중국의 석유 및 가스 업스트림 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
China Oil And Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1685906
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
중국의 석유 및 가스 업스트림 시장 규모는 2025년에 544억 달러, 2030년에는 597억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 1.89%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 새로운 석유 및 가스전의 발견이나 석유 및 가스 투자 증가라고 하는 요인이, 예측 기간중의 중국의 석유 및 가스 업스트림 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 재생 가능 에너지 산업에 대한 비중 증가와 석유 및 가스 생산 비용의 상승이 예측 기간 중 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
그렇다고는 해도, 이 나라의 미개발의 석유 및 가스의 잠재력은 향후 수년간, 중국의 석유 및 가스 업스트림 시장에 헤아릴 수 없는 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
중국의 석유 및 가스 업스트림 시장 동향
해외 부문이 시장을 독점할 것으로 예측
중국은 해양저류층에 상당한 석유 및 가스 매장량을 가지고 있으며, 이 나라의 에너지 생산에 큰 가능성을 가져오고 있습니다.
또한 해양 석유 및 가스 생산을 강화하기위한 중국의 노력은 중국의 에너지 수요를 충족시키고 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 매우 중요합니다. 전보장을 강화하고 경제 성장을 지지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 선진적인 기술과 전략의 개발에 의해 중국 기업은 이러한 해양저류층을 보다 효율적으로 이용할 수 있게 되어, 중국의 에너지 산업의 성장에 공헌하고 있습니다.
중국의 천연가스 및 석유 생산량은 2018년 이후 성장하고 있습니다.남중국해의 심해지역으로의 진출이 계속되고 있습니다. 석유천연기집단공사(CNPC)는 남중국해의 자원개발을 크게 담당하고 있습니다.
남중국해는 석유 및 천연가스의 매장량이 많아 전략적으로 중요한 지역입니다.
예를 들어, 2024년 3월, 중국의 국영 석유 대기업인 중국 해양 석유 집단(CNOOC)은 남중국해 동부에서 1억톤의 유전을 발견했습니다.
베이커 퓨즈사의 보고에 의하면, 2024년 7월 현재, 중국은 50기의 해상 리그를 가동시키고 있어 그 중 석유 리그는 46기, 가스 리그는 3기로 압도적으로 많습니다.
2024년 3월, 중국은 발해에서 확인 매장량 1억 400만 톤의 유전을 발견했습니다. 두께 48.9미터의 유층이 있습니다. 매장량은 원유 환산으로 1억톤을 넘고 있어 시험의 결과, 하루 약 110톤의 원유 생산이 가능해, 유망한 탐사 전망을 보여줍니다.
따라서, 상기의 개발에 의해 해양 부문에서의 활동은 증가해, 예측 기간중, 중국의 석유 및 가스 업스트림 시장에 플러스의 영향을 줄 가능성이 높습니다.
석유 및 가스 투자 증가로 시장 수요 견인
중국은 세계 제2위의 석유 및 가스 소비국이며, 세계 제6위의 석유 및 가스 생산국입니다.
중국의 천연가스 생산은 많은 산업에서 수요가 증가함에 따라 현저한 성장을 이루고 있습니다. 전년 대비 120억 입방미터 이상의 현저한 급증을 나타내, 최근의 기억에 있어서의 생산량의 최고 연도로 자리 매김했습니다.
중국은 특히 사막지대에서의 석유 및 가스 자원의 탐사 채굴에 점점 힘을 쏟고 있습니다.
2024년 3월에는 중국 북서부 신강 위구르 자치구에서 초심도 시추공이 1만 미터를 돌파하고 더욱 깊게 파고들 계획입니다. 비약적으로 전진한 것을 의미합니다.
중국 해양석유총공사(CNOOC)는 2024년 사업전략과 개발계획을 발표했습니다. 중국이 생산량의 약 69%를 차지하고 나머지 31%는 해외로부터의 생산이 될 전망.
따라서 예측기간 중 국내외 기업에 의한 투자 증가가 중국의 석유 및 가스 업스트림 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
중국의 석유 및 가스 업스트림 산업 개요
중국의 석유 및 가스 업스트림 시장은 반통합적입니다. 주된 기업(특별한 순서 없음)에는 중국 석유 집단(China National Petroleum Corporation), 중국 석유화공 집단(Sinopec), 중국 해양 석유 집단(CNOOC), 엑손 모빌(Exxon Mobil Corporation), 셰브론(Chevron Corporation) 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 설비 투자액과 예측
2029년까지의 원유 생산량과 소비량 예측(단위 : 천 배럴 / 일)
2029년까지의 천연 가스 생산 소비량 예측(단위 : 억 입방 피트 / 일)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
신규 석유 및 가스전의 발견
석유 및 가스 투자 증가
억제요인
원유 가격의 높은 변동성
공급망 분석
PESTLE 분석
투자분석
주요 석유 및 가스 통계
2023년까지의 원유 생산량과 소비량
천연가스 생산 및 소비량(2023년까지)
가동 리그수(2024년 5월까지)
채굴 현장 수(2024년 3월)
채굴 현장 수(2024년 3월)
채굴 현장 수(2024년 3월)
제5장 시장 세분화 : 배치 장소별
육상
해외
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
China National Petroleum Corporation(CNPC)
China Petroleum & Chemical Corporation(Sinopec)
China National Offshore Oil Corporation(CNOOC)
ExxonMobil Corporation
Chevron Corporation
BP PLC
Shell PLC
List of Other Prominent Companies(Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
Market Ranking/Share(%) Analysis
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
중국의 석유 및 가스 미개발 잠재력
SHW
영문 목차
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The China Oil And Gas Upstream Market size is estimated at USD 54.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 59.74 billion by 2030, at a CAGR of 1.89% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the discovery of new oil and gas fields and rising oil and gas investments are expected to drive the Chinese oil and gas upstream market during the forecast period.
On the other hand, rising emphasis on the renewable energy industry and higher oil and gas production costs are expected to hinder market growth during the forecast period.
Nevertheless, the country's untapped oil and gas potential is expected to create immense opportunities for the Chinese oil and gas upstream market over the coming years.
China Oil And Gas Upstream Market Trends
Offshore Segment Projected to Dominate the Market
China has significant oil and gas reserves located in offshore reservoirs, which present a substantial potential for the country's energy production. The exploration and extraction of these offshore resources have become a focus for Chinese companies as they strive to enhance their oil and gas production capabilities.
Further, China's efforts to enhance offshore oil and gas production are crucial for meeting the country's increasing energy demands and reducing its reliance on imported fossil fuels. By investing in the development of offshore resources, China aims to strengthen its energy security and support its economic growth. The development of advanced technologies and strategies has enabled Chinese companies to tap into these offshore reservoirs more efficiently, contributing to the growth of the country's energy industry.
China's natural gas and oil production has grown since 2018. It has continued to advance into deepwater areas in the South China Sea. The three major national oil companies (NOC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), and China National Petroleum Corporation (CNPC), are significantly responsible for developing the South China Sea's resources. In 2023, China produced 410,000 barrels per day of petroleum liquids and 489 billion cubic feet of natural gas from the South China Sea, according to Rystad.
The South China Sea is a region of strategic importance due to its significant oil and natural gas reserves. The potential for oil production in the South China Sea has attracted significant investment from oil companies, leading to an increase in contracts for oilfield service companies operating in the region.
For instance, in March 2024, China's national oil giant, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), made an oilfield discovery with a volume of 100 million tons in the eastern South China Sea.
As of July 2024, China boasted 50 operational offshore rigs, with oil rigs dominating at 46, while gas rigs numbered three, as reported by Baker Hughes. The significant number of oil rigs highlights China's focus on oil extraction in its offshore drilling activities.
In March 2024, China discovered an oilfield in the Bohai Sea with proven oil reserves of 104 million tons. The Qinhuangdao 27-3 oilfield, located 200 kilometers west of North China's Tianjin, is a 48.9-meter-thick oil layer in a 1,570-meter-deep well. With reserves exceeding 100 million tons of oil equivalent, testing has shown that the oilfield can produce about 110 tons of crude oil per day, showing promising exploration prospects.
Therefore, owing to the abovementioned developments, activities in the offshore segment are likely to increase and positively impact the Chinese oil and gas upstream market over the forecast period.
Rising Oil and Gas Investments Driving Market Demand
China is the second-largest consumer of oil and gas and the sixth-largest producer of oil and gas globally. The Chinese oil and gas upstream market is dominated by state-owned oil and gas companies that are driving the country's domestic oil and gas exploration and production activities.
China's natural gas production has seen significant growth with rising demand from numerous industries. In 2023, China's natural gas production reached a record high of 232.43 billion cubic meters, as reported by the National Bureau of Statistics of China. This marked a notable surge of more than 12 billion cubic meters from the preceding year, solidifying its position as the peak production year in recent memory. Such developments are expected to attract major investments to meet the demand.
China has also been increasingly focused on the exploration and extraction of oil and gas resources, particularly in its desert regions. The country's oil and gas companies have been directing their efforts toward drilling ultra-deep wells in basins located within these arid landscapes. There is a heightened level of competition among oilfield service companies to secure contracts.
In March 2024, the superdeep borehole in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region breached the 10,000 m mark, with plans to delve even deeper. The achievement signified a tremendous advancement in China's deep-Earth exploration efforts. The borehole "Shenditake 1," situated in the heart of the Taklimakan Desert in the Tarim Basin, is on track to reach its intended depth of 11,100 m.
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) announced its business strategy and development plan for 2024. The company's net production target ranges from 700 MMboe to 720 Mmboe for 2024. China is expected to contribute around 69% of the production, with the remaining 31% coming from overseas. The company's net production target is also set to increase, reaching 780 MMboe to 800 MMboe in 2025 and further climbing to 810 MMboe to 830 MMboe in 2026.
Hence, increasing investments from domestic and foreign firms are expected to drive the Chinese oil and gas upstream market during the forecast period.
China Oil And Gas Upstream Industry Overview
The Chinese oil and gas upstream market is semi-consolidated. Some of the major players (not in any particular order) include China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Exxon Mobil Corporation, and Chevron Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Capex and Forecast in USD Billion, till 2029
4.3 Crude Oil Production and Consumption Forecast in Thousand Barrels per day, till 2029
4.4 Natural Gas Production and Consumption Forecast in Billion Cubic Feet per day, till 2029
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.1.1 Discovery of New Oil and Gas Fields
4.7.1.2 Rising Oil and Gas Investments
4.7.2 Restraints
4.7.2.1 High Volatility of Crude Oil Prices
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 PESTLE Analysis
4.10 Investment Analysis
4.11 Key Oil and Gas Statistics
4.11.1 Crude Oil Production and Consumption, till 2023
4.11.2 Natural Gas Production and Consumption, till 2023
4.11.3 Active Rig Count, till May 2024 (Includes Onshore, Offshore, Drilled for, etc.)
4.11.4 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)
4.11.5 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)
4.11.6 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)
5 MARKET SEGMENTATION - BY LOCATION OF DEPLOYMENT
5.1 Onshore
5.2 Offshore
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 China National Petroleum Corporation (CNPC)
6.3.2 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
6.3.3 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
6.3.4 ExxonMobil Corporation
6.3.5 Chevron Corporation
6.3.6 BP PLC
6.3.7 Shell PLC
6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
