한글목차

유럽의 바이오 농약 시장 규모는 2025년에 21억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 35억 3,000만 달러에 이를 전망이며 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.22%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

• 바이오 농약은 동물, 식물, 곤충, 세균이나 진균을 포함한 미생물에서 유래하는 천연 유래의 물질 또는 약제이며, 농업 해충이나 감염증의 관리에 사용됩니다.
• 유럽의 바이오 농약 시장 가치는 2017년부터 2022년 사이에 약 31.2% 증가했습니다.
• 바이오 농약시장은 농작물이 78.6%의 점유율을 차지하며, 2022년에는 약 12억 9,000만 달러에 달했습니다.
• 바이오 살균제는 유럽의 바이오 농약 시장을 독점하고 있습니다.
• 유럽의 그린딜은 2030년에 화학농약의 사용과 위험을 50% 줄이는 과제를 설정했습니다. IPM 전략이 채택될 가능성이 높으며, 이는 농업 생태계의 전반적인 관점을 기반으로 하며, 주로 비화학적 해충 관리 수단을 채택한 해충 및 질병에 강한 작물 시스템의 개발을 목표로 합니다. 또한 종합적인 병해충 관리(IPM) 도구도 추진하면서 농부가 필요한 해결책을 찾는 데 도움을 줍니다. 이러한 요인과 유기 농업으로의 전환이 진행되는 농가의 동향이 2023년부터 2029년에 걸쳐 유럽의 바이오 농약 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 유럽의 바이오 농약 시장은 지속 가능한 농법으로의 전환과 유기 제품에 대한 수요 증가로 향후 몇 년 동안 성장할 수 있습니다. 프랑스는 2022년에 19.1%의 점유율로 시장을 독점했는데, 이는 프랑스의 농가가 농업에서의 화학물질 투입에 대한 의존을 줄이기 위해 바이오 농약을 사용하면서 이 나라의 공공 정책의 목적에 합치하고 있기 때문입니다.
• 이탈리아는 유럽에서 두 번째로 큰 바이오 농약 시장입니다. 2023년부터 2029년까지의 CAGR은 9.8%로 75.2%의 성장이 예측되고 있습니다. 최근 유럽위원회는 미생물을 포함한 생물학적 식물 보호 제품의 승인 과정을 간소화하는 4가지 법안을 승인했습니다. 이는 농부들에게 화학적 작물 보호 제품을 대체할 수 있는 수단을 제공하고, '농장에서 식탁까지' 전략의 목표를 지원할 것으로 기대됩니다.
• 유기 농업은 EU 농업의 주요 부문으로, 2019년에는 EU 지역 내에서 약 33만호의 유기농가가 유기 농업을 운영하였으며 회원국의 경작 면적의 20%를 차지하였습니다. '농장에서 식탁까지' 전략은 2030년까지 EU 유기농 농업의 총 농지 면적을 최소 25% 증가시키는 것을 목표로 하며, 식물 해충 방제를 위한 지속 가능한 대체 수단의 기회를 제공합니다.
• 바이오 농약의 사용에 대한 제품의 출시와 정부의 지원의 고조는 지속 가능한 농업 솔루션의 지속적인 성장과 기술 혁신의 가능성을 비롯해 향후 수년간 시장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

유럽 바이오 농약 시장 동향

유럽의 그린딜은 지역 전체의 유기농 재배 증가에 크게 기여합니다.

• 유럽 국가들은 유기 농업을 점점 추진하고 있으며, 유기농 재배로 분류되는 토지의 양은 지난 10년간 크게 증가하고 있습니다. 이를 위해 유기농 행동 계획이 시행되고 있습니다. 오스트리아, 이탈리아, 스페인, 독일은 유럽에서의 유기농 재배의 주요 국가 중 하나입니다.
• 2021년에는 EU의 유기농 재배지가 1,470만 헥타르로 기록되었으며 영속적 작물의 3가지 주요 이용 유형으로 나뉘어져 있습니다.
• 유럽 연합의 곡물, 유지종자, 단백질 작물 및 콩류의 유기농 재배 면적은 2017년에서 2021년 사이에 32.6% 증가하여 160만 헥타르를 초과했습니다. 다년생 작물은 2020년에는 유기 재배지의 15%를 차지하였습니다. 스페인, 이탈리아, 그리스는 유기농 올리브의 중요한 재배국이며, 최근에는 각각 197,000헥타르, 179,000헥타르, 47,000헥타르를 달성하였습니다. 올리브와 포도는 국내외에 수요가 있는 특산품으로 가공할 수 있기 때문에 유럽의 농업에 있어서 매우 중요합니다. 이 지역에 있어서의 유기농 재배 면적 증가는 유럽의 유기 농업 산업을 강화할 것으로 예상됩니다.

이 지역의 유기농 제품에 대한 수요 증가와 1인당 지출 증가

• 유럽의 소비자는 자연 소재나 자연 제법으로 만들어진 상품을 점점 구입하고 있습니다. 유기 식품이 유럽 연합 전체의 농업 생산에 차지하는 비율은 아직 미미하다고는 해도, 더 이상 틈새 산업은 아닙니다. 1인당 연간 평균 지출액은 74.8달러입니다.
• 세계 오가닉 트레이드의 데이터에 의하면, 독일은 유럽 최대의 유기농 식품 시장이며, 미국에 이어 세계 2위 시장 규모를 자랑하고 있습니다. 2021년 시장 규모는 63억 미국 달러, 1인당 소비액은 75.6달러였습니다.
• 프랑스의 유기농 식품 시장은 강력한 성장을 보였으며, 2021년 소매 매출은 12.6% 증가했습니다. Agence BIO/Spirit Insight Barometer의 보고에 따르면 프랑스인의 88%가 유기농 제품을 소비한 적이 있다고 밝혔습니다. 스웨덴을 포함한 다른 여러 나라에서도 유기농 식품점이 개점과 함께 성장하고 있습니다.

유럽 바이오 농약 산업 개요

유럽의 바이오 농약 시장은 단편화되어 있으며 상위 5개사에서 2.67%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Certis U.S.A. L.L.C., Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems Inc., Seipasa, SA, Valent Biosciences LLC입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 유기 재배 면적
• 1인당 유기농 제품에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 튀르키예
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 형태
  • 바이오 살균제
  • 바이오 제초제
  • 바이오 살충제
  • 기타 바이오 농약
• 작물 유형
  • 환금작물
  • 원예작물
  • 줄뿌림작물
• 생산국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 튀르키예
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Andermatt Group AG
  • Atlantica Agricola
  • Biolchim SPA
  • Bionema
  • Certis USALLC
  • Corteva Agriscience
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • Lallemand Inc.
  • Seipasa, SA
  • Valent Biosciences LLC

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Biopesticides Market size is estimated at 2.17 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.53 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.22% during the forecast period (2025-2030).

• Biopesticides are naturally occurring substances or agents derived from animals, plants, insects, and microorganisms, including bacteria and fungi, which are used to manage agricultural pests and infections. In 2022, the European biopesticides market accounted for about 77.9% of the global crop protection market by value.
• The European biopesticides market value increased by about 31.2%, between 2017 and 2022. The market value is anticipated to increase by about 77.9% and reach USD 3.20 billion by the end of the forecast period. While the prevalence of chemical or synthetic pesticides in crop protection is continuing, human and animal health concerns are playing key roles in driving the growth of biopesticides.
• The biopesticides market is dominated by field crops, which accounted for a 78.6% share, valued at about USD 1.29 billion in 2022. The dominance of field crops is mainly due to its large cultivation area in the region, which accounted for about 81.2% of the total organic crop cultivation area in 2022.
• Biofungicides dominate the European biopesticides market. The segment held a market share of 59.3% in 2022, valued at USD 971.3 million.
• The European Green Deal set the challenging goal of reducing the use and risk of chemical pesticides by 50% in 2030. IPM strategies are likely to be used, which are based on a holistic view of agroecosystems, with the goal of developing pest- and disease-resistant cropping systems that primarily employ non-chemical pest management measures. They also promote Integrated Pest Management (IPM) tools, which assist farmers in finding the required solutions. Such factors and the growing trend of farmers transitioning to organic agriculture are expected to drive the European biopesticides market between 2023 and 2029

• The European biopesticides market may grow in the coming years, owing to a shift toward sustainable agricultural practices and increasing demand for organic products. France dominated the market with a 19.1% share in 2022, as French farmers used biopesticides to reduce reliance on chemical inputs in agriculture, aligning with the country's public policy objectives.
• Italy is the second-largest market for biopesticides in Europe. It is projected to grow by 75.2%, with a CAGR of 9.8% between 2023 and 2029. Recently, the European Commission has endorsed four legal acts that simplify the approval and authorization process of biological plant protection products containing microorganisms, which are expected to provide farmers with tools to substitute chemical plant protection products and support the objectives of the Farm-to-Fork Strategy.
• Organic farming is a key sector of EU agriculture, with almost 330,000 organic farmers in the European Union in 2019 and a 20% share of the farming area in the Member States. The Farm-to-Fork Strategy aims to increase the total farmland under organic farming in the European Union to at least 25% by 2030, providing opportunities for sustainable alternatives to control plant pests.
• The rising product launches and government support for the use of biopesticides are expected to significantly impact the market in the coming years, with the potential for continued growth and innovation in sustainable agricultural solutions. As the market evolves, industry players must keep up with changing consumer preferences and regulatory requirements and invest in R&D to meet the growing demand for sustainable agricultural solutions.

Europe Biopesticides Market Trends

European green deal is majorly contributing for increasing organic cultivation across the region

• European countries are increasingly promoting organic farming, and the amount of land categorized as organic has significantly increased over the last 10 years. In March 2021, the European Commission launched an organic action plan to achieve the European Green Deal target of ensuring that 25% of agricultural land is under organic farming by 2030. Austria, Italy, Spain, and Germany are among the leading countries for organic cultivation in the European region. Italy has 15.0% of its agricultural area under organic farming, which is higher than the EU average of 7.5%.
• In 2021, organic land in the European Union was recorded at 14.7 million hectares. The agricultural production area is divided into three main types of use: arable land crops (mainly cereals, root crops, and fresh vegetables), permanent grassland, and permanent crops. The area of organic arable land was 6.5 million hectares in 2021, the equivalent of 46% of the European Union's total organic agricultural area.
• The organic cultivation area of cereals, oilseeds, protein crops, and pulses in the European Union increased by 32.6% between 2017 and 2021, amounting to more than 1.6 million hectares. With 1.3 million hectares in production, perennial crops accounted for 15% of the organic land in 2020. Olives, grapes, almonds, and citrus fruits are a few examples of crops in this group. Spain, Italy, and Greece are significant growers of organic olive trees, with 197,000, 179,000, and 47,000 hectares, respectively, in recent years. Both olives and grapes are crucial for the European agricultural industry because they can be turned into specialty products that are in demand locally and globally. The increasing organic acreage in the region is expected to strengthen the organic agricultural industry in Europe.

Growing demand and rising the per capita spending on organic products in the region

• European consumers are increasingly purchasing goods made using natural materials and methods. Even though organic food still only makes up a fraction of the European Union's overall agricultural production, it is no longer a niche industry. The European Union represents the second-largest single market for organic goods internationally, with an average per capita spending of USD 74.8 annually. The per capita spending on organic food in Europe has doubled in the last decade. In 2020, Swiss and Danish consumers spent the most on organic food (USD 494.09 and USD 453.90 per capita, respectively).
• Germany is the largest organic food market in Europe and the second largest market in the world after the United States, with a market size of USD 6.3 billion in 2021 and a per capita consumption of USD 75.6, as per Global Organic Trade data. The country accounted for 10.0% of the global organic food demand and is estimated to record a CAGR of 2.7% between 2021 and 2026.
• The organic food market in France witnessed strong growth, with a 12.6% rise in retail sales in 2021. The country's per capita spending on organic food was recorded at USD 88.8 in 2021, as per Global Organic Trade data. In 2018, as recorded by the Agence BIO/Spirit Insight Barometer, 88% of French people declared having consumed organic products. The preservation of health, environment, and animal welfare are the primary justifications for consuming organic foods in France. The organic market has begun to grow in several other nations, including Spain, the Netherlands, and Sweden, with the opening of organic stores. Organic food sales grew during and post the COVID-19 pandemic as consumers began paying more attention to health issues and learned the adverse effects of conventionally grown food.

Europe Biopesticides Industry Overview

The Europe Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 2.67%. The major players in this market are Certis U.S.A. L.L.C., Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems Inc., Seipasa, SA and Valent Biosciences LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Turkey
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Turkey
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Atlantica Agricola
  • 6.4.3 Biolchim SPA
  • 6.4.4 Bionema
  • 6.4.5 Certis U.S.A. L.L.C.
  • 6.4.6 Corteva Agriscience
  • 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.8 Lallemand Inc.
  • 6.4.9 Seipasa, SA
  • 6.4.10 Valent Biosciences LLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms