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유럽의 LED 조명 시장 규모는 2025년에 115억 달러로 추정되고, 2030년에는 154억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 2025년부터 2030년까지 CAGR 6.02%로 성장할 전망입니다.

산업 및 주택 분야의 개발 증가가 시장 성장 견인

• 금액 기준으로는 2023년 산업용 및 창고용이 큰 점유율을 차지했으며, 상업용, 주택용, 농업용 조명이 이어졌습니다. 프랑스, 러시아, 폴란드는 창고 건설의 대부분을 차지했습니다. COVID-19 위기는 프랑스의 산업 생산 능력을 유행 이전 수준으로 되돌리는 노력을 가속화했습니다. 프랑스의 광공업 생산은 2022년 11월에 2% 증가한 후 12월에는 1개월에 1.1% 증가했습니다. 폴란드에는 440만㎡에 가까운 공간이 있습니다. 2022년 중반까지, 폴란드에서는 450만㎡에 가까운 창고 및 공업용 스페이스가 건설중이었습니다.
• 상업 시설에서 병원, 학교 및 공항은 점유율의 대부분을 차지합니다. 조사 대상이 된 42개국의 가처분 소득은 크게 다릅니다. 리히텐슈타인, 스위스, 룩셈부르크는 가처분 소득이 압도적으로 높아 학교와 대학에서 배울 여유가 있습니다.
• 2023년 시점에서 주택 부문은 큰 점유율을 차지했습니다. 이탈리아의 주택 시장은 왕성한 수요에 힘 입어 계속 안정되어 있습니다. 2021년 4분기 주택용 부동산 거래는 전년 동기 대비 14.1% 증가한 263,795호가 되었습니다. 전 지역에서 호조한 판매 증가가 되었습니다. 많은 기업들이 전환기에 있음에도 불구하고 사무실 이용률은 2022년 1월 이전 봉쇄 종료 이후 상승세가 계속됐습니다. 2022년 3분기 사무실 부문의 평균 할인율은 26%로 전체 평균의 31% 미만으로 떨어졌습니다. 2022년 말 시점의 전체 공실률은 7.2%로 2021년 말에 비해 거의 안정되어 있었습니다(+10bp). 전반적으로 사무실과 주택의 흡수율은 상승 경향이 있으며 LED 수요가 크게 증가합니다.

창고와 경기장 건설 증가 및 각국의 정부 자금이 시장 견인

• 기타 유럽이 2023년 시장 점유율의 대부분을 차지햇습니다. EU 전역의 개발 활동은 늘어난 수준으로 계속되고, 2022년에는 2,000만㎡를 넘는 현대적인 창고 및 산업 스페이스가 시장에 진입했습니다. 폴란드는 창고 건설 개발에서 건설 부문을 선도했습니다. 유럽에서는 폴란드가 최고로 약 440만 평방미터의 공간이 있었습니다. 체코 공화국도 110만㎡를 넘는 높은 공급량을 기록했습니다. 2022년 중반까지, 폴란드에서는 거의 450만㎡의 창고 및 공업용 스페이스가 건설중이었습니다.
• 경기장의 지속적인 개발과 리노베이션은 LED 조명의 사용을 촉진합니다. 예를 들어, 스페인 발렌시아는 2022년 Nou Mestalla 경기장을 건설하기 위해 3억 유로를 투자하여 두 번째로 큰 투자자가 되었습니다. 세르비아 축구 연맹(FSS)은 유럽 축구 연맹(UEFA)의 지원을 받아 2023년 국내 여러 경기장 근대화에 2,000만 유로 이상을 투자했습니다. 이러한 개발은 이 나라에서 LED 조명 수요 증가를 반영합니다.
• 2023년 금액 점유율은 프랑스가 컸으며, 수량 점유율은 독일이 가장 높았습니다. 파리시는 전력회사 EDF와 엔지니어링 회사 Eiffage의 자회사에 7억 400만 유로의 계약을 주문하고 가로등과 배전선을 현대화했습니다. 독일 연방 정부는 2050년까지 기후 변화에 좌우되지 않는 나라가 되는 목표를 달성하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 정부는 신축 주택 및 집단 주택에 추가 자금을 제공하고 투자액의 최대 20%를 조성함으로써 이를 달성하고자 합니다. 이러한 노력이 LED 조명 시장의 성장을 가속할 것으로 기대되고 있습니다.

유럽의 LED 조명 시장 동향

주택 및 비주택 증가가 LED 조명의 성장을 가속할 가능성

• 2022년 유럽 인구는 7억 4,350만 명이었습니다. EU 회원국에는 1억 3,100만 개 이상의 건물이 있습니다. 유럽 연합에는 1억 1,900만 동의 주택과 1,200만 동의 비주택이 있습니다. 2022년에는 주택 수요가 계속 높아지면서 지역 신축 주택 건설을 촉구하고 지역 LED 시장에 이익을 가져왔습니다.
• 가구 수는 2020년의 1억 9,600만 가구에 대해, 2021년에는 1억 9,740만 가구가 되었습니다. EU에서는 2021년에는 49.4%의 가구에 아이가 1명, 다음으로 38.6%에 아이가 2명, 12%에 아이가 3명 이상 있었습니다. 2020년에는 EU 시민의 약 70%가 집을 가졌습니다. 2019년 유럽 가정의 1인당 객실 수는 평균 1.6실이었습니다. 인구와 가구 수가 증가함에 따라 가정과 비즈니스 공간에서 LED의 사용이 증가할 수 있습니다.
• 2019년 유럽연합(EU) 도로를 달리는 자동차는 전년 대비 1.8% 증가한 2억 4,270만 대로, 밴은 2,800만 대 이상 달리고 있습니다. 밴의 보유 대수는 프랑스가 600만 대로 압도적으로 많아 이탈리아(420만대), 스페인(380만대), 독일(280만대)으로 이어집니다. EU 도로에는 620만 대의 중형 및 대형 상용차가 달리고 있습니다. 최근 등록 대수가 늘고 있다고는 해도 EU의 모든 차량 중 대체 동력차는 불과 4.6%에 불과합니다. 하이브리드 전기자동차는 EU 도로를 달리는 모든 차량의 0.8%를 차지하고 배터리 전기자동차와 플러그인 하이브리드 자동차는 각각 0.2%에 불과합니다. 자동차 판매량 증가는 이 지역의 LED 판매에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

가처분 소득 증가 및 정부 인센티브로 LED 보급이 진행될 가능성

• 2022년 EU에는 1억 9,800만 가구가 거주했으며, 가구당 평균 가구 인원은 2.2명이었습니다. 이 지역의 인구는 2020년에는 7억 4,620만 명이었지만, 2023년에는 7억 4,220만 명으로 감소했습니다. EU 주택 소지율은 2021년 69.90%에서 2022년 69.10%로 떨어졌습니다. 이러한 사례는 가구 수가 약간 감소했음에도 불구하고 주택 개발 프로젝트가 예년보다 적다는 것을 시사합니다. 따라서 LED의 보급은 긍정적으로 성장할 것으로 예상되지만, 주택 부문에서는 이전에 비해 감소하고 있습니다.
• 유럽에서는 대부분의 국가에서 가처분 소득이 높아 특히 새 주택 공간에 대한 개인 소비가 증가하고 있습니다. 영국의 1인당 소득은 2022년 3만 3,138달러에 달했고 프랑스는 25,337.7달러에 이르렀습니다.
• 유럽에서는 정부가 LED 보급을 위한 인센티브 프로그램을 제공합니다. 영국 정부는 에너지 효율적인 조명에 대한 새로운 제안을 발표했습니다. 이 방안에서는 에너지 사용량이 적은 LED 등의 조명이 오래된 할로겐 전구를 대체합니다. 이러한 노력으로 가정은 2,000파운드(2,525.96달러)에서 3,000 파운드(3,788.98달러) 이상 절약할 수 있습니다. 독일 내에서 부동산을 소유한 사람 또는 구매를 고려하는 사람은 누구나 이 자금 지원에 응모할 수 있습니다. 이 에너지 효율화 프로그램에는 조명 에너지 절약 건물도 포함되어 있습니다. 2017년 6월 프랑스 정부는 에너지 절약 증명서 제도를 발표하여 가구주의 소득에 따라 LED 전구 가격의 최대 100%를 커버할 수 있는 보조금을 얻을 수 있게 되었습니다. 이러한 사례는 예측기간 동안 이 지역의 LED 조명 수요를 높일 것으로 기대됩니다.

유럽의 LED 조명 산업 개요

유럽의 LED 조명 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 36.91%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. LEDVANCE GmbH(MLS), Marelli Holdings, OSRAM GmbH., Signify(Philips) 및 Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 조명 소비 전력
• #가구수
• 도로망
• LED 보급률
• #경기장수
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 실내 조명
    • 프랑스
    • 독일
    • 영국
  • 옥외 조명
    • 프랑스
    • 독일
    • 영국
  • 자동차용 조명
    • 프랑스
    • 독일
    • 스페인
    • 영국
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명별
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택 조명
• 옥외 조명별
  • 공공시설
  • 도로
  • 기타
• 자동차용 유틸리티 조명별
  • 데이터임 러닝 라이트(DRL)
  • 방향 지시기
  • 헤드라이트
  • 리버스 라이트
  • 스톱라이트
  • 테일 라이트
  • 기타
• 자동차용 조명별
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차
• 국가별
  • 프랑스
  • 독일
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • Dialight PLC
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Signify(Philips)
  • Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)
  • Valeo

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe LED Lighting Market size is estimated at 11.5 billion USD in 2025, and is expected to reach 15.4 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.02% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial and residential sectors drives market growth

• In terms of value, as of 2023, industrial and warehouse had a major share, followed by commercial, residential, and agricultural lighting. France, Russia, and Poland had the majority of warehouse constructions. The COVID-19 crisis accelerated France's efforts to return industrial production capacities to the pre-pandemic levels. French industrial production increased by 1.1% over one month in December 2022, after +2% in November 2022. Poland has close to 4.4 million sq. m of space. By the middle of 2022, almost 4.5 million sq. m of warehouse and industrial space was under construction in Poland.
• In commercial, hospitals, schools, and airports comprise the majority of the share. The disposable net income among the 42 countries surveyed varies significantly. Liechtenstein, Switzerland, and Luxembourg have the highest disposable net income by a wide margin, which means more affordability for schools and college studies.
• In terms of volume, as of 2023, the residential sector had a major share. Italy's housing market remains stable, supported by strong demand. In Q4 2021, residential property transactions increased by 14.1% to 263,795 units compared to a year earlier. All regions saw a strong sales increase during the period. Despite many businesses remaining in transition, office usage rates continued on an upward trend from the end of the last lockdown in January 2022. As of Q3 2022, the office sector traded at an average discount of 26%, which was below the 31% overall average. The overall vacancy rate stood at 7.2% at the end of 2022, almost stable compared to the end of 2021 (+10bp). Overall, there is a positive trend toward a higher office and residential absorption rate, leading to a major increase in the demand for LEDs.

Increasing warehouse and stadium construction along with government funds in their countries drives the market

• The Rest of Europe comprised the majority of the market share in 2023. Development activities across the European Union continued at a par level, with more than 20 million sq m of modern warehouse and industrial space entering the market in 2022. Poland leads in the construction segment with its warehouse construction development. In Europe, Poland was at the top, with nearly 4.4 million sq m of space. The Czech Republic also reported high supply levels with over 1.1 million sq m. By the middle of 2022, almost 4.5 million sq m of warehouse and industrial space was under construction in Poland.
• Continued development and renovation of stadiums are encouraging the use of LED lighting. For example, Spain's Valencia was the second-largest investor, with EUR 300 million, to build the Nou Mestalla stadium in 2022. The Serbian Football Federation (FSS) invested over EUR 20 million in modernizing several stadiums in the country in 2023 with the support of the Union of European Football Associations (UEFA). These developments reflect the growing demand for LED lighting in the country.
• France occupied the major value share, and Germany had the highest volume share in 2023. The City of Paris awarded a EUR 704 million contract to subsidiaries of the utility EDF and engineering firm Eiffage to modernize streetlights and energy distribution lines. The German federal government is taking steps to meet its goal of becoming climate-neutral by 2050. The government hopes to achieve this by providing extra funding for newly built houses and apartment buildings and granting up to 20% of the investment. Such initiatives are expected to promote the growth of the LED lighting market.

Europe LED Lighting Market Trends

Increasing residential housing and non-residential buildings may drive the growth of LED lights

• In 2022, Europe had 743.5 million people. The Member States of the European Union contain over 131 million structures. The European Union has 119 million residential buildings and 12 million non-residential buildings. In 2022, the demand for housing remained high, encouraging the building of new homes in the region, thus benefitting the local LED market.
• There were 197.4 million households in 2021 as opposed to 196.0 million in 2020. In the EU, 49.4% of households had a single child in 2021, followed by 38.6% with two children and 12% with three or more. About 70% of EU citizens were homeowners in 2020. In 2019, European homes had 1.6 rooms per person on average. The use of LEDs in homes and business spaces may increase as the population and the number of households rise.
• As of 2019, there were 242.7 million cars on the road in the European Union, an increase of 1.8% from the previous year, and more than 28 million vans on the road. France has by far the largest fleet of vans, with six million vehicles, followed by Italy (4.2 million), Spain (3.8 million), and Germany (2.8 million). EU roadways have 6.2 million medium and heavy commercial vehicles. Even though registrations have gone up recently, only 4.6% of all EU vehicles are alternatively powered. Hybrid electric vehicles make up 0.8% of all vehicles on EU roads, while battery-electric and plug-in hybrid vehicles each account for only 0.2% of the total. The increase in automotive vehicle sales may positively impact LED sales in the region.

Increasing disposable income and government incentives may lead to more LED penetration

• In 2022, 198 million households resided in the EU, with 2.2 members per household on average. The region's population was 746.2 million in 2020, which reduced to 742.2 million by 2023. Homeownership rates in the EU declined by 69.10% in 2022 from 69.90% in 2021. Such instances suggest that housing development projects are less than in previous years despite a slight decline in the number of households. Thus, LED penetration is expected to grow positively but less in the residential segment compared to previous years.
• In Europe, disposable income is high for most countries, resulting in rising spending power of individuals, especially on new residential spaces. The United Kingdom's per capita income reached USD 33,138 in 2022, while that of France reached USD 25,337.7.
• In Europe, the governments provide incentive programs to create more LED penetration. The UK government announced the launch of a new energy-efficient lighting proposal. Under this, lighting, such as low energy-use LEDs, would replace old halogen bulbs. Such initiatives could save households between GBP 2,000 (USD 2,525.96) and GBP 3,000 ( USD 3,788.98) over: Europe outdoor households. The "Federal Funding for Efficient Buildings" program was launched in January 2021 in Germany. Anyone who owns a property in Germany or who is looking to buy property in the country can apply for the funding. The energy efficiency program also includes lighting energy efficiency buildings. In June 2017, the French government announced the Energy Savings Certificate scheme, which allows people to get subsidies that can cover up to 100% of the price of LED bulbs based on the householder's income. Such instances are expected to boost the demand for LED lighting in the region during the forecast period.

Europe LED Lighting Industry Overview

The Europe LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 36.91%. The major players in this market are LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH., Signify (Philips) and Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 Lighting Electricity Consumption
• 4.9 # Of Households
• 4.10 Road Networks
• 4.11 Led Penetration
• 4.12 # Of Stadiums
• 4.13 Horticulture Area
• 4.14 Regulatory Framework
  • 4.14.1 Indoor Lighting
    • 4.14.1.1 France
    • 4.14.1.2 Germany
    • 4.14.1.3 United Kingdom
  • 4.14.2 Outdoor Lighting
    • 4.14.2.1 France
    • 4.14.2.2 Germany
    • 4.14.2.3 United Kingdom
  • 4.14.3 Automotive Lighting
    • 4.14.3.1 France
    • 4.14.3.2 Germany
    • 4.14.3.3 Spain
    • 4.14.3.4 United Kingdom
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Outdoor Lighting
  • 5.2.1 Public Places
  • 5.2.2 Streets and Roadways
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Automotive Utility Lighting
  • 5.3.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.3.2 Directional Signal Lights
  • 5.3.3 Headlights
  • 5.3.4 Reverse Light
  • 5.3.5 Stop Light
  • 5.3.6 Tail Light
  • 5.3.7 Others
• 5.4 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.4.1 2 Wheelers
  • 5.4.2 Commercial Vehicles
  • 5.4.3 Passenger Cars
• 5.5 Country
  • 5.5.1 France
  • 5.5.2 Germany
  • 5.5.3 United Kingdom
  • 5.5.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 Dialight PLC
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.3 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.4 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 OSRAM GmbH.
  • 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.8 Signify (Philips)
  • 6.4.9 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)
  • 6.4.10 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms