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일본의 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 시장 규모는 2024년에 15억 9,000만 달러로 평가되었고, 2029년에는 44억 1,000만 달러에 이를 것으로 추정 및 예측되며, 예측 기간인 2024-2029년 CAGR 22.58%로 성장할 전망입니다.

ADAS 등 수요 증가로 표면 실장 MLCC 수요 증가가 기대됩니다.

• 사례 크기 0 201은 2022년에 수량 기준으로 35.01%의 최대 시장 점유율을 차지했으며, 2029년에는 5,343만 달러의 수익이 예상됩니다. 케이스 사이즈 1 005는 2022년부터 2029년가지 CAGR 24.35%로 성장이 예상되는 급성장 부문입니다.
• 현재 진행되고 있는 소형화 동향은 부품의 고밀도화의 필요성과 함께, 이러한 부품 수요를 견인하고 있습니다. 휴대용 기기와 커넥티드 기기의 인기가 높아지고 있는 것도, 0 201 MLCC 부품 수요에 더욱 기여하고 있어, 제조업체는 성능을 손상시키지 않고 소형 설계를 실현할 수 있습니다.
• 0 1005 MLCC의 용도는 다양하며, 특히 스마트폰, 웨어러블 기기, IoT 기기 등의 소형 전자 기기에서는 제조업체가 성능을 저하시키지 않고도 스마트하고 컴팩트한 설계를 실현할 수 있습니다. 일본의 스마트 워치 업계는 해외 기업이 확대되는 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 성장하고 있습니다.
• 소형 0 402 케이스 사이즈는 표면 실장 세라믹 커패시터의 폼 팩터로 널리 채택되었습니다. 자동차 산업에서는 엔진 제어 유닛, 인포테인먼트 시스템, ADAS(첨단 운전 지원 시스템), 조명 제어 등 다양한 용도로 0 402 MLCC가 사용됩니다. 이 커패시터는 가혹한 자동차 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 운전지원 기능에 대한 수요 증가는 일본의 자동차 제조 부문에서 기술의 역할을 높이고 있습니다. 예를 들어, 닛산 자동차와 히타치 오토모티브 시스템즈는 닛산 자동차에 ADAS ECU와 맵 포지션 유닛을 제공하기 위해 제휴하여 일본의 MLCC 시장 개발 기회를 개척하고 있습니다.

일본의 MLCC 시장 동향

소형 상용차 수요는 전자상거래 증가, 도시의 확대, 인프라의 개발에 의해 부추겨지고 있습니다.

• 일본의 소형 트럭 시장은 지난 몇 년간의 불안정한 성과를 거두어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 이 나라에서는 2019년에 8만 3,950대의 소형 상용차가 생산되었습니다. 이 트럭은 농업 및 건설과 같은 업무에서 사용됩니다. COVID-19 팬데믹과 러시아 우크라이나 전쟁으로 소형 상용차 시장은 생산 대수가 전년 대비 16.93% 감소했습니다. 또한 하이브리드 소형상용차(LCV)는 화석연료와 전기를 결합한 최신기술로 일본 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
• 자동차 산업은 여전히 일본 경제의 중요한 구성 요소이며, 도요타, 혼다, 닛산, 미쓰비시와 같은 기업은 세계적인 평가를 받고 있습니다. 이 우위는 상용차 부문에도 미치고 있으며, 이스즈, 히노, 후소는 업계의 리더입니다. 일본은 그 기술적 전문성으로 유명하며, 연비 효율, 자동차의 안전성, 대체 에너지원으로서의 하이브리드 시스템이나 전기 시스템의 출현 등의 개발로 이어지고 있습니다.
• 광물과 에너지 자원은 산업에 필수적이지만, 자율성은 사람들을 위험으로부터 멀리하고 안전성을 높이는 기회를 제공합니다. 노동력 부족이라는 지속적인 과제에도 불구하고 중요한 광물을 조달함과 동시에 자율주행형 경차량(ALV)은 휴먼 에러로 인한 사고를 줄이기 위해 여러 기기를 조작하는 광산 현장에서 더욱 안전 대책을 제공합니다. 2023년 5월, 일본의 코마츠 주식회사와 도요타 자동차 주식회사는 코마츠의 자율주행식 운반 시스템(AHS)상에서 주행하는 자율주행식 경차량(ALV)을 개발하는 공동 프로젝트를 개시한다고 발표했습니다.

증가하는 EV 보조금 제도가 승용차 수요 증가

• 일본에는 제품과 서비스를 세계에 공급하는 자동차 제조업체가 있습니다. 도요타, 스즈키, 다이하츠, 닛산이 일본의 국산 승용차 브랜드입니다. 일본에서는 2019년에 832만 대의 승용차가 생산되었습니다.
• 일본에서의 팬데믹 및 전국적인 불황 뒤 생산은 침체해 전년대비 16.43% 감소해 일본제 승용차의 수출은 4월에 반감하여 최저의 약 16만 8,000대에 이르렀습니다. 2021년에는 일본 경제가 회복으로 바뀌었고, 전기차 판매량은 2020년 대비 연율 50% 이상으로 대폭 증가했습니다.
• 일본의 녹색 성장 전략은 2035년까지 전기차 판매 대수 100%를 목표로 하고 있습니다. '에너지 사용의 합리화에 관한 법률'(2023년)은 이 전략에 근거한 목표를 가속화하고 일본 전기차 시장의 성장을 뒷받침합니다. 전기자동차에 대한 일본 수요가 높아지고 있는 것은 인센티브나 환급금 등의 형태로 정부가 지원하고 있기 때문입니다. 정부는 전기차 구매를 위한 보조금과 장려금을 3배로 늘릴 것이라고 선언했습니다. 2022년 일본은 EV 보조금 제도를 5억 3,000만 달러의 자금으로 증액해, BEV 구입에 대한 지원을 최대 6,500 달러, PHEV에 대한 지원을 최대 4,200 달러로 배증했습니다.
• 국내에서 판매되는 전기차의 수를 확대하기 위해 많은 기업들이 신제품을 개발 및 발매하고 있습니다. 일본에서는 2022년 5월, 토요타가 배터리 용량 71.4kWh의 신형 전기 SUV 'Bz4x'를 발매했습니다. e-모빌리티로의 전환은 무역수지를 옮기고 앞으로도 계속 이동할 것으로 보입니다. 일본은 전기자동차, 전기 모터, 리튬 이온 배터리의 순수출국입니다. 일본은 2022년 656만 대의 승용차를 생산한 전기자동차 시장의 성장으로부터 혜택을 받는 좋은 위치에 있으며, 앞으로는 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

일본의 MLCC 산업 개요

일본의 MLCC 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 76.37%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Kyocera AVX Components Corporation(Kyocera Corporation), Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden 및 TDK Corporation(알파벳순 정렬).

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 가격 동향
  • 원유 가격 동향
  • 은 가격 동향
• 가전 판매 대수
  • 에어컨 판매 대수
  • 데스크톱 PC 판매 대수
  • 게임기 판매 대수
  • 노트북 판매 대수
  • 냉장고 판매 대수
  • 스마트폰 판매 대수
  • 수납 기기 판매 대수
  • 태블릿 판매 대수
  • TV 판매 대수
• 자동차 생산
  • 버스 생산
  • 대형 트럭 생산
  • 소형 상용차 생산
  • 승용차 생산
  • 자동차 생산
• EV 생산
  • BEV(배터리 전기자동차) 생산
  • PHEV(플러그인 하이브리드차) 생산
• 산업용 자동화 판매
  • 산업용 로봇 판매
  • 서비스 로봇 판매
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 유전체 유형별
  • 클래스 1
  • 클래스 2
• 케이스 사이즈별
  • 0 201
  • 0 402
  • 0 603
  • 1 005
  • 1 210
  • 기타
• 전압별
  • 500V-1000V
  • 500V 미만
  • 1000V 이상
• 정전 용량별
  • 100uF-1,000uF
  • 100uF 미만
  • 1,000uF 이상
• MLCC 실장 유형별
  • 금속 캡
  • 레이디얼 리드
  • 표면 실장
• 최종 사용자별
  • 항공우주 및 방위
  • 자동차
  • 소비자용 전자 기기
  • 산업기기
  • 의료기기
  • 전력 및 유틸리티
  • 통신 기기
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Kyocera AVX Components Corporation(Kyocera Corporation)
  • Maruwa Co ltd
  • Murata Manufacturing Co., Ltd
  • Nippon Chemi-Con Corporation
  • Samsung Electro-Mechanics
  • Taiyo Yuden Co., Ltd
  • TDK Corporation
  • Vishay Intertechnology Inc.
  • Walsin Technology Corporation
  • Wurth Elektronik GmbH & Co. KG
  • Yageo Corporation

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Japan MLCC Market size is estimated at 1.59 billion USD in 2024, and is expected to reach 4.41 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 22.58% during the forecast period (2024-2029).

Rising demand for ADAS and other technologies is expected to increase demand for surface-mount MLCCs

• Case size 0 201 held the largest market share of 35.01% in terms of volume in 2022 and is expected to generate a revenue of USD 53.43 million in 2029. Case size 1 005 is the fastest-growing segment with an expected CAGR of 24.35% (2022-2029).
• The ongoing trend of miniaturization, coupled with the need for higher component density, drives the demand for these components. The increasing popularity of portable and connected devices further contributes to the demand for 0 201 MLCC components, enabling manufacturers to achieve compact designs without compromising performance.
• The usage of 0 1005 MLCCs spans diverse applications, particularly in compact electronic devices such as smartphones, wearables, and IoT devices, enabling manufacturers to achieve sleek and compact designs without compromising performance. Japan's smartwatch industry is growing as foreign companies are looking to strengthen their presence in the expanding market.
• The compact 0 402 case size is widely adopted as a form factor for surface-mount ceramic capacitors. The automotive industry relies on 0 402 MLCCs for various applications, including engine control units, infotainment systems, advanced driver-assistance systems (ADAS), and lighting control. These capacitors provide reliable performance in harsh automotive environments. The rising demand for driver-assist functions has raised the role of technology in the Japanese auto manufacturing sector. For instance, Nissan and Hitachi Automotive Systems have partnered to provide Nissan vehicles with ADAS ECU and map position units, developing an opportunity for the MLCC market in the country.

Japan MLCC Market Trends

The demand for light commercial vehicles is fueled by the increase in e-commerce, the expansion of urban areas, and the development of infrastructure

• The Japanese light truck market is witnessing moderate growth, following volatile performance in recent years. The country produced 83.95 thousand light commercial vehicles in 2019. These trucks are used in operations such as agriculture and construction. Due to the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war, the light commercial vehicle market witnessed a Y-o-Y drop of 16.93% in production. Moreover, Hybrid light commercial vehicles (LCV) are experiencing the most rapid growth in the Japanese market as a result of the combination of fossil fuel and electricity in modern technology.
• The automotive industry remains a crucial component of Japan's economy, and companies like Toyota, Honda, Nissan, and Mitsubishi have gained worldwide recognition. This dominance extends to the commercial vehicle sector, with Isuzu, Hino, and Fuso being industry leaders. Japan is renowned for its technological expertise, leading to developments in fuel efficiency, vehicle safety, and the emergence of hybrid and electric systems as alternative energy sources.
• While minerals and energy resources are essential for industries, autonomy offers the opportunity to remove people from harm's way and enhance safety. Along with sourcing critical minerals despite the ongoing challenge of labor shortages, autonomous light vehicles (ALV) provide additional safety measures at mine sites on which multiple pieces of equipment are operated to reduce accidents due to human error. In May 2023, Japan's Komatsu Ltd and Toyota Motor Corporation announced the launch of a joint project to develop an autonomous light vehicle (ALV) that will run on Komatsu's Autonomous Haulage System (AHS).

Increasing EV subsidy schemes are increasing the demand for passenger vehicles

• Japan is home to automotive manufacturers that supply their products and services globally. Toyota, Suzuki, Daihatsu, and Nissan are the domestic passenger vehicle brands in Japan. The country produced 8.32 million passenger vehicles in 2019.
• Following the pandemic and a nationwide recession in Japan, production slumped and witnessed a Y-o-Y decline of 16.43%, while exports of Japanese-made cars halved in April and reached a low of about 168,000. In 2021, the economy of the nation began to recover, and sales of electric automobiles increased significantly by more than 50% annually in 2021 compared to 2020.
• Japan's Green Growth Strategy aims to reach 100% electric car sales by 2035. The 2023 Act on the Rational Use of Energy tracks accelerates the targets set under the Strategy, helping the Japanese electric vehicle market grow. The country's demand for electric cars is increasing because of government support in the form of incentives and refunds. The government declared that it would treble the grants and incentives for buying electric automobiles. In 2022, Japan increased its EV subsidy scheme to fund USD 530 million, doubling the support for BEV purchases up to USD 6,500 and USD 4,200 for PHEVs.
• To expand the number of electric vehicles sold in the nation, numerous companies are developing and releasing new products. In Japan, in May 2022, Toyota launched its new electric SUV, Bz4x, which has a battery capacity of 71.4 kWh. The transition to e-mobility is shifting and will continue to shift trade balances. Japan is a net exporter of electric cars, electric motors, and Li-ion batteries. The country is well-positioned to benefit from a growing electric car market, which produced 6.56 million passenger cars in 2022; it is expected to grow further in the future.

Japan MLCC Industry Overview

The Japan MLCC Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 76.37%. The major players in this market are Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd and TDK Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Price Trend
  • 4.1.1 Oil Price Trend
  • 4.1.2 Silver Price Trend
• 4.2 Consumer Electronics Sales
  • 4.2.1 Air Conditioner Sales
  • 4.2.2 Desktop PC's Sales
  • 4.2.3 Gaming Console Sales
  • 4.2.4 Laptops Sales
  • 4.2.5 Refrigerator Sales
  • 4.2.6 Smartphones Sales
  • 4.2.7 Storage Unit Sales
  • 4.2.8 Tablets Sales
  • 4.2.9 Television Sales
• 4.3 Automotive Production
  • 4.3.1 Buses and Coaches Production
  • 4.3.2 Heavy Trucks Production
  • 4.3.3 Light Commercial Vehicles Production
  • 4.3.4 Passenger Vehicles Production
  • 4.3.5 Total Motor Production
• 4.4 Ev Production
  • 4.4.1 BEV (Battery Electric Vehicle) Production
  • 4.4.2 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Production
• 4.5 Industrial Automation Sales
  • 4.5.1 Industrial Robots Sales
  • 4.5.2 Service Robots Sales
• 4.6 Regulatory Framework
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Dielectric Type
  • 5.1.1 Class 1
  • 5.1.2 Class 2
• 5.2 Case Size
  • 5.2.1 0 201
  • 5.2.2 0 402
  • 5.2.3 0 603
  • 5.2.4 1 005
  • 5.2.5 1 210
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Voltage
  • 5.3.1 500V to 1000V
  • 5.3.2 Less than 500V
  • 5.3.3 More than 1000V
• 5.4 Capacitance
  • 5.4.1 100µF to 1000µF
  • 5.4.2 Less than 100µF
  • 5.4.3 More than 1000µF
• 5.5 Mlcc Mounting Type
  • 5.5.1 Metal Cap
  • 5.5.2 Radial Lead
  • 5.5.3 Surface Mount
• 5.6 End User
  • 5.6.1 Aerospace and Defence
  • 5.6.2 Automotive
  • 5.6.3 Consumer Electronics
  • 5.6.4 Industrial
  • 5.6.5 Medical Devices
  • 5.6.6 Power and Utilities
  • 5.6.7 Telecommunication
  • 5.6.8 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
  • 6.4.2 Maruwa Co ltd
  • 6.4.3 Murata Manufacturing Co., Ltd
  • 6.4.4 Nippon Chemi-Con Corporation
  • 6.4.5 Samsung Electro-Mechanics
  • 6.4.6 Taiyo Yuden Co., Ltd
  • 6.4.7 TDK Corporation
  • 6.4.8 Vishay Intertechnology Inc.
  • 6.4.9 Walsin Technology Corporation
  • 6.4.10 Wurth Elektronik GmbH & Co. KG
  • 6.4.11 Yageo Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR MLCC CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms