한글목차

종자 처리 시장 규모는 2025년에 90억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 118억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 5.57%로 성장할 전망입니다.

농가의 의식이 높아지면서 종자 처리 수요를 견인

• 2017년부터 2022년 사이에 세계의 화학 살균제 종자 처리 시장은 18.3%의 대폭적인 성장을 보였습니다. 손실을 줄이는 것을 목적으로 한 처리는 보다 높은 살균성 종자 처리제의 필요성을 증가시켰습니다.
• 살충성 종자 처리제는 진딧물, 총채벌레, 구렁방아 애벌레, 딱정벌레 등 작물의 라이프사이클 초기 단계에서 종자나 모종을 해치는 다양한 해충을 구제하는 데 높은 표적 특이성을 갖고 있습니다. 살포 효과가 높고, 매우 초기 단계부터 적절한 예방조치를 제공함으로써 작물의 후기 단계에 필요한 잎면 살포의 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 이미다클로프리드, 클로티아니딘, 티아메톡삼, 피프로닐, 클로르피리포스 등의 유효 성분은 화학 살충제 종자 처리에서 매우 중요합니다. 클로티아니딘, 티아메톡삼은 진딧물, 코나지라미, 요코바이 등의 폭넓은 흡즙 해충에 효과가 있으며 피프로닐 및 클로르피리포스는 토양 서식 해충에 작용합니다.
• 선충의 만연은 세계적으로 증가하고 있어 농작물에 심각한 손실을 가져오고 있습니다.

종자 처리는 가뭄과 폭염에 대한 식물의 생물학적 스트레스 내성을 향상시킵니다.

• 수확 전 단계에서 초기 작물의 질병과 해충으로부터 종자나 모종을 보호할 필요성에 관한 농가의 의식이 높아지면서 종자 처리 제품의 이용이 증가하고 작물을 균일하게 정착 및 성장시킬 수 있게 되었습니다. 세계의 종자 처리 시장은 80억 5,000만 달러를 차지하였습니다.
• 2022년에는 남미가 세계 종자 처리 시장의 26.3%를 차지하는 2위 시장이었으며 시장 가치는 21억 2,000만 달러였습니다. 남미의 시장 지배는 기후 조건의 변화에 기인하고 있습니다. 최근 가뭄과 폭염은 작물 생산을 방해하고 있습니다. 2022년, 브라질은 남미 최대 시장으로 압도적인 지위를 차지하였고 이 지역 시장 점유율의 77.9%를 차지했습니다.
• 북미의 종자 처리 시장은 20.8%를 차지하였으며 2022년 시장 가치는 16억 7,000만 달러였습니다. 미국은 최대의 종자 처리 시장으로, 2022년에는 82.6%의 점유율을 차지하였습니다. 종자 처리는 파종율을 낮추고 수익성을 높일 수 있기 때문에 대두와 같은 주요 재배 작물에 대해 종자 처리 제품의 채용이 증가하면서 대폭적인 성장을 이루고 있습니다.

세계 종자 처리 시장 동향

작물 주기 초기에 곰팡이의 확산이 증가하며 이러한 문제를 해결하기 위한 살균제 처리의 효과는 살균제 종자 처리제 수요를 증가시킬 수 있습니다.

• 2022년 종자 처리제의 세계 평균 소비량은 농지 1헥타르당 3.4kg으로 기록되었습니다.
• 살균성 종자 처리제의 사용은 떡병 등의 진균성 병해가 초래하는 큰 위협 때문에 모든 농약 중에서도 인기가 높고, 진균성 병해는 세계적으로 대폭적인 수율 손실을 초래하고 있습니다. 이 병해는 6,000만 명의 식량에 해당하는 쌀의 생산량에 최대 30%의 손실을 가져오며 심각한 경제적 손해를 초래합니다. 트리사이클라졸 75% WP를 3g/kg으로 종자 처리하면 이 종자를 매개로 하는 병해를 후기 단계에서도 효과적으로 예방 및 방제할 수 있습니다.
• 이미다클로프리드, 클로티아니딘, 티아메톡삼, 피프로닐, 그리고 클로르피리포스는 종자 처리용 화학 살충제의 중요한 유효성분입니다.
• 남미는 2022년에 농지 1헥타르당 1,959그램을 소비하면서 종자 처리제의 헥타르당 최대 소비량을 기록하였고, 유럽이 619.0그램, 북미가 583.0그램으로 뒤를 이었습니다.
• 설문 조사에 따르면 벼 종자에 살충제를 살포하여 벼룩 벌레의 유충 수를 효과적으로 줄일 수 있었습니다. 이러한 처리는 90% 이상의 방제 효율을 보였으며 남미에서는 최대 25%의 상당한 수율 향상을 가져왔습니다. 이러한 요인에 인해 이 지역 및 세계적으로 종자 처리의 도입이 진행되고 있습니다.

메탈락실을 종자 처리에 사용하면 토양 전염성 병원체로부터 종자와 모종을 조기에 보호할 수 있습니다.

• 종자 처리제는 종자에 직접 도포하는 특수한 화학약품이며 병해충으로부터의 보호를 강화하고, 발아율을 향상시키며, 식물의 건전한 생육을 보장하여 작물의 생산성 향상과 지속 가능한 농법에 공헌합니다.
• 비침투성 살충제인 시펠메트린은 주로 처리된 종자와 식물의 표면에 남아 있으며 대상 해충과 접촉하여 보호 장벽을 형성합니다. 시펠메트린은 광범위한 해충에 대한 신속한 작용 효과로 알려져 있으며 따라서 종자 처리 용도로 유용합니다. 2022년 가격은 톤당 2만 1,100달러였습니다.
• 말라티온은 침투 작용을 통해 식물의 다양한 부위를 먹고 사는 해충을 방제할 수 있습니다. 진딧물, 멸구, 총채벌레, 깍지벌레, 특정 파충류 등 처리된 작물에 침입할 수 있는 다양한 해충 방제에 효과적입니다. 말라티온의 2022년 가격은 톤당 1만 2,500달러였습니다.
• 메탈락실을 사용하면 종자와 모종을 토양 전염성 병원체로부터 조기에 보호하여 입고병이나 종자 부패와 같은 질병을 예방할 수 있습니다. 피슘, 파이토프토라, 노균병 등의 병원균에 효과가 있습니다. 2022년 가격은 톤당 4,400달러였습니다.
• 아족시스트로빈의 침투 활성 작용은 처리된 식물에 흡수되고 순환기계 내로 이동하여 새싹과 잎을 포함한 식물의 다양한 부분을 보호하는 기능을 제공합니다. 2022년 가격은 톤당 4,500달러였습니다.
• 세계 각국의 정부는 종자 처리 기술의 채용을 촉진하기 위해 보급 서비스, 보조금, 계발 캠페인, 그리고 업계 내 협력을 통해 종자 처리의 도입을 추진하고 있습니다.

종자 처리 산업 개요

종자 처리 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업이 61.96%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효 성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 칠레
  • 중국
  • 프랑스
  • 독일
  • 인도
  • 인도네시아
  • 이탈리아
  • 일본
  • 멕시코
  • 미얀마
  • 네덜란드
  • 파키스탄
  • 필리핀
  • 러시아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 태국
  • 우크라이나
  • 영국
  • 미국
  • 베트남
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능
  • 살균제
  • 살충제
  • 살선충제
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 유지종자
  • 잔디 및 관상용
• 지역
  • 아프리카
    • 국가별
    • 남아프리카
    • 기타 아프리카
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 미얀마
    • 파키스탄
    • 필리핀
    • 태국
    • 베트남
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 네덜란드
    • 러시아
    • 스페인
    • 우크라이나
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
    • 기타 북미
  • 남미
    • 국가별
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • Crystal Crop Protection Ltd
  • FMC Corporation
  • Mitsui & Co. Ltd(Certis Belchim)
  • Nufarm Ltd
  • Syngenta Group
  • Upl Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Seed Treatment Market size is estimated at 9.06 billion USD in 2025, and is expected to reach 11.87 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.57% during the forecast period (2025-2030).

Growing awareness among farmers is driving the demand for seed treatments

• During 2017-2022, the global chemical fungicide seed treatment market witnessed a substantial growth of 18.3%. Fungal diseases like rice blast cause up to 30% global rice yield loss and severe economic damage. The aim to reduce these losses increased the need for higher fungicidal seed treatments. Metalaxyl, carbendazim, thiram, and captan are the most used active ingredients in fungicidal seed treatment products.
• Insecticidal seed treatments have high target specificity in controlling a range of pests that attack seeds or seedlings, such as aphids, thrips, wireworms, and beetles at the initial stage of the crop's life cycle. Moreover, insecticidal seed treatments are cost-effective alternatives as they require low application rates and can help reduce the reliance on foliar sprays in the later stages of the crop by providing proper preventive measures at the very initial stages. These factors are expected to drive the market at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2023-2029).
• Active ingredients such as imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam, fipronil, and chlorpyrifos are highly important in chemical insecticide seed treatment. Imidacloprid, clothianidin, and thiamethoxam are effective against a wide range of sucking insects, such as aphids, whiteflies, and leafhoppers, while fipronil and chlorpyrifos act against soil-dwelling insect pests.
• There is an increasing incidence of nematode infestations globally with severe crop losses. The growing knowledge among farmers about the various alternatives to overcome yield losses led to a significant growth of 4.6% during the historical period.

Seed treatment improves the plant abiotic stress tolerance towards droughts and heatwaves.

• The growing awareness among farmers regarding the need to protect seeds and seedlings from early crop diseases and insect pests in the preharvest stage raises the utilization of seed treatment products, which will give more strength to the crop to grow further with uniform establishment and growth. The global seed treatment market accounted for USD 8.05 billion, with a consumption volume of 756.7 thousand metric tons in 2022.
• In 2022, South America is the second largest market with 26.3% of the global seed treatment, with a market value of USD 2.12 billion. The dominance of the South American region is majorly attributed to the changing climatic conditions. Recent droughts and heat waves have hampered crop production. Seed treatment increases the plant's tolerance to adverse conditions like drought and heatwaves, resulting in higher utilization. In 2022, Brazil held the dominant position as the largest market in South America, representing 77.9% of the region's market share. The country's remarkable expansion can be attributed to several factors, including the growing need for food security and the escalating utilization of seed treatment products in crops like soybeans.
• The North America seed treatment market holds a 20.8% and a market value of USD 1.67 billion in 2022. The United States is the largest seed treatment market, accounting for a share of 82.6% in 2022. The country has been witnessing substantial growth driven by increasing demand for food security and rising adoption of seed treatment products in major grown crops like soybeans, as seed treatment can reduce the seeding rate and increase profitability.

Global Seed Treatment Market Trends

Growing fungal infestations in early crop cycle and effectiveness of fungicide treatment in addressing these issues may lead to a rise in the demand for fungicide seed treatments

• The global average consumption of seed treatment chemicals was recorded at 3.4 kg per hectare of agricultural land in 2022. The usage of seed treatment chemicals is growing with the rising awareness among farmers globally about the significance of seed treatment in crop protection.
• The usage of fungicidal seed treatments is more popular among all pesticides due to the significant threat posed by fungal diseases such as rice blasts, leading to substantial yield losses globally. These diseases can result in up to a 30% loss in rice production, equivalent to feeding 60 million people, causing severe economic damage. Treating seeds with tricyclazole 75 WP at 3g/kg effectively prevents and controls this seed-borne disease even in later stages.
• Imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam, fipronil, and chlorpyrifos are crucial active ingredients in chemical insecticides for seed treatment. They exhibit high efficacy against a broad spectrum of pests, including wireworms, seed-corn maggots, grubs, soil-dwelling insects, caterpillars, and beetles.
• South America is the highest per-hectare consumer of seed treatment chemicals, with 1,959 grams per hectare of agricultural land in 2022, followed by Europe and North America, with consumption of 619.0 and 583.0 grams per hectare of seed treatment chemicals, respectively, in the same year.
• Research indicates that the application of insecticides on rice seeds effectively reduced the larval population of rice water weevil. These treatments displayed control efficiency surpassing 90% and resulted in significant yield improvements of up to 25% in South America. Such factors are leading to higher adoption of seed treatments in the region and globally.

Metalaxyl, when used as seed treatment, offers early protection to seeds and seedlings from soil-borne pathogens

• Seed treatments are specialized chemicals applied directly to seeds, offering enhanced protection from pests and diseases, promoting better germination rates, and ensuring healthier plant establishment, contributing to increased crop productivity and sustainable farming practices.
• As a non-systemic insecticide, cypermethrin remains primarily on the surface of treated seeds or plants. It forms a protective barrier that acts in contact with the target pests. Cypermethrin is known for its quick knockdown effect on a wide range of insect pests, making it valuable in seed treatment applications. In 2022, it was priced at USD 21.1 thousand per metric ton.
• Malathion's systemic action enables it to provide protection against pests that feed on different parts of the plant. It is effective in controlling a variety of insect pests, such as aphids, leafhoppers, thrips, scales, and certain caterpillar species that may infest the treated crops. Malathion was priced at USD 12.5 thousand per metric ton in 2022.
• Metalaxyl, when used, offers early protection to seeds and seedlings from soil-borne pathogens, preventing diseases like damping-off and seed rot. It is effective against pathogens such as pythium, phytophthora, and certain downy mildew. In 2022, it was priced at USD 4.4 thousand per metric ton.
• Azoxystrobin's systemic activity allows it to be absorbed by treated plants and translocated within their vascular system, providing extended protection to different parts of the plant, including new growth and foliage. It was priced at USD 4.5 thousand per metric ton in 2022.
• Governments worldwide are promoting seed treatment practices through extension services, subsidies, awareness campaigns, and collaborations within the industry to encourage the adoption of seed treatments.

Seed Treatment Industry Overview

The Seed Treatment Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 61.96%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 Chile
  • 4.3.6 China
  • 4.3.7 France
  • 4.3.8 Germany
  • 4.3.9 India
  • 4.3.10 Indonesia
  • 4.3.11 Italy
  • 4.3.12 Japan
  • 4.3.13 Mexico
  • 4.3.14 Myanmar
  • 4.3.15 Netherlands
  • 4.3.16 Pakistan
  • 4.3.17 Philippines
  • 4.3.18 Russia
  • 4.3.19 South Africa
  • 4.3.20 Spain
  • 4.3.21 Thailand
  • 4.3.22 Ukraine
  • 4.3.23 United Kingdom
  • 4.3.24 United States
  • 4.3.25 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Insecticide
  • 5.1.3 Nematicide
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 South Africa
    • 5.3.1.1.2 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Indonesia
    • 5.3.2.1.5 Japan
    • 5.3.2.1.6 Myanmar
    • 5.3.2.1.7 Pakistan
    • 5.3.2.1.8 Philippines
    • 5.3.2.1.9 Thailand
    • 5.3.2.1.10 Vietnam
    • 5.3.2.1.11 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Netherlands
    • 5.3.3.1.5 Russia
    • 5.3.3.1.6 Spain
    • 5.3.3.1.7 Ukraine
    • 5.3.3.1.8 United Kingdom
    • 5.3.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Canada
    • 5.3.4.1.2 Mexico
    • 5.3.4.1.3 United States
    • 5.3.4.1.4 Rest of North America
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Argentina
    • 5.3.5.1.2 Brazil
    • 5.3.5.1.3 Chile
    • 5.3.5.1.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 Crystal Crop Protection Ltd
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)
  • 6.4.8 Nufarm Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 Upl Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms