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농업용 효소 시장 규모는 2025년에 3억 5,901만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 6.5%로 성장하여 2030년에는 4억 9,188만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 농업용 효소 시장은 농작물의 생산성 향상, 토양의 건전성, 지속 가능한 농법에 중점을 두어 광범위한 농업 산업에서 매우 중요한 분야가 되고 있습니다. 수요와 규제의 압력에 힘입어 농업용 효소의 채용이 급증하고 있습니다. Institute of Organic Agriculture에 따르면 유기농 식품의 매출은 2021년에서 2023년에 걸쳐 1,320억 달러에서 1,340억 달러로 증가했습니다. 농가는 이러한 효소를 이용해 토양의 건강을 강화하고, 합성 화학약품에 의지하지 않고 작물의 수량을 높이고 있습니다. 또한, 효소는 엄선된 미생물과 함께 화학약품을 대신하는 보다 건강하고 유기적인 물질로 농업에 이용되고 있어 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
• 또한 지속적인 농업 생산성을 위해 토양의 건전성을 유지할 필요성이 높아지고 있습니다. 농업용 효소는 유기물의 분해, 영양분의 가용성 향상, 토양 구조의 개선에 도움이 되며 이들은 모두 토양의 건전성을 유지하는데 필수적입니다. 제한된 경작지에서 작물의 수율을 늘려야 하므로 농업용 효소에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 예를 들어, 헝가리 중앙 통계국에 따르면, 헝가리의 경지 면적은 전반적으로 감소하고 있습니다. 2024년 경지 면적은 413만 2,000헥타르였으며 전년 415만 4,000헥타르에서 감소했습니다. 따라서 지속 가능한 농업과 유기농산물에 대한 수요가 증가하면서 농업용 효소시장은 성장 궤도에 있습니다. 그러나 성장 궤도에도 불구하고, 농업용 효소 시장은 높은 효소 생산 비용, 지역 간 인식 격차, 다양한 규제 상황 등의 과제에 직면하고 있습니다. 기술적 진보와 효소의 이점에 대한 의식이 높아짐에 따라 시장은 지속적인 확대가 예상되고 세계 농업의 미래에 기여하는 중요성이 부각되고 있습니다.

농업용 효소 시장 동향

곡물 및 곡류가 작물 유형별로 큰 점유율을 차지할 전망입니다.

농업용 효소의 채용은 특히 곡물 및 곡류 재배에서 증가하고 있습니다. 농업에서의 화학물질의 과도한 사용에 대한 환경 문제의 우려로 작물에 대한 화학물질의 잔류 문제가 부각되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 FAO의 데이터에서 앤티가 바부다는 최대 농약 사용량을 기록했으며 헥타르당 36.59 킬로그램을 사용하였습니다. 따라서 효소와 같은 보다 안전한 대체품으로의 이동이 진행되고 있습니다. 또한, 곡물 생산에서 효소의 사용은 보습성의 향상, 뿌리 등의 바이오매스 증가, 유기물의 분해 신속화 등의 장점을 제공하고 있으며 곡물 및 곡류 재배에서의 효소의 세계적인 보급을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

게다가, 소비자의 건강 지향이 높아짐에 따라, 화학 보존료가 건강에 미치는 악영향을 피하기 위해, 유기농 식품으로의 전환이 현저해지고 있습니다. 이러한 동향은 유기 농업의 범위를 확대하고 있습니다. 2022년에는 유기농 곡물 재배 면적이 560만 헥타르로 확대되었으며, 이러한 성장은 유기 농업에서 효소의 이용이 증가하고 있음을 뒷받침하고 있습니다.

북미가 시장을 독점

북미는 농업 효소의 소비로 세계를 선도하고 있으며, 미국이 그 선두를 달리고 있습니다. 미국의 농업 섹터는 현대적 기술을 신속하게 도입하고 있습니다. 예를 들어 미국 농무부(USDA)는 2022년 8월 차세대 유기농 생산자를 육성하고 유기농 공급망을 강화하는 것을 목적으로 한 3억 달러의 유기농 이행 이니셔티브를 시행했습니다.

캐나다에서는 초기 성장 단계부터 작물의 생산성과 품질 향상에 초점을 맞춘 바이오 농업에 대한 명확한 추세가 보이고 있습니다. 예를 들어, Novonesis는 2024년 3월 FMC와의 제휴를 확대하여 2025년 재배 시즌부터 FMC를 캐나다 내 Novonesis의 농업 바이오 솔루션의 독점 유통업체으로 지정했습니다. 아울러 유기농 및 자연 식품에 대한 기호가 높아지고 있으며, 자연 유래의 농업 투입물에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 멕시코에서는 약 5만 2천 헥타르에서 유기농 작물 수확에 성공하였습니다. 이런 동향은 향후 수년간 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 보입니다.

농업용 효소 산업 개요

농업용 효소 시장은 적당히 통합되어 있으며, 주요 기업으로는 Bayer CropScience, Elemental Enzymes, Corteva Agriscience, Infinita Biotech Private Limited., Syngenta AG 등이 있습니다. 각사는 제품 혁신, 사업 확대, 제휴, 합병 및 인수 등 다양한 전략적 활동을 전개하고 있습니다. 또한, 시장에서 강력한 존재감을 확립하기 위해 타사와 제휴하여 공동으로 조사 및 연구를 진행하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
  • 유기농 식품에 대한 수요 증가
  • 바이오 농산물 채용 증가
  • 주요 기업에 의한 연구 개발과 시장 전략 개발 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 정부의 규제 장벽
  • 화학제품에 대한 높은 수요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급자의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

• 효소 유형별
  • 인산화효소
  • 탈수소효소
  • 우레아제
  • 프로테아제
  • 기타 효소 유형
• 용도별
  • 작물 보호
  • 비옥화
  • 식물 성장 조절
• 작물 유형별
  • 곡물 및 곡류
  • 유지종자 및 콩류
  • 과일 및 채소
  • 기타 작물
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 기타 북미
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 최다 채용 전략
• 시장 점유율 분석
• 기업 프로파일
  • Bayer Cropscience AG
  • Syngenta AG
  • American Vanguard Corporation
  • Bioworks Inc.
  • Corteva Agrisciences
  • Infinita Biotech Private Limited
  • Creative Enzymes
  • Kemin Industries Inc
  • Novozymes Inc
  • Elemental Enzymes

제7장 시장 기회와 미래 동향

영문목차

The Agricultural Enzymes Market size is estimated at USD 359.01 million in 2025, and is expected to reach USD 491.88 million by 2030, at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The agricultural enzymes market has become a pivotal segment in the broader agricultural industry, emphasizing enhancements in crop productivity, soil health, and sustainable farming practices. Driven by consumer demand and regulatory pressures for sustainable practices, the adoption of agricultural enzymes has surged. These enzymes diminish the dependence on chemical inputs, championing eco-friendly farming. According to the Research Institute of Organic Agriculture, organic food sales grew from USD 132 billion to USD 134 billion from 2021 to 2023. This rising trend of organic food consumption has raised organic farming which has fueled the demand for agricultural enzymes. Organic farmers utilize these enzymes to bolster soil health and boost crop yields, all without resorting to synthetic chemicals. Moreover, enzymes along with select microbes are being used in agriculture as a healthier and organic replacement for chemicals, thus driving the market's growth.
• Moreover, there's an increasing recognition of the need to uphold soil health for sustained agricultural productivity. Agricultural enzymes are instrumental in decomposing organic matter, boosting nutrient availability, and refining soil structure, all vital for robust soil health. The need for increased crop yields, despite limited arable land, has further fueled the demand for agricultural enzymes. For instance, according to the Hungarian Central Statistical Office, the arable land area decreased overall in Hungary. In 2024, the arable land area totaled around 4,132 thousand hectares in the country which decreased from 4,154 thousand hectares compared to the previous year. Therefore, with the rising demand for sustainable farming and organic produce, the agricultural enzymes market is on a growth path. Despite its growth trajectory, the agricultural enzymes market grapples with challenges such as high enzyme production costs, regional awareness gaps, and diverse regulatory landscapes. Coupled with technological strides and heightened awareness of enzyme benefits, the market is set for continued expansion, underscoring its significance in the future of global agriculture.

Agricultural Enzymes Market Trends

Cereals and Grains Holds Significant Shares by Crop Type

The adoption of agricultural enzymes is on the rise, particularly in the cultivation of cereals and grains. Environmental concerns about the overuse of chemicals in agriculture have highlighted the issue of chemical residues in crops. For example, FAO data from 2022 revealed that Antigua and Barbuda led in agricultural pesticide consumption, using over 36.59 kilograms per hectare of cropland, with Qatar closely following at 35.11 kilograms per hectare. This has driven a shift towards safer alternatives like enzymes. Additionally, the use of enzymes in cereal production has shown benefits such as improved moisture retention, increased root biomass, and faster organic matter decomposition, further encouraging their global adoption in cereal and grain cultivation.

Moreover, as consumers become more health-conscious, there is a noticeable shift towards organic foods to avoid the negative health effects associated with chemical preservatives. This trend has expanded the scope of organic farming. For instance, FibL data indicates that the organic area for cereals grew from 5.5 million hectares in 2021 to 5.6 million hectares in 2022. These developments underscore the increasing use of enzymes in organic farming. With the organic food industry growing and a strong emphasis on food safety, the adoption of agricultural enzymes in cereal and grain crops is set to increase, signaling a positive trend for the segment in the coming years.

North America Dominates the Market

North America leads the globe in the consumption of agricultural enzymes, with the United States taking the forefront. The U.S. agriculture sector swiftly adopts modern technologies. Factors such as rising costs of chemical inputs, their harmful impacts on soil and the environment, and an increased awareness of balanced plant nutrition are driving the demand for agricultural enzymes in the U.S. Additionally, strong government initiatives in the region further fuel this market's expansion. For instance, in August 2022, the U.S. Department of Agriculture (USDA) launched the USD 300 million Organic Transition Initiative, aiming to nurture the next generation of organic producers and strengthen organic supply chains. Such measures are likely to boost the adoption of bio-based inputs, including agricultural enzymes, thus broadening the market in North America.

Canada is witnessing a clear pivot towards bio-based agriculture, focusing on improved crop productivity and quality from the early growth stages. This rising inclination towards organic products, supported by government backing, is encouraging industry players to enhance their services in the region. For example, in March 2024, Novonesis expanded its partnership with FMC, appointing FMC as the exclusive distributor for select Novonesis agricultural bio-solutions in Canada, effective from the 2025 growing season. In Mexico, a growing appetite for organic and natural foods, coupled with a trend towards sustainable farming, has increased the demand for naturally sourced agricultural inputs. According to the 2023 Statistical Yearbook of Agricultural Production, over 54 thousand hectares in Mexico were dedicated to organic crops, with approximately 52 thousand hectares successfully harvested. These trends are poised to further drive the market's growth in the coming years. Thus, with supportive government measures and a rising emphasis on organic farming, the agricultural enzymes market is set to flourish during the forecast period.

Agricultural Enzymes Industry Overview

The Agricultural Enzymes market is moderately consolidated, with major players such as Bayer CropScience, Elemental Enzymes, Corteva Agriscience, Infinita Biotech Private Limited., and Syngenta AG occupying a significant market shares. The companies are adopting various strategic activities, such as product innovation, expansion, partnership, and mergers & acquisitions. The players are partnering with other companies to build a strong presence in the market while researching collaboratively.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growing Demand for Organic Food
  • 4.2.2 Increasing Adoption of Biological Agricultural Products
  • 4.2.3 Rising R&D and Market Strategies by Key Players
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Government Regulatory Barriers
  • 4.3.2 High Demand for Chemical Products
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Enzyme Type
  • 5.1.1 Phosphatases
  • 5.1.2 Dehydrogenases
  • 5.1.3 Ureases
  • 5.1.4 Proteases
  • 5.1.5 Other Enzyme Types
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Crop Protection
  • 5.2.2 Fertility
  • 5.2.3 Plant Growth Regulation
• 5.3 By Crop Type
  • 5.3.1 Grains and Cereals
  • 5.3.2 Oil Seeds and Pulses
  • 5.3.3 Fruits and Vegetables
  • 5.3.4 Other Crop Types
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.1.4 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Russia
    • 5.4.2.7 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East & Africa
    • 5.4.5.1 South Africa
    • 5.4.5.2 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Most Adopted Strategies
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Bayer Cropscience AG
  • 6.3.2 Syngenta AG
  • 6.3.3 American Vanguard Corporation
  • 6.3.4 Bioworks Inc.
  • 6.3.5 Corteva Agrisciences
  • 6.3.6 Infinita Biotech Private Limited
  • 6.3.7 Creative Enzymes
  • 6.3.8 Kemin Industries Inc
  • 6.3.9 Novozymes Inc
  • 6.3.10 Elemental Enzymes

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS