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북미 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년에 257억 5,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 320억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 4.48%로 성장할 전망입니다.

시장에서는 제초제가 우세

• 농업은 북미를 포함한 모든 나라에서 중요한 역할을 하고 있으며, 각국의 GDP에 크게 공헌하고 있습니다. 그러나 각종 병해충의 침입은 농가에게 있어 점점 큰 문제가 되고 있습니다. 그동안은 다양한 해충 방제 수단을 채용하는 것이 효과적인 해결책이라고 여겨졌습니다.
• 이 지역에서는 작물에 대한 잡초의 공격이 가장 흔합니다. 옥수수나 밀 수요가 간헐적으로 높아지고 있기 때문에 잡초는 필수 관리 대상이 되었습니다. 그 결과, 제초제 수요가 증가하여 2022년에는 금액 기준으로 52.5%의 높은 점유율을 차지하였습니다.
• 유지종자 작물 및 관상용 작물에 대한 해충의 침입은 이 지역의 농업 생산성에 큰 위협이 되고 있으며 니코티노이드계 살충제를 종자에 직접 살포하거나 이미다클로프리드나 티아메톡삼을 살포할 수 있습니다.
• 식량 안보에 대한 관심의 고조와 다양한 개발에 의해 해충이 작물에 미치는 영향을 최소화하는 효율적인 재배 방법이 촉진되고 있습니다.

병해충으로부터 작물을 보호하고자 하는 수요가 증가함에 따라 미국이 시장을 독점

• 북미는 농업의 다양성이 높으며 다양한 작물이 다양한 나라에서 재배되고 있습니다. 북미는 다양한 기후와 비옥한 토양으로 인해 과일 및 채소와 같은 작물을 재배할 수 있습니다.
• 미국은 2022년 금액 기준으로 82.0%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다. 미국은 또한 밀과 옥수수의 주요 생산국이자 수출국이기도 합니다. 하지만 잡초나 해충에 의한 생산량 감소는 이 나라의 생산과 농가의 경제적 복지에 있어서 큰 위협이 되고 있습니다.
• 또한 2022년에는 캐나다와 멕시코가 금액 기준으로 7.8%와 5.1%의 점유율을 차지하였습니다. 캐나다의 유량종자 총 생산량도 전년 대비 약 6% 증가했으며 이는 주로 카놀라 재배 면적 증가와 2021년의 수량 회복에 의한 것입니다.
• 이 시장은 예측 기간인 2023년부터 2029년에 걸쳐 CAGR 4.8%를 나타낼 것으로 예측되며 이는 주로 이 지역의 주요 작물 생산국에서 해충 및 병해충의 확산 증가와 그에 따른 농가의 작물 보호에 대한 의식 및 효과적인 해충 방제를 위한 보다 나은 관리 관행 증가에 의한 것입니다.

북미 작물 보호 화학제품 시장 동향

농작물의 수확량을 증가시킬 필요성이 농약의 사용을 크게 촉진하고 있습니다.

• 2022년, 북미의 농지 1헥타르당 평균 농약 소비량은 9.2kg/헥타르를 기록했습니다. 제초제의 살포량이 가장 많았으며 2022년에는 1헥타르당 5.7kg에 이르렀습니다. 2012년부터 2017년까지 미국, 캐나다, 멕시코에서는 집약 경작을 하는 농장이 35% 감소했습니다.
• 2022년 살균제의 헥타르당 평균 소비량은 1.8kg이었습니다. 거액의 경제적 손실을 막기 위해 농가는 작물을 보호하고 수익에 대한 영향을 줄이고자 화학 살균제를 보다 많이 사용하게 되었습니다.
• 2022년 1헥타르당 살충제 소비량은 1.5kg을 기록했습니다. 가지 수확량은 2019년 793.0kg에서 2021년에는 785.0kg으로 감소했습니다. 농작물의 수확량을 늘리는 것이 이 지역에서의 살충제 사용의 주된 원동력이 되고 있습니다.

살충제의 가격은 원료 가격 상승과 수요 증가로 향후 수년간 상승할 것으로 예상됩니다.

• 2022년, 시펠메트린은 1톤당 2만1,100달러로 평가되었습니다. 시펠메트린은 진딧물, 딱정벌레 등의 다양한 곤충 종을 통제하는 데 효과적입니다.
• 아트라진은 염소화 트리아진계로 분류되는 침투성 제초제로, 1년생 잡초나 활엽 잡초가 발아하기 전에 생육을 저해하고 관리하기 위해서 사용됩니다. 옥수수, 스위트콘, 수수, 사탕수수, 밀, 마카다미아 열매, 구아바 등 다양한 작물에의 살포가 승인되었습니다.
• 말라티온은 유기인계 살충제로 진딧물, 벼룩, 멸구, 일본 딱정벌레 등 다양한 유형의 해충을 구제하기 위해 다양한 식용 작물과 사료 작물에 사용되고 있습니다. 말라티온을 주로 사용하는 작물은 체리 토마토, 브로콜리, 멀베리, 크랜베리, 무화과의 5가지 유형입니다.
• 만코제브는 광범위한 접촉 살균제로 미국의 많은 과수, 야채, 농작물에 적용되며 감자, 옥수수, 수수, 토마토, 곡물 등의 작물의 종자 처리에 사용됩니다.

북미 작물 보호 화학제품 산업 개요

북미의 작물 보호 화학제품 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 회사에서 74.93%를 차지합니다. 이 시장의 주요 기업은 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Syngenta Group입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효 성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 연체동물 구제제
  • 살선충제
• 적용 형태
  • 화학적 처리
  • 잎면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 유지종자
  • 잔디 및 관상용
• 생산국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터팩
• 용어집

영문목차

The North America Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 25.75 billion USD in 2025, and is expected to reach 32.07 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.48% during the forecast period (2025-2030).

There is a dominance of herbicides in the market

• Agriculture plays a vital role in all the countries that encompass North America, as it contributes significantly to the country's GDP. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of various crops, including wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. However, infestation of various diseases and insects on the crops has become a growing concern to the farmers. The adoption of various pest control practices has been considered an effective solution. North America occupied the second-highest share of 25.2% by value of the overall crop protection chemicals market in 2022.
• Weed attacks on crops are the most common across the region. Catchweed bedstraw, field bindweed, and horsetail are some common weeds that are considered crop-devastating. With the growing demand for maize and wheat domestically as well as internationally, the management of weeds has become imperative. This, in turn, has increased the demand for herbicides, which occupied the highest share of 52.5% by value in 2022.
• Pest infestation in oilseed and ornamental crops poses a major threat to agricultural productivity in the region. The common insect species are the bean leaf beetle, grape colaspis, leafhopper, and aphid. The optimum solution is to apply neonicotinoid pesticides on seeds directly, and application of imidacloprid or thiamethoxam. The insecticide market occupied the second-highest share of 34.3% by value in 2022.
• Increased concerns for food security and various developments have facilitated efficient methods of cultivation minimizing the impact of pests on their crops. This has driven the market, which is anticipated to register a CAGR of 4.8% during the forecast period (2023-2029).

The United States dominated the market due to the increased demand to protect crops from pests and diseases

• North America is diverse in terms of agriculture, as a wide range of crops are cultivated across different countries. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of crops such as wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. The region occupied the second-highest share of 24.6% by value of the overall crop protection chemicals market value in 2022.
• The United States occupied the highest share of 82.0% by value in 2022. Agriculture in the United States is highly diverse, and a wide range of crops, such as wheat, maize, and soybean, are grown in the region. It is a major producer and exporter of wheat and corn. However, yield losses due to weeds and pests are a major threat to the production and the economic well-being of farmers in the country. In 2022, herbicides occupied the highest share of 53.3% in the country.
• At the same time, Canada and Mexico occupied shares of 7.8% and 5.1% by value in 2022. Pulse production in Canada has grown rapidly in recent years, where farmers seed an average of 3.5 million hectares of pulses per year. Similarly, Canada's total oilseed production rose by approximately 6% from the previous year, mainly due to the increased plantation area of Canola and yield recovery in 2021. The high yields are attributed to proper pest management practices adopted in the country.
• The market is anticipated to witness a CAGR of 4.8% during the forecast period 2023-2029, mainly due to increasing pest and disease infestation in major crop-producing countries of the region and the subsequent awareness of farmers about crop protection and better management practices for effective pest control.

North America Crop Protection Chemicals Market Trends

The need to increase the yield of the crops is majorly driving the usage of pesticides

• In 2022, the average pesticide consumption per hectare of agricultural land in North America was recorded at 9.2 kg per hectare. Herbicides recorded the highest rate of application, with 5.7 kg per hectare in 2022. Conservation tillage practices like no-till and reduced-till farming have become increasingly popular in North America due to their positive impact on the environment and soil health. Between 2012 and 2017, the United States, Canada, and Mexico witnessed a 35% decline in farms practicing intensive tillage. However, this shift has led to a greater dependence on herbicides as a means of effectively controlling weeds.
• The average per-hectare consumption of fungicides was 1.8 kg in 2022. From 2016 to 2019, the United States and Canada experienced an average economic loss of USD 138.13 per hectare due to decreased corn yields caused by fungal diseases. These substantial financial losses have driven farmers to use more chemical fungicides to safeguard their crops and mitigate the impact on their earnings. Consequently, the higher demand for fungicides to manage and control disease outbreaks has led to increased chemical inputs in agriculture.
• The per-hectare consumption of insecticides was recorded at 1.5 kg in 2022. According to the data provided by the FAO Statistics, the yield of eggplant, which is one of the most grown crops in Mexico, decreased from 793.0 kg per hectare in 2019 to 785.0 kg per hectare in 2021, the years where the insecticide consumption was reduced. The aim to increase the yield of the crops is majorly driving the usage of insecticides in the region. Similarly, the usage of nematicides and molluscicides increases with the increasing infestation and yield losses in agricultural farms.

The prices of pesticides are expected to grow in the coming years owing to the increasing raw material prices and growing demand

• In 2022, cypermethrin was valued at USD 21.1 thousand per metric ton. Its widespread utilization in agriculture owes to its proficiency in managing diverse insect varieties, such as aphids, beetles, spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Its proven efficacy has elevated its popularity among farmers aiming to protect their crops from pests and secure a fruitful yield.
• Atrazine, a systemic herbicide classified under the chlorinated triazine group, is employed to specifically target and manage annual grasses and broadleaf weeds before they sprout. Herbicide formulations containing atrazine are approved for application on a range of crops, like corn, sweet corn, sorghum, sugarcane, wheat, macadamia nuts, and guava. In 2022, atrazine was recorded at USD 13.8 thousand per metric ton.
• Malathion is an organophosphate insecticide used to control a wide variety of food and feed crops to control many types of insects, such as aphids, fleas, leafhoppers, Japanese beetles, and other insect pests on several crops. Five crops that are extensively grown in the United States that use malathion frequently are cherry tomato, broccoli, mulberry, cranberry, and fig. Malathion was valued at USD 12.6 thousand per metric ton in 2022.
• Mancozeb is a broad-spectrum contact fungicide, which is labeled for application on numerous fruit, vegetable, and field crops within the United States. It protects against a wide spectrum of fungal diseases, including potato blight, leaf spot, scab, and rust. It fulfills the role of seed treatment for crops like potatoes, corn, sorghum, tomatoes, and cereal grains. Its market price for 2022 achieved a value of USD 7.8 thousand per metric ton.

North America Crop Protection Chemicals Industry Overview

The North America Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 74.93%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Canada
  • 5.4.2 Mexico
  • 5.4.3 United States
  • 5.4.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Nufarm Ltd
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms