북미의 국제 익스프레스 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America International Express Service - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683926
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 국제 익스프레스 서비스 시장 규모는 2025년에 114억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 151억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.70%로 성장할 전망입니다.
월경 전자상거래가 북미의 국제 익스프레스 서비스 시장 성장을 가속
월경 전자상거래는 신속하고 신뢰할 수 있는 배송 솔루션에 대한 수요를 높이고 북미의 국제 익스프레스 서비스 시장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 2024년 4월, Integrated 3PL과 DSV는 멕시코와 미국 간 월경 물류 및 전자상거래를 강화하기 위해 파트너십을 맺고 티후아나에서 사업을 시작했습니다. 양사는 물류를 간소화하고 월경 전자상거래 및 국내 전자상거래, 티후아나 국제공항을 이용한 항공화물 등 비용 효율적인 고품질 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
2021년 미국에서 세계로 수출되는 자동차 부품 총액은 6% 증가한 709억 달러에 달했습니다. 미국에서 자동차 부품 수출의 상위 3개 시장은 멕시코와 캐나다입니다. 또한 3D 프린팅, 즉 부가제조(AM)는 익스프레스 시장에서 가장 파괴적인 혁신의 하나로 부상하고 있습니다. 3D 프린팅을 사용하면 주문 후 몇 시간 내에 부품을 인쇄하고 전달할 가능성이 있습니다. 예를 들어 Quickparts는 Roboze와 제휴하여 회사의 수지 기반 시스템을 Quickparts Express 서비스에 통합했습니다. 또한 북미 AM 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 20.8%를 기록해 최종 사용자 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.
토론토-윈저-디트로이트-시카고 회랑과 팬 아메리칸 고속도로 지역 소포 배달 촉진
미국은 캐나다, 멕시코 등과 함께 북미의 국제 익스프레스 서비스 시장을 선도하고 있습니다. 온라인 쇼핑에 대한 선호도가 높아지고 BFSI 부문, 헬스케어, 제조업 등 최종 사용자 수요가 이 지역 시장 수요를 견인하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 기업의 약 50%는 전자상거래 수익의 80% 이상을 북미 시장에서 얻고 있습니다.
미국의 많은 소매업체는 현재 우선 배송을 요구하는 고객 수요가 증가함에 따라 국제 당일 배송 서비스를 제공합니다. 소매업체는 특히 항공화물을 이용한 국제 당일 배송 서비스를 세계 200곳 이상 제공합니다. 캐나다에서도 시간에 민감한 화물과 기타 신선품이 항공 우편으로 국제 특급 배송의 원동력이 되었습니다. 멕시코는 2023년에 항공화물 전용 공항을 멕시코 시티 국제공항(AICM)에서 펠리페 앙헬레스 국제공항(AIFA)으로 이전할 계획을 발표했으며, 이로 인해 국제 당일 배송이 개선될 수 있습니다.
북미의 국제 익스프레스 서비스 시장 동향
미국은 항만과 공급망을 강화하는 인프라 계획에 힘입어 이 지역의 GDP에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 시스템은 경제에 매우 중요합니다. 캐나다 정부는 국가 무역 회랑 기금(National Trade Corridors Fund)을 통해 공급망 개선, 무역 장벽 감소, 미래 경제 기회를 위한 비즈니스 성장 촉진에 투자하고 있습니다. 2024년 5월 운수부 장관은 이 기금 하에 19개의 디지털 인프라 프로젝트에 최대 5,120만 달러를 기부할 것이라고 발표했습니다. 캐나다 정부는 혁신적인 기술로 공급망을 강화하고 캐나다 국민의 신속화와 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 이 이니셔티브는 운송의 병목, 취약성 및 항만의 혼잡에 효과적으로 대처하기 위한 디지털 프로젝트에 대한 전국 이해관계자와의 협력을 추진합니다.
미국에서는 인프라 개발 및 전자상거래의 상승으로 운송 및 보관 부서의 고용이 증가할 것으로 예상됩니다. 노동통계국(BLS)에 따르면 이 부문은 2022년부터 2032년까지 매년 0.8%의 성장률로 성장하여 그 기간 동안 57만 명 가까이 고용이 증가할 것으로 예측됩니다. 택배 및 메신저 산업은 창고 및 보관업과 함께 이 부문의 예측 고용 증가의 약 80%에 크게 공헌할 것으로 예상됩니다.
중동에서의 긴장 증가는 원유 공급에 영향을 미치며 이 지역에서 급격한 가격 상승이 예상됩니다.
대통령 선거를 앞둔 2024년 10월까지 미국 가솔린 가격은 3년 이상 만에 갤런당 3달러 미만으로 떨어질 것으로 예측됐습니다. 수요감퇴와 원유가격 하락을 주요인으로 하는 이 연료가격 하락은 인플레이션을 조장하는 비용 상승에 시달린 소비자들에게 구원의 손을 내밀었습니다. 이러한 개발은 카말라 해리스 부통령을 비롯한 민주당이 급등하는 가솔린 가격에 관한 공화당의 비판에 대처할 때의 지지가 되었습니다고 생각됩니다. 2024년 9월 당시 레귤러 가솔린의 평균 가격은 1갤런 3.25달러로 전월보다 19센트 떨어졌으며 전년 동월 대비 58센트 떨어졌습니다.
2024년 캐나다 오일 샌드 플랜트의 연례 유지보수는 평소와 같이 이루어질 전망입니다. 그러나 노동조합 임원은 앨버타 주 2025년 턴어라운드 시즌에 두 개의 새로운 산업 프로젝트로 인한 노동력 부족이 발생한다고 경고합니다. 앨버타의 생산자는 매년 오일 샌드 업그레이드 공장, 화력 발전 프로젝트, 정유소의 중요한 유지 보수를 위해 수천 명의 숙련 노동자를 고용하고 있습니다. 세계 4위의 산유국인 캐나다는 일량 490만 배럴의 원유의 약 3분의 2를 알버타주 북부의 오일 샌드로부터 조달하고 있습니다. 이 부족으로 인해 2025년에는 연료 가격이 상승할 수 있습니다.
북미의 국제 익스프레스 서비스 산업 개요
북미의 국제 익스프레스 서비스 시장은 상당히 통합되어 있으며 DHL Group, FedEx, International Distributions Services (including GLS), OnTrac 및 United Parcel Service of America, Inc.(UPS)가 주요 5개사로 되어 있습니다(알파벳순 정렬).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 서문
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
인구동태
경제 활동별 GDP 분포
경제 활동별 GDP 성장률
인플레이션율
경제성과 및 프로파일
전자상거래 산업의 동향
제조업의 동향
운송 및 보관업의 GDP
수출 동향
수입 동향
연료 가격
물류 실적
인프라
규제 프레임워크
캐나다
멕시코
미국
밸류체인 및 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
출하 중량별
중량물 출하
경량물 출하
중중량 출하
루트별
지역간
지역내
최종 사용자 산업별
전자상거래
금융 서비스(BFSI)
헬스케어
제조업
제1차 산업
도매 및 소매업(오프라인)
기타
국가별
캐나다
멕시코
미국
기타 북미
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
Aramex
Asendia
DHL Group
DTDC Express Limited
FedEx
International Distributions Services(including GLS)
OnTrac
Power Link Expedite
United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크
세계 밸류체인 분석
시장 역학(DROs)
기술의 진보
정보원 및 참고문헌
도표 목록
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
AJY
영문 목차
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The North America International Express Service Market size is estimated at 11.46 billion USD in 2025, and is expected to reach 15.12 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.70% during the forecast period (2025-2030).
The cross-border e-commerce sector is fueling the international express service market's growth in North America
Cross-border e-commerce is significantly boosting the international express service market in North America by increasing demand for fast, reliable shipping solutions. In April 2024, Integrated 3PL and DSV formed a partnership to enhance cross-border logistics and e-commerce between Mexico and the United States and launched operations in Tijuana. Their focus is on simplifying logistics and offering cost-effective, high-quality services, including cross-border and domestic e-commerce and air cargo through Tijuana International Airport.
In 2021, total automotive parts exported from the US to the world increased by 6% to USD 70.9 billion. Mexico and Canada are the top three markets for automotive parts exports from the US. Also, 3D printing, or additive manufacturing (AM), has emerged as one of the most disruptive innovations in the express market. With 3D printing, parts can be printed and delivered within hours after they are ordered. For instance, Quickparts has partnered with Roboze to integrate its resin-based systems into the Quickparts Express offering. Moreover, the AM market in North America is expected to register a CAGR of 20.8% during 2023-2030, driving the growth of the end-user market.
Toronto-Windsor-Detroit-Chicago corridor and Pan-American Highway facilitating regional parcel deliveries
The United States leads the North American international express service market, along with Canada, Mexico and other countries. The growing preference for online shopping and demand generated by end-users such as BFSI sector, healthcare, manufacturing among others has driven the regional market demand. Around 50% of US-based companies receive more than 80% of e-commerce revenue from the North American market.
Many retailers in the United States currently provide international same-day delivery services due to increased customer demand with priority delivery requirements. Retailers are providing international same-day delivery services, specifically via air cargo, to more than 200 locations globally. Time-sensitive shipments and other perishables are also driving international express deliveries in Canada via air. Mexico announced its plans to move its air cargo airport from Mexico City International Airport (AICM) to Felipe Angeles International Airport (AIFA) in 2023 for exclusive cargo shipments, which may improve international same-day deliveries.
North America International Express Service Market Trends
The US dominates with maximum regional GDP contribution, fueled by an infrastructure program that boosts ports and supply chains
An efficient and reliable transportation system is crucial for the economy. Through the National Trade Corridors Fund, the Government of Canada invests in improving supply chains, reducing trade barriers, and fostering business growth for future economic opportunities. In May 2024, the Minister of Transport announced up to USD 51.2 million for 19 digital infrastructure projects under this fund. The Canadian government aims to enhance supply chains with innovative technologies to expedite and reduce costs for Canadians. This initiative will drive collaboration with stakeholders nationwide on digital projects to address transportation bottlenecks, vulnerabilities, and port congestion effectively.
In United States, infrastructure development and the rise of e-commerce are anticipated to boost employment in the transportation and storage sector. According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), this sector is projected to grow at a rate of 0.8% annually from 2022 to 2032, resulting in the addition of nearly 570,000 jobs during that timeframe. The couriers and messengers industry, along with warehousing and storage, are expected to contribute significantly to about 80% of the sector's projected job growth.
Rising tensions in the Middle East are expected to affect crude oil supplies and lead to sudden price hikes in the region
By October 2024, just ahead of the presidential election, gasoline prices in the US were projected to dip below USD 3 a gallon for the first time in over 3 years. This decline in fuel prices, primarily driven by waning demand and decreasing oil prices, offered a reprieve to consumers who had been grappling with elevated costs contributing to inflation. Such a development could have bolstered Vice President Kamala Harris and other Democrats in addressing Republican critiques regarding soaring gas prices. As of September 2024, regular gas averaged USD 3.25 a gallon, marking a 19-cent drop from the previous month and a 58-cent YoY decrease.
Annual maintenance on Canada's oil sands plants in 2024 is expected to proceed normally. However, trade union officials warn of a labor shortage in Alberta's 2025 turnaround season due to two new industrial projects. Alberta producers annually hire thousands of skilled workers for essential maintenance on oil sands upgraders, thermal projects, and refineries. As the world's fourth-largest oil producer, Canada gets about two-thirds of its 4.9 million barrels per day of crude from the northern Alberta oil sands. This shortage might raise fuel prices in 2025.
North America International Express Service Industry Overview
The North America International Express Service Market is fairly consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, International Distributions Services (including GLS), OnTrac and United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Demographics
4.2 GDP Distribution By Economic Activity
4.3 GDP Growth By Economic Activity
4.4 Inflation
4.5 Economic Performance And Profile
4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
4.6 Transport And Storage Sector GDP
4.7 Export Trends
4.8 Import Trends
4.9 Fuel Price
4.10 Logistics Performance
4.11 Infrastructure
4.12 Regulatory Framework
4.12.1 Canada
4.12.2 Mexico
4.12.3 United States
4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
5.1 Shipment Weight
5.1.1 Heavy Weight Shipments
5.1.2 Light Weight Shipments
5.1.3 Medium Weight Shipments
5.2 Route
5.2.1 Inter-Region
5.2.2 Intra-Region
5.3 End User Industry
5.3.1 E-Commerce
5.3.2 Financial Services (BFSI)
5.3.3 Healthcare
5.3.4 Manufacturing
5.3.5 Primary Industry
5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
5.3.7 Others
5.4 Country
5.4.1 Canada
5.4.2 Mexico
5.4.3 United States
5.4.4 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Aramex
6.4.2 Asendia
6.4.3 DHL Group
6.4.4 DTDC Express Limited
6.4.5 FedEx
6.4.6 International Distributions Services (including GLS)
6.4.7 OnTrac
6.4.8 Power Link Expedite
6.4.9 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
