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스마트폰용 MLCC 시장 규모는 2024년에 53억 5,000만 달러로 평가되었고, 2029년에는 115억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간인 2024-2029년 CAGR 16.72%로 성장할 전망입니다.
스마트폰용 MLCC 시장은 다양한 케이스 사이즈로 제공되는 소형 솔루션으로 추진되고 있습니다.
소형 MLCC의 사용은 공간에 제약이 있는 스마트폰의 복잡한 설계를 전략적으로 목표로 삼고 있습니다. 컴팩트한 0 201 MLCC의 채택은 공간에 제약이 있는 스마트폰의 복잡한 설계 과제를 해결하기 위해 특별히 조정되었습니다.
노트북에서 특수 산업용 도구에 이르기까지 5G 지원 기기의 보급은 MLCC 수요에 직접적이고 결과적으로 영향을 미칩니다. 특히 소형 폼팩터 및 소형 전자기기의 호환성으로 유명한 1 201 MLCC는 수요의 급증을 기록할 것으로 예측됩니다. 5G 기술이 스마트폰 영역을 넘어가면서 노트북, 무인 항공기 및 기타 최첨단 가젯 제조에 종사하는 제조업체는 안정적이고 효율적인 MLCC 부품을 찾습니다.
0 402 MLCC는 0 201 MLCC보다 약간 크며 치수와 커패시턴스의 최적 균형을 제공합니다. 0 603 MLCC는 중간 정도의 커패시턴스를 필요로 하는 용도에 능숙하게 대응함으로써 범용성의 한 측면을 도입하고 있습니다.
스마트폰 MLCC 시장에서는 0402 케이스 크기 수요가 급증하고 있습니다. 이 급증은 5G 기술의 대두에 의한 것으로, 커패시터 수요를 부추기는 것입니다.
소비자가 무선 홈 광대역 액세스를 열광적으로 채택함에 따라 5G 라우터 및 관련 장치에 대한 수요가 급증하여 이러한 중요한 MLCC 수요가 증가합니다.
스마트폰용 MLCC 시장을 형성하는 지역 역학
스마트폰용 MLCC 시장은 혁신적인 동향과 수요의 원동력이 되고 있는 기술적 진보를 반영하여 다양한 지역에서 대폭적인 성장이 예상되고 있습니다.
아시아태평양에서는 급속한 기술 발전과 디지털 연결 확대로 스마트폰용 MLCC 시장에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 2030년까지 30억대 이상의 스마트폰 연결이 예측되어 보급률은 94%이기 때문에 MLCC 수요는 상당한 것입니다. 5G 기술과 IoT의 확대가 수요 증가의 원동력이 되고, 이 지역은 세계의 기술 전망에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
유럽 스마트폰 시장은 5G 기술의 상승과 함께 진화하고 있으며 MLCC 수요에 영향을 미치고 있습니다. 2025년까지 5G 네트워크의 커버율이 70%를 나타낼 것으로 예상되며, 고급 컴포넌트의 요구가 높아질 전망입니다. IoT의 성장과 시장 전반의 스마트폰 보급률의 변화는 MLCC 제조업체들에게 다양한 기회를 제공하고 사업 확대에 있어 MLCC의 역할을 강조하고 있습니다.
급속한 5G 진화에 힘입어 북미의 스마트폰용 MLCC 시장은 변혁기에 있습니다. 미국과 캐나다의 야심찬 5G 도입 계획은 연결성 향상과 신호 처리 수요를 높이고 MLCC 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역의 모바일 기술이 GDP에 크게 기여하는 것은 기술 진보에서 MLCC의 중요한 역할을 뒷받침합니다.
기타 중동, 북아프리카, 사하라 사막 이남의 아프리카를 포함한 세계 기타 지역은 스마트폰용 MLCC 시장에 역동적인 전망을 보여줍니다. MENA에서는 모바일 기술이 경제 성장과 MLCC 수요를 견인하고, 사하라 이남의 아프리카에서는 모바일 혁명이 스마트폰의 보급에 박차를 가하고 MLCC의 요건에 영향을 미치고 있습니다. 과제는 있지만, 이 지역의 기술 채용은 스마트폰용 MLCC 시장의 지속적인 성장으로 이어집니다.
세계의 스마트폰용 MLCC 시장 동향
5G 스마트폰 수요로 4G 스마트폰 판매가 감소할 전망
MLCC는 프로세서 및 메모리와 같은 여러 구성 요소에 대한 전원 공급을 필터링하고 안정화하고 노이즈 및 간섭을 줄이고 신호 품질을 향상시키기 때문에 스마트폰의 전자 부품에 중요합니다. 하이엔드 스마트폰에는 800-1,000 개의 MLCC가 사용되지만 로우 레인지 또는 미드 레인지 장치에는 1 개당 300-600개가 필요합니다.
2020년 4G 스마트폰 판매 대수는 전년 대비 36.37% 감소했습니다. 스마트폰 시장의 수급 불균형은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받았습니다. 차세대 제품 개발이 약해지고 기존 제품 출하가 지연됨에 따라 스마트폰 제조 부문은 타격을 입었습니다. 중국 본토에서는 스마트폰의 보급과 4G의 보급에 의해 모바일 인터넷의 이용이 급증하고, 디지털 사회의 밸류 체인에 있어서 중국의 지위 향상을 뒷받침하고 있습니다. 판매량은 2021년 7억 9,024만 대에서 2022년 6억 9,195만 대로 12% 감소했습니다. 5G 기술의 도입으로 소비자는 스마트폰을 업그레이드하고 성능 향상 및 가속화의 혜택을 누리려고 합니다.
4G 스마트폰은 5G 디바이스만큼 고도가 아닌 것, 고속 데이터 트랜스미션이나 멀티미디어 용도 수요에 대응할 수 있는 MLCC가 여전히 필요합니다. MLCC의 요구 사항은 5G 스마트폰에 비해 약간 낮을 수 있지만, MLCC는 4G 디바이스의 전원 관리, 신호 조정 및 노이즈 제거에 필수적인 것은 아닙니다.
AR 및 VR 기술의 통합이 진행되어 5G 스마트폰 판매가 촉진될 전망
5G 스마트폰은 기술 진보의 최전선에 있으며, 더 빠른 데이터 속도, 저지연, 향상된 네트워크 용량을 제공합니다. 이러한 스마트폰은 5G 연결과 관련된 데이터 처리량 및 전력 수요 증가에 대응하기 위해 더 높은 커패시턴스를 가진 MLCC가 필요합니다.
MLCC를 집적함으로써 효율적인 전력 공급, 노이즈 억제, 전압 안정화가 가능하여 5G 스마트폰의 최적의 성능을 확보할 수 있습니다. 2019년부터 2022년까지, 각 5G 스마트폰에는 약 600-1,400개의 MLCC가 사용되었습니다. MLCC의 소형화는 제조업체가 이상적인 크기로 고성능, 다목적, 사용하기 쉬운 5G 스마트폰을 개발하는 데 도움이 됩니다.
5G 스마트폰 판매량은 2021년 6억 463만 대에서 2022년 7억 5,750만 대로 25% 증가했습니다. 소비자가 최신 기술을 탑재한 스마트폰으로 갈아타고 업그레이드함으로써 5G 스마트폰 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 5G 디바이스의 인기는 상승 경향에 있으며, 칩 제조업체는 스마트폰 제조업체에 신제품에 5G 칩을 통합하도록 촉구하고 있습니다.
5G 기술의 출현으로 스마트폰 제조업체는 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 지연이 적고 네트워크 속도가 빠른 5G는 가상현실(VR)이나 증강현실(AR)과 같은 새로운 가능성을 가능하게 해 게임 경험을 향상시킵니다. 스마트폰에 탑재되는 기능 증가에 따라 MLCC의 탑재수도 비례하여 증가할 것으로 예상됩니다.
스마트폰용 MLCC 산업 개요
스마트폰용 MLCC 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 59.43%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Kyocera AVX Components Corporation(Kyocera Corporation), Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden 및 Yageo Corporation(알파벳순 정렬).
The Smartphone MLCC Market size is estimated at 5.35 billion USD in 2024, and is expected to reach 11.58 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 16.72% during the forecast period (2024-2029).
The smartphone MLCC market is being propelled by compact solutions provided by various case sizes
The utilization of compact MLCCs is strategically targeted toward the intricate designs of space-constrained smartphones. The incorporation of compact 0 201 MLCCs is specifically tailored to address the intricate design challenges presented by space-constrained smartphones.
The proliferation of 5G-enabled devices, ranging from laptops to specialized industry tools, has a direct and consequential impact on the demand for MLCCs. Notably, 1 201 MLCCs, renowned for their compact form factor and compatibility with diminutive electronic devices, are projected to record a surge in demand. As 5G technology transcends the realm of smartphones, manufacturers engaging in the production of laptops, drones, and an array of other cutting-edge gadgets seek reliable and efficient MLCC components.
Building upon this continuum, the 0 402 MLCCs, slightly larger than their 0 201 counterparts, effectively strike an optimal balance between dimensions and capacitance. The 0 603 MLCCs introduce a facet of versatility by catering adeptly to applications necessitating moderate levels of capacitance.
An underlying trend of notable significance lies within the realm of the smartphone MLCC market, i.e., the meteoric rise in the demand for the 0 402 case size. This surge is attributed to the rise of 5G technology, which fuels the demand for these capacitors.
As consumers enthusiastically adopt wireless home broadband access, the requisition for 5G routers and associated devices experiences a corresponding surge, thereby augmenting the demand landscape for these critical MLCCs.
Regional dynamics are shaping the smartphone MLCC market
The smartphone MLCC market is poised for substantial growth across various regions, reflecting the transformative trends and technological advancements driving the demand.
Asia-Pacific is witnessing significant changes in the smartphone MLCC market due to rapid technological advancements and digital connectivity growth. With over 3 billion projected smartphone connections by 2030 and a 94% adoption rate, the demand for MLCCs is substantial. 5G technology and IoT expansion drive the rising demand, positioning the region as a key player in the global tech landscape.
Europe's smartphone market is evolving with the rise of 5G technology, impacting MLCC demand. A 70% 5G network coverage by 2025 is anticipated to drive the need for advanced components. IoT growth and changing smartphone adoption rates across markets offer diverse opportunities for MLCC manufacturers, emphasizing their role in expansion.
Driven by rapid 5G evolution, the North American smartphone MLCC market is in a transformative phase. Ambitious 5G deployment plans in the United States and Canada boost the demand for enhanced connectivity and signal processing, fueling MLCC demand. The region's strong mobile technology contribution to GDP underscores the critical role of MLCCs in technological advancement.
The Rest of the World, including the Middle East, North Africa, and Sub-Saharan Africa, presents a dynamic landscape for the smartphone MLCC market. Mobile technologies drive economic growth and demand for MLCCs in MENA, while Sub-Saharan Africa's mobile revolution spurs smartphone adoption, impacting MLCC requirements. Despite challenges, the region's adoption of technology positions it for sustained growth in the smartphone MLCC market.
Global Smartphone MLCC Market Trends
The demand for 5G smartphones is expected to decrease the sales of 4G smartphones
MLCCs are important for electronic components in smartphones as they filter and stabilize power supply to several components, such as processors and memory, reduce noise and interference, and improve signal quality. A high-end smartphone uses 800-1,000 MLCCs, while low or mid-range devices require 300-600 per unit.
The sales of 4G smartphones witnessed a Y-o-Y drop of 36.37% in 2020. The supply and demand imbalance in the smartphone market was affected by the COVID-19 pandemic. Weakened development of next-generation products and delayed shipments of existing products have adversely hit the smartphone manufacturing sector since China is the global manufacturing center for most of these components and devices. The surge in mobile internet usage in mainland China, driven by the increasing adoption of smartphones and the widespread availability of 4G, has propelled the country's advancement up the digital-society value chain. The sales witnessed a further decline of 12% in 2022, from 790.24 million units in 2021 to 691.95 million units in 2022. The introduction of 5G technology is driving consumers to upgrade their smartphones so they can benefit from enhanced performance and quicker speeds.
4G smartphones, although not as advanced as 5G devices, still require MLCCs that can handle the demands of high-speed data transmission and multimedia applications. MLCC requirements may be slightly lower compared to 5G smartphones, but MLCCs remain critical for power management, signal conditioning, and noise reduction in 4G devices.
The growing integration of AR and VR technology is expected to propel the sales of 5G smartphones
5G smartphones are at the forefront of technological advancements, offering faster data speeds, lower latency, and enhanced network capacity. These smartphones require MLCCs with higher capacitance to support the increased data throughput and power demands associated with 5G connectivity.
The integration of MLCCs enables efficient power delivery, noise suppression, and voltage stabilization, ensuring optimal performance of 5G smartphones. Approximately 600-1,400 MLCCs were used in each 5G smartphone during 2019-2022. The miniaturization of MLCCs is helping manufacturers in developing a high-performing, multipurpose, and easy-to-use 5G smartphone with the ideal size.
The sales of 5G smartphones rose by 25% in 2022, from 604.63 million units in 2021 to 757.50 million units in 2022. The demand for 5G smartphones is expected to increase as consumers switch and upgrade to smartphones with the latest technology. The popularity of 5G devices is on the rise, prompting chipmakers to encourage smartphone manufacturers to integrate 5G chips into their new product range.
The advent of 5G technology allows smartphone manufacturers to improve the user experience. With lower latency and faster network speeds, 5G enables new possibilities, such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), for enhanced gaming experiences. As the number of functions installed in a smartphone increases, the number of installed MLCCs is also expected to increase proportionally.
Smartphone MLCC Industry Overview
The Smartphone MLCC Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.43%. The major players in this market are Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd and Yageo Corporation (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Smartphones Sales
4.1.1 4G Smartphone Sales
4.1.2 5G Smartphone Sales
4.1.3 Android Smartphone Sales
4.1.4 iOS Smartphone Sales
4.2 Smartphone Price Analysis
4.2.1 Average Selling Price of Smartphones
4.3 Smartphone Per Capita
4.3.1 Smartphone Volume Per Capita
4.4 5g Connections
4.4.1 Global 5G Mobile Connections
4.5 Regulatory Framework
4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
