한글목차

인도 시멘트 시장 규모는 2024년 4억 1,395만 톤이었고, 2030년에는 6억 268만 톤에 이르며, 예측 기간 중(2024-2030년) CAGR 6.46%로 성장할 것으로 예측됩니다.

인도의 A등급 사무실 공간은 2030년까지 12억 평방 피트에 이르고, 이는 시멘트 수요를 견인할 것으로 보입니다.

• 2022년 인도 시멘트 소비량은 전년대비 17.01% 증가로 급증했으며 이는 주택과 인프라 건설 부문의 왕성한 수요에 견인된 것입니다. 2023년까지 인도 시멘트 시장은 아시아태평양 시장의 약 12.82%를 차지할 것으로 예측됐습니다.
• 2022년 점유율은 60.88%로 주택 부문이 인도 최대의 시멘트 소비국입니다. 이 나라에서는 도시화가 진행되고 있어 정부의 대처나 국내외로부터의 투자도 함께, 주택 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 추세로 인해 주택건설이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예측에 따르면 2023년 주택건축의 바닥면적은 26억 6,000만㎡이었고, 2030년에는 32억 7,000만㎡에 달할 전망입니다. 그 결과, 주택 부문의 시멘트 시장은 2023년 대비 2030년까지 1억 1,700만 톤의 대폭적인 성장이 예상됩니다.
• 인도의 상업 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.60%로 탄탄한 성장을 보이며 가장 빠르게 성장하는 시멘트 소비자가 될 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2030년까지 상업 빌딩의 신규 바닥 면적은 3억 5,800만 평방피트 확대될 것으로 추정됩니다. 이 급증은 쇼핑몰, 사무실 공간, 소매점 및 기타 상업시설에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 예를 들어, 인도의 상위 7개 도시에 있는 A등급 사무소 시장은 2026년까지 10억 평방 피트로 확장되며, 2030년에는 12억 평방 피트에 이를 것으로 예상됩니다. 그 결과 인도의 상업 부문 시멘트 시장은 2023년 3,932만 톤에서 2030년에는 7,005만 톤으로 급증할 것으로 예상됩니다.

인도 시멘트 시장 동향

인도 A등급 오피스 시장은 2030년까지 12억 평방 피트에 이를 것으로 예상되며 상업 건축 부문 수요를 견인할 가능성이 높습니다.

• 2022년, 인도의 신규 상업층 면적은 2021년 대비 6.2% 증가했습니다. 소매 부문, 특히 상위 7개 도시(델리 NCR, 방갈로르, 하이데라바드, 뭄바이, 푸네, 첸나이, 콜카타)에서는 왕성한 수요가 보였으며 쇼핑몰 면적은 260만 평방 피트를 넘어 2021년 대비 27% 증가했습니다. 2023년을 전망하면 외국 직접투자(FDI)의 급증이 새로운 사무실, 소매점, 기타 시설의 필요성을 부추겼으며, 이 섹터의 신규 바닥면적은 3,800만 평방피트 급증할 것으로 예상됐습니다. 특히 2023년 건설개발에 대한 FDI 자본 유입액은 9,600만 달러에 달할 것으로 예측됐습니다.
• 2020년 인도 상업시설의 신설지면적은 2019년 대비 68.3% 감소했습니다. 이 감소는 주로 정부의 전국적인 봉쇄로 인해 진행중인 프로젝트가 중단되었고 공급망이 긴장되어 노동력 확보에 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년 규제가 완화되면 신규 바닥 면적이 약 5억 2,600만 평방 피트 급증하여 대폭적인 회복이 예상됐습니다. 게다가 2021년에는 그린 빌딩에 대한 노력이 현저하게 증가했고, 상업 프로젝트의 약 55%가 지속가능성을 도입하여 이 분야 수요를 더욱 밀어 올렸습니다.
• 2030년을 전망하면 인도 상업시설의 신설 바닥 면적은 3억 5,800만 평방 피트에 이를 것으로 예측되며, 2023년부터 크게 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증으로 쇼핑몰, 사무실 공간 및 기타 상업시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 상위 7개 도시에서 인도의 A등급 오피스 시장은 2026년까지 10억 평방 피트로 확대되고, 2030년까지는 12억 평방 피트로 확장될 것으로 예측됩니다. 그 결과, 이 나라의 상업시설의 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 5.26%라는 견조한 성장을 기록할 전망입니다.

주택 수요 증가와 부동산 부문 확대로 주택 부문 수요 증가

• 2022년 인도의 주택 바닥 면적은 전년보다 9.4% 증가했습니다. 국내 주택 수요는 급증하고 상위 7개 도시(델리 NCR, 방갈로르, 하이데라바드, 뭄바이, 푸네, 첸나이, 콜카타)의 합계로 약 40만 2,000호가 새로 건설되어 2021년부터 44% 증가했습니다. 2023년 1분기에는 이 도시의 주택 판매 호수가 11.4만 호에 달했으며 전년부터 9.95만 호 이상이 급증했습니다. 그 결과 인도의 주택 신축상 면적은 2023년에는 2022년 대비 약 7,100만 평방 피트 확대될 것으로 예측됐습니다.
• 2020년 인도 주택 부문은 후퇴에 직면해 신설 바닥 면적은 전년 대비 6.25% 감소했습니다. 이 감소는 전국적인 봉쇄, 공급망 혼란, 노동력 부족, 건설 생산성 저하, 외국 투자 침체로 인한 것입니다. 그러나 2021년에는 인도의 주택 부동산 시장이 회복되어 상위 7개 도시에서 약 16만 3,000호의 신축 주택이 증가했습니다. 이러한 급증으로 2021년 주택 부문의 신설 바닥 면적은 2020년 대비 약 6억 4,900만 평방피트로 크게 증가했습니다.
• 앞으로 인도의 주택 부문은 2023년부터 2030년까지 수량 기준으로 2.95%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보여줄 전망입니다. 이 성장은 지속적인 주택 수요, 투자 증가, 유리한 정부 정책 때문입니다. 특히 2030년까지 인도 인구의 40% 이상이 도시에 거주하게 되어, 저렴한 주택이 약 2,500만호 추가되는 수요가 높아질 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 2030년까지 주택 부동산 시장은 주요 도시에서 150만 호에 달할 것으로 예상되고 있으며, 이 분야 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

인도 시멘트 산업 개요

인도 시멘트 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 59.22%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Adani Group, Dalmia Bharat Limited, Nuvoco Vistas Corp Ltd., Shree Cement Limited, UltraTech Cement Ltd.(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 섹터의 동향
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모, 2030년까지의 예측, 성장 전망 분석 포함)

• 최종 용도 섹터
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 제품
  • 혼합 시멘트
  • 섬유 시멘트
  • 보통 포틀랜드 시멘트
  • 백색 시멘트
  • 기타 유형

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Adani Group
  • Birla Corporation
  • Dalmia Bharat Limited
  • Heidelberg Materials
  • India Cements Ltd.
  • JK Cement Ltd.
  • Nuvoco Vistas Corp Ltd.
  • Ramco Cements
  • Shree Cement Limited
  • UltraTech Cement Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The India Cement Market size is estimated at 413.95 million Tons in 2024, and is expected to reach 602.68 million Tons by 2030, growing at a CAGR of 6.46% during the forecast period (2024-2030).

India's Grade A office space will reach 1.2 billion sq. f by 2030, which is likely to drive the demand for cement

• In 2022, India's cement consumption volume surged by 17.01% compared to the previous year, driven by the robust demand from the residential and infrastructure construction sectors. By 2023, India's cement market is projected to capture approximately 12.82% of the broader Asia-Pacific market.
• With a share of 60.88% in 2022, the residential sector stands as the largest consumer of cement in India. The country's increasing urbanization, coupled with government initiatives and both foreign and domestic investments, are fueling the demand for housing. This trend is expected to drive a significant uptick in residential building construction. Projections indicate that the new floor area for residential buildings will reach 2.66 billion sq. f in 2023 and is set to climb further to 3.27 billion sq. f by 2030. Consequently, the cement market for the residential sector is anticipated to witness a substantial growth of 117 million ton by 2030 compared to 2023.
• India's commercial sector is poised to emerge as the fastest-growing consumer of cement, boasting a robust CAGR of 8.60% during the forecast period. The new floor area for commercial buildings is estimated to expand by 358 million sq. f between 2023 and 2030. This surge is attributed to the escalating demand for shopping malls, office spaces, retail outlets, and other commercial establishments. For instance, India's Grade A office market in its top seven cities is projected to swell to 1 billion sq. f by 2026, further reaching 1.2 billion sq. f by 2030. Consequently, the cement market for India's commercial sector is expected to soar from 39.32 million ton in 2023 to 70.05 million ton in 2030.

India Cement Market Trends

India's Grade A office market is expected to reach 1.2 billion sq. ft by 2030 and is likely to drive the demand for the commercial construction sector

• In 2022, India's new commercial floor area saw a 6.2% volume growth compared to 2021. The retail sector, particularly in the top seven cities (Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai, and Kolkata), witnessed robust demand, adding over 2.6 million sq. ft of mall space, a 27% increase from 2021. Looking ahead to 2023, the sector's new floor area is expected to surge by 38 million sq. ft, driven by a surge in foreign direct investment (FDI) fueling the need for new offices, retail outlets, and other facilities. Notably, the FDI equity inflow for construction development in 2023 was projected to hit USD 96 million.
• In 2020, India's commercial new floor area plummeted by 68.3% in volume compared to 2019. This decline was primarily due to a nationwide lockdown imposed by the government, which disrupted ongoing projects, strained supply chains, and impacted labor availability. However, as restrictions eased in 2021, the country witnessed a significant rebound, with the new floor area surging by approximately 526 million sq. ft. Additionally, 2021 saw a notable uptick in green building initiatives, with around 55% of commercial projects embracing sustainability, further bolstering the demand for the sector.
• Looking ahead to 2030, India's commercial new floor area is projected to hit 358 million sq. ft, a significant jump from 2023. This surge drives a growing appetite for shopping malls, office spaces, and other commercial facilities. For instance, India's Grade A office market in the top seven cities is set to expand to 1 billion sq. ft by 2026 and further to 1.2 billion sq. ft by 2030. Consequently, the country's commercial new floor area is poised to witness a robust CAGR of 5.26% during the forecast period.

Rise in demand for housing units and increasing real estate sector to boost residential sector demand

• In 2022, India witnessed a 9.4% growth in residential floor area, outpacing the previous year. The demand for housing in the country surged, with the top seven cities (Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai, and Kolkata) collectively adding approximately 402,000 new units, marking a 44% increase from 2021. In Q1 2023, housing sales in these cities reached 1.14 lakh units, a staggering jump of over 99,500 units from the previous year. Consequently, it was projected that the residential new floor area in India would expand by approximately 71 million sq. ft in 2023 compared to 2022.
• In 2020, the residential sector in India faced a setback, witnessing a 6.25% decline in new floor area compared to the previous year. This decline was attributed to the nationwide lockdown, disruptions in the supply chain, labor shortages, reduced construction productivity, and a dip in foreign investments. However, in 2021, the Indian residential real estate market rebounded, adding around 163,000 new residential units across the top seven cities. This surge translated into a significant increase of about 649 million sq. ft in the residential sector's new floor area in 2021 compared to 2020.
• Looking ahead, the residential sector in India is poised to exhibit a CAGR of 2.95% in terms of volume from 2023 to 2030. This growth can be attributed to sustained housing demand, increased investments, and favorable government policies. Notably, by 2030, it is projected that over 40% of India's population will reside in urban areas, driving a demand for approximately 25 million additional affordable housing units. Furthermore, by 2030, the residential real estate market is expected to hit 1.5 million units in key cities, further fueling the demand in the sector.

India Cement Industry Overview

The India Cement Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.22%. The major players in this market are Adani Group, Dalmia Bharat Limited, Nuvoco Vistas Corp Ltd., Shree Cement Limited and UltraTech Cement Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Blended Cement
  • 5.2.2 Fiber Cement
  • 5.2.3 Ordinary Portland Cement
  • 5.2.4 White Cement
  • 5.2.5 Other Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Adani Group
  • 6.4.2 Birla Corporation
  • 6.4.3 Dalmia Bharat Limited
  • 6.4.4 Heidelberg Materials
  • 6.4.5 India Cements Ltd.
  • 6.4.6 JK Cement Ltd.
  • 6.4.7 Nuvoco Vistas Corp Ltd.
  • 6.4.8 Ramco Cements
  • 6.4.9 Shree Cement Limited
  • 6.4.10 UltraTech Cement Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms