수자원 자동화 및 계측 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Water Automation and Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686173
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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수자원 자동화 및 계측 시장 규모는 2025년에 44억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 63억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.49%를 나타낼 전망입니다.
코로나19 팬데믹은 2020년 초에 수자원 자동화 계측기 생산에 상당한 차질을 빚었습니다. 코로나19 바이러스의 확산을 억제하기 위해 여러 국가에서 시행된 봉쇄 조치로 인해 상하수도 계측기에 사용되는 부품과 구성 요소의 글로벌 공급망에 상당한 차질이 발생했기 때문입니다.
주요 하이라이트
- 식수 자원의 고갈과 함께 각국 정부의 규제가 강화되면서 운영 비용 관리는 수자원 산업 이해관계자들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나로 떠올랐습니다. 인건비 및 에너지 관련 비용은 수도 시설의 운영 비용에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
- 수인성 질병 예방에 대한 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 생수 소비가 증가했습니다. 또한 이러한 추세는 수자원 자동화 시장을 지원하는 인프라 개발 투자 증가로 이어졌습니다.
- 지역의 정수장 수가 증가하고 수질이 다양해짐에 따라 분산형 제어 시스템의 사용이 증가했습니다. PLC와 같은 자동화 솔루션은 펌프 스테이션 모터 접촉기, 교반기 모터, 분산 밸브를 제어하고 수자원의 압력 트랜스미터를 측정하는 데 도움이 됩니다.
- 액체 분석기 및 레벨 트랜스미터와 같은 수질 계측 솔루션은 화학 및 제약 산업에서 정밀도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 특정 센서의 높은 가격은 이러한 계측기의 비용을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 사용자로 인한 운영 비용 절감으로 총 소유 비용이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 기술 혁신에는 개선된 담수화 기술을 통해 이전에는 사용할 수 없었던 수자원 공급을 활용하고 새로운 수자원 재생 기술을 통해 산업 효율성을 높이는 것이 포함됩니다. 새로운 유형의 수자원 기술 자동화 솔루션, 특히 수자원 관리를 위한 SCADA 소프트웨어와 결합된 사물 인터넷(IoT) 기반 제어 및 모니터링 시스템은 특정 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 솔루션입니다.
수자원 자동화 및 계측 시장 동향
식음료 산업에서 상당한 성장률을 보이는 수요
- 식음료 생산에는 많은 양의 물이 필요하며, 식음료 가공 산업에서 물은 중요한 원료 중 하나이기 때문에 수질은 제품 품질과 운영 신뢰성에 매우 중요합니다. 식음료 산업에서 용수 및 폐수 자동화를 구현하면 오류와 낭비를 없애고 효율성과 생산성을 높이며 수익 마진을 확대하는 동시에 상당한 수익을 절감할 수 있습니다.
- 또한 식음료 업계의 다양한 기업들이 다양한 자동화 및 계측 방법을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 페루의 한 식품 가공 공장은 탁도와 비소로 오염된 천연 지하수로 인해 식품 가공에 사용하기에 부적합한 문제에 직면했습니다. AMI의 맞춤형 엔지니어링 솔루션은 응고제 및 심층 여과를 통한 전처리와 여과액의 염소 처리를 통해 초여과막을 통합하여 식품 가공에 사용하기 위한 고객의 고품질 표준을 충족하는 수자원을 생산합니다. 이 시스템은 중앙 제어 인클로저와 터치스크린 HMI 운영자 인터페이스를 사용하여 자동화된 AMI PLC입니다.
- 또한 액체 분석기, 압력 측정 시스템, 유량 측정 시스템과 같은 계측 기술이 식음료 산업에 도입되어 라인에서 제품을 배출할 때 위에서 언급한 계측 기술을 사용하여 공정 중 폐수의 양을 줄이고 있습니다.
- 또한 모듈식 공간 절약형 분석 패널을 통해 원수, 공정수 또는 폐수를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 식음료 산업에서 일상적인 프로세스 통합 및 운영을 간소화할 수 있습니다.
큰 시장 점유율을 차지하는 미국
- 일반적으로 플랜트 관리자는 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾기 위해 사양과 공급업체를 조사할 시간이 없습니다. 이러한 요구 사항에 대응하기 위해 공급업체는 수자원 산업용을 위한 완벽한 제품 포트폴리오와 계기 컨설턴트의 전문 지식을 제공합니다.원래 이 지역의 공급업체들은 이 산업 부문을 위한 레벨 및 압력 계기 포트폴리오를 제공했지만, 최근에는 수질 분석 기기가 수자원 생산 및 정화의 모든 기술을 포괄하도록 도구의 범위를 넓혔습니다.
- 미국인들은 수도꼭지를 틀면 깨끗한 수자원이 나오고 배관을 따라 노폐수자원이 사라지는 것에 익숙해져 있습니다. 하지만 이러한 서비스를 제공하는 데 필요한 복잡하고 값비싼 시스템을 이해하는 사람은 많지 않습니다. 예를 들어, 미국에는 26마일의 상수도관이 있고, 고속도로 1마일마다 120만 마일의 상수도관이 있습니다. 이는 식수 시스템에 불과합니다. 하수관도 거의 같은 수에 달합니다.
- 따라서 이러한 방대한 시설과 체계적인 하수 시스템을 유지하기 위해 많은 기업이 기술 전문성을 확보하기 위해 전략적 인수를 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 TASI Group of Companies는 TASI Flow의 기존 자산 관리 및 무선 연결 전략을 보완함으로써 상하수도 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다.
수자원 자동화 및 계측 산업 개요
주요 기업은 ABB 그룹, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc.,Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress Hauser Pvt. Ltd, EurotekIndia, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation, 시장이 세분화되어 있기 때문에 대기업 간의 경쟁도 치열합니다. 따라서 시장의 집중도는 낮을 것으로 예상됩니다.
- 2020년 11월 : 싱가포르 국립수자원공사(PUB)는 투아스 수자원 매립 플랜트의 전체 현장 모니터링 및 제어 시스템 계약을 3천만 달러에 달하는 금액으로 ABB와 체결했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 자원 및 에너지 절약을위한 정부 규제
- 스마트 워터 기술 채택 증가
- 시장 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자, 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 세분화
- 수자원 자동화 솔루션
- DCS
- SCADA
- PLC
- IAM
- HMI
- 기타 수자원 자동화 솔루션
- 수자원 계측 솔루션
- 압력 트랜스미터
- 레벨 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 액체 분석기
- 가스 분석기
- 누설 감지 시스템
- 유량 센서, 트랜스미터
- 기타 수자원 계측 솔루션
- 최종 사용자 산업
- 화학
- 제조업
- 음식 및 식품 산업
- 유틸리티
- 종이 및 펄프
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ABB Group
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- GE Corporation
- Rockwell Automation Inc.
- Mitsubishi Motors Corporation
- Emerson Electric
- Yokogawa Electric Corporation
- Endress Hauser Pvt. Ltd
- Eurotek India
- Phoenix Contact
- NALCO
- MJK Automation
- KROHNE LTD
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Water Automation and Instrumentation Market size is estimated at USD 4.43 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.35 billion by 2030, at a CAGR of 7.49% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic considerably hampered the production of water automation instrumentation at the beginning of 2020. This is because the lockdown imposed in several countries to curb the spread of the COVID-19 virus caused considerable disruptions in the global supply chain of the parts and components used in the water and wastewater landscape instruments.
Key Highlights
- Managing operational costs emerged as one of the biggest challenges posed by stakeholders of the water industry, as the governments are imposing regulations, along with depletion of potable water resources. Expenses relating to labor and energy constitute the largest share in OPEX for water utilities.
- The increasing health concerns for preventing water-borne diseases among consumers augmented the consumption of bottled drinking water. Furthermore, this trend led to an increase in infrastructure development investments that support the water automation market.
- There has been an increase in the use of decentralized control systems, with the rise in the number of outstations and varied qualities of water in a region. Automation solutions, such as PLC, help in controlling pump station motor contactors, stirrer motors, and distributed valves, as well as to measure the pressure transmitter of the water.
- Water instrumentation solutions, such as liquid analyzers and level transmitters, are helping chemical and pharmaceutical industries maintain precision. The high prices of specific sensors might increase the cost of such instruments. However, reduced operational costs due to the users are expected to decline the total cost of ownership.
- Technological innovations include taking advantage of previously unusable supplies through improved water desalination and increased industrial efficiency through new water reclaiming technologies. A new breed of water tech automation solutions, especially the Internet of Things (IoT)-based control and monitoring systems combined with SCADA software for water management, are solutions that can be explored to help begin to solve certain issues.
Water Automation And Instrumentation Market Trends
Demand from Food and Beverage Industry to Witness a Significant Growth Rate
- The production of food and beverages requires a large amount of water, and water quality is crucial to product quality and operational reliability as water is one of the important raw materials in the food and beverage processing industry. The implementation of water and wastewater automation in the food and beverage industry can save significant revenues for the company along with eliminating errors and waste, enhancing efficiency and productivity, and expanding profit margins.
- Further, various companies in the Food and beverage industry are deploying various automation and instrumentation methods. For instance, a food processing plant in Peru was faced with natural groundwater contaminated with high turbidity and arsenic, making it unsuitable for use in food processing. AMI's custom-engineered solution incorporates ultrafiltration membranes with pretreatment by coagulant and depth filtration, as well as chlorination of the filtrate to produce water meeting the customer's high-quality standards for use in food product processing. The system is AMI PLC automated using a central control enclosure and touchscreen HMI operator interface.
- Moreover, instrumentation technology such as liquid analyzer, pressure measurement system, flow measurement system is being deployed in the food and beverage industry to reduce the volume of wastewater during the process by using the above-mentioned instrumentation technology when discharging products from the lines.
- Further, Raw water, process water or wastewater can be efficiently monitored with modular, space-saving analysis panels. This simplifies daily process integration and operation in the food and beverage industries.
United States to Account for Significant Market Share
- Plant managers generally do not have the time to study specifications and suppliers to find the solution to specific application requirements. To counter this requirement, vendors offer a complete product portfolio for water industry applications and instrument consultants' expertise.
- Originally vendors in the region offered a portfolio of level and pressure instruments for this industry segment, but recently, water analytical instruments have widened the range of tools to encompass all the technologies of water production and purification.
- Americans have become accustomed to receiving clean water when they turn on their taps and having waste disappear down their pipes. Yet, not many understand the complicated and expensive systems required to deliver those services. For instance, the United States has 26 miles of water mains, 1.2 million miles of water supply mains for every mile of interstate highway. That is just the drinking water system. There is nearly an equal number of sewer pipes.
- Thus, to maintain such a vast establishment and organized channel of the wastewater system, many companies are making strategic acquisitions to gain technical expertise. For instance, in May 2021, The TASI Group of Companies acquired Mission Communication, Norcross GA, to complement TASI Flow's existing Asset Management and Wireless Connectivity Strategy, bringing a strong presence in the Water and Wastewater market.
Water Automation And Instrumentation Industry Overview
The major players, include ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress+ Hauser Pvt. Ltd, EurotekIndia, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation, and Blue Water Automation. As the market is fragmented, there is a major competition between the major players. Therefore, the market concentration is expected to be low.
- November 2020 - PUB, Singapore's National Water Agency, issued ABB a contract for a complete site-wide plant monitoring and control system for the Tuas Water Reclamation Plant valued at USD 30 million.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Government Regulation to Save Water Resources and Energy
- 4.2.2 Increase in Adoption of Smart Water Technologies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Skilled Personnel to Operate Instrumentation
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Water Automation Solution
- 5.1.1 DCS
- 5.1.2 SCADA
- 5.1.3 PLC
- 5.1.4 IAM
- 5.1.5 HMI
- 5.1.6 Other Water Automation Solutions
- 5.2 Water Instrumentation Solution
- 5.2.1 Pressure Transmitter
- 5.2.2 Level Transmitter
- 5.2.3 Temperature Transmitter
- 5.2.4 Liquid Analyzers
- 5.2.5 Gas Analyzers
- 5.2.6 Leakage Detection Systems
- 5.2.7 Flow Sensors/Transmitters
- 5.2.8 Other Water Instrumentation Solutions
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Chemical
- 5.3.2 Manufacturing
- 5.3.3 Food and Beverages
- 5.3.4 Utilities
- 5.3.5 Paper and Pulp
- 5.3.6 Other End-user Industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia Pacific
- 5.4.3.1 Australia
- 5.4.3.2 China
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 India
- 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
- 5.4.4 Latin America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 United Arab Emirates
- 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 ABB Group
- 6.1.2 Siemens AG
- 6.1.3 Schneider Electric SE
- 6.1.4 GE Corporation
- 6.1.5 Rockwell Automation Inc.
- 6.1.6 Mitsubishi Motors Corporation
- 6.1.7 Emerson Electric
- 6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
- 6.1.9 Endress + Hauser Pvt. Ltd
- 6.1.10 Eurotek India
- 6.1.11 Phoenix Contact
- 6.1.12 NALCO
- 6.1.13 MJK Automation
- 6.1.14 KROHNE LTD
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
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