아시아태평양의 국제 익스프레스 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific International Express Service - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683922
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
아시아태평양의 국제 익스프레스 서비스 시장 규모는 2025년에 391억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 566억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 2025년부터 2030년까지 CAGR 7.68%로 성장할 것으로 예측됩니다.
역내 무역이 아시아 무역의 절반 이상을 차지하며 시장 성장을 견인
역내 무역은 이제 아시아 무역의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이 숫자는 60%에 달한다는 추계도 있습니다. 아시아 역내 무역액은 다른 지역권에 비해 일관되게 높으며, 이는 시장을 견인하고 있습니다. 팬데믹(세계적 유행)의 경제적 영향으로, 팬데믹이 시작된 이래 아시아 경제 성장은 억제되고 있지만, 인도, 중국, ASEAN은 아시아 역내 무역의 주요 기업으로 계속되고 있습니다.
인도는 2028년까지 제조업 수출액이 1조 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 향후 수년간 제조업 최종 사용자 분야를 촉진할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 이 지역의 의료기기 시장은 2022년부터 CAGR 4.4%를 기록했으며, 2030년에는 약 2,250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 제품의 국제 익스프레스 딜리버리 서비스는 의료용품 수요 증가, 의료 지출 증가, 보다 신속하고 효율적인 딜리버리 서비스의 필요성 등 몇 가지 요인으로부터 이 지역에서 향후 수년의 성장이 예상되고 있습니다.
FedEx, 아시아태평양과 170개 시장을 연결하는 새로운 익스프레스 서비스로 세계 도달 범위 확대
인도의 SaaS형 배송 플랫폼인 iThink Logistics는 최근 국제 배송 서비스 포털을 도입했습니다. 새로운 벤처업체인 iThink Logistics International은 전자상거래 사업과 D2C 브랜드가 세계 시장으로 판매를 확대할 수 있도록 지원합니다. 인도의 국제 월경 운송 금액은 2025년까지 약 1,290억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
이 확대는 제조 수출의 급증으로 인한 것으로, 인도는 2028년까지 이러한 수출로 1조 달러를 달성할 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 인도의 GDP에 차지하는 제조업의 비율이 급증해 현재의 15.6%에서 2031년에는 21%가 될 것으로 예측되고 있습니다. 이 성장 궤도는 인도 경제의 중요한 원동력이 되는 제조 공정에 인도가 전략적으로 중점을 두고 있는 것과 일치하고 있습니다. 예상되는 제조 수출 증가는 인도 세계 시장에서 존재감의 상당한 도약을 의미합니다.
아시아태평양의 국제 익스프레스 서비스 시장 동향
세계 해상 무역에 견인되는 아시아태평양의 화물 수요, 이것이 운송 부문에 대한 투자 트리거
2024년 5월 17일, 일본의 도쿄역에서 개최된 박람회에서는 고속 여객 열차의 경화물에 대한 이용이 확대되고 있는 것을 강조했습니다. 이 시프트는 상업 운전자 부족과 새로운 시간외 노동법에 힘입어 도로 배송 비용을 최대 20% 증가시켰습니다. JR 동일본은 2023년 8월부터 12량 편성의 E계 전용 차량을 사용한 니가타발 도쿄행 당일 배송 서비스를 실시했습니다. 수송 품목은 신선식품, 과자류, 음료, 꽃, 정밀부품, 의료품 등. 2023년 9월 JR 동일본은 도호쿠 신칸센에서 화물 전용 서비스를 시작했으며 현재 고속 및 특급 네트워크에서 '하코 BYUN' 브랜드 화물 서비스를 제공합니다.
제14차 5개년 계획(2021-2025년)에서 중국은 교통망 확대의 목표를 밝혔습니다. 2025년까지 고속철도는 2020년 38,000km에서 50,000km로 연장될 전망이며, 인구 50만 명 이상 도시의 95%가 250km의 노선으로 커버됩니다. 2025년까지 철도를 165,000km, 민간공항을 270 이상, 도시지하철을 10,000km, 고속도로를 190,000km, 고수준 내륙수로를 18,500km로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 주요 목표는 2025년까지 종합 개발을 달성하는 것이며, 교통 시스템의 변화와 GDP에 대한 기여의 진전을 중시하고 있습니다.
세계의 불확실성으로 인해 아시아 국가의 대부분이 석유 순수입국이기 때문에 원유 가격이 상승하고 있습니다.
2023년 중국의 원유 수입량은 11% 증가한 5억 6,399만 MT가 되었지만, 이것은 러시아와 우크라이나 전쟁에 의한 세계 원유 가격 상승이 원인이었습니다. 2024년 초에 중국이 이전 가격 하락을 이용했기 때문에 수입량은 전년 대비 5.1% 증가한 8,831만 톤에 달했습니다. 브렌트 선물은 2023년 9월에 97.69달러로 피크를 맞았고, 12월에는 72.29달러까지 하락했으며, 2024년 3월에는 84.05달러까지 상승했습니다. OPEC가 2024년 3월에 감산 연장을 결정함에 따라 가격이 더욱 상승하고 세계 수요에 대한 우려가 높아져 2024년 하반기 중국 수입이 둔화되었습니다.
호주 연방 정부는 2025년 1월 1일부터 승용차와 소형 상용차의 신연비 기준을 도입합니다. 이것은 신법의 초안에 앞서 1개월간의 협의 기간을 거친 것입니다. 2023년 예산의 일부로 발표되고 2023년 4월에 발표된 EV 전략과 연동하는 이 기준은 자동차 제조업체에 평균 CO2 목표를 설정합니다. 이러한 목표는 서서히 감소하고, 보다 연비가 좋은 저배출 가스차 및 제로 방출 차량의 생산이 요구됩니다.
아시아태평양의 국제 익스프레스 서비스 산업 개요
아시아태평양의 국제 익스프레스 서비스 시장은 적당히 통합되어 있으며, 이 시장의 주요 기업은 China Post, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc. (UPS) 및 Yamato Holdings Co., Ltd.의 5사입니다(알파벳순 정렬).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 서문
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
인구동태
경제 활동별 GDP 분포
경제 활동별 GDP 성장률
인플레이션율
경제성과 및 프로파일
전자상거래 산업의 동향
제조업의 동향
운수 및 창고업의 GDP
수출 동향
수입 동향
연료 가격
물류 실적
인프라
규제 프레임워크
호주
중국
인도
인도네시아
일본
말레이시아
파키스탄
필리핀
태국
베트남
밸류체인 및 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
출하 중량별
중량물 출하
경량물 출하
중중량 출하
루트별
지역간
지역내
최종 사용자 산업별
전자상거래
금융 서비스(BFSI)
헬스케어
제조업
제1차 산업
도매 및 소매업(오프라인)
기타
국가별
호주
중국
인도
인도네시아
일본
말레이시아
파키스탄
필리핀
태국
베트남
기타 아시아태평양
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
Blue Dart Express Limited
China Post
CJ Logistics Corporation
DHL Group
DTDC Express Limited
FedEx
JWD Group
SF Express(KEX-SF)
SG Holdings Co., Ltd.
Shanghai YTO Express(Logistics) Co., Ltd.
United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
Yamato Holdings Co., Ltd.
ZTO Express
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크
세계 밸류체인 분석
시장 역학(DROs)
기술의 진보
정보원 및 참고문헌
도표 목록
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
AJY
영문 목차
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The Asia Pacific International Express Service Market size is estimated at 39.13 billion USD in 2025, and is expected to reach 56.64 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.68% during the forecast period (2025-2030).
Intra-regional trade accounts for more than half of Asian trade and driving the growth of the market
The intra-regional trade now accounts for more than half of Asian trade. Some estimates put the figure as high as 60%. The value of intra-Asia trade has been consistently high compared to other regional blocs, which is driving the market. While the economic impact of the pandemic has curtailed the growth of Asian economies since the pandemic began, India, China, and ASEAN remained key players in intra-Asia trade.
India is expected to reach USD 1 trillion in manufacturing exports by 2028, which is expected to boost the manufacturing end-user segment in the coming years. Moreover, the medical device market in the region is expected to register a CAGR of 4.4% from 2022 to reach approximately USD 225 billion in 2030. The international express delivery services for healthcare products are expected to grow in the coming years in the region due to several factors, including increasing demand for medical supplies, rising healthcare spending, and the need for faster and more efficient delivery services.
FedEx expands global reach with new express services connecting Asia-Pacific to 170 markets
The collaboration between courier companies and e-commerce players in the region is increasingly prevalent, particularly in providing international express delivery services. iThink Logistics, a SaaS-based shipping platform in India, has recently introduced its international shipping services portal. The new venture, iThink Logistics International, aims to assist thriving e-commerce businesses and D2C brands in expanding their sales to global markets. The value of international cross-border shipping from India is projected to reach approximately USD 129 billion by 2025.
The expansion can be credited to the upsurge in manufacturing exports, with India forecasted to attain USD 1 trillion in such exports by 2028. Additionally, projections indicate a surge in the manufacturing sector's contribution to India's GDP, slated to elevate from its current 15.6% to an estimated 21% by 2031. This growth trajectory aligns with India's strategic focus on its manufacturing process, which serves as a key driver in the nation's economic landscape. The anticipated increase in manufacturing exports denotes a significant leap in India's global market presence.
Asia Pacific International Express Service Market Trends
Asia Pacific freight demands driven by global seaborne trade, which is triggering transport sector investments
On May 17, 2024, a fair at Tokyo Station in Japan highlighted the growing use of high-speed passenger trains for light freight. This shift, driven by a shortage of commercial drivers and new overtime laws, has increased road delivery costs by up to 20%. Since August 2023, JR East has been running a same-day delivery service from Niigata to Tokyo using a dedicated 12-car Series E trainset. Items transported include fresh food, confectionery, drinks, flowers, precision components, and medical supplies. In September 2023, JR East launched a freight-only service on the Tohoku Shinkansen and now offers Hakobyun-branded freight services across its high-speed and Limited Express networks.
In the 14th Five-Year Plan (2021-2025), China revealed goals for expanding its transportation network. By 2025, high-speed railways will extend to 50,000 kms, up from 38,000 kms in 2020, with 95% of cities with populations above 500,000 covered by 250-km lines. The country aims to increase its railway length to 165,000 kms, civil airports to over 270, subway lines in cities to 10,000 kms, expressways to 190,000 kms, and high-level inland waterways to 18,500 kms by 2025. The primary objective is to achieve integrated development by 2025, emphasizing advancements in the transformation of the transportation system and its contribution to GDP.
Owing to global uncertainties, crude oil prices are soaring in the Asian economies as most of them are net oil importers
In 2023, China's crude oil imports rose by 11% to 563.99 MMT, driven by higher global oil prices due to the Russia-Ukraine War. In early 2024, imports increased by 5.1% YoY, reaching 88.31 MMT, as China capitalized on lower prices earlier. Brent futures peaked at USD 97.69 in September 2023, dropped to USD 72.29 in December, and rose to USD 84.05 by March 2024. OPEC+'s decision in March 2024 to extend output cuts has further boosted prices, raising concerns about global demand and potentially slowing China's imports in H2 2024.
Australia's federal government will introduce a new fuel efficiency standard for passenger and light commercial vehicles starting January 1, 2025. This follows a one-month consultation period before drafting the new laws. Announced as part of the 2023 budget and linked to the EV strategy released in April 2023, the standard sets average CO2 targets for vehicle manufacturers. These targets will gradually decrease, requiring the production of more fuel-efficient and low or zero-emissions vehicles.
Asia Pacific International Express Service Industry Overview
The Asia Pacific International Express Service Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being China Post, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc. (UPS) and Yamato Holdings Co., Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Demographics
4.2 GDP Distribution By Economic Activity
4.3 GDP Growth By Economic Activity
4.4 Inflation
4.5 Economic Performance And Profile
4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
4.6 Transport And Storage Sector GDP
4.7 Export Trends
4.8 Import Trends
4.9 Fuel Price
4.10 Logistics Performance
4.11 Infrastructure
4.12 Regulatory Framework
4.12.1 Australia
4.12.2 China
4.12.3 India
4.12.4 Indonesia
4.12.5 Japan
4.12.6 Malaysia
4.12.7 Pakistan
4.12.8 Philippines
4.12.9 Thailand
4.12.10 Vietnam
4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
5.1 Shipment Weight
5.1.1 Heavy Weight Shipments
5.1.2 Light Weight Shipments
5.1.3 Medium Weight Shipments
5.2 Route
5.2.1 Inter-Region
5.2.2 Intra-Region
5.3 End User Industry
5.3.1 E-Commerce
5.3.2 Financial Services (BFSI)
5.3.3 Healthcare
5.3.4 Manufacturing
5.3.5 Primary Industry
5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
5.3.7 Others
5.4 Country
5.4.1 Australia
5.4.2 China
5.4.3 India
5.4.4 Indonesia
5.4.5 Japan
5.4.6 Malaysia
5.4.7 Pakistan
5.4.8 Philippines
5.4.9 Thailand
5.4.10 Vietnam
5.4.11 Rest of Asia Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Blue Dart Express Limited
6.4.2 China Post
6.4.3 CJ Logistics Corporation
6.4.4 DHL Group
6.4.5 DTDC Express Limited
6.4.6 FedEx
6.4.7 JWD Group
6.4.8 SF Express (KEX-SF)
6.4.9 SG Holdings Co., Ltd.
6.4.10 Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd.
6.4.11 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
