인도의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686212
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 종이 포장 시장 규모는 2025년에 190억 7,000만 달러, 2030년에는 464억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 19.48%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 다양성과 혁신성으로 알려진 인도는 종이 기반 포장에 중점을 두면서 지속 가능한 포장 솔루션으로 빠르게 전환하고 있습니다. 이 변화는 친환경에 관한 세계의 녹색 관행이 강화됨에 따라 가져온 것입니다. 세계가 환경을 배려한 관행을 도입하는 가운데, 기업은 친환경뿐만 아니라 실용적이고 비용 효율적인 종이 포장 솔루션의 채용으로 업계를 선도하고 시장 성장을 지원하고 있습니다.
- 종이 포장 사업은 기판 선택의 변화, 새로운 시장 확대, 소유자 역학, 특정 플라스틱 포장 제품의 사용을 금지하는 정부 이니셔티브에 의해 지난 몇 년동안 성장을 경험했습니다. 지속가능성과 환경문제가 기업과 고객에 의해 지속적으로 강조되고 있기 때문에 종이 포장에 대응하는 다양한 혁신이 인도 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 게다가 인도에서는 일회용 플라스틱 가방의 금지에 대한 의식이 높아지면서 플라스틱 가방을 종이 봉지로 대체하는 것을 지지하는 사람이 늘어나고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예측되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 세계 종이 봉투의 날에 대한 Inshorts의 조사에 따르면, 인도 응답자의 80%가 모든 상점에서 플라스틱 봉투가 종이 봉지로 완전히 대체되기를 원한다고 밝혔습니다.
- 인도에서는 조직화된 소매업이 상당히 증가하고 있으며, 슈퍼마켓과 현대적인 쇼핑센터에서는 종이 봉지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 환경부 산하 연방기관인 중앙공해관리위원회(CPCB)는 특정 일회용 플라스틱 제품을 불법화하기 위한 조치 목록을 발표했습니다. 이러한 조치는 종이 포장 제품 수요를 뒷받침하고 있습니다.
- 게다가 전자상거래 부문의 급성장도 인도 종이 포장 시장의 주요 촉진요인이 되고 있습니다. 온라인 쇼핑 사용자가 증가함에 따라 안전하고 가벼운 종이 포장 수요가 급증하고 있습니다. 종이의 비용 효과와 다양한 제품에 대한 적응성이 이러한 추세를 더욱 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 아마존 인디아와 같은 주요 전자상거래 회사는 인도에서 재활용 가능한 종이 포장을 사용하고 플라스틱 포장을 폐지할 계획을 다하고 있습니다. 그러나 주요 원재료인 크래프트 종이의 가격 상승은 종이 포장의 가격 상승을 초래해 시장 성장에 과제를 가져오고 있습니다.
- COVID-19의 대유행의 결과, 원재료와 에너지의 가격 상승에 더해, 폐지 회수에 대한 우려로부터 재생 섬유가 부족해, 한층 더 공급 체인의 혼란의 여파도 더해져, 종이 포장 업계는 총체적으로 영향을 받고 있습니다. 리드 타임이 증가하고 수요가 생산 능력을 능가할 가능성이 나오기 때문에 판지 포장과 같은 분야는 부정적인 영향을 받았습니다. 유행에 의한 공급 위기의 결과, 많은 소매점이 폐점되어 종이 포장 수요 감소로 이어졌습니다.
인도 종이 포장 시장 동향
시장을 독점하는 골판지 상자
- 인도의 골판지 시장을 견인하고 있는 것은 주로 확대하는 전자상거래 부문입니다. 게다가 일회용품, 음료, 의약품, 화장실 등 빠르게 움직이는 소비재(FMCG)의 보급이 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 선도적인 제조 업체는 소비자의 가볍고 혁신적인 포장 재료에 대한 선호도 증가로 다양한 크기와 모양의 골판지 상자를 설계합니다.
- 게다가 소매 업계의 매출 확대로 비용 효율적이고 내구성 있는 방법으로 상품을 운송 및 보관하는 골판지 상자에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 소매점에서 판매되는 상품은 다양하기 때문에 다양한 크기와 모양이 필요하지만 골판지 상자는 쉽게 제공합니다. 예를 들어 인도 소매업 협회에 따르면 2023년 6월 인도 소매업은 신발과 식품 카테고리에서 15%라는 최고의 매출 성장을 기록했습니다. 한편 의류 및 복장은 같은 기간 동안 7%의 매출 성장을 기록했습니다.
- 정부는 공급망 시나리오의 혼란을 억제하기 위해 국내 제조 및 수출을 촉진하는 10개 기업의 인센티브를 제공하는 생산 연동 인센티브(PLI) 체계를 시작했습니다. Atmanirbhar와 구조 변화는 골판지 상자 포장 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 다른 요인입니다.
- 식품, 화장품, 패션, 가전의 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드도 이 수요 증가에 공헌하고 있습니다. D2C 접근 방식을 채택하고 확대하는 디지털 쇼핑객과 명확하게 접함으로써 이러한 새로운 시대의 디지털 퍼스트 브랜드는 이제 기존 브랜드에 과제하고 있습니다. 이러한 사례가 인도 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
식품산업이 큰 시장 점유율을 차지
- 종이 및 판지는 환경 친화적인 특성으로 식품 포장 분야에서 일반적인 솔루션으로 두드러지며 현재의 지속가능성 동향과 일치 할뿐만 아니라 식품 포장의 중요한 솔루션으로도 자리 잡고 있습니다. 종이는 식품에 직접 접촉할 뿐만 아니라 1차 포장의 운송 및 보관에도 널리 사용됩니다. 또한 전자레인지용 팝콘 가방, 베이킹 페이퍼, 심지어 패스트 푸드 용기와 같은 아이템 제조에 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 요인은 종합적으로 인도에서 종이 포장 분야의 성장 예측을 부각하고 있습니다. 인도 종이 포장 시장의 성장은 포장 식품에 대한 소비자의 높은 의식과 예외적인 포장 식품의 전달에 의해 견인 될 것으로 예상됩니다.
- 소비자들이 외출이 많은 라이프스타일을 점점 받아들이고 있기 때문에 편리하고 취급하기 쉬운 식품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 각 브랜드는 식품 포장을 보다 운반하기 쉬운 것으로 혁신하고 있습니다. 종이 포장은 경량이기 때문에 포장 제조 업체 사이에서 선호됩니다. 주목할만한 것은 인도의 식품 포장 상황이 친환경 방향으로 상당히 이동하고 있다는 것입니다. 대기업은 일회용 플라스틱에서 벗어나, 그 대신 생분해성, 재활용 가능, 재사용 가능한 대체품을 선택하고 환경 친화적인 솔루션과 보조를 맞추고 있습니다.
- 또한 퀵서비스 레스토랑 증가는 인도에서 종이 포장 시장의 성장을 더욱 강화하고 있으며, QSR 식품 제공 및 운송에 편리하고 위생적으로 인식되는 솔루션을 제공하기 위해 식품 가방, 접이식 판지, 골판지 및 상자에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, Restaurant Brands International에 따르면 인도의 버거킹 매장 수는 2022년도 315개 점포에서 2023년도에는 391개 매장으로 증가했습니다.
- 또한 인도의 견고한 수출 활동으로 과일과 같은 가공 식품을 보관할 필요성을 야기했습니다. 예를 들어 Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics(DGCI&S)와 Agricultural &Processed Food Products Export Development Authority(APEDA)에 따르면 인도로부터의 신선한 과일 수출액은 2022년도의 8억 7,640만 달러에서 증가해, 2023년에 거의 8억 6,370만 달러에 달했습니다. 이러한 식품 수출 증가는 골판지 상자 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도 종이 포장 산업 개요
인도의 종이 포장 시장은 세분화되어 있으며 인도에서 솔루션을 제공하는 기업은 West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt.Ltd., TCPPL Packaging, Kapco Packaging 등 다수 존재합니다. 이러한 기업들은 합병, 인수, 제휴, 사업 확대 등 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다.
- 2024년 2월 JK Paper Limited는 인도에서 종이 기구, 골판지 상자 및 라벨을 전문으로 취급하는 Manipal Utility Packaging Solutions Private Limited를 약 8억 루피로 인수했습니다. 이 전략적 인수는 JK Paper의 2차 및 3차 포장 분야에서 제품 라인업을 강화하는 동시에 경영 효율을 높이는 것을 목적으로 하고 있습니다.
- 2023년 11월 인도에 본사를 둔 골판지 전문 제조업체인 Velvin Containers Private Limited의 주식 30%를 확보했습니다. 인수 후 Velvin Rengo Containers Private Limited로 회사명을 변경했습니다. 이 회사는 베르빈 그룹의 일원으로 인도 서부의 뭄바이, 고아, 푸네의 주요 시장에서 골판지, 종이 봉지, 종이컵을 제조 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 골판지 공장의 건설을 진행하고 있으며, 2024년 3월까지 부분 가동을 시작할 계획입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 업계 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
- 인도의 골판지 제품과 종이 제품의 가격 분석
- 인도의 제지 산업 통계
- 인도 종이 및 판지의 현재 생산 능력
- 현재 생산, 판매, 가동률
- 필기 및 인쇄 용지 부문 분류 - 비도공 목재 무첨가, 복사지, 도공 목재 무첨가, 모조지 등
- 판지 및 포장 용지의 내역 - 크래프트 판지, 재생 판지, 버진 판지, 기타 포장 용지 등
- 기타 품종 - 특수지, MG 품종
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 전자상거래 산업에서의 수요 증가
- 가방 인 박스와 RTE 식품 등의 혁신
- 환경 의식의 고조와 플라스틱 포장으로부터의 이행
- 시장의 과제
- 인도의 종이 포장의 지역 핫스팟
- 무역 시나리오 분석 - 관련 HS 코드를 기반으로 한 주요 포장 제품의 커버 범위
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 골판지 상자
- 접이식 판지
- 종이 봉지와 액체 보드
- 최종 사용자 산업별
- 식품
- 음료
- 헬스케어
- 퍼스널케어 및 가정용품
- 하드웨어 및 전기 제품
- 기타 최종 사용자 산업
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- West Rock India(West Rock Company)
- Trident Paper Box Industries
- TGI Packaging Pvt. Ltd
- Kapco Packaging
- OJI India Packaging Pvt. Ltd(Oji Holdings Corporation)
- Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
- Packman Packaging Private Limited
- TCPL Packaging Ltd
- Parksons Packaging Ltd
- Horizon Packs Pvt Ltd
- PR Packagings Ltd
- Total Pack
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
SHW
영문 목차
The India Paper Packaging Market size is estimated at USD 19.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 46.43 billion by 2030, at a CAGR of 19.48% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- India, known for its diversity and innovation, is rapidly revolving toward sustainable packaging solutions, with a significant focus on paper-based packaging. This shift comes as global green practices around eco-friendliness intensify. As the world embraces green practices, businesses across the country are leading the way in adopting effective paper packaging solutions that are not only eco-friendly but also practical and cost-effective, supporting market growth.
- The paper packaging business experienced growth over the past years due to changes in substrate choice, new market expansion, ownership dynamics, and government initiatives to ban the usage of certain plastic packaging products. As sustainability and environmental issues are continuously being emphasized by businesses and customers, various innovations catering to paper packaging are expected to drive market growth in India.
- Furthermore, an increasing number of people in India are supporting the replacement of plastic bags with paper bags as a result of growing awareness of the ban on single-use plastic bags, which is further projected to propel market growth. For instance, according to a survey by Inshorts on World Paper Bag Day in 2023, 80% of respondents in India expressed their desire for plastic bags to be completely replaced by paper bags in all stores.
- With a considerable increase in organized retail in India, the demand for paper packaging is expected to increase in supermarkets and modern shopping centers. The Central Pollution Control Board (CPCB), a federal agency under the Ministry of the Environment, released a list of steps to be taken to outlaw specific single-use plastic products. Such measures are propelling the demand for paper packaging products.
- Additionally, the e-commerce sector's rapid expansion is another major driver of the Indian paper packaging market. With a growing number of online shoppers, the demand for secure and lightweight paper packaging has surged. The paper's cost-effectiveness and adaptability for various products further fuel this trend. For instance, major e-commerce players like Amazon India are working on a plan to eliminate plastic packaging with the use of recyclable paper packaging in India. However, the increasing prices of kraft paper, a key raw material, is resulting in increased prices of paper packaging, challenging market growth.
- As a result of the COVID-19 pandemic, the increased prices of raw materials and energy, coupled with a shortage of recycled fibers due to concerns about wastepaper collection, alongside the reverberating effects of supply chain disruptions, have collectively impacted the paper packaging industry. As lead time increased, leading to demand potentially surpassing capacity, segments like the carton packaging were negatively impacted. The pandemic-induced supply crisis resulted in many retail outlets closing, leading to declines in demand for paper packaging.
India Paper Packaging Market Trends
Corrugated Boxes to Dominate the Market
- The expanding e-commerce sector primarily drives the Indian market for corrugated boxes. In addition, the widespread use of fast-moving consumer goods (FMCG), such as household goods, beverages, medications, and toiletries, further accelerates market expansion. In addition, the leading manufacturers have designed corrugated boxes in various sizes and shapes in response to consumers' growing preference for lightweight and innovative packaging materials.
- Further, the growing sales of the retail industry are creating a demand for corrugated boxes to transport and store goods in a cost-effective and durable way. The diverse range of products sold in retail stores necessitates various sizes and shapes, which corrugated boxes readily provide. For instance, according to the Retailers Association of India, in June 2023, the retail trade industry in India registered its highest sales growth of 15% in the footwear and food categories. In contrast, apparel and clothing registered a 7% sales growth during the same period.
- The government launched the production-linked incentive (PLI) scheme to incentivize businesses in 10 industries to boost domestic manufacturing and exports to control the disruption in the supply chain scenario. Atmanirbhar and structural changes are other factors expected to increase the demand for corrugated box packaging.
- Direct-to-consumer (D2C) brands in food, cosmetics, fashion, and consumer electronics have also contributed to this rise in demand. By using a D2C approach and interfacing clearly with the expanding number of digital shoppers, these new-age digital-first brands are now challenging established brands. Such instances are expected to drive market growth in India.
Food Industry Holds Major Market Share
- Paper and paperboard stand out as prevalent solutions in the realm of food packaging, owing to their eco-friendly nature, which not only aligns with current sustainability trends but also positions them as key solutions for food packaging. The paper finds extensive use in direct food contact as well as in the transportation and storage of primary packages. Moreover, it plays a pivotal role in crafting items like microwave popcorn bags, baking paper, and even fast-food containers. These factors collectively highlight the anticipated growth of the paper packaging sector in India. India's market growth in paper packaging is anticipated to be driven by high consumer awareness of packaged food and exceptionally packaged food delivery.
- With consumers increasingly embracing on-the-go lifestyles, the demand for convenient, easy-to-handle foods is surging. In response, brands are innovating, making food packaging more portable. Paper packaging has emerged as a preferred among packaging manufacturers due to its lightweight nature. Notably, the Indian food packaging landscape has witnessed a considerable shift towards eco-friendliness. Major players are pivoting away from single-use plastics, opting instead for biodegradable, recyclable, or reusable alternatives, aligning with their eco-friendly solutions.
- In addition, the growing number of quick service restaurants is further augmenting paper packaging market growth in India, creating demand for food bags, folding cartons, and corrugated fibreboard and boxes to offer convenient and perceived hygienic solutions for serving and transporting QSR food items. For instance, according to Restaurant Brands International, the number of Burger King outlets in India increased from 315 in FY 2022 to 391 in FY 2023.
- The robust export activities of the country also created a need for storing processed items of foods such as fruits and several others. For instance, according to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), the value of fresh fruit exports from India reached nearly USD 863.7 million in FY 2023, increasing from USD 876.4 million in FY 2022. This growth in the export of food products is expected to drive demand for corrugated boxes.
India Paper Packaging Industry Overview
The Indian paper packaging market is fragmented with the presence of a large number of players offering solutions in the country, which include West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd., TCPL Packaging, and Kapco Packaging. These players are undergoing strategic initiatives such as mergers, acquisitions, collaborations, and expansions.
- February 2024: JK Paper Limited acquired Manipal Utility Packaging Solutions Private Limited, a company specializing in folding cartons, corrugated boxes, and labels in India, for around INR 800 million. This strategic move is aimed at bolstering JK Paper's offerings in secondary and tertiary packaging while also enhancing operational efficiency.
- November 2023: Rengo Co. Ltd secured a 30% stake in Velvin Containers Private Limited, an India-based manufacturer specializing in corrugated packaging. Following the acquisition, the firm rebranded itself as Velvin Rengo Containers Private Limited. The company is part of Velvin Group, which manufactures and distributes corrugated packaging, paper bags, and paper cups across key markets in Mumbai, Goa, and Pune, situated in western India. The company was in the process of constructing a corrugated plant, with plans to commence partial operations by March 2024.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
- 4.5 Pricing Analysis of Corrugated and Folding Carton-based Products in India
- 4.6 India Paper Industry Statistics
- 4.6.1 Current Capacity of Paper and Paper Board in India
- 4.6.2 Current Production, Sales, and Capacity Utilization
- 4.6.3 Breakdown of Writing and Printing Paper Segment - Uncoated Woodfree, Copier, Coated Woodfree, Cream wove, etc.
- 4.6.4 Breakdown of the Paperboard and Packaging Paper - Kraft Paper and Board, Recycled Duplex Board, Virgin Duplex Board, Other Packaging Paper, etc.
- 4.6.5 Other Varieties - Specialty Paper, MG Variety
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand From E-commerce Industry
- 5.1.2 Innovations Such as Bag-in-box and (Ready-to-eat Food) RTE Foods
- 5.1.3 Increasing Environmental Awareness and Shift from Plastic Packaging
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices and Dependency on Export
- 5.3 Regional Hotspot of Paper Packaging in India
- 5.4 Trade Scenario Analysis - Coverage of the Key Packaging Products Based on the Relevant HS Codes
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Corrugated Boxes
- 6.1.2 Folding Cartons
- 6.1.3 Paper Bags and Liquid Board
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Beverage
- 6.2.3 Healthcare
- 6.2.4 Personal Care and Household Care
- 6.2.5 Hardware and Electrical Products
- 6.2.6 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
- 7.1.2 Trident Paper Box Industries
- 7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
- 7.1.4 Kapco Packaging
- 7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
- 7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
- 7.1.7 Packman Packaging Private Limited
- 7.1.8 TCPL Packaging Ltd
- 7.1.9 Parksons Packaging Ltd
- 7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd
- 7.1.11 P.R. Packagings Ltd
- 7.1.12 Total Pack
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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