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아시아태평양의 바닥용 수지 시장 규모는 2024년 38억 달러였고, 2030년에는 54억 2,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중(2024-2030년) CAGR 6.10%로 성장할 것으로 예측됩니다.

쇼핑몰 및 센터, 사무실 수요 증가가 바닥용 수지 수요를 견인할 전망

• 2022년 아시아태평양의 바닥용 수지의 소비액은 전년대비 0.23% 증가했습니다. 이 상승은 주로 산업, 시설 및 상업 건축 부문 수요 증가로 인한 것입니다. 2023년에 이 지역은 세계의 바닥용 수지 시장의 약 37.94%의 큰 점유율을 차지했습니다.
• 산업·시설 섹터가 압도적인 소비자로서 부상해, 2022년에는 84%의 점유율을 획득했습니다. 이 지역의 신규 바닥 면적은 2030년까지 11억 6,000만 평방 피트 급증할 것으로 예상되며, 2023년부터 현저하게 증가하고 있습니다. 이 성장은 산업, 교육 및 건강 관리 건설에 대한 투자 증가로 인한 것입니다. 이 분야의 바닥용 수지는 2023년 대비 2030년까지 15억 2,000만 달러의 대폭적인 증가가 전망되고 있습니다. 이 성장은 이 지역의 급속한 도시화와 산업화의 추세에 의해 더욱 강화되고 있습니다.
• 이 지역의 상업 섹터는 바닥용 수지 소비의 톱 러너이며, 예측 기간 중의 CAGR은 8.40%로 견조합니다. 2024년에 비해 2025년에는 1억 7,800만 평방피트 확대될 것으로 예상됩니다. 이 급증의 주요 요인은 쇼핑몰, 사무실 및 기타 상업 공간에 대한 수요 증가입니다. 예를 들어 인도네시아에서만 2025년까지 6개의 쇼핑몰 프로젝트가 완성될 예정이며 누적 면적은 29만 2,000제곱미터에 이릅니다. 이러한 동향에 따라, 이 지역의 상업 섹터용 바닥용 수지는 2030년에는 4억 500만 달러에 달하고, 2023년의 2억 3,000만 달러에서 대폭으로 도약할 것으로 예상됩니다.

인도 건설 부문의 고예산 정부 제안이 인도의 바닥용 수지 수요를 끌어올릴 것으로 예측됨

• 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴과 같은 바닥용 수지는 바닥의 외관, 내구성, 보호를 향상시키는 데 사용되는 합성 재료입니다. 2022년 아시아태평양의 바닥용 수지 시장은 전년 대비 0.23% 증가하여 소폭 성장했습니다. 특필해야할 것은 호주와 태국으로 성장률은 각각 19.48%와 16.13%였습니다. 2023년 시장은 2022년 대비 4.53% 성장할 것으로 예측됩니다.
• 2022년 아시아태평양의 바닥용 수지 시장은 중국이 압도적이고 금액 기준으로 70%라는 큰 점유율을 획득했습니다. 산업의 수리·개수 활동의 급증에 의해 2022년의 산업·시설 건축의 바닥 면적은 전년 대비 22억 2,000만 평방 피트 증가로 현저한 성장을 나타냈습니다. 게다가 인프라 건설은 2022년 교통 인프라에 1,656억 달러의 공공 지출을 주요 원동력으로 하여 5.89%의 강력한 성장을 보였으며, 2021년 1,576억 달러를 상회하는 성장을 기록했습니다.
• 인도의 바닥용 수지 시장은 급속한 성장을 이루려고 하며, 예측 기간 중의 추정 CAGR은 7.53%입니다. 이 성장은 11개 산업 회랑 건설, 600개 철도역 재개발, 철도선 확장 등 여러 정부의 이니셔티브에 기인합니다. 특히 243억 달러의 투자계획에 뒷받침된 스마트시티 프로젝트와 프라단Pradhan Mantri Awas Yojana는 이 나라에서 바닥용 수지 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 바닥용 수지 시장 동향

인도 등에서 소매점과 사무실 공간이 증가하고 아시아태평양의 상업 건축 분야를 밀어 올립니다.

• 2022년 아시아태평양 상업시설의 신설 바닥 면적은 전년 대비 3.23% 감소했습니다. 이 후퇴는 규제의 압력, 인플레이션율의 상승, 모기지 금리의 급상승 등의 요인에 의한 것입니다. 2023년에는 이 지역이 회복되었고 상업시설의 신설 바닥 면적은 약 1억 4,600만 평방 피트 증가했습니다. 이 급증은 주로 외국 직접투자(FDI) 증가로 인한 것으로, 새로운 사무실, 창고, 소매점, 기타 시설 수요에 박차를 가했습니다. 특히 베트남 건설 부문은 2023년 7,144만 달러의 FDI 자본을 유치했습니다.
• 2020년 아시아태평양은 상업시설의 신설 바닥 면적에서 상당한 후퇴를 경험했으며 2019년 대비 21.92%의 수량 감소가 되었습니다. 이 감소의 주요 원인은 정부의 봉쇄가 확산되고 프로젝트 작업이 중단되었으며 공급망, 장비 및 노동력에 심각한 영향을 미쳤다는 것입니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 이 지역은 눈부신 회복을 보였으며 2021년 상업시설의 신설 바닥 면적은 20.98% 급증하여 약 5억 2,600만 평방 피트의 바닥 면적에 이르렀습니다.
• 아시아태평양의 상업용 신설 바닥 면적은 크게 성장할 것으로 예상되며, 2023년에 비해 2030년에는 14억 1,000만 평방 피트 증가할 것으로 추정됩니다. 이러한 급증은 쇼핑몰, 사무공간, 소매점 등에 대한 수요 증가에 힘입어지고 있습니다. 아시아태평양은 세계 소매 대국으로 부상하고 있으며 세계 소매 성장의 4분의 3에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 A등급 사무실 시장은 상위 7개 도시에서 2026년까지 10억 평방 피트, 2030년까지 12억 평방 피트로 확장될 수 있습니다. 전반적으로 아시아태평양 상업시설의 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 5.16%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

인도에서는 2030년까지 2,500만호에 달할 가능성이 있는 등 저렴한 주택이 증가하고, 이 지역의 주택 건설이 확대됩니다.

• 2022년 아시아태평양의 주택 착공 바닥 면적은 전년 대비 약 5.39% 감소했습니다. 이것은 COVID-19의 대유행 시 건축 활동이 급증한 후 섹터가 정상화된 결과입니다. 이 지역의 주택 부문은 인구 증가, 부유층 증가 및 급속한 도시화에 의해 견인되고 있습니다. 이 지역의 주택 신축상 면적은 2023년에는 2022년 대비 4억 1,000만 평방 피트 증가할 것으로 예상되었습니다.
• 2020년 아시아태평양의 주택 신설 바닥 면적은 2019년 대비 약 5.06% 감소했습니다. 이는 주로 정부의 봉쇄, 공급망 혼란, 노동력 부족, 건설 생산성 저하, 외국 투자 침체로 인한 것이었습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 이 지역에서는 상당한 회복이 보였고, 2021년에는 주택 신설 호수 증가로 주택 신설 바닥 면적이 약 14억 평방 피트 급증했습니다. 예를 들어, 2021년에만 인도의 주택 부동산 시장은 상위 7개 도시에서 약 16만 3,000개의 신축 주택을 도입합니다.
• 아시아태평양의 주택 신축 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 3.98%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 성장은 주택 수요, 투자 증가, 유리한 정부 정책 때문입니다. 보다 저렴한 주택건설에 주력함으로써 이 지역의 주택건설 부문은 활기를 되찾아 회복에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 2030년까지는 인도 인구의 40% 이상이 도시에 거주할 것으로 예상되며, 2,500만 호의 저렴한 주택 수요가 예상됩니다. 이 수요가 급증함에 따라 인도의 주택 부동산 시장은 2030년까지 150만 호에 달할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 바닥용 수지 산업 개요

아시아태평양의 바닥용 수지 시장은 단편화되어 있어 상위 5개사에서 14.95%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Kansai Paint, KCC Corporation, Sika AG, SK KAKEN, The Sherwin-Williams Company(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 섹터의 동향
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모, 2030년까지의 예측, 성장 전망 분석 포함)

• 최종 용도 섹터
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 서브제품
  • 아크릴
  • 에폭시
  • 폴리아스파라틱
  • 폴리우레탄
  • 기타 수지 유형
• 국가
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 한국
  • 태국
  • 베트남
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Akzo Nobel NV
  • Allnex GMBH
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • KCC Corporation
  • MBCC Group
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • Sika AG
  • SK KAKEN Co.,Ltd.
  • The Sherwin-Williams Company

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Asia-Pacific Flooring Resins Market size is estimated at 3.80 billion USD in 2024, and is expected to reach 5.42 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.10% during the forecast period (2024-2030).

Rise in demand for shopping malls & centers and offices likely to drive the demand for flooring resins

• In 2022, the consumption value of flooring resins in the Asia-Pacific grew by 0.23% compared to the previous year. This uptick was primarily driven by heightened demand from the industrial, institutional, and commercial construction sectors. In 2023, the region was poised to command a significant share, accounting for approximately 37.94% of the global flooring resins market.
• The industrial and institutional sector emerged as the dominant consumer, capturing an 84% share in 2022. The sector's new floor area in the region is anticipated to surge by 1.16 billion sq. ft by 2030, a notable increase from 2023. This growth is attributed to heightened investments in industrial, educational, and healthcare construction. The region's flooring resins for this sector are expected to witness a substantial rise of USD 1.52 billion by 2030 compared to 2023. This growth is further bolstered by the region's rapid urbanization and industrialization trends.
• The commercial sector in the region is set to be the frontrunner in flooring resin consumption, boasting a robust CAGR of 8.40% during the forecast period. Projections indicate a notable uptick, with the sector's new floor area expected to expand by 178 million sq. ft in 2025 compared to 2024. This surge is primarily driven by the rising demand for shopping malls, offices, and other commercial spaces. For instance, Indonesia alone has six shopping mall projects slated for completion by 2025, adding up to a cumulative area of 292 thousand sq. m. In line with these trends, the region's flooring resins for the commercial sector are anticipated to reach USD 405 million in 2030, a substantial leap from USD 230 million in 2023.

High-budget government propositions in India's construction sector projected to boost the demand for flooring resins in the country

• Flooring resins, such as epoxy, polyurethane, and acrylic, are synthetic materials used to enhance the appearance, durability, and protection of floors. In 2022, the flooring resins market in Asia-Pacific saw a modest 0.23% increase in value compared to the previous year. Notably, Australia and Thailand stood out among the regional countries, with growth rates of 19.48% and 16.13%, respectively. The market was projected to grow by 4.53% in 2023 compared to 2022.
• China dominated the Asia-Pacific flooring resins market in 2022, capturing a significant 70% share by value. The surge in industrial restoration and renovation activities led to a notable increase of 2.22 billion sq. ft in the floor area for industrial and institutional construction in 2022 compared to the previous year. Additionally, infrastructure construction witnessed a robust 5.89% growth in value, largely driven by a public expenditure of USD 165.6 billion on transport infrastructure in 2022, registering a rise over USD 157.6 billion in 2021.
• India's flooring resins market is poised for rapid growth, with an estimated CAGR of 7.53% in value during the forecast period. This growth can be attributed to several government initiatives, including the construction of 11 industrial corridors, the redevelopment of 600 railway stations, and the expansion of railway lines. Notably, the Smart City Project, backed by a planned investment of USD 24.3 billion, and the Pradhan Mantri Awas Yojana are expected to fuel the demand for flooring resins in the country further.

Asia-Pacific Flooring Resins Market Trends

Rising retail and office spaces in countries such as India to boost the Asia-Pacific commercial construction sector

• In 2022, Asia-Pacific witnessed a 3.23% decline in its commercial new floor area compared to the previous year. This setback was attributed to factors such as regulatory pressures, higher inflation, and a surge in mortgage rates. In 2023, the region rebounded, with commercial construction new floor area increasing by approximately 146 million sq. ft. This surge was primarily driven by a rise in foreign direct investment (FDI), which spurred the demand for new offices, warehouses, retail outlets, and other facilities. Notably, the Vietnamese construction sector attracted an FDI capital of USD 71.44 million in 2023.
• In 2020, the Asia-Pacific region experienced a significant setback in commercial new floor area, with a volume decline of 21.92% compared to 2019. This decline was primarily due to widespread government lockdowns, which disrupted project work and severely impacted supply chains, equipment, and labor. However, as restrictions eased, the region witnessed a remarkable rebound, with its commercial new floor area surging by 20.98% in 2021, reaching a volume of approximately 526 million sq. ft.
• Asia-Pacific's commercial new floor area is projected to witness substantial growth, with an estimated increase of 1.41 billion sq. ft by 2030 compared to 2023. This surge is fueled by a rising demand for shopping malls, office spaces, retail outlets, and more. The Asia-Pacific region is emerging as a global retail powerhouse, contributing to nearly three-quarters of the worldwide retail growth. For instance, the Indian Grade A office market in its top seven cities may to expand to 1 billion sq. ft by 2026 and further to 1.2 billion sq. ft. by 2030. Overall, the commercial new floor area in Asia-Pacific is projected to witness a volume CAGR of 5.16% during the forecast period.

Rising affordable housing units, such as India's likely to reach 25 million by 2030, to augment the residential constructions in the region

• In 2022, the residential new floor area in the Asia-Pacific region saw a volume decline of approximately 5.39% from the previous year. This dip was a result of the sector normalizing after a surge in building activity during the COVID-19 pandemic. The region's residential sector is driven by a growing population, increasing wealth, and rapid urbanization. The residential new floor area in the region was expected to rise by 410 million sq. ft in 2023 compared to 2022.
• In 2020, the residential new floor area in Asia-Pacific declined in volume by around 5.06% compared to 2019. This was primarily due to government-imposed lockdowns, disruptions in the supply chain, labor shortages, reduced construction productivity, and low foreign investments. However, as restrictions eased, the region saw a significant rebound, with the residential new floor area surging by about 1.4 billion sq. ft in 2021, driven by the addition of new residential housing units. For instance, in 2021 alone, the Indian residential real estate market introduced approximately 163 thousand new residential units across its top seven cities.
• The residential new floor area in the Asia-Pacific region is projected to witness a CAGR of 3.98% during the forecast period. This growth can be attributed to the demand for housing, increased investments, and favorable government policies. The focus on constructing more affordable housing units is expected to rejuvenate the residential construction sector in the region, aiding its recovery. By 2030, it is estimated that over 40% of India's population will reside in urban areas, leading to a demand for an additional 25 million affordable housing units. This surge in demand is expected to push the Indian residential real estate market to reach 1.5 million units by 2030.

Asia-Pacific Flooring Resins Industry Overview

The Asia-Pacific Flooring Resins Market is fragmented, with the top five companies occupying 14.95%. The major players in this market are Kansai Paint Co.,Ltd., KCC Corporation, Sika AG, SK KAKEN Co.,Ltd. and The Sherwin-Williams Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Acrylic
  • 5.2.2 Epoxy
  • 5.2.3 Polyaspartic
  • 5.2.4 Polyurethane
  • 5.2.5 Other Resin Types
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Indonesia
  • 5.3.5 Japan
  • 5.3.6 Malaysia
  • 5.3.7 South Korea
  • 5.3.8 Thailand
  • 5.3.9 Vietnam
  • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 Allnex GMBH
  • 6.4.3 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 6.4.4 KCC Corporation
  • 6.4.5 MBCC Group
  • 6.4.6 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.7 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.8 Sika AG
  • 6.4.9 SK KAKEN Co.,Ltd.
  • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms