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태국의 건설용 화학제품 시장 규모는 2024년에 6억 9,033만 달러로 평가되었고, 2030년에는 9억 7,896만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간(2024-2030년) 중 CAGR 5.99%로 성장할 것으로 예측됩니다.

태국의 주택 건설 부문에서 건설용 화학제품의 요구 증가가 시장 성장을 뒷받침 할 전망

• 2022년 태국의 건설용 화학제품 시장은 건설 활동과 재료 가격 상승으로 견인되어 11.45% 수요 급증을 나타냈습니다. 이 상승은 2021년에 비해 수요 및 이익 증가로 이어졌습니다. 건축 프로젝트 증가에 따라 건설용 화학제품의 특징과 용도에 대한 인식이 높아지고 있으며, 2023년 수요는 전년대비 4.5% 증가한 것으로 평가됩니다.
• 주로 비주택 건축물이 많기 때문에 공업 및 시설 분야가 시장을 독점하고 있습니다. 또한 태국 경제의 중요한 기둥인 제조업 부문은 지금까지 외국에서의 투자를 받아들이고 있으며 앞으로도 지속적인 투자가 기대되고 있습니다. 이러한 요인이 이 분야에서 건축용 화학물질 수요를 끌어올리고 있습니다.
• 2위 수요 점유율을 자랑하는 주택 부문은 태국 도시 인구 집중의 혜택을 받고 있습니다. 이 높은 도시 밀도는 왕성한 주택 수요로 이어져 건설용 화학제품의 중요한 시장을 형성하고 있습니다. 특필해야 할 것은 수해의 경감에 빠뜨릴 수 없는 방수 솔루션으로, 2022년 동부문 총 수요의 35% 가까이를 차지했습니다.
• 향후를 전망하면, 주택 부문이 건설용 화학제품 수요의 가장 빠른 성장을 나타내게 되어, 예측 기간 중(2023-2030년) CAGR 6.5%로 성장이 예측됩니다. 이 급증은 이 나라에서 진행 중인 도시화 추세 및 정부의 주택 정책에 추진된 저렴한 주택 수요 증가가 예상에 뒷받침됩니다.

태국의 건설용 화학제품 시장 동향

외국 직접투자(FDI) 및 관광 증가가 이 분야의 성장을 뒷받침

• 2022년 태국의 상업 건설 부문은 2021년 대비 20%의 수량 급증을 경험했으며 COVID-19의 대유행에서 회복을 보였습니다. 이 회복이 GDP의 2.6% 증가에도 기여했습니다. 이 확대는 주로 외국 직접투자(FDI)의 급증으로 인한 것으로 전국적인 오피스 공간, 창고, 소매점의 추가 수요 증가로 이어지고 있습니다.
• 2018년부터 2021년까지 태국 상업 건설 부문의 신규 바닥 면적은 2.82% 감소했습니다. 이 침체는 팬데믹의 직접적인 결과로 사무실과 소매점과 같은 상업 공간에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 2020년과 2021년은 특히 과제가 되고 있어 신규 바닥 면적은 2019년에 비해 각각 31.33%와 15.17%로 대폭 감소했습니다. 팬데믹에 의한 여행 제한 및 공급망 중단 등의 제약이 상황을 더욱 악화시켜 노동력 부족과 자재 부족으로 이어졌습니다.
• 태국의 상업 공간 수요는 관광객의 급증 및 2022년 외국 직접투자(FDI)의 전년 대비 36% 증가에 힘입어 증가 추세에 있습니다. 이 FDI 증가는 태국에서 사업 설립에 대한 해외 기업의 관심 증가를 시사합니다. 이로 인해 사무실 공간에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 예측 기간 동안 상업 건축 부문의 신규 바닥 면적은 견조한 성장을 보일 전망이며, CAGR 4.52%로 예측됩니다.

국가주택국(NHA) 및 크룽타이은행(KTB) 등 주택계획이 태국 주택부문을 뒷받침할 전망입니다.

• 동남아시아에서 고도로 도시화된 태국은 견조한 주택 건설 부문을 자랑합니다. 2022년에는 신규 바닥 면적이 전년대비 14.24% 증가해 현저한 상승을 보였습니다. 2023년에도 주택 부문의 성장은 계속되어 2022년의 숫자를 100만 평방미터 가까이 웃돌았습니다. 이 호조 궤도는 이 나라의 안정적인 경제와 1인당 소득의 완만한 상승에 의해 뒷받침됩니다.
• 주택 건설 부문은 2020년에 COVID-19 팬데믹의 영향을 받아 대폭적인 후퇴에 직면했습니다. 이어지는 경기침체는 여행 제한 및 고용 상실과 함께 주택 건설량을 2019년부터 11% 감소시켰습니다. 그러나 2021년에는 이 분야가 훌륭하게 회복되었고 13%의 수량 급증을 보였습니다. 이 부활은 팬데믹의 영향이 희미해지고 태국 중앙은행이 일년 내내 0.5%라는 기록적인 저정책 금리를 유지하는 등 정부의 전략적 시책에 기인하고 있습니다. 이러한 시책이 구매 의욕을 자극해 신축 주택 수요를 뒷받침했습니다.
• 예측 기간 동안 태국의 주택 건설 신규 바닥 면적은 성장하고 CAGR은4.25%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 성장은 1인당 GDP 상승(2023년 2.8%, 2024년 3.2% 성장 전망), 급속한 도시화, 외국 투자 증가, 적극적인 주택 계획 등 여러 요인으로 인한 것으로 예상됩니다. 특히 국가주택국(NHA) 및 크룽타이은행(KTB)은 부동산 개발업체에 인센티브를 제공하여 저소득자를 위한 저렴한 주택건설을 장려하고 있습니다.

태국의 건설용 화학제품 산업의 개요

태국의 건설용 화학제품 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 50.28%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain, Sika AG 및 TOA Paint(Thailand) Public Company Limited.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 분야의 동향
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 용도 분야별
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 제품별
  • 접착제
    • 서브 제품별
    • 핫멜트
    • 반응성
    • 용제계
    • 수계
  • 앵커 및 그라우트
    • 서브 제품별
    • 시멘트계 고정재
    • 수지 고정
    • 기타 유형
  • 콘크리트 혼화제
    • 서브 제품별
    • 촉진제
    • 공기혼입 혼화제
    • 고범위 감수제(초가소제)
    • 지연제
    • 수축 저감 혼화제
    • 점도 조정제
    • 감수제(가소제)
    • 기타 유형
  • 콘크리트 보호 페인트
    • 서브 제품별
    • 아크릴계
    • 알키드
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지
  • 바닥용 수지
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리아스파라긴
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지 유형
  • 보수 및 재생 화학제품
    • 서브 제품별
    • 섬유 포장 시스템
    • 주입 그라우트재
    • 마이크로 콘크리트 모르타르
    • 개질 모르타르
    • 철근 보호재
  • 실링재
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 실리콘
    • 기타 수지
  • 표면 처리 약품
    • 서브 제품별
    • 경화 컴파운드
    • 이형제
    • 기타 제품 유형
  • 방수 솔루션
    • 서브 제품별
    • 케미컬
    • 멤브레인

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Act(Thailand) Co., Ltd.
  • Ardex Group
  • Cemkrete Inter Co., Ltd
  • CORMIX INTERNATIONAL LIMITED
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI SpA
  • MBCC Group
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • TOA Paint(Thailand) Public Company Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Thailand Construction Chemicals Market size is estimated at 690.33 million USD in 2024, and is expected to reach 978.96 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.99% during the forecast period (2024-2030).

The growing need for construction chemicals in Thailand's housing construction sector is expected to boost the market growth

• In 2022, Thailand's construction chemicals market witnessed an 11.45% surge in demand, driven by a rise in construction activities and material prices. This uptick translated into higher demand and profits compared to 2021. With a growing awareness of the features and applications of construction chemicals bolstered by an uptick in building projects, the demand is projected to grow by 4.5% in 2023 compared to the previous year.
• The industrial and institutional sectors dominate the market, primarily due to their abundance of non-residential buildings. Additionally, Thailand's manufacturing sector, a key pillar of the economy, has been a recipient of foreign investments in the past, with expectations of continued inflows. These factors have propelled the demand for construction chemicals in this sector.
• The residential sector, with the second-highest demand share, benefits from Thailand's urban population concentration. This urban density translates into a robust demand for residential buildings, creating a significant market for construction chemicals. Notably, waterproofing solutions, crucial for mitigating water damage, accounted for nearly 35% of the sector's total demand in 2022.
• Looking ahead, the residential sector is poised to witness the fastest growth in construction chemical demand, with a projected CAGR of 6.5% during the forecast period (2023-2030). This surge is underpinned by the country's ongoing urbanization trend and the anticipated rise in demand for affordable housing, buoyed by government housing initiatives.

Thailand Construction Chemicals Market Trends

Rising foreign direct investments (FDI) and tourism will boost the sector's growth

• In 2022, Thailand's commercial construction sector experienced a 20% surge in volume compared to 2021, marking a recovery from the COVID-19 pandemic. This rebound also contributed to a 2.6% rise in the country's GDP. In 2023, the commercial construction sector experienced further growth, with a volume increase of 3 million sq. f. This expansion is primarily driven by a surge in foreign direct investments (FDI), which is leading to higher demand for additional office spaces, warehouses, and retail outlets nationwide.
• From 2018 to 2021, the new floor area in Thailand's commercial construction sector witnessed a 2.82% decline. This dip was a direct consequence of the pandemic, which led to a reduced demand for commercial spaces like offices and retail outlets. The years 2020 and 2021 were particularly challenging, with a significant drop of 31.33% and 15.17%, respectively, in the new floor area compared to 2019. The pandemic-induced restrictions, such as travel limitations and supply chain disruptions, further exacerbated the situation, leading to labor shortages and material scarcities.
• The demand for commercial spaces in Thailand is on the rise, bolstered by a surge in tourism and a 36% growth in foreign direct investments (FDI) in 2022 compared to the previous year. This uptick in FDI signals a growing interest from companies overseas in establishing their operations in Thailand. This is further fueling the demand for office spaces. During the forecast period, the commercial construction sector is projected to witness a steady growth in the new floor area, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.52%.

Housing schemes such as the National Housing Authority (NHA) and Krung Thai Bank (KTB) will boost Thailand's residential sector

• Thailand, a highly urbanized nation in Southeast Asia, boasts a robust residential construction sector. In 2022, the sector witnessed a notable upswing, with a 14.24% increase in new floor area compared to the prior year. In 2023, the residential sector growth continued and surpassed the 2022 figures by nearly 1 million sq. f. This positive trajectory is underpinned by the country's stable economy and a gradual uptick in per capita income.
• The residential construction sector faced a significant setback in 2020, grappling with the repercussions of the COVID-19 pandemic. The ensuing economic downturn, coupled with travel restrictions and job losses, led to an 11% dip in residential construction volume from 2019. However, in 2021, the sector rebounded impressively, witnessing a 13% surge in volume. This resurgence can be attributed to the waning impact of the pandemic and strategic government measures, such as maintaining a record-low policy interest rate of 0.5% throughout the year by the Bank of Thailand. These initiatives bolstered buyer confidence, fueling demand for new residential properties.
• During the forecast period, Thailand's residential construction new floor area is projected to grow, registering a CAGR of 4.25%. This growth can be attributed to several factors, including a rising GDP per capita (expected to grow by 2.8% in 2023 and 3.2% in 2024), rapid urbanization, increased foreign investments, and proactive housing schemes. Notably, the National Housing Authority (NHA) and Krung Thai Bank (KTB) offer incentives to property developers, encouraging the construction of affordable homes for low-income earners.

Thailand Construction Chemicals Industry Overview

The Thailand Construction Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 50.28%. The major players in this market are Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain, Sika AG and TOA Paint (Thailand) Public Company Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Act (Thailand) Co., Ltd.
  • 6.4.2 Ardex Group
  • 6.4.3 Cemkrete Inter Co., Ltd
  • 6.4.4 CORMIX INTERNATIONAL LIMITED
  • 6.4.5 Fosroc, Inc.
  • 6.4.6 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.7 MBCC Group
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms