공기 분리 유닛(ASU) 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
Air Separation Unit - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1686235
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
공기 분리 유닛 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.82%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 철강 및 프로세스 산업의 성장에 박차를 가하는 산업 가스 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 중 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 고순도 산업 가스의 공급에는 막대한 비용이 들기 때문에 일부 사업회사는 비용 효율적인 솔루션으로 압력 스윙 흡착(PSA) 등의 대체 공기 분리 기술로 이동하고 있어 공기 분리 유닛 시장을 억제할 가능성이 있습니다.
하지만 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 남아프리카 등의 국가에서는 도시화와 산업화 활동이 높은 성장률을 보이고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상되며, 수요의 대부분은 인도, 중국 등의 나라에서 발생합니다.
공기 분리 유닛 시장 동향
철강 최종 사용자 부문이 상당한 수요를 획득할 전망
철강업은 ASU의 주요 소비 부문 중 하나입니다.
세계의 철강 생산의 절반 이상은 순수 산소를 사용하여 액체 고로철과 스크랩을 철강으로 변환하는 전로 제강법(BOP)을 사용하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.
철강업은 근대 산업 성장의 원동력 중 하나이며, 철강 생산은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔습니다.
모든 제철소는 대규모 ASU를 필요로 하며, 이들 유닛은 에너지 집약형이기 때문에 에너지 소비 최적화가 큰 과제입니다.
철강 수요는 중국, 인도, 아프리카, ASEAN 국가 등 급속히 공업화가 진행되어 대규모 인프라 프로젝트에 거액의 투자를 실시하고 있는 신흥 경제 국가에서 가장 높아질 것으로 예상되고 있습니다.
2022년 3월, INOX Air Products Ltd는 자르칸드 주에 있는 인도철강공사(SAIL)의 보카로 공장에서 인도 최대의 그린필드 산소 플랜트를 건설하는 계약을 획득했다고 발표했습니다. 50크로르 루피로 건설되는 이 플랜트는 기체 산소 2,000톤/일, 액체 산소 150톤/일, 기체 질소 1,200톤/일, 아르곤 100톤/일을 포함한 산업용 가스 2,150톤/일을 생산합니다.
이러한 대규모 투자와 제철소 내 새로운 ASU 건설 프로젝트는 예측 기간 동안 세계의 ASU 시장의 철강 분야를 견인할 것으로 예상됩니다.
위의 요인에 의해 철강 최종 사용자 부문은 예측 기간 동안 세계 공기 분리 유닛 시장에서 큰 수요를 획득할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 공기 분리 유닛 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 그 우위성이 계속될 것으로 예상됩니다.
중국은 세계 2위의 석유 소비국이면서 6위의 석유 생산국입니다.
중국의 셰일 혁명은 전례가 없는 석유 화학 생산능력의 창출과 확대를 가져왔습니다. 식품 포장, 의류품, 화장품, 비료 등의 분야에서 발생하는 플라스틱이나 기타 석유 화학제품의 수요가 증가세를 유지하고 있기 때문에 수요 증가에 대응하기 위해서는 정제 능력을 강화할 필요가 있습니다.
중국은 새로운 정유소를 건설하고, 오래된 정유소의 업그레이드와 능력 강화를 실시했습니다.
중국은 국내에서의 전자기기 제조(태양광 발전 등)의 현저한 성장, 석유 정제 및 석유 화학 능력 강화, 그리고 의료비 증가에 의해 공업용 가스 수요가 대폭 증가하고 있기 때문에 아시아태평양 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
게다가 인도는 향후 2-7년 동안 연간 3억톤의 철강 생산량을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2022년 2월, Linde India Limited는 ESL Steel Limited와 15년 계약을 맺어 제철소에 일량 약 800톤의 산소와 일량 약 900톤의 질소를 공급하기로 합의했습니다.
2022년 1월, Air Liquide는 인도의 우타르프라데시주 코시에 있는 공업용 신규 공기 분리 유닛에 약 350크로르 루피를 투자한다고 발표했습니다.
따라서, 중국과 인도를 중심으로 한 철강, 석유 및 가스, 화학의 최종 사용자 부문으로부터의 ASU의 수요가 증가하여 지역 내 공기 분리 유닛 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
공기 분리 유닛 산업 개요
ASU 시장은 적당히 단편화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순서부동)에는 Linde AG, Messer Group GmbH, SIAD Macchine Impianti SpA, Air Products and Chemicals Inc., Air Liquide SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
시장 규모 및 수요 예측(-2028년)
최근 동향과 개발
시장 역학
성장 촉진요인
산업 가스 수요 증가
철강 및 공정 산업의 성장
억제요인
고순도 산업 가스 공급에 드는 막대한 비용
산업 공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급자의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
프로세스
저온 증류
비저온 증류
가스
질소
산소
아르곤
기타 가스
최종 사용자
화학산업
석유 및 가스산업
철강업
기타 최종 사용자
지역별 시장 분석(시장 규모와 수요 예측, -2028년)
북미
미국
캐나다
기타 북미
아시아
중국
인도
한국
일본
기타 아시아
유럽
영국
독일
이탈리아
프랑스
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Linde AG
Messer Group GmbH
Siad Macchine Impianti Spa
Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
Taiyo Nippon Sanso Corporation
Air Liquide SA
Air Products and Chemicals Inc.
Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
Bhoruka Gases Limited
Sichuan Air Separation Plant Group
제7장 시장 기회와 미래 동향
중동 및 아프리카에서의 산업 개발 활동의 활성화
CSM
영문 목차
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The Air Separation Unit Market is expected to register a CAGR of 4.82% during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing demand for industrial gases, spurred by the growth in steel and process industries, are likely to drive the market growth during the forecast period.
On the other hand, since the cost to supply high-purity industrial gases is huge, several operating companies are shifting toward alternate air separation techniques, such as pressure swing adsorption (PSA), as a cost-effective solution that may restrain the market for air separation units.
Nevertheless, countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and South Africa have been witnessing a high growth rate of urbanization and industrialization activities. They are expected to offer growth opportunities for air separation unit players. Therefore, the increase in industrial development activities in the Middle East and African region presents a good market opportunity for air separation unit market players in the coming years.
Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period, with most of the demand coming from countries like India, China, etc.
Air Separation Unit Market Trends
Iron and Steel End-user Segment to Witness Significant Demand
The iron and steel industry is one of the major consumers of ASUs, as steel production requires massive amounts of oxygen, most of which is sourced from the air using ASU technology.
It is estimated that more than half of the global steel production uses the basic oxygen process (BOP), which uses pure oxygen to convert a charge of liquid blast-furnace iron and scrap into steel. Hence, most steel plants install large ASUs to cater to the oxygen demand, which forms a critical part of plant operations.
The iron and steel industry is one of the drivers of modern industrial growth, and steel production has been growing steadily over the past decade. According to the World Steel Association, as of December 2022, China upholds the world leader in crude steel production, with 77.9 million metric tonnes produced, a 10% decrease from the previous year. India, Japan, the United States, and Russia trail far behind.
As all steel plants require large-scale ASUs, and these units are highly energy-intensive, optimising energy consumption is a major challenge. Maintaining oxygen purity is also a major challenge, as different purities are required for steel production.
The steel demand is expected to be highest among developing economies, such as China, India, Africa and the ASEAN countries, which are industrialising fast and investing heavily in large-scale infrastructure projects.
In March 2022, INOX Air Products Ltd announced that it had won a contract to construct India's largest Greenfield Oxygen Plant in India at the Steel Authority of India's (SAIL) Bokaro plant in Jharkhand. Being built at a total investment of INR 750 crore, the plant will generate 2150 tonnes per day (TPD) of Industrial Gases, including 2000 TPD of Gaseous Oxygen, 150 TPD of Liquid Oxygen, 1200 TPD of Gaseous Nitrogen & 100 TPD of argon.
Such large investments and projects for the construction of new ASUs in steel plants are expected to drive the iron and steel segment of the Global ASU market during the forecast period.
Therefore, based on the abovementioned factors, the iron and steel end-user segment is expected to witness significant demand for the global air separation unit market during the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific accounted for the largest air separation unit market share and is expected to continue its dominance during the forecast period.
China is the world's second-largest oil consumer but the sixth-largest oil producer. It imports nearly 50% of its hydrocarbon demand, and to reduce dependence on energy imports and improve energy security, China has been trying to maximise its shale potential by exploiting its domestic reserves across various inland shale basins, such as the Sichuan basin.
The shale revolution in China has resulted in unprecedented petrochemical capacity creation and expansion. As a result, China has made significant investments in its refining and petrochemical infrastructure to appease domestic demand and reduce the petrochemical process for domestic industries. Due to an ever-rising demand for plastics and other petrochemicals from sectors such as food packaging, clothing, cosmetics and fertilisers, refining capacity has to be increased to handle the growing demand.
China has been constructing new refineries and upgrading and adding capacity to older refineries. In March 2023, Saudi Aramco aims to start operation at the refinery and its new petrochemical project in northeast China after three years. The USD 10 billion project at Panjin, Liaoning Province, will be Aramco's second large refining-petrochemical venture in China.
China is expected to lead the market in Asia-Pacific due to its significant growth in electronics manufacturing (like solar PV etc.) domestically, increasing refining and petrochemical capacity, and increasing healthcare expenditure, which has significantly increased the demand for industrial gases.
Moreover, India aims to achieve 300 million metric tons of steel annually by over next two to seven years. The increasing steel production in India is expected to increase the demand for industrial gasses, particularly oxygen, which will likely drive the demand for air separation units in the country during the forecast period.
In February 2022, Linde India Limited entered into a 15-year agreement with ESL Steel Limited to supply about 800 mt per day of oxygen and 900 mt per day of nitrogen to the steel mill. Linde India will set up an on-site air separation unit at ESL Limited's steel mill at Bokaro.
In January 2022, Air Liquide announced an investment of about INR 350 crore in a new air separation unit dedicated to industrial merchant activities in Kosi, Uttar Pradesh, India. This unit will have a production capacity of 350 tons per day with a maximum of 300 tons of oxygen. The plant is likely to be operational by the end of this year.
As a result, the increasing uptake of ASUs from the iron and steel, oil and gas, and chemical end user segments, majorly from China and India, is expected to increase the demand for air separation units in the region.
Air Separation Unit Industry Overview
The ASU market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Linde AG, Messer Group GmbH, SIAD Macchine Impianti SpA, Air Products and Chemicals Inc., and Air Liquide SA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Market Definition
1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.1.1 Increasing Demand for Industrial Gases
4.4.1.2 Growth in Steel and Process Industries
4.4.2 Restraints
4.4.2.1 The Huge Cost to Supply High-Purity Industrial Gases
4.5 Industry Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Process
5.1.1 Cryogenic Distillation
5.1.2 Non-cryogenic Distillation
5.2 Gas
5.2.1 Nitrogen
5.2.2 Oxygen
5.2.3 Argon
5.2.4 Other Gases
5.3 End User
5.3.1 Chemical Industry
5.3.2 Oil and Gas Industry
5.3.3 Iron and Steel Industry
5.3.4 Other End Users
5.4 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States of America
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of the North America
5.4.2 Asia
5.4.2.1 China
5.4.2.2 India
5.4.2.3 South Korea
5.4.2.4 Japan
5.4.2.5 Rest of the Asia
5.4.3 Europe
5.4.3.1 United Kingdom
5.4.3.2 Germany
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Rest of the Europe
5.4.4 Middle-East and Africa
5.4.4.1 Saudi Arabia
5.4.4.2 United Arab Emirates
5.4.4.3 South Africa
5.4.4.4 Rest of the Middle-East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of the South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Linde AG
6.3.2 Messer Group GmbH
6.3.3 Siad Macchine Impianti Spa
6.3.4 Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
6.3.5 Taiyo Nippon Sanso Corporation
6.3.6 Air Liquide SA
6.3.7 Air Products and Chemicals Inc.
6.3.8 Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
6.3.9 Bhoruka Gases Limited
6.3.10 Sichuan Air Separation Plant Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 The Increase in Industrial Development Activities in the Middle-East and African Region
