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한글목차
아시아태평양의 스마트 제조 시장 규모는 2025년에 584억 7,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.28%를 나타낼 것으로 예상되고, 2030년에는 870억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
제조업은 아시아태평양의 경제에 가장 큰 공헌을 하고 있는 기업 중 하나이며 급속한 변모를 이루고 있습니다. 인구 고령화 외에도 유럽과 북미의 인건비 상승으로 인해 저렴한 노동자를 기반으로 한 기존 모델은 더 이상 지속 가능하지 않습니다. 이러한 요인으로 인해 로우엔드 제조 기업은 비용 절감을 위해 동남아시아로 사업 거점을 옮기는 경향이 커지고 있습니다.
주요 하이라이트
Industry 4.0은 제조업 상황에서 최신 혁명입니다. 공장은 생산 기계, 무선 연결 및 센서를 통합하고 생산 라인 프로세스를 감독하고 자율적으로 의사 결정을 수행하는 시스템 플랫폼 생태계에 연결합니다. 스마트 제조의 도움으로 지역 제조업체는 비즈니스를 변화시키고 산업 사물인터넷(IIoT), 클라우드, 애널리틱스 솔루션을 활용하여 큰 가치를 달성할 수 있습니다.
빅데이터 분석은 복잡한 프로세스를 정교화하고 "온디맨드"와 같은 전통적인 운영 모델과는 별도로 매스 커스터마이징 및 제품 애즈 어 서비스(스마트 제조으로 가능)와 같은 새로운 비즈니스 모델을 지원할 수 있습니다. 빅데이터 분석을 통해 기업은 스마트 제조을 이용하여 반응적인 실천에서 예측적인 실천으로 이행할 수 있기 때문에 다양한 제조업에서 인더스트리얼 4.0의 실천이 증가하고 있기 때문에 이 지역에서 빅데이터 분석을 수용할 여지가 넓어지고 있습니다.
제조업은 인도의 고성장 분야 중 하나로 부상하고 있습니다. Make in India "프로그램은 인도를 제조업의 허브로 세계 지도에 위치시키고 인도 경제에 세계의 인지를 주고 있습니다. Make in India "프로그램을 성공시키기 위해서는 인도 제조업체가 보다 효율적으로 제조하고 경쟁력을 유지하기 위해 혁신을 전개해야 합니다. 스마트 제조 솔루션은 그 도움이 됩니다. 제조업체는 공급망 합리화, 비용 절감, 직장 안전성 향상 등 경쟁력 강화에 더욱 집중할 수 있습니다. 동시에 로보틱스, 애널리틱스, 사이버 보안 등의 솔루션은 품질 기준을 충족하는 능력을 강화합니다.
게다가 일본에서는 자동화산업경제가 막을 열고 인더스트리 버전 4.0의 개발이 가속화되고 있습니다. 일본은 공장 자동화 제품의 제조 거점이 되어 아시아태평양의 다른 지역 시장에 공급해 공장 자동화을 보다 저렴하게 제공합니다. 일본의 제품은 출하 비용이 낮아지기 쉽고, 아시아태평양의 애프터 판매 지원 네트워크도 충실합니다.
메이드 인 차이나 2025 구상은 제조업의 중국으로의 회귀가 가능하게 되는 가운데 동남아시아 국가는 노동 문제의 위험을 확인하고 최소한으로 억제할 필요가 있습니다. 또한 대부분의 지역 기업들은 인더스트리 4.0이 생산성과 성장에 미치는 이점을 더 잘 알고 있어야 합니다. 인더스트리 4.0을 올바르게 채용·도입하면 생산성을 30-40% 향상시킬 가능성이 있다고 추정되고 있습니다.
아시아태평양의 스마트 제조 시장 동향
석유 및 가스가 큰 점유율을 차지할 전망
석유 및 가스의 최종 사용자 산업은 예지 보전의 가장 빠른 개척자 중 하나입니다. 이는 기계에 쉽게 설치할 수 있는 센서가 환경 재해의 위험을 줄이면서 보전 비용을 낮출 필요가 있기 때문입니다. 이러한 센서는 잠재적인 고장에 대한 경고를 발행하는 특별히 개발된 예측 알고리즘으로 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다. 에너지 수요의 장기적인 성장은 석유 및 가스 산업이 그 밸류체인 전반에 걸쳐 많은 문제에 직면하고 많은 신기술이 필요하다는 것을 의미합니다.
석유 및 가스 분야에서는 많은 데이터가 생성되고 있습니다. 이 데이터의 대부분은 갱이 검층, 지진 탐사, 전통적 및 특수 코어 분석, 정적 및 유동적 압력 측정, 유체 분석, 압력 과도 테스트, 정기적인 기능적 생산 테스트 등 탐사, 생산 및 저수지 데이터 로그로 구성됩니다. 이러한 요소로 인해 공급업체는 데이터 관리 및 고급 분석 도구 솔루션을 제공하는 훌륭한 기회를 얻고 있습니다.
이 지역공급업체는 자연 언어 처리 및 컴퓨터 비전과 같은 AI 기술을 활용하여 이러한 문서에서 데이터를 자동으로 추출할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 실시간 분석 및 데이터 시각화에 대한 이러한 수요는 분석 솔루션 제공업체와의 제휴를 뒷받침하고 있습니다. 많은 기업들이 석유 및 가스의 밸류체인, 특히 석유화학에서의 다운스트림 사업 확대를 전략적으로 추진하고 있기 때문에 현재 진행 중인 스마트화로의 전환은 더욱 큰 가능성을 제시할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 북미·중동에 이어 석유 및 가스 리그가 많은 지역에서 3위입니다. 예를 들어 베이커 퓨즈사에 따르면 2022년 10월 기준 아시아태평양에는 약 86기의 해양 석유 및 가스 리그와 약 120개의 온쇼어 석유 및 가스 리그로 총 206기가 되었습니다.
게다가 브리티시 페트롤리암(BP)에 따르면 아시아태평양의 석유 생산량은 2021년에 일량 약 734만 배럴에 달했고, 향후 몇년간은 증가했습니다. 스마트 제조 공급업체는 이 기회를 활용하여 수익을 늘릴 수 있습니다.
중국이 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
지능형 용도으로의 전환이 진행되는 아시아에서 중국은 필수적인 존재입니다. 중국 정부는 표준 시스템 개발에 다양한 계획과 실증을 실시하여 스마트 제조 설계를 강화하고 있습니다. 중국은 2025년까지 40개의 제조 혁신 창출을 목표로 하고 있습니다. 중점 분야에는 자동공작기계와 로봇공학, 새로운 고도정보기술, 항공우주 및 항공기기, 해양기기, 하이테크 해운, 현대적 철도수송기기, 신에너지 자동차 및 기기, 전력기기, 농업기기, 신소재, 바이오의약품 및 첨단의료제품이 포함됩니다.
중국 정부는 2030년까지 AI 대국이 되기 위한 로드맵을 수립했습니다. AI의 개발과 보급을 고려해 정부는 중국 공장에서 AI 기술을 통합하고 네트워크화된 차량, 서비스 로봇, 드론, 비디오 이미지 식별 시스템, 음성 대화 시스템, 스마트 센서, 신경망, 칩을 갖춘 통합 인텔리전트 시스템의 기술을 활용·채용하는 데 주력하고 있습니다.
중국의 중견·대형 제조업체의 대부분은 공장 운영의 최적화, 설비 가동률의 향상, 제품 품질의 향상, 에너지 소비와 생산 코스트의 삭감을 동시에 실현하기 위해, 데이터 분석의 활용에 착수하고 있습니다. 최신 공급망 관리 툴을 사용하면 공장 운영 관리자는 제조 네트워크를 흐르는 원재료 및 제조 부품을 보다 명확하게 파악할 수 있어 제조 작업 및 제품 납품 일정을 정하여 비용 절감 및 효율 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 데이터 마이닝 기술의 적극적인 활용으로 엔지니어는 기계 고장에 대한 새로운 지식을 얻어 신뢰성을 높입니다.
게다가 2022년 11월, 중국 공업 정보화부는 새롭게 3개의 국가 제조 혁신 센터의 설립을 승인했다고 발표했습니다. 또한, 이 센터는 주요 범용 기술에 집중하고 이러한 산업에서 기술 연구 개발을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 동성은 제조업의 주요 분야의 질 높은 개발을 강력히 지원하기 위해 새로운 제조업혁신센터가 기술 혁신을 추구하는 능력을 강화하도록 지도하겠다고 말했습니다.
중국국가통계국에 따르면 2021년 중국의 산업용 로봇 생산 대수는 36만 3,000대 이상으로 2020년 대비 50% 이상 증가했습니다. 중국의 생산 능력이 높아짐에 따라 산업용 로봇 수요도 증가하고 있습니다.
아시아태평양의 스마트 제조 산업 개요
아시아태평양의 스마트 제조 시장은 상당히 세분화되어 있으며, ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric, Robert Bosch 등 수많은 국제 기업들이 최종 사용자의 업종에 관계없이 제조 공정의 생산성을 높이기 위해 제어 시스템, 로봇 공학, 머신 비전 시스템 분석, 이 시장의 각 회사는 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 제휴 및 제품 혁신을 진행하고 있습니다.
2022년 3월, 하니웰과 Oriental Energy Company Ltd.는 중국 광동 성 모나시에 연간 생산 능력 100만 톤의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 시설을 건설한다고 보고했습니다. 이 새로운 시설은 증가하는 SAF 수요에 부응하여 신기술의 활용을 통해 항공연료 생산에 있어서 온실가스 배출량의 삭감을 용이하게 하고, 2060년까지 탄소중립을 실현하는 중국의 목표 달성에 공헌합니다.
지멘스와 엔비디아는 2022년 6월 산업용 메타버스를 실현하고 AI 주도의 디지털 트윈 기술의 이용을 확대하기 위해 파트너십을 변경하겠다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 양사는 오픈 디지털 비즈니스 플랫폼인 Siemens Xcelerator와 3D 디자인과 협업을 위한 플랫폼인 NVIDIA Omniverse를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 지멘스의 물리적 기반 디지털 모델과 엔비디아의 실시간 인공지능을 통한 산업용 메타버스를 구축하여 조직이 보다 빠르고 안정적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
COVID-19가 제조업 전체에 미치는 영향과 디지털 이니셔티브에의 지출
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
제조 기업이 채용하고 있는 다각화 전략
제조업 성장 확대를 위한 정부의 이니셔티브
시장의 과제
인식 부족, 숙련된 인력 및 구현의 복잡성
변혁을 위한 막대한 설비투자
제6장 시장 세분화
지원 기술
산업용 제어 시스템
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
감독 컨트롤러 및 데이터 수집(SCADA)
분산형 제어 시스템(DCS)
휴먼 머신 인터페이스(HMI)
제품 수명주기 관리(PLM)
제조 실행 시스템(MES)
산업용 로봇
머신 비전 시스템
클라우드, 분석 및 플랫폼
사이버 보안
센서 및 트랜스미터
연결성/통신
기타 분야, 제어 및 안전 솔루션
최종 사용자 산업
자동차
반도체
석유 및 가스
화학 및 석유화학
제약
항공우주 및 방위
음식
기타 최종 사용자 산업
국가
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ABB Ltd
Honeywell International Inc.
Fanuc Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Emerson Electric Company
Rockwell Automation Inc.
Schneider Electric SE
Robert Bosch GmbH
Siemens AG
Yokogawa Electric Corporation
Cisco Systems Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Smart Manufacturing Market size is estimated at USD 58.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 87.03 billion by 2030, at a CAGR of 8.28% during the forecast period (2025-2030).
Manufacturing is one of the most significant contributors to Asia-Pacific's economy and is undergoing a rapid transformation. As the population ages, along with rising labor costs in Europe and North America, the legacy model based on inexpensive workers is no longer sustainable. Due to such factors, low-end manufacturing firms are increasingly moving their operations to Southeast Asia to cut costs.
Key Highlights
Industry 4.0 is the latest revolution in the manufacturing landscape. Factories integrate production machines, wireless connectivity, and sensors and link them to a system platform ecosystem that oversees the production line process and executes decisions autonomously. With the help of smart manufacturing, regional manufacturers can transform businesses and achieve significant value by leveraging the Industrial Internet of Things (IIoT), cloud, and analytics solutions.
Big data analytics can refine complicated processes and support new business models, like mass customization and product-as-a-service (which can be made possible by smart manufacturing), apart from the traditional operational models like "on-demand." As big data analytics allows an enterprise to use smart manufacturing to shift from reactionary practices to predictive ones, The increase in industrial 4.0 practices across various manufacturing industries provides more scope for accepting big data analytics in the region.
Manufacturing has emerged as one of the high-growth sectors in India. The "Make in India" program places India on the world map as a manufacturing hub and provides global recognition to the Indian economy. In order to succeed in the "Make in India" program, manufacturers in India need to manufacture more efficiently and deploy innovation to stay competitive. Smart manufacturing solutions can help with that. Manufacturers can focus more on enhancing competitiveness by streamlining supply chains, reducing costs, and improving safety in the workplace. Simultaneously, solutions like robotics, analytics, and cybersecurity strengthen their ability to meet quality norms.
Further, the automated industrial economy has opened in Japan, and the development of Industrial Version 4.0 is speeding up. Japan has become a manufacturing hub for factory automation products, supplying them to other regional markets in the Asia-Pacific region and making factory automation more affordable. Products from Japan are prone to lower shipment costs and have better after-sales support networks in the region.
With the Made in China 2025 initiative allowing the relocation of manufacturing back to China, Southeast Asian countries are under pressure to ascertain and minimize the risk of labor issues, and Industry 4.0 is currently impacting smart manufacturing development in the region. Moreover, most regional companies need to become more familiar with the benefits of Industry 4.0 on productivity and growth. It is estimated that if adopted and implemented correctly, Industry 4.0 has the potential to increase productivity by 30-40%.
APAC Smart Manufacturing Market Trends
Oil and Gas is Expected to Hold Significant Share
The oil and gas end-user industry is one of the earliest pioneers of predictive maintenance due to the need to lower the cost of maintenance while mitigating the risks of environmental disasters due to sensors that can now be easily installed into and onto machinery. These sensors can easily feed the data into specially developed predictive algorithms that warn them about potential failures. Long-term growth in the need for energy means that the oil and gas industry faces many problems along its entire value chain and needs a lot of new technology.
A lot of data is being generated in the oil and gas sector. A large part of this data consists of exploration, production, and reservoir data logs, such as well logs, seismic surveys, conventional and special core analyses, static and flowing pressure measurements, fluid analyses, pressure-transient tests, and periodic functional production tests, among others. Due to such factors, an enormous opportunity has been created for the vendors to offer a solution for data management and advanced analytical tools.
Vendors in the region have been offering solutions that allow companies to use AI technologies, such as natural language processing and computer vision, to extract data from these documents automatically. Such demands for real-time analysis and data visualization have driven partnerships with analytics solution providers. The ongoing shift to becoming smart is expected to present even more significant potential, given the strategic push by many companies to expand their downstream operations in the oil and gas value chain, especially petrochemicals.
Asia Pacific is third in terms of the region with the most oil and gas rigs after North America and the Middle East. For instance, according to Baker Hughes, there are around 86 offshore and 120 onshore oil and gas rigs, making a total of 206 in the cording to Baker Hughes, there are around 86 offshore and 120 onshore oil and gas rigs, making a total of 206 in the Asia-Pacific region as of October 2022.
Moreover, according to British Petroleum (BP), the oil production in Asia-Pacific amounted to roughly 7.34 million barrels per day in 2021 and is expected to increase more in the near future. The vendor of smart manufacturing can take advantage of this opportunity to increase their revenue.
China is Expected to Hold Major Share
China is an integral part of Asia's growing shift to intelligent applications. The Chinese government has strengthened the design of smart manufacturing by implementing various schemes and demonstrations in developing standard systems. China aims to create 40 manufacturing innovations by 2025. The focus areas include automated machine tools and robotics, new advanced information technology, aerospace and aeronautical equipment, marine equipment, high-tech shipping, modern rail transport equipment, new-energy vehicles and equipment, power equipment, agricultural equipment, new materials, and biopharma and advanced medical products.
The Chinese government has built a roadmap to become the leading AI superpower by 2030. Considering AI development and proliferation, the government focuses on integrating AI technology in China's factories to harness and adopt the techniques of integrated intelligent systems, which possess networked vehicles, service robots, drones, video image identification systems, voice interaction systems, smart sensors, neural networks, and chips.
Many medium and large manufacturers in China are initiating the use of data analytics to optimize factory operations, boost equipment utilization and product quality, and simultaneously reduce energy consumption and production costs. With the latest supply-network management tools, factory operational managers have a clearer view of raw materials and manufactured parts flowing through a manufacturing network that can help them schedule manufacturing operations and product deliveries to reduce costs and improve efficiency. With the active use of data mining technology, engineers and technicians are acquiring new insight into machine failure to enhance reliability.
Moreover, in November 2022, China's Ministry of Industry and Information Technology announced that it had approved the establishment of three new national manufacturing innovation centers. In addition, they said that these centers would concentrate on key generic technologies and enhance technological research and development in these industries. Furthermore, the ministry said it would guide the new manufacturing innovation centers to strengthen their capabilities to seek technological innovation to deliver strong support for the high-quality development of primary fields in manufacturing.
According to the National Bureau of Statistics of China, industrial robots' production volume amounted to over 363,000 units in China in 2021, an increase of more than 50% compared to 2020. As China's production capability grows, the demand for industrial robots also increases.
APAC Smart Manufacturing Industry Overview
The Asia-Pacific Smart Manufacturing Market is quite fragmented, as there are numerous international companies such as ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric, and Robert Bosch offering various solutions related to control systems, robotics, machine vision systems, and analytics to enhance the productivity of manufacturing processes across the end-user verticals. The companies in the market are undergoing various partnerships and product innovations to increase their market share.
In March 2022, Honeywell and Oriental Energy Company Ltd. reported that a sustainable aviation fuel (SAF) production facility would be built in Maoming, Guangdong Province, in China, with an annual output capacity of 1 million tons. The new building will help meet the growing demand for SAF, make it easier to reduce greenhouse gas emissions in the production of aviation fuel through the use of new technologies, and help China reach its goal of being carbon neutral by 2060.
Siemens and NVIDIA announced in June 2022 that they would change their partnership to make the industrial metaverse possible and increase the use of AI-driven digital twin technology, which will help take industrial automation to a new level. This partnership also lets them connect Siemens Xcelerator, an open digital business platform, and NVIDIA Omniverse, a platform for 3D design and collaboration. This will create an industrial metaverse with physics-based digital models from Siemens and real-time AI from NVIDIA, which will help organizations make decisions faster and with more confidence.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Overall Manufacturing Industry and Their Spending on Digital Initiatives
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Diversification Strategies being Adopted by the Manufacturing Companies
5.1.2 Initiatives Undertaken by the Government to Increase Growth in Manufacturing Sector
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Awareness, Skilled Workforce and Complexity in Implementation
5.2.2 Huge Capital Investments for Transformations
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Enabling Technologies
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
6.1.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)
