve major parameters, such as resolution, performance, and pixel size, which are also driving innovations in the image sensors market. For example, Samsung has recently introduced its latest 200-megapixel (MP) image sensor for its flagship series of smartphones. Samsung's new ISOCELL HP2 image sensors feature improved pixel technology and full-well capacity for high-quality mobile images.
The growing popularity of innovative consumer electronic devices, such as smartwatches, AR/VR headsets, etc., is driving the demand for image sensors. For instance, according to the Consumer Technology Association (CTA), the sales revenue of wearables in the United States is anticipated to reach USD 13.8 million in 2023.
Also, the companies are recognized for their product innovation in the studied market, which is encouraging them to launch new image sensors with innovative features. For instance, in January 2023, ams OSRAM extended its Mira family of high-sensitivity, global shutter CMOS image sensors with the introduction of the 2.3mm x 2.8mm, 0.5Mpixel Mira050, a highly sensitive sensor that enables engineering designers to save power and space in wearable and mobile devices. Its sensitivity to both visible and near-infrared (NIR) light makes Mira050 suitable for applications such as eye tracking, contextual awareness in AR/VR/MR headsets, gesture tracking, 3D depth sensing for face recognition in smart door locks, and object detection in robots.
However, with the miniaturization trend prevailing in the sensor and electronic device industry, the design and manufacturing complexity in the studied market continues to grow significantly, which continues to challenge the studied market's growth. Additionally, the high cost of quality image sensors also continues to remain a major pain point for users, especially in the lower and mid-range device/equipment segment.
The impact of macroeconomic factors is also a challenging factor for the studied market's growth as the economic condition of consumers largely impacts their buying capability of consumer electronic products. For instance, owing to the recent economic slowdown, the consumer electronics industry in the United States has also been witnessing a slowdown, with consumer technology retail revenue taking a dip to reach USD 485 billion in 2023, compared to USD 505 billion in 2022.
Image Sensors Market Trends
CMOS Image Sensor to Witnesses a Significant Growth
CMOS image sensor technology, with several vendors marking their presence, is sustaining its vigorous shift into low-cost camera designs. Although often compared to CCD (charge-coupled device) sensors with superior image quality in a similar price range, CMOS sensors are establishing a strong foothold at the low-cost end of the consumer device market by offering more functions on-chip for simplified camera design.
Consumer electronics, security, automotive, and surveillance are all growing markets for image sensors utilizing CMOS technology. Over the years, the rise of the consumer electronics sector has been spurred by the growing popularity of smartphones with built-in cameras. Hence, the growing adoption of smartphones is aiding this growth. For instance, according to Ericsson, global smartphone subscriptions are anticipated to reach 7,740 million by 2028,
The expansion of the automotive applications of CMOS image sensors is spurred by the advancements in driver safety with the help of ADAS and the innovation of self-driving automobiles. With government and automotive industry regulatory authorities mandating the adoption of ADAS and other automotive security solutions, the demand for CMOS image sensors is anticipated to grow in the automotive domain during the forecast period.
Furthermore, the capacity of CMOS image sensors to work in different lighting conditions, including darkness, dim light, and low light, has also raised the use of CMOS image sensors for security applications, bolstering the CMOS image sensor market for security and surveillance. Hence, the growing penetration of smart security and surveillance solutions will continue to drive the studied market's growth during the forecast period.
Asia-Pacific to Witness Significant Market Growth
Over the years, the demand for image sensors has gained significant traction in the Asia Pacific region, owing to the remarkable growth of the automotive and consumer electronics industry. Due to the continued uptake of image sensors for automotive applications and applications in smartphones and other consumer electronic devices, the Asia Pacific image sensors market is anticipated to expand significantly over the projected period.
China is also showing significant growth in image sensor production owing to the emergence of several image sensor manufacturers in the country who are majorly focusing on inventing new products to strengthen their market positions. For instance, in April 2023, Gpixel introduced the GL3516 16K resolution line scan CMOS image sensor with 3.5 um pixels, producing an image diagonal of 57.3 mm and a line rate of 120 kHz. With features that make it perfect for industrial inspection applications requiring high-speed scanning and 16K resolution, such as lithium battery testing, flat panel inspection, PCB inspection, label inspection, and railway inspection, the GL3516 is pin and footprint compatible with Gpixel's current GL7008 8K line scan sensor.
Moreover, India is one of the largest and fastest-growing economies in the region; the growing purchasing power and the rising penetration of digital technologies are expected to drive the market for electronic goods in the country. Furthermore, the country is also seeing growth in smart cities due to government initiatives.
Over the past few decades, the industrial sector in India has also witnessed remarkable growth, especially in countries such as China, Japan, etc. With trends such as "Industry 4.0," which governs a higher adoption of advanced solutions such as automation and robotics, the demand for image sensors is also growing. For instance, according to IFR, recently, China overtook the United States in terms of the adoption of industrial robots.
Image Sensors Industry Competitive Landscape
The Image Sensors Market is fragmented in nature due to the presence of several local and global players, which also makes the competitive rivalry intense. Levels of market penetration are not massive for any of the prevailing players in the market. Due to the high market growth rate, it is a significant investment opportunity; therefore, new entrants are entering the market. Key players are Canon Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Omnivision Technologies Inc., Sk Hynix, etc.
March 2023 - Panasonic Holdings Corporation announced the development of an Organic Photoconductive Film (OPF) CMOS Image Sensor Technology that can achieve excellent color reproducibility under various light source irradiation. According to the company, the new technology separates the OPF part that performs photoelectric conversion from the circuit part. Allowing it to reduce color crosstalk and obtain excellent spectral characteristics.
January 2023 - Teledyne e2v, a part of Teledyne Technologies, released its Hydra3D+, a new Time-of-Flight (ToF) CMOS image sensor that incorporates 832 x 600-pixel resolution, making it tailored for versatile 3D detection and measurement. Furthermore, its ability to effectively handle a wide range of reflectivity and manage lighting power makes it ideal for mid/long-range distances and outdoor applications such as surveillance, automated guided vehicles, ITS, and building construction.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment on the Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand in Automotive Sector
5.1.2 Demand for Gesture Recognition/Control in Vertical Applications
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing CCD technology market would pose a challenge to OEMs
