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인도네시아의 시멘트 시장 규모는 2024년 7,261만 톤으로, 2030년에는 1억 924만 톤에 이르고, 예측 기간 중(2024-2030년) CAGR 7.05%로 성장할 것으로 예측됩니다.

정부 투자에 힘입어 인도네시아 산업 건설 부문이 시멘트 생산을 강화할 것으로 예측

• 건설에 빠뜨릴 수 없는 결합제인 시멘트는 돌, 벽돌, 타일 등의 건축자재에 부착하여 굳어집니다. 주택, 상업, 인프라 및 산업 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 2022년 인도네시아 시멘트 시장량은 전년 대비 14.19% 감소했습니다. 과잉생산능력과 원료가격(특히 석탄과 원유)의 상승이 이 나라의 건설 부문 시멘트 수요를 감퇴시켰습니다. 그러나 2023년에는 플러스로 전환해 시장은 수량 기준으로 21.63%의 성장이 예상됐습니다.
• 2022년 인도네시아 시멘트 시장에서는 주택 건설이 3,060만 톤을 차지하고 압도적인 지위를 차지했습니다. 2023년에는 저렴한 주택 이니셔티브, 가처분 소득 증가를 수반하는 인구 급증, 왕성한 구매력 등의 요인이 신축 주택 수요를 견인해 시장은 성장하는 태세를 갖추었습니다. 2023년 주택 건설 바닥 면적은 2022년에 비해 5,600만 평방 피트 증가할 것으로 예상됐으며, 이에 따라 인도네시아 주택 건설 시멘트 시장은 수량으로 21.63% 성장할 것으로 예측됐습니다.
• 인도네시아의 산업 건설 시멘트 시장은 예측 기간 동안 수량 기준으로 9.61%의 가장 빠른 CAGR이 예상됩니다. 이 나라는 제조업 중심의 경제로 꾸준히 전환하고 있으며, 2045년까지 전기자동차와 석유화학제품의 ASEAN 허브로서의 지위를 확립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 국산품 이용 확대(P3DN)'와 같은 이니셔티브는 이 산업화 추진을 더욱 뒷받침해 제조 유닛의 건설 증가와 이에 따른 시멘트 수요 증가로 이어집니다.

인도네시아 시멘트 시장 동향

인도네시아의 상업용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 이를 것으로 예측되며, 상업 부문 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 신규 상업층 면적은 전년 대비 9.7% 감소했습니다. 이것은 COVID-19 팬데믹시 건축 활동의 감소가 정상화된 결과입니다. 유행 이전부터 인도네시아 상업 건물의 연간 에너지 원단위는 하락세를 보였으며 그 비율은 연률 2.64%였습니다. 그러나 2023년에는 회복이 보였고, 새로운 사무실, 창고, 소매공간을 필요로 하는 외국직접투자(FDI)의 급증이 원동력이 되어 새로운 상업층 면적이 5.7% 증가했습니다.
• COVID-19가 대유행하는 가운데 2020년과 2021년 인도네시아는 약 960만 평방 피트를 차지하는 신규 상업층 면적의 대폭적인 급증을 보였습니다. 정부가 경제 활성화에 주력한 결과, 민간·공공 프로젝트 모두 건설 관련 검역이 완화되는 등의 조치가 취해졌습니다. 이를 통해 직원은 현장에서 일을 재개하고 기업은 사업을 계속할 수 있습니다. 특필해야할 것은 인도네시아의 완성 공사고가 2020년에는 약 1조 3,200억 IDR에 달하고, 2021년에는 1조 4,200억 IDR로 증가했다는 것입니다.
• 인도네시아의 신규 상업층 면적은 2023년 대비 2030년까지 약 58.72%의 대폭적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 급증은 쇼핑몰, 사무실 및 기타 상업 공간에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 소매 부동산 부문은 특히 매혹적인 부문으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 상업용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 상업용 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 6.82%로 성장을 지속하고, 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

주택 수요 증가가 주택 부문 성장을 가속할 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 주택 신설 바닥 면적은 2021년 대비 7.10% 증가했습니다. 이 급증은 인구 증가, 부유화, 도시화로 인한 것입니다. 정부 주도의 주택 지원은 2022년에 29조 루피에 이르렀고, 주택 대출 유동성 시설 체계 하에서 2023년에는 32조 루피로 증가할 것으로 예측됐습니다. 이 이니셔티브는 최소 22만 호의 주택 건설을 목표로 합니다. 주택 건설 부문은 현저한 성장을 이룰 전망입니다. 2023년에는 전년 대비 약 5,600만 평방피트로 증가할 것으로 추정됐습니다.
• 2020년 인도네시아의 주택 신축상 면적은 2019년 대비 7.06% 증가했습니다. 이는 정부의 전략적 움직임으로 경기침체를 완화하고 수입 감소로 고민하는 가계를 지원하기 위해 건설을 우선시했습니다. 그 결과 검역을 포함한 건설 활동의 한계가 크게 완화되었습니다. 그러나 2021년에는 동향이 역전하여 주택 착공 바닥 면적은 약 12.54% 감소했습니다. 이것은 주로 건설 부문에 대한 외국 직접 투자(FDI) 감소에 기인합니다. 2021년 건설에 대한 FDI는 전년 대비 51% 감소했습니다.
• 인도네시아의 주택 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 수량 기준으로 CAGR 6.08%의 성장이 예상됩니다. 이 성장은 정부의 이니셔티브와 국내외 투자에 의해 추진된 이 나라의 도시화의 진전에 기인합니다. 이러한 요인은 직접적·간접적으로, 이 나라에서의 주택 요구의 고조를 강조하고, 결국 주택 건설을 촉진합니다. 급증하는 수요를 충족시키기 위해서는 2030년까지 연간 82만호에서 100만호의 주택이 필요할 것으로 예측됩니다.

인도네시아 시멘트 산업 개요

인도네시아 시멘트 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 94.25%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Anhui Conch Cement Company Limited, Bosowa Semen, Heidelberg Materials, PT Cemindo Gemilang Tbk, SIG(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트·지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 섹터의 동향
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모, 2030년까지의 예측, 성장 전망 분석 포함)

• 최종 용도 섹터
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 제품
  • 혼합 시멘트
  • 섬유 시멘트
  • 보통 포틀랜드 시멘트
  • 백색 시멘트
  • 기타 유형

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Anhui Conch Cement Company Limited
  • Bosowa Semen
  • Heidelberg Materials
  • PT Cemindo Gemilang Tbk
  • PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA
  • PT. Jui Shin Indonesia
  • PT. SEMEN JAKARTA
  • PT. Sinar Tambang Arthalestari
  • SCG
  • SIG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Cement Market size is estimated at 72.61 million Tons in 2024, and is expected to reach 109.24 million Tons by 2030, growing at a CAGR of 7.05% during the forecast period (2024-2030).

Indonesia's industrial construction sector, supported by government investments, is predicted to bolster cement production

• Cement, a crucial binding agent for construction, hardens to adhere to building materials like stones, bricks, and tiles. It finds extensive use in residential, commercial, infrastructure, and industrial projects. In 2022, Indonesia's cement market volume dipped by 14.19% compared to the previous year. Overcapacity and surging prices of raw materials, notably coal and crude oil, dampened cement demand in the country's construction sector. However, a positive shift was expected in 2023, with the market projected to grow by 21.63% in volume.
• In 2022, residential construction held a dominant position in Indonesia's cement market, accounting for a significant 30.6 million tons. In 2023, the market was poised for growth, with factors such as affordable housing initiatives, a burgeoning population with rising disposable incomes, and robust purchasing power set to drive demand for new residential units. The increase in new floor area for residential construction in 2023, compared to 2022, was projected to amount to 56 million sq. ft. Correspondingly, the Indonesian cement market for residential construction was anticipated to grow by 21.63% in volume.
• Indonesia's cement market for industrial construction is expected to witness the fastest CAGR of 9.61% in volume during the forecast period. The country is steadily transitioning into a manufacturing-focused economy and aims to position itself as an ASEAN hub for electric vehicles and petrochemicals by 2045. Initiatives like "Increase the Use of Domestic Products (P3DN)" further bolster this industrialization drive, leading to increased construction of manufacturing units and a subsequent rise in cement demand.

Indonesia Cement Market Trends

Indonesian commercial real estate market volume is projected to reach USD 1.39 trillion by 2028 and is likely to augment the demand for commercial sector

• In 2022, Indonesia witnessed a 9.7% decline in the volume of new commercial floor area compared to the previous year. This drop was a result of a return to normalcy following a decline in building activities during the COVID-19 pandemic. Even before the pandemic, commercial buildings in Indonesia were already showing a downward trend in annual energy intensity, accounting for a rate of 2.64% per year. However, in 2023, the country saw a rebound, registering a 5.7% increase in the volume of new commercial floor area, driven by a surge in foreign direct investment (FDI) necessitating new offices, warehouses, and retail spaces.
• Amidst the COVID-19 pandemic, in 2020 and 2021, Indonesia witnessed a significant surge in the volume of new commercial floor area, accounting for approximately 9.6 million square feet. The government's focus on revitalizing the economy led to measures such as easing construction-related quarantines, both in private and public projects. This allowed employees to resume work on-site and companies to continue their operations. Notably, the value of completed constructions in Indonesia stood at around IDR 1.32 quadrillion in 2020 and rose to IDR 1.42 quadrillion in 2021.
• The volume of new commercial floor area in Indonesia is projected to witness a robust growth of around 58.72% by 2030 compared to 2023. This surge is driven by a rising demand for shopping malls, offices, and other commercial spaces. The retail real estate segment is emerging as a particularly captivating sector in the country. For instance, the volume of the commercial real estate market is anticipated to reach USD 1.39 trillion by 2028. The commercial new floor area in Indonesia is expected to maintain steady growth, registering a CAGR of 6.82% during the forecast period.

Increase in demand for housing units is likely to augment the residential sector's growth

• In 2022, Indonesia witnessed a 7.10% volume growth in residential new floor area compared to 2021. This surge can be attributed to increased population, wealth, and urbanization. The government-led housing aid reached IDR 29 trillion in 2022, which was projected to increase to IDR 32 trillion in 2023 under the Housing Financing Liquidity Facility scheme. This initiative aims to construct at least 220 thousand houses. The residential construction sector is poised to witness a significant growth rate. It was estimated to increase to approximately 56 million square feet in 2023 compared to the preceding year.
• In 2020, the volume of residential new floor areas in Indonesia grew by 7.06% compared to 2019. This was a strategic move by the government, prioritizing construction to mitigate the economic downturn and support households grappling with reduced incomes. Consequently, restrictions on construction activities, including quarantines, were significantly eased. However, in 2021, the trend reversed, with a decline of about 12.54% in residential new floor area, primarily attributed to a dip in foreign direct investment (FDI) in the construction sector. FDI for construction plummeted by 51% in 2021 compared to the previous year.
• The residential new floor area in Indonesia is projected to witness a CAGR of 6.08% in volume during the forecast period. This growth stems from the country's increasing urbanization, bolstered by government initiatives and foreign and domestic investments. These factors, directly and indirectly, underscore the mounting housing needs in the nation, ultimately driving residential building construction. Projections indicate that to meet the escalating demand, the country would require between 820,000 and 1 million housing units annually by 2030.

Indonesia Cement Industry Overview

The Indonesia Cement Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 94.25%. The major players in this market are Anhui Conch Cement Company Limited, Bosowa Semen, Heidelberg Materials, PT Cemindo Gemilang Tbk and SIG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Blended Cement
  • 5.2.2 Fiber Cement
  • 5.2.3 Ordinary Portland Cement
  • 5.2.4 White Cement
  • 5.2.5 Other Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Anhui Conch Cement Company Limited
  • 6.4.2 Bosowa Semen
  • 6.4.3 Heidelberg Materials
  • 6.4.4 PT Cemindo Gemilang Tbk
  • 6.4.5 PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA
  • 6.4.6 PT. Jui Shin Indonesia
  • 6.4.7 PT. SEMEN JAKARTA
  • 6.4.8 PT. Sinar Tambang Arthalestari
  • 6.4.9 SCG
  • 6.4.10 SIG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms