아시아태평양의 수처리 자동화 및 계측 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
APAC Water Automation And Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636585
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
아시아태평양의 수처리 자동화 및 계측 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.10%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
음료수 자원 고갈과 함께 정부가 규제를 부과하는 동안 운영 비용 관리는 수도 산업 이해 관계자들에게 가장 큰 도전 중 하나로 부상하고 있습니다. 인건비와 에너지 관련 비용은 수도사의 OPEX에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
소비자들 사이에서 물을 매개로 하는 질병을 예방하기 위한 건강에 대한 관심이 높아지고, 병이 들어간 식수의 소비가 증가하고 있습니다. 게다가 이 동향은 물의 자동화 시장을 지원하는 인프라 개발 투자 증가로 이어졌습니다.
지역의 급수소 수와 수질의 다양화에 따라 분산형 제어 시스템이 증가하고 있습니다. PLC와 같은 자동화 솔루션은 펌프 스테이션 모터 컨택터, 교반기 모터, 분산 밸브 제어 및 물 압력 트랜스미터 측정에 유용합니다.
기술 혁신에는 개선된 해수 담수화에 의한 이전에는 사용할 수 없었던 공급원의 활용과 새로운 물 재생 기술에 의한 산업 효율의 향상이 포함됩니다. 특히 사물인터넷(IoT)을 기반으로 한 제어 및 모니터링 시스템과 물 관리용 SCADA 소프트웨어를 결합한 새로운 유형의 수처리 기술 자동화 솔루션은 특정 문제를 해결하기 위해 고려될 수 있습니다.
호주에서 SCADA 시스템의 필요성은 운영 위험을 줄이고 비용 효율성을 제공함으로써 발생합니다. SCADA 시스템 기술은 모든 데이터베이스(SQL 포함), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 디바이스 및 엔터프라이즈 시스템에 대한 무제한 연결을 가능하게 하는 개방형 표준을 유틸리티에 제공합니다.
아시아태평양의 수처리 자동화 및 계측 시장 동향
식음료 산업에서의 수요가 현저한 성장률을 나타냅니다.
식품 및 음료의 제조에는 많은 양의 물이 필요하며, 식품 및 식품 가공 산업에서 물은 필수적인 원료 중 하나이기 때문에 수질은 제품의 품질과 운영의 신뢰성에 매우 중요합니다. 식품 및 식품 산업에서 상하수 자동화를 도입하면 상당한 수익을 절약하고 오류와 낭비를 없애고 효율성과 생산성을 높이고 수익률을 높일 수 있습니다.
또한 식품 및 식품 업계의 다양한 기업이 다양한 자동화 및 계측화 방법을 도입하고 있습니다.
또한 액체 분석기, 압력측정 시스템, 유량측정 시스템 등의 계측 기술이 식음료 업계에 도입되어 라인에서 제품을 배출할 때 앞서 설명한 계측 기술을 사용함으로써 공정중의 폐수량을 삭감하고 있습니다.
또한 원수, 공정수 및 폐수는 모듈식 공간 절약 분석 패널에서 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 식품 및 식품 산업의 일상적인 프로세스 통합과 운영이 간소화됩니다.
중국이 큰 시장 점유율을 차지
물 부족은 중국 북부에서 직면하는 심각한 문제 중 하나입니다. 그래서 중국 정부는 수자원이 풍부한 화남에서 화북 지역으로 물을 이동시키기 위해 남쪽에서 북쪽으로 분수 프로젝트를 실시하기로 결정했습니다. 남쪽에서 북쪽으로의 분수 프로젝트는 세계에서도 최대급의 분수 프로젝트이며, 장거리 및 유역간 분수라는 큰 특징을 가지고 있습니다.
또한, 중국 인구의 도시로의 내부 이동은 수요를 충족시키기 위해 폐수 처리 시설의 수를 증가시키고 있습니다. 2000년대 초반에는 중국에는 약 500곳의 하수처리장이 있었지만 현재는 4,000곳을 넘어서고 있습니다.
또한, 여러 사례 연구를 통해 첨단 모델 기반 제어 시스템은 폐수 처리 플랜트가 보다 엄격한 폐수 허가를 충족할 수 있도록 지원하여 공정의 안정성과 에너지 절약을 개선할 수 있음을 입증했습니다. 그 때문에 중국에서는 최근, 하수 처리장에 자동 프로세스 제어 시스템을 도입 및 운용하는 이점을 누리기 시작하고 있습니다.
산터우시 조난구에서는 새로운 환경규제에 대응하기 위해 새롭게 3개의 하수처리장과 300개의 하수차단 우물이 건설될 예정입니다. 2020년 로토르크는 중국 남부 광동성 산두시 하수처리시설에 700대 이상의 CK 모듈형 전동 액추에이터를 설치하여 하수처리를 가능하게 하였습니다. CK시리즈의 액추에이터는 수처리 업계의 밸브에 최적이며 모듈식이므로 다양한 용도의 요구에 맞게 구성할 수 있습니다.
아시아태평양의 수처리 자동화 및 계측 산업 개요
주요 기업은 ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Yokogawa Electric Corporation 등입니다. 시장이 세분화됨에 따라 대기업 간의 경쟁이 심합니다. 따라서 시장의 집중도는 낮을 것으로 예상됩니다.
2020년 10월-ENEXIO Water Technologies가 인도의 기존 폐수 처리 플랜트 개수를 위한 1차 처리 및 사이드 스트림 처리 설계에 합의. 이 연구는 물을 재사용하고 지하수 농양에 적합하도록 폐수 처리를 지역 조건에 어떻게 맞출 수 있는지 연구하기 위한 쇼케이스 플랜트를 개발합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
수자원과 에너지를 절약하기 위한 정부규제
스마트 워터 테크놀로지의 채용 증가
시장의 과제
계측 기기를 조작하는 숙련자의 부족
제6장 시장 세분화
수처리 자동화 솔루션별
DCS
SCADA
PLC
HMI
기타 수처리 자동화 솔루션
수계측 솔루션별
압력 트랜스미터
레벨 트랜스미터
온도 트랜스미터
액체 분석계
가스 분석계
누설 감지 시스템
유량 센서 및 트랜스미터
기타 수계측 솔루션
최종 사용자 산업별(정성 분석)
화학
제조업
음식
국가별
호주
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ABB Group
Siemens AG
Schneider Electric SE
GE Corporation
Rockwell Automation Inc.
Mitsubishi Motors Corporation
Emerson Electric
Yokogawa Electric Corporation
Endress Hauser Pvt. Ltd
Eurotek India
Phoenix Contact
NALCO
MJK Automation
KROHNE LTD
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The APAC Water Automation And Instrumentation Market is expected to register a CAGR of 8.10% during the forecast period.
Key Highlights
Managing operational costs emerged as one of the biggest challenges of the water industry stakeholders, as the governments are imposing regulations, along with depletion of potable water resources. Expenses relating to labor and energy constitute the largest share in OPEX for water utilities.
The increasing health concerns for preventing water-borne diseases among consumers augmented the consumption of bottled drinking water. Furthermore, this trend led to increased infrastructure development investments supporting the water automation market.
There has been an increase in decentralized control systems, with the rise in the number of outstations and varied qualities of water in a region. Automation solutions, such as PLC, help control pump station motor contactors, stirrer motors, and distributed valves and measure the pressure transmitter of the water.
Technological innovations include taking advantage of previously unusable supplies through improved water desalination and increased industrial efficiency through new water reclaiming technologies. A new breed of water tech automation solutions, especially the Internet of Things (IoT)-based control and monitoring systems combined with SCADA software for water management, can be explored to help solve specific issues.
In Australia, a need for a SCADA system arises from reducing operational risks and offering cost efficiencies. SCADA system technologies provide utilities with open standards that allow unlimited connections to any database (including SQL), programmable logic controllers (PLC), device, and enterprise system.
APAC Water Automation & Instrumentation Market Trends
Demand from Food and Beverage Industry to Witness a Significant Growth Rate
The production of food and beverages requires a large amount of water, and water quality is crucial to product quality and operational reliability as water is one of the essential raw materials in the food and beverage processing industry. Implementing water and wastewater automation in the food and beverage industry can save significant revenues, eliminate errors and waste, enhance efficiency and productivity, and expand profit margins.
Further, various companies in the Food and beverage industry are deploying various automation and instrumentation methods.
Moreover, instrumentation technology such as liquid analyzer, pressure measurement system, flow measurement system is being deployed in the food and beverage industry to reduce the volume of wastewater during the process by using the instrumentation as mentioned earlier technology when discharging products from the lines.
Further, Raw water, process water, or wastewater can be efficiently monitored with modular, space-saving analysis panels. This simplifies daily process integration and operation in the food and beverage industries.
China to Account for Significant Market Share
Water scarcity is one of the serious issues faced in north China. Accordingly, the Chinese government decided to implement the South-to-North Water Diversion project to transfer water from the water-rich south China to China's northern region. The South-to-North Water Diversion project is one of the largest water diversion projects in the world, involving significant long-distance and inter-basin water transfer features.
Moreover, China's internal migration of population to cities is causing wastewater treatment plant numbers to multiply to meet the demand. At the beginning of the millennium, China had around 500 municipal wastewater treatment plants, while now, numbers are above 4,000.
Moreover, multiple case studies have demonstrated that an advanced model-based control system may assist wastewater treatment plants in meeting more stringent effluent permits and lead to improvements in process stability and energy savings. Hence, China has begun to reap the benefits of installing and operating automatic process control systems in wastewater treatment plants in recent years.
Three new sewage treatment plants and 300 sewage intercepting wells will be built in Chaonan district, Shantou city, to comply with the new environmental regulations. In 2020, Rotork installed over 700 CK modular electric actuators at the Shantou wastewater treatment in Guangdong, southern China facilities, enabling sewage treatment. The CK range of actuators is ideal for valves in the water industry, and the modular nature of the actuators allows them to be configured to meet the needs of many different applications.
APAC Water Automation & Instrumentation Industry Overview
The major players include ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Yokogawa Electric Corporation, etc. As the market is fragmented, there is major competition between the major players. Therefore, the market concentration is expected to be low.
November 2020 - PUB, Singapore's National Water Agency, issued ABB a contract for a complete site-wide plant monitoring and control system for the Tuas Water Reclamation Plant valued at USD 30 million.
October 2020 - ENEXIO Water Technologies has agreed to design primary treatment and sidestream treatment for retrofitting an existing Indian wastewater treatment plant. The study will develop a show-case plant to study how wastewater treatment can be adapted to local conditions so that the water can be reused and is suitable for groundwater recharge.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Government Regulation to Save Water Resources and Energy
5.1.2 Increase in Adoption of Smart Water Technologies
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Skilled Personnel to Operate Instrumentation
