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중국의 EV 배터리 팩 시장 규모는 2025년 568억 9,000만 달러로 추정 및 예측되고, 2029년에는 691억 9,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중(2025-2029년) CAGR 5.02%로 성장할 것으로 예측됩니다.

중국의 전기자동차와 리튬 이온 배터리 수요는 생산량 증가, 정부 규제, 소비자 도입으로 확대되고 있습니다. 배터리식 전기차가 시장을 독점하고 있지만, PHEV도 인기를 끌고 있습니다.

• 중국은 자동차 전동화의 세계적인 리더 중 하나입니다. 이 나라는 배터리 산업에서도 매우 유명합니다. 지난 몇 년동안 전기자동차 판매량은 급격히 성장하고 있습니다. 전기차 생산량 증가, 정부의 엄격한 규범, 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 전기차의 높은 보급률이 2021년 전기차 수요를 2017년보다 높였습니다.
• 배터리 전기자동차 수요는 PHEV에 비해 높습니다. 2022년에는 시장의 대부분, 즉 전기자동차 전체의 판매 대수의 약 70%를 배터리 전기자동차가 획득했는데, 플러그인 하이브리드 전기자동차는 약 28%였습니다. 플러그인 하이브리드 기술을 사용한 차량은 연료와 배터리를 전환하여 사용할 수 있기 때문에 항속거리 불안의 점에서 완전한 전기차보다 유리하며, PHEV의 판매 대수가 2022년에 2021년 대비 약 32%의 성장을 기록한 것처럼 이것도 서서히 고객을 끌고 있습니다. 그 결과, 중국에서는 전기차에 사용되는 리튬 이온 전지가 2022년에 2021년 대비 증가했습니다.
• 배터리 전기자동차 수요 외에도 리튬 이온 배터리의 요구도 커지고 있습니다. 또한 다양한 기업들이 새로운 전기자동차를 출시하고 있습니다. 2023년 3월에는 Polestar가 신형 전기 SUV를 출시했으며 배터리의 항속 거리는 약 315마일(약 563km)입니다. 이러한 새로운 출시는 중국의 예측 기간 동안 전기자동차 배터리 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

중국 EV 배터리 팩 시장 동향

전기혁명을 견인하는 BYD가 중국의 EV 배터리 팩 시장을 리드하며, TESLA, WULING, TOYOTA GROUP, AND GAC AION가 뒤를 잇습니다.

• 중국의 전기자동차 시장은 거대하고 많은 판매업체에 의해 운영되고 있지만, 2022년에 시장의 50% 이상을 차지한 주요 5개사에 의해 크게 견인되고 있습니다. 이들 기업에는 BYD, Tesla, Wuling, Toyota Group, GAC Aion 등이 있습니다. BYD는 중국 최대의 전기자동차 판매 업체로 EV 판매 대수의 약 25.27%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 연구 개발 능력을 가지고 있으며 재무 상황도 양호합니다. 뛰어난 가격 전략과 중국 전역에 퍼지는 판매·서비스망으로 고객을 획득하고 있습니다.
• Tesla 시장 점유율은 약 9.72%로 중국 전역에서 전기차 판매 2위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 최첨단 혁신에 주력하고 있으며 배터리를 포함한 여러 EV 부품 제조업체와 강력한 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 또한 중국 전역에 강력한 판매망을 가지고 있습니다. Wuling은 전기차 판매에서 세 번째로 높은 시장 점유율 8.47%를 기록했습니다. 이 회사는 류저우 고교 기차 산업의 자회사로 운영되고 있으며 다양한 유형의 고객에게 EV를 제공하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 중국 고객을 강하게 잡고 있습니다.
• 중국의 EV 판매에서 4위는 Toyota Group으로 시장 점유율의 약 7.06%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 고객들 사이에서 신뢰할 수 있는 브랜드 이미지를 보유하고 있으며 중국에서는 확립된 공급망 네트워크를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 중국의 EV 배터리 팩 시장에서 5위 기업은 GAC Aion으로 약 3.71% 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 중국에서 EV를 판매하는 다른 기업으로는 희주, 장안, 료타, 이기차, 봉모리 등이 있습니다.

2022년에는 TESLA, BYD, WULING이 중국 승용차 시장의 50% 이상을 차지하며 주요 배터리 팩 수요를 견인합니다.

• 중국은 세계 최대의 전기자동차 시장 중 하나이며, 전기자동차 수요는 지난 몇 년동안 크게 성장하고 있습니다. 이 나라에는 전기자동차를 구입하는 다양한 층이 있지만 해치백과 SUV는 가장 팔리는 부문 중 하나입니다. 경제적인 드라이브, 저렴한 가격 설정, 주차 용이성이 해치백 수요 증가의 주요 요인이며, 넓은 헤드룸과 레그 룸, 넓은 승차 정원, 높은 최저 지상고에 의한 다양한 도로에서의 쾌적한 드라이브가, 이 나라에서의 전동 SUV의 판매를 추진하고 있는 요인의 하나입니다.
• 이 나라에서는 저렴한 가격이 선호되므로 해치백 판매가 호조입니다. Wuling Hongguang MINIEV는 항속 거리가 길고 최고 속도가 제한된 매우 저렴한 풀 전기자동차 중 하나이기 때문에 2022년에 상당한 매출 증가를 기록했습니다. MINIEV에는 컨버터블 버전도 있어 소비자를 끌어들이고 있습니다. 중국 사람들은 Tesla와 같은 다양한 브랜드에 대한 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 이 회사는 중국에서 유명한 브랜드 중 하나로 사업을 전개하고 있으며, 2022년에는 모델 Y와 3의 호조 매출을 기록했습니다.
• 전기자동차 시장의 대부분은 중국 브랜드가 차지하고 있습니다. 또한 BYD의 "Song"은 완전한 전기 파워트레인과 큰 승차 정원으로 중국 소비자들 사이에서 베스트셀러 중 하나가되었습니다. 중국의 EV 배터리 팩 시장에는 다양한 브랜드의 전기 SUV와 해치백이 있습니다. 일반적인 차종의 하나는 BYD의 Dolphin와 Yuan Plus로, 2022년에는 호조한 매출을 기록했습니다. 중국 EV 배터리 팩 시장에는 Qin PLUS DM-i, Han DM, Tang DM 등이 있습니다.

중국 EV 배터리 팩 산업 개요

중국의 EV 배터리 팩 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 0.10%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co. Ltd., FinDreams Battery Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기자동차 판매 대수
• OEM별 전기자동차 판매 대수
• 판매 LINE EV 모델
• 바람직한 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 각 전지 화학의 가격표
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리의 용량과 효율
• EV의 발매 모델수
• 규제 프레임워크
  • 중국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 바디 유형
  • 버스
  • LCV
  • M&HDT
  • 승용차
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 배터리 케미스트리
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • 기타
• 용량
  • 15-40 kWh
  • 40-80 kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형상
  • 원통형
  • 가방
  • 각형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 컴포넌트
  • 애노드
  • 캐소드
  • 전해액
  • 세퍼레이터
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • China Aviation Battery Co. Ltd.(CALB)
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • EVE Energy Co. Ltd.
  • Farasis Energy(Ganzhou) Co. Ltd.
  • FinDreams Battery Co. Ltd.
  • Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • Ruipu Energy Co. Ltd.
  • Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd.(Sunwoda)
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.(SVOLT)
  • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd.(Lishen Battery)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The China EV Battery Pack Market size is estimated at 56.89 billion USD in 2025, and is expected to reach 69.19 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2029).

China's demand for electric vehicles and lithium-ion batteries is growing due to higher production, government regulations, and consumer adoption. Battery electric vehicles dominate the market while PHEVs are also gaining popularity.

• China is one of the global leaders in the electrification of vehicles. The country also has a very big name in the battery industry. The country has witnessed tremendous growth in the sales of electric vehicles over the past few years. Higher production of electric vehicles, stringent government norms, and a high adoption rate of electric vehicles to control carbon emissions enhanced the demand for electric vehicles in 2021 over 2017 in the country.
• The demand for battery electric vehicles is higher compared to the PHEV. The majority of the market, i.e., around 70% of the sales in overall electric vehicles, was acquired by battery electric vehicles compared to around 28% of the plug-in hybrid electric vehicles in 2022. Vehicles using plug-in hybrid technology may switch between using fuel or batteries, giving them an advantage over fully electric vehicles in terms of range anxiety, which is also gradually attracting customers as the sales of PHEV registered a growth of around 32% in 2022 over 2021. As a result, lithium-ion batteries used in electric vehicles grew in 2022 over 2021 in China.
• In addition to the demand for battery electric vehicles, the need for lithium-ion batteries is rising. Moreover, various companies are launching new electric vehicles. In March 2023, Polestar launched its new electric SUV, which will provide a battery range of around 315 miles (563 kms). Such new launches are expected to boost the demand for electric car batteries during the forecast period in China.

China EV Battery Pack Market Trends

DRIVING THE ELECTRIC REVOLUTION, BYD LEADS THE CHINESE EV BATTERY PACK MARKET, FOLLOWED BY TESLA, WULING, TOYOTA GROUP, AND GAC AION

• The market for electric vehicles in China is huge and is operated by many sellers, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include BYD, Tesla, Wuling, Toyota Group, and GAC Aion. BYD was the largest seller of electric vehicles in China, accounting for around 25.27% of the share in EV sales. The company has strong R&D capabilities with good financial positioning. It is capturing customers through a great pricing strategy and a wide sales and service network across China.
• Tesla held a market share of around 9.72%, making it the second-largest seller of electric vehicles across China. The company focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries. The company also has a strong sales network across China. The Wuling recorded the third-highest market share, 8.47%, for the electric vehicle sales. The company operates as a subsidiary of Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ltd. It has a strong hold on the customers of China due to its wide product portfolio offering EVs for various types of customers.
• The fourth-largest player in China EV sales was Toyota Group, accounting for around 7.06% of the market share. The company has a reliable brand image among its customers and sells its products in China through a well-established supply chain network. The fifth-largest player operating in the Chinese EV battery pack market was GAC Aion, maintaining its market share at around 3.71%. Other players selling EVs in China include Chery, Changan, Neta, Li-Auto, and Fengshen.

IN 2022, TESLA, BYD, AND WULING HAD MORE THAN 50% OF CHINA'S PASSENGER CAR MARKET, DRIVING THE MAJOR BATTERY PACK DEMAND

• China is one of the largest electric vehicle markets globally, and the demand for electric vehicles has grown significantly over the past few years. The country has a variety of buyers for electric vehicles, but hatchbacks and SUVs are some of the best-selling segments. Economical drive, affordable pricing, and easy parking are the major factors for the hatchback's increasing demand, and large head and leg room, large seating capacity, and comfortable drive on various roads due to high ground clearance are some of the factors aiding the sales of the electric SUVs in the country.
• The country has witnessed good sales of the hatchback as people prefer affordability. Wuling Hongguang MINIEV registered significant sales growth in 2022, as it is one of the very affordable full electric cars with good range and limited top speed. It also offers a convertible version, which is attracting consumers. The population of China is showing a positive response to various brands, such as Tesla, owing to the good brand image and wide product offering of EVs. The company is operating as one of the prominent brands in China and registered good sales of models Y and 3 in 2022.
• Most of the electric vehicle market is captured by Chinese brands. Song has also been one of the best sellers of BYD among Chinese consumers, owing to its fully electric powertrain with a large seating capacity. The Chinese EV battery pack market also features a variety of electric SUVs and hatchbacks from various brands. One of the common cars is the BYD Dolphin and Yuan Plus, which registered good sales in 2022. Other cars in the Chinese EV battery pack market include Qin PLUS DM-I, Han DM, and Tang DM.

China EV Battery Pack Industry Overview

The China EV Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 0.10%. The major players in this market are China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co. Ltd., FinDreams Battery Co. Ltd. and SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 China
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
  • 6.4.4 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.5 FinDreams Battery Co. Ltd.
  • 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • 6.4.7 Ruipu Energy Co. Ltd.
  • 6.4.8 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
  • 6.4.9 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.10 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms