중전압 MLCC 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Mid Voltage MLCC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1684046
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
중전압 MLCC 시장 규모는 2024년에 52억 9,000만 달러로 평가되었고, 2029년에는 140억 4,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간(2024-2029년) 중 CAGR은 21.55%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
젊은이의 스마트폰에 대한 의존도 증가 및 5G 네트워크 배치 확대가 수요를 견인하고 있습니다.
0 201의 가전제품이 최고 러너로 떠오르고 2022년 수량 기준으로 31.57%의 최대 시장 점유율을 획득했으며, 0 402의 20.77% 및 1 210의 20.57%가 뒤를 이었습니다.
0 201의 케이스 사이즈는 가장 컴팩트하며 회로 보드의 부품 밀도를 높일 수 있습니다. 이러한 MLCC는 소비자용 전자 기기, 통신 기기, 의료기기에 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, Ofcom, EE, Vodafone, Three, O2와 같은 통신 사업자는 영국의 모든 인구에 5G 커버리지를 제공할 계획입니다. EE는 2023년 초까지 달성을 목표로 2028년까지 전국에서 5G를 제공할 계획입니다. 보더폰은 2022년 3월 시점에서 영국 전역의 141곳에서 5G를 이용할 수 있도록 했습니다. 5G 네트워크의 도입으로 고속 데이터 통신과 저지연이 실현되어 사용자가 스마트폰으로 고품질 멀티미디어 컨텐츠를 즐길 수 있게 되어 0 201 MLCC 수요가 높아지고 있습니다. 5G, 4K 및 8K 동영상 스트리밍, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 용도는 이제 5G 지원 스마트폰으로 더 쉽게 액세스하고 즐길 수 있습니다.
한국은 현재도 스마트폰 업계의 주요 기업입니다. 스마트폰과 같은 가전 분야에서는 0 402 케이스 사이즈의 MLCC가 널리 사용되는 부품입니다. 한국 초등학생은 스마트폰 중독이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년에는 한국의 10대 거의 모두가 스마트폰을 사용하고 있었습니다. 10-19세 어린이의 약 50%가 스마트폰에 빠져 있습니다. 스마트폰은 보다 작고 똑똑해지고 기능이 늘어나기 때문에 0 402 MLCC와 같은 소형 전자 부품의 요구가 증가하고 있습니다.
5G 대응 스마트폰과 같은 소비자 전자기기의 사용 증가 및 자동차 분야의 급속한 기술 진보가 MLCC 수요를 견인하고 있습니다.
아시아태평양이 톱 러너로 부상해 2022년 수량 기준으로 43.00%의 최대 시장 점유율을 획득했으며, 이어 북미가 23.57%, 유럽이 22.80%가 되었습니다.
아시아태평양에는 가전제품의 소유율이 낮다는 특징을 가진 신흥 경제국이 몇몇 있습니다. 이 요인은 소비 지출 증가 추세와 함께 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다. 인도의 400달러 이상의 프리미엄 스마트폰 수요 증가는 5G 네트워크 확대와 밀접하게 관련되어 있습니다. 5G 스마트폰이 새로운 기능을 탑재해 진화를 계속하는 가운데, 이러한 디바이스의 다양한 요건에 대응하는 소형화 MLCC의 요구가 높아지고 있습니다. 5G 스마트폰의 컴팩트한 설계 목표는 스마트폰 인클로저의 제한된 공간 내에 5G 기능을 원활하게 통합할 수 있어 소형화 MLCC에 대한 수요를 더욱 높여줍니다.
유럽에서는 독일 자동차 산업이 이 나라의 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. 그 결과, X7R MLCC 수요는 증가하는 경향이 있습니다. 자동 운전 기능이 없는 엔진차에는 통상 약 3,000개의 MLCC가 필요하지만, 전기자동차(EV)에는 통상 8,000-1만 개의 MLCC가 필요합니다. 자동차 산업의 현재 상태는 독일에서 일어나고 있는 급속한 기술 개발에서 볼 수 있습니다. 게다가 독일 정부의 규제, 인센티브, 할인, e-모빌리티에 대한 의식이 높아지면서 소비자의 전기차 구매를 뒷받침하고 있습니다.
세계의 중전압 MLCC 시장 동향
소형화의 진행이 MLCC 수요를 뒷받침
0 1005 MLCC의 리드 타임 데이터는 분석 기간 동안 이러한 부품에 대한 안정적이고 일관된 수요를 돋보이게 합니다. 리드타임의 변동이 15-18주라는 비교적 좁은 범위에 들어가 있기 때문에 0 1005 MLCC의 안정된 공급과 납품이 가능하다는 것을 알 수 있습니다. 이 리드 타임의 안정성은 공급업체가 수요를 효과적으로 관리하고 이러한 부품에 의존하는 제조업체에게 원활한 공급망을 확보하고 있음을 보여줍니다.
0 1005 MLCC의 용도는 다양하며, 특히 스마트폰, 웨어러블, IoT 기기 등의 소형 전자 기기에 사용되고 있습니다. 작은 폼 팩터와 높은 커패시턴스로 공간에 제약이 있는 설계에 이상적입니다. 이러한 MLCC 수요는 소형화의 동향과 부품 밀도의 향상의 필요성에 의해 초래되고 있습니다. 0 1005 MLCC의 용도는 다양한 산업의 다양한 용도 분야에 퍼져 있습니다. 소비자용 전자기기 분야에서 이러한 MLCC는 스마트폰, 웨어러블 기기, IoT 기기의 제조에 필수적인 부품으로 제조업체는 성능을 저하시키지 않고도 스마트하고 컴팩트한 설계를 실현할 수 있습니다. 자동차 업계에서는 ADAS(선진 운전 지원 시스템), 인포테인먼트 시스템, 엔진 컨트롤 유닛(ECU)에 0 1005 MLCC가 많이 사용되어 자동차의 전반적인 기능성과 접속성에 공헌하고 있습니다. 다양한 산업에서 0 1005 MLCC가 널리 사용되고 있는 것은 다양한 전자기기 및 시스템에 전력을 공급하고 실현하는데 있어서 0 1005 MLCC가 중요하다는 것을 뒷받침합니다(2).
0 1005 MLCC의 리드 타임이 안정화되면 공급업체가 이러한 부품에 의존하는 전자 기기 수요를 충족하고 지속적인 생산 흐름을 보장할 수 있습니다. 이 요소는 나중에 제조 및 납기의 잠재적 지연을 방지합니다.
세계 경제의 불확실성 및 공급망 혼란은 시장 성장을 방해합니다.
고용량 MLCC 생산에 필수적인 원재료인 구리는 가장 중요한 위치를 차지합니다. 광석의 형태로 채굴된 구리는 나노스케일 플레이크나 파우더로 바뀌며, 궁극적으로 MLCC의 제조 공정, 특히 니켈 전극과 결합될 때 종단 재료로 적용됩니다.
구리 수요는 중국에 크게 의존하고 있으며 세계 소비량의 50% 가까이를 차지하고 있습니다. 따라서 구리 가격 변동은 COVID-19 팬데믹의 영향과 세계 경제 파탄에 대한 우려 등 다양한 요인에 크게 좌우됩니다. 세계은행에 따르면 2020년 3월 구리 가격이 크게 하락했으며 2019년 동시기에 비해 20%나 하락했습니다. 유럽의 바이어가 러시아 제품에 소극적이었고, 칠레와 페루에서의 채굴 공급에 과제가 있었던 것이 2020년의 구리 공급 부족으로 이어졌습니다.
구리 가격은 2019년 60억 1,015만 톤에서 2020년에는 61억 7,377만 톤으로 전년 대비 2.74% 증가했습니다. 구리 시장은 COVID-19 팬데믹의 광범위한 영향, 세계 경제에 확산되는 불확실성, 공급망의 혼란 등 주로 많은 요인에 영향을 받으며 변동하기 쉬운 상태가 계속되고 있습니다. 이러한 어려운 과제에도 불구하고 정부가 광업 부문의 규제를 완화함으로써 구리 생산은 흑자로 변했습니다. 그 결과, 이 잉여는 구리 가격을 크게 밀어 올려 현저한 가격 상승을 보여줍니다.
중전압 MLCC 산업 개요
중전압 MLCC 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 67.95%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK Corporation 및 Walsin Technology Corporation(알파벳순 정렬).
The Mid Voltage MLCC Market size is estimated at 5.29 billion USD in 2024, and is expected to reach 14.04 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 21.55% during the forecast period (2024-2029).
The increasing youth population's reliance on smartphones and increasing deployment of 5G networks are driving the demand
0 201 consumer electronics emerged as the frontrunner, capturing the largest market share of 31.57%, followed closely by 0 402 with 20.77% and 1 210 with 20.57% in terms of volume in 2022.
The case size of 0 201 is among the most compact available, thus increasing the component density of the circuit board. These MLCCs are widely used in consumer electronics, telecom, and medical devices. For instance, telecom operators like Ofcom, EE, Vodafone, Three, and O2 plan to provide 5G coverage to the entire UK population. EE aimed to achieve this by early 2023 and plans to offer 5G nationwide by 2028. Vodafone had 5G available in 141 locations across the United Kingdom as of March 2022. The demand for 0201 MLCCs is increasing as the introduction of 5G networks offers high data speeds and low latency, enabling users to enjoy high-quality multimedia content on their smartphones. 5G, streaming 4 K and 8 K videos, virtual reality (VR), and augmented reality (AR) applications have become more accessible and enjoyable on 5G-enabled smartphones.
South Korea is still a major player in the smartphone industry. In the realm of consumer electronics like smartphones, the 0 402-case size MLCC is a widely used component. Schoolkids in South Korea are getting more addicted to their phones. For instance, in 2021, almost all South Korean teenagers used smartphones. Around 50% of kids aged 10-19 were addicted to smartphones. Smartphones are getting smaller and sleeker, with more features, so there is a growing need for smaller electronic components like 0 402 MLCC.
The increasing usage of consumer electronics like 5G-enabled smartphones and rapid technological advancements in the automotive sector are driving the MLCC demand
Asia-Pacific emerged as the frontrunner, capturing the largest market share of 43.00%, followed by North America, with 23.57%, and Europe, with 22.80%, in terms of volume in 2022.
Asia-Pacific encompasses several emerging economies characterized by lower consumer electronics ownership rates. This factor, coupled with a rising trend of consumer spending, presents substantial growth opportunities in the market. The increasing demand for premium smartphones priced over USD 400 in India is closely tied to the expansion of the 5G network. As 5G smartphones continue to evolve with new features and functionalities, there is a growing need for miniaturized MLCCs to cater to the diverse requirements of these devices. The compact design goals of 5G smartphones further drive the demand for miniaturized MLCCs as they enable the seamless integration of 5G capabilities within the limited space of a smartphone chassis.
In Europe, the German automotive industry is one of the biggest contributors to the country's economic growth. As a result, the demand for X7R MLCCs is on the rise. An engine-powered vehicle without an automatic driving feature typically needs around 3,000 MLCCs, whereas an electric vehicle (EV) typically requires 8,000-10,000 MLCCs. The current state of the automotive industry can be seen in the rapid technological development that is taking place in Germany. Additionally, the German government's regulations, incentives, and discounts, as well as the growing awareness of e-mobility, are encouraging consumers to purchase electric vehicles.
Global Mid Voltage MLCC Market Trends
The ongoing trend of miniaturization is propelling the demand for these MLCCs
The lead time data for 0 1005 MLCCs highlights a stable and consistent demand for these components over the analyzed period. The lead time variations within a relatively narrow range of 15-18 weeks suggest a consistent availability and delivery of 0 1005 MLCCs. This stability in lead times indicates that suppliers have effectively managed the demand, ensuring a smooth supply chain for manufacturers relying on these components.
The usage of 0 1005 MLCCs spans diverse applications, particularly in compact electronic devices such as smartphones, wearables, and IoT devices. Their small form factor and high capacitance make them ideal for space-constrained designs. The demand for these MLCCs is driven by the ongoing trend of miniaturization and the need for higher component density. The usage of 0 1005 MLCCs extends to various applications in various industries. In the consumer electronics sector, these MLCCs are vital components in producing smartphones, wearables, and IoT devices, enabling manufacturers to achieve sleek and compact designs without compromising performance. The automotive industry heavily relies on 0 1005 MLCCs for advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment systems, and engine control units (ECUs), contributing to the overall functionality and connectivity of vehicles. The widespread usage of 0 1005 MLCCs across multiple industries underscores their significance in powering and enabling various electronic devices and systems [2]
The stability in lead times for 0 1005 MLCCs helps suppliers meet the demands and ensure a continuous flow of production for electronic devices that rely on these components. This factor, in turn, prevents potential delays in manufacturing and delivery timelines.
Uncertainties in the global economy and disruptions within the supply chain are impeding the market's growth
Copper, an essential raw material for the production of high-capacitance MLCCs, holds paramount importance. Mined in the form of ore, it undergoes a transformation into nanoscale flakes or powder, ultimately finding application as a termination material in the manufacturing process of MLCCs, particularly when combined with nickel electrodes.
The demand for copper is heavily driven by China, which accounts for nearly 50% of global consumption. Consequently, fluctuations in copper prices are profoundly influenced by various factors, including the repercussions of the COVID-19 pandemic and apprehensions surrounding a potential global economic collapse. According to the World Bank, a significant decline in copper prices was witnessed in March 2020, with a staggering 20% drop compared to the same period in 2019. European buyers' reluctance to engage with Russian products and challenges faced in the mining supply from Chile and Peru contributed to a shortage in copper supplies in 2020.
The copper price witnessed a Y-o-Y growth of 2.74% in 2020, from 6,010.15 million metric tons in 2019 to 6,173.77 million metric tons in 2020. The copper market has remained susceptible to volatility, primarily influenced by a multitude of factors, such as the far-reaching impact of the COVID-19 pandemic, uncertainties prevailing in the global economy, and disruptions within the supply chain. Despite these formidable challenges, governmental relaxations pertaining to regulations within the mining sector have led to a surplus in copper production. Consequently, this surplus has significantly driven copper prices, demonstrating a noteworthy increase in value.
Mid Voltage MLCC Industry Overview
The Mid Voltage MLCC Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 67.95%. The major players in this market are Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd, TDK Corporation and Walsin Technology Corporation (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Price Trend
4.1.1 Copper Price Trend
4.1.2 Nickel Price Trend
4.1.3 Oil Price Trend
4.1.4 Palladium Price Trend
4.1.5 Silver Price Trend
4.1.6 Zinc Price Trend
4.2 Mlcc Lead Times
4.2.1 01005 MLCC
4.2.2 0201 MLCC
4.2.3 0201/0402 MLCC-HI CV
4.2.4 0402 MLCC
4.2.5 0603 MLCC
4.2.6 0603 MLCC - HI CV
4.2.7 0603 MLCC - HI VOLT
4.2.8 0805 MLCC
4.2.9 0805 MLCC - HI CV
4.2.10 0805 MLCC - HI VOLT
4.2.11 1206 MLCC
4.2.12 1206 MLCC - HI CV
4.2.13 1206 MLCC - HI VOLT
4.2.14 1210 TO 1825 - HI CV
4.2.15 1210 TO 1825 MLCC
4.2.16 1210+ MLCC - HI VOLT
4.2.17 2220+ MLCC
4.2.18 2220+ MLCC - HI CV
4.3 Automotive Sales
4.3.1 Global BEV (Battery Electric Vehicle) Production
4.3.2 Global Electric Vehicles Sales
4.3.3 Global FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) Production
4.3.4 Global HEV (Hybrid Electric Vehicle) Production
4.3.5 Global Heavy Commercial Vehicles Sales
4.3.6 Global ICEV (Internal Combustion Engine Vehicle) Production
4.3.7 Global Light Commercial Vehicles Sales
4.3.8 Global Non-Electric Vehicle Sales
4.3.9 Global PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Production
4.3.10 Global Passenger Vehicles Sales
4.3.11 Global Two-Wheeler Sales
4.4 Consumer Electronics Sales
4.4.1 Air Conditioner Sales
4.4.2 Desktop PC's Sales
4.4.3 Gaming Console Sales
4.4.4 HDDs and SSDs Sales
4.4.5 Laptops Sales
4.4.6 Printers Sales
4.4.7 Refrigerator Sales
4.4.8 Smartphones Sales
4.4.9 Smartwatches Sales
4.4.10 Tablets Sales
4.4.11 Television Sales
4.5 Ev Sales
4.5.1 Global BEV (Battery Electric Vehicle) Production
4.5.2 Global FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) Production
4.5.3 Global HEV (Hybrid Electric Vehicle) Production
4.5.4 Global ICEV (Internal Combustion Engine Vehicle) Production
4.5.5 Global PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Production
4.5.6 Others
4.6 Regulatory Framework
4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
