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세계의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년 1,024억 달러로 추정되며, 2030년에는 1,347억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.63%로 성장할 것으로 예측됩니다.

해충과 병해의 만연이 작물 보호 화학제품 시장을 견인

• 세계의 작물 보호 화학제품 시장은 현저한 성장을 이루고 있으며 향후에도 확대가 계속될 것으로 예상됩니다. 2022년 시장은 900억 5,400만 달러였고, 2023년부터 2029년까지 CAGR 4.5%를 기록해 2029년에는 1,227억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 성장은 해충이나 병해의 만연 증가, 기후 변동, 작물 수량의 향상에 대한 주목의 고조에 의한 것으로 예상됩니다.
• 세계 작물 보호 화학제품 시장에서는 제초제가 큰 점유율을 차지하고 있고, 2022년에는 금액 기준 41.7%를 차지했습니다. 2023-2029년 CAGR은 5.1%로, 가장 빠르게 성장하는 분야로 예상됩니다. 작물 손실 증가와 최적 산출량을 확보할 필요성은 경작지 확대와 함께 제초제 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 살충제 부문은 금액 기준으로 2023-2029년에 CAGR 4.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 농업에서 해충의 침입 리스크는 기후 변화에 의해 증대하고 있습니다.
• 살균제 부문은 2023년과 2029년 사이에 42억 3,000만 달러의 성장이 예상되고 있습니다. 예를 들어, Septoria tritici blotch(STB)은 유럽의 주요 병해입니다.
• 농약 분야는 해충의 침입으로부터 작물을 지킬 필요성이 높아짐에 따라 2023년부터 2029년까지 금액 기준으로 4.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.

주요 국가에서 해충으로 인한 수율 손실 증가는 작물 보호 화학 물질의 사용을 촉진합니다.

• 해충은 농업에 큰 과제를 가져옵니다. 해충은 농작물에 피해를 주고 수확량을 줄이고 수확한 농산물의 품질을 저하시킵니다. 해충을 효과적으로 관리하는 것은 식량 안보를 확보하고 안정된 식량 공급을 유지하기 위해 필수적입니다.
• 2022년에는 남미가 세계 농약 시장 금액의 30.4%라는 큰 점유율을 차지했습니다. 아르헨티나, 브라질, 칠레 등의 국가를 둘러싼 이 지역에서는 살충제의 성장을 목격하고 있습니다. 해충을 구제하고 작물 산출량을 최대화하기 위해 살충제에 의존하는 국가이기 때문에 이들 국가들은 해충을 효과적으로 제거하고 작물의 수율을 극대화하기 위해 농약에 의존하고 있습니다.
• 북미 농업은 다양성이 풍부하며 다양한 국가에서 다양한 작물이 재배되고 있습니다. 미국은 2022년 금액 기준으로 82.4%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다.
• 이 시장은 2023-2029년까지 CAGR 4.5%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

세계 작물 보호 화학제품 시장 동향

기후 변화에 의한 병해충의 이상발생이 농약 살포 증가로 이어집니다.

• 2022년 작물 보호 화학물질의 세계 평균 소비량은 1헥타르당 117.9kg을 기록했습니다.
• 2022년에는 살균제의 1헥타르당 소비량이 48.4kg으로 가장 많아져, 이것은 작물 생산에 중대한 위협을 초래하는 진균병과 싸우는 중대한 필요성을 반영하고 있습니다. 병해는 곡물, 과일, 야채, 관엽 식물에 영향을 미치고, 식량 농업 기관의 보고에 의하면, 살균제의 광범위한 사용에도 불구하고, 약 2,200억 달러의 대폭적인 경제 손실로 이어집니다.
• 2022년 제초제는 헥타르당 44.8kg의 비율로 살포되었습니다. 잡초의 적응력, 빠른 번식력, 제초제 내성 증가로 인해 화학 제초제 사용량이 매년 증가하고 있으며, 이로 인해 작물과의 경쟁에서 밀려나 수확량 손실이 커지고 있습니다.
• 지구 온난화로 인한 기후 조건의 변화는 특정 해충에 좋은 조건을 만들어 농작물 생산에 심각한 위협을 초래합니다. 2020년 메뚜기 발생은 23개 국가에 영향을 미쳤고, 그 중 9개국은 동아프리카의 넓은 지역으로, 11개국은 북중동 및 아프리카에서 3개국은 남아시아에서 발생해, 추정 85억 달러의 손실을 가져왔습니다.

2022년 사이퍼메트린은 1톤당 2만 1,080달러로 가장 높은 가격의 농약이 되었습니다.

• 사이퍼메트린은 피레드로이드 계 살충제에 속하며 국화 꽃에서 유래 된 피레드린의 천연 살충 특성을 모방하도록 설계된 합성 화학 물질입니다. 폭넓은 해충을 효과적으로 구제하기 위해 사용됩니다.
• 아트라진은 옥수수와 벼농사에서 에키노크로아, 엘루신속, 청비름 등의 활엽잡초와 벼과 잡초의 방제에 널리 사용되는 제초제입니다.
• 말라티온은 유기인산염계 살충제로 유기인산염의 화학적 분류에 속합니다.
• 만코제브는 디티오카르바민산염에 속하는 살균제입니다. 감자, 토마토, 포도, 바나나 등의 작물로, 만고병, 베토병, 조고병, 탄소병 등의 진균성 병해의 방제에 자주 사용됩니다. 다른 살균제에 비해 폭넓은 활성 스펙트럼을 가지고 곰팡이 세포 내의 여러 부위에 작용하기 때문에 보다 효과적입니다.
• 프로피네브와 글리포세이트는 중요한 살균제와 제초제로, 2022년 가격은 각각 1톤당 3,500달러와 1,100달러였습니다.

농약 산업 개요

작물 보호 화학 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 회사에서 57.17%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation Syngenta Group이 있습니다(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 칠레
  • 중국
  • 프랑스
  • 독일
  • 인도
  • 인도네시아
  • 이탈리아
  • 일본
  • 멕시코
  • 미얀마
  • 네덜란드
  • 파키스탄
  • 필리핀
  • 러시아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 태국
  • 우크라이나
  • 영국
  • 미국
  • 베트남
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 연체동물 구충제
  • 살선충제
• 적용 모드
  • 약제 살포
  • 잎면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 지방 종자
  • 잔디 및 관상용
• 지역
  • 아프리카
    • 국가별
    • 남아프리카
    • 기타 아프리카
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 미얀마
    • 파키스탄
    • 필리핀
    • 태국
    • 베트남
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 네덜란드
    • 러시아
    • 스페인
    • 우크라이나
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
    • 기타 북미
  • 남미
    • 국가별
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 102.4 billion USD in 2025, and is expected to reach 134.7 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.63% during the forecast period (2025-2030).

Rising pest and disease infestations are driving the market for crop protection chemicals

• The global crop protection chemicals market is experiencing significant growth and is expected to continue expanding in the coming years. In 2022, the size of the market reached USD 90.54 billion, and it is expected to register a CAGR of 4.5% between 2023 and 2029, reaching USD 122.71 billion by 2029. This growth can be due to the rising pest and disease infestations, climate changes, and increasing focus on improving crop yield.
• In the global crop protection chemicals market, herbicides hold the major share, accounting for 41.7% in 2022 by value. They are expected to be the fastest-growing segment, with a CAGR of 5.1% by value during 2023-2029. The rising crop losses and the need to ensure optimum yield, coupled with the expansion of cropland, are expected to fuel the growth of the herbicide segment.
• The insecticide segment is projected to register a 4.2% CAGR between 2023 and 2029 by value. The risk of pest infestation in agriculture is increasing due to climate change. Plant pests such as armyworms, desert locusts, and several other pests attacking agriculturally important crops are posing a significant threat, which may drive the demand for insecticides in the coming years.
• The fungicide segment is expected to grow by USD 4.23 billion between 2023 and 2029. Wheat, soybeans, and potatoes are some of the major crops grown globally, which are currently under threat due to various fungal diseases. For instance, Septoria tritici blotch (STB) is a major disease in Europe. Rising infestations of such diseases cost UK growers approximately USD 263 million of yield losses each year.
• The pesticide segment is expected to register a CAGR of 4.5% by value during 2023-2029 due to the rising need to protect crops from pest infestations.

The rise in yield losses by pests in major countries is driving the crop protection chemicals usage

• Pests pose significant challenges to agriculture. They can damage crops, reduce yields, and compromise the quality of harvested produce. Pests like insects, weeds, fungi, and other organisms threaten agricultural productivity. Managing pests effectively is essential for ensuring food security and maintaining a stable food supply. During 2017-2022, the global crop protection chemicals market grew by 30.9%.
• In 2022, South America held a substantial 30.4% share of the global pesticide market's value. This region, encompassing countries like Argentina, Brazil, and Chile, is witnessing growth in its pesticide market. Given their status as significant agricultural producers with extensive farmland, these nations rely on pesticides to effectively control pests and maximize crop yields. The South American crop protection chemicals sector is anticipated to experience a 4.7% CAGR between 2023 and 2029.
• Agriculture in North America is highly diverse, with a wide range of crops cultivated across different countries. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of crops such as wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. The region occupied the second-highest share of 25.2% by the value of the overall crop protection chemicals market value in 2022. The United States occupied the highest share of 82.4% by value in 2022. However, yield losses due to weeds and pests are a major threat to the production and the economic well-being of farmers in the country. Herbicides occupied the highest share of 52.5% by value in 2022 in the country.
• The market is projected to register a CAGR of 4.5% during the period 2023-2029. The rapidly expanding agriculture sector, with changing climate and pest infestations, is driving the growth of the market.

Global Crop Protection Chemicals Market Trends

Unusual outbreaks of pests and diseases due to climate change are leading to higher application of pesticides

• The global average consumption of crop protection chemicals was recorded at 117.9 kg per hectare in 2022. The average per hectare consumption of pesticides in the world is increasing due to factors like expanding agriculture and intensive and monoculture farming practices. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and extreme weather events create more favorable conditions for pest proliferation and expansion into new areas, leading to increased usage of chemical pesticides.
• In 2022, fungicides saw the highest per-hectare consumption at 48.4 kg, reflecting the critical need to combat fungal diseases that pose a significant threat to crop production. These diseases impact cereals, fruits, vegetables, and ornamentals, leading to substantial economic losses of approximately USD 220.0 billion despite the extensive use of fungicides, as reported by the Food and Agriculture Organization.
• Herbicides were applied at the rate of 44.8 kg per hectare in 2022. Chemical herbicide usage has been escalating every year due to the growing adaptability, rapid reproduction, and herbicide resistance of weeds, causing them to outcompete crops and resulting in significant yield losses. Examples include glyphosate-resistant Palmer amaranth and common water hemp, as well as acetolactate synthase-inhibiting herbicide-resistant Kochia.
• Changing climatic conditions caused by global warming create favorable conditions for certain pests, posing a severe threat to crop production. In 2020, a locust outbreak adversely impacted 23 countries, with nine in wider East Africa, 11 in North Africa & the Middle East, and three in South Asia, resulting in an estimated USD 8.5 billion loss.

Cypermethrin was the highest-priced pesticide, at USD 21.08 thousand per metric ton, in 2022

• Cypermethrin belongs to the class of pyrethroid insecticides, which are synthetic chemicals designed to mimic the natural insecticidal properties of pyrethrins derived from chrysanthemum flowers. Cypermethrin is used to effectively manage a wide range of pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, and whiteflies. Its mode of action involves disrupting the nervous systems of insects, leading to paralysis and, ultimately, their death. In 2022, cypermethrin was priced at USD 21.08 thousand per metric ton.
• Atrazine is an herbicide widely used for the control of broadleaf and grassy weeds like Echinocloa, Elusine spp., and Amaranthus viridis in maize and rice crops. The herbicide was valued at a price of USD 13.8 thousand in 2022. India is the world's largest importer of atrazine technical, with China being the largest exporter.
• Malathion is an organophosphate insecticide belonging to the chemical class of organophosphates. Malathion's mode of action involves inhibiting acetylcholinesterase, an enzyme essential for proper nerve function in insects. It is the most affordable chemical among the three, priced at USD 12.5 thousand per metric ton in 2022.
• Mancozeb is a fungicide belonging to the chemical class of dithiocarbamates. It is commonly used to control fungal diseases like late blight, downy mildew, early blight, and anthracnose in crops like potatoes, tomatoes, grapes, and bananas. Mancozeb has a broad spectrum of activity compared to other fungicides and acts on multiple sites within the fungal cell, making it more effective. Mancozeb was priced at USD 7.8 thousand in 2022.
• Propineb and glyphosate are important fungicides and herbicides, priced at USD 3.5 thousand and USD 1.1 thousand per metric ton in 2022, respectively.

Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Crop Protection Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 57.17%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 Chile
  • 4.3.6 China
  • 4.3.7 France
  • 4.3.8 Germany
  • 4.3.9 India
  • 4.3.10 Indonesia
  • 4.3.11 Italy
  • 4.3.12 Japan
  • 4.3.13 Mexico
  • 4.3.14 Myanmar
  • 4.3.15 Netherlands
  • 4.3.16 Pakistan
  • 4.3.17 Philippines
  • 4.3.18 Russia
  • 4.3.19 South Africa
  • 4.3.20 Spain
  • 4.3.21 Thailand
  • 4.3.22 Ukraine
  • 4.3.23 United Kingdom
  • 4.3.24 United States
  • 4.3.25 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Region
  • 5.4.1 Africa
    • 5.4.1.1 By Country
    • 5.4.1.1.1 South Africa
    • 5.4.1.1.2 Rest of Africa
  • 5.4.2 Asia-Pacific
    • 5.4.2.1 By Country
    • 5.4.2.1.1 Australia
    • 5.4.2.1.2 China
    • 5.4.2.1.3 India
    • 5.4.2.1.4 Indonesia
    • 5.4.2.1.5 Japan
    • 5.4.2.1.6 Myanmar
    • 5.4.2.1.7 Pakistan
    • 5.4.2.1.8 Philippines
    • 5.4.2.1.9 Thailand
    • 5.4.2.1.10 Vietnam
    • 5.4.2.1.11 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 By Country
    • 5.4.3.1.1 France
    • 5.4.3.1.2 Germany
    • 5.4.3.1.3 Italy
    • 5.4.3.1.4 Netherlands
    • 5.4.3.1.5 Russia
    • 5.4.3.1.6 Spain
    • 5.4.3.1.7 Ukraine
    • 5.4.3.1.8 United Kingdom
    • 5.4.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.4.4 North America
    • 5.4.4.1 By Country
    • 5.4.4.1.1 Canada
    • 5.4.4.1.2 Mexico
    • 5.4.4.1.3 United States
    • 5.4.4.1.4 Rest of North America
  • 5.4.5 South America
    • 5.4.5.1 By Country
    • 5.4.5.1.1 Argentina
    • 5.4.5.1.2 Brazil
    • 5.4.5.1.3 Chile
    • 5.4.5.1.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd
  • 6.4.7 Nufarm Ltd
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms