북미의 저전압 유도 모터 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Low Voltage Induction Motors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683830
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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북미의 저전압 유도 모터 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.31%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 유도 모터는 산업 생산 시스템에서 1차 전원을 구성합니다. 인더스트리 4.0에 대한 주목의 고조가 유도 모터 시장을 견인. 북미에서는 산업 자동화가 제조업을 보다 효율적인 생산성으로 견인하고 있어 예측기간 중에 강력한 성장이 예상됩니다. ABB Ltd의 'The Future is Energy Efficient' 보고서에 따르면 세계 에너지 사용량은 2050년까지 50% 증가할 것으로 예상됩니다. 전기 모터는 산업에서 소비되는 에너지의 약 70%를 사용하고 있으며, 3억대 이상의 산업용 모터 구동 시스템이 가동되고 있습니다.
- 마찬가지로 전동 모터 시스템은 CO2 배출량을 줄이고 폐기물을 줄이는데 중요한 역할을 합니다. CO2 배출을 줄이기 위한 정부 투자와 노력은 보다 효율적인 전기 모터를 생산할 수 있습니다. 모터는 거의 모든 산업에 중요하며 주요 산업 공정과 압축 공기 생성, 환기 및 물 펌핑과 같은 보조 시스템의 구동을 담당합니다.
- 식품 산업 제조업체는 제공하는 제품의 품질을 유지하기 위해 업계 단체가 정한 지침과 규정을 충족하기 위해 자동화 채택을 늘리고 있습니다. 산업용 모터는 발전, 석유 및 가스, 광업, 제조업 등 다른 주요 산업에서도 사용되고 있습니다.
- 구리, 알루미늄, 구리선의 가격 상승은 생산비용 증가로 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 금속 가격 상승은 구리 로터와 고정자의 비용을 올릴 것으로 보입니다. 게다가 미국은 러시아에 무역제한을 하고 있으며 미국으로의 구리선 수출의 최대수 중 하나이기 때문에 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 또한 광산 폐쇄, 노동 쟁의, 투기와 같은 외부 요인이 유도 모터의 대량 생산에 사용되는 중요한 금속 가격 상승에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 멕시코는 천연 가스의 최대 수입국 중 하나이며 가솔린의 최대 구매 국가 중 하나입니다. 따라서 러시아 우크라이나 전쟁의 영향을 받았습니다. 우크라이나 위기는 멕시코의 에너지 정책과 관행에 큰 영향을 미치고 정부는 수력 발전소의 총 용량을 늘려 물에 의한 전력 생산을 늘릴 계획입니다. 수력 발전소의 총 설비 용량 증가는 멕시코의 기후 정책과 공약에 기여하며 멕시코 배출량 감소 노력에 영향을 미칩니다. 수력 발전소의 용량 증가는 발전용 유도 모터 수요를 생성할 것으로 예상됩니다.
북미의 저전압 유도 모터 시장 동향
석유 및 가스가 최대의 최종 사용자 산업이 될 전망
- 저전압 유도 모터는 펌프, 압축기 및 터빈을 구동하는 데 사용되며 석유 및 가스를 우물에서 정제소, 소비자까지 추출, 처리 및 운송하는 데 사용되므로 석유 및 가스 산업에서 큰 보급이 예상됩니다. 또한 정유소에서는 펌프, 압축기 및 교반기의 구동에 저전압 유도 모터가 사용됩니다. 저압 유도 모터는 원유를 가솔린, 디젤, 제트 연료 등 다양한 제품으로 정제하는 데 사용됩니다.
- 게다가, 저전압 유도 모터는 증류탑과 촉매 크래커로 액체를 이동시키는 펌프의 동력, 추가 처리 및 분리를 위해 기체의 압력을 급상승시키는 압축기의 구동, 반응기나 탱크에서 액체와 고체를 혼합하는 교반기의 운전에 이용되기도 합니다.
- 또한, 이러한 모터의 동력은 원유, 석유, 천연 가스 등의 제품의 추출, 처리, 저장, 운송을 지원하는 데 사용됩니다. 특히, 저전압 유도 모터는 드릴링 장비의 드로우워크 및 기타 기계에 에너지원을 제공하여 드릴링 공정에 전력을 공급합니다. 육상 및 해상 드릴링 작업을 통해 많은 용도에 전력을 공급하고 석유 및 가스 산업에서 사용되는 펌프, 팬, 압축기 등의 유체 제어 장비를 구동합니다.
- 전기 모터는 석유 및 가스 산업의 업스트림측에서 중요한 역할을 하며, 펌프나 컴프레서 시스템 등의 기기의 구동에 널리 사용되고 있습니다. 이들은 에너지 소비에 극적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 CO2 배출량을 제한할 필요성과 새로운 환경규제가 최근 시행됨에 따라 석유 및 가스사업자는 에너지 효율이 높은 모터를 선택하는 것의 중요성을 보다 강하게 인식하게 되었습니다. 에너지 소비는 모터의 라이프사이클 비용 전체의 96%를 차지하므로 최고 효율의 모터에 추가 요금을 지불하면 모터의 수명이 연장됨에 따라 투자 회수가 가능해집니다. 이 때문에 저전압 유도 모터의 중요성이 높아지고 있습니다.
- 미국은 석유·천연가스의 세계 최대 생산국입니다. 예를 들어 EIA에 따르면 원유 생산량은 2030년까지 30.01조 Btu에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 텍사스(미국)는 원유의 주요 점유율을 생산하고 있으며 생산 설비에 대한 큰 수요가 예상됩니다.
미국이 큰 시장 점유율을 잡을 전망
- 미국은 세계 최대급 제조업을 보유하고 있으며, 이 나라의 경제 성장에도 크게 공헌하고 있습니다. 예를 들어 미국 국립 표준 기술 연구소(NIST)에 따르면 2021년 제조업은 미국의 GDP 전체의 12.0%에 해당하는 2조 3,000억 달러의 GDP에 공헌했습니다.
- 미국의 제조업은 Industry 4.0을 이니셔티브로 도입하고 있습니다. 빅데이터와 애널리틱스, 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단기술에 대한 투자는 이 지역에서 급속히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월에 발표된 미국 인디애나 주 넥서스의 새로운 조사 결과에 따르면, 미국 인디애나 주에서 차세대 기술을 채택하거나 성장시키는 첨단 제조업 수는 전년보다 두 배로 늘어났습니다.
- 커넥서스는 인디애나 대학 케리 스쿨 오브 비즈니스 센터 포 엑설런스 인 매뉴팩처링과 제휴하여 약 140개사를 대상으로 조사를 실시했습니다. 그 결과 응답 기업의 40% 이상이 클라우드 컴퓨팅, IoT, 인공지능(AI)을 포함한 Industry 4.0 기술을 도입했습니다. 이 나라에서 Industry 4.0의 도입 확대는 전기 모터의 채택을 크게 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 시장의 대기업에 의한 이 지역에 대한 투자 확대도 이 나라의 성장 가능성을 나타냅니다. 예를 들어, 2023년 4월, ABB는 미국에서의 성장에 커밋하고 있으며, 수요 증가에 대응하는 전기·자동화 사업에 대한 투자에 의해 이를 달성한다고 발표했습니다. 이 회사는 위스콘신 주 뉴 베를린에 있는 그린필드의 드라이브 서비스 시설을 포함한 여러 미국 프로젝트에 1억 7,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
- 미국은 석유·천연가스의 세계 최대 생산국입니다. 외교 문제 평의회에 따르면 미국은 현재 원유 공급의 약 75%, 천연 가스 공급의 90%를 국내에서 생산하고 있습니다. 2021년까지는 하루에 약 1100만 배럴의 원유와 약 1000억 입방 피트의 가스를 생산했습니다. AC 유도 모터는 단순성, 신뢰성, 저렴한 비용으로 석유 및 가스 산업에서 널리 사용됩니다. Baker Hughes에 따르면, 국내에서 운영되는 석유 및 가스 리그의 수는 2022년 1월 610에서 2023년 1월 771로 증가했습니다.
북미의 저전압 유도 모터 산업 개요
북미의 저전압 유도 모터 시장은 적당히 단편화되어 있어 일본 전산, ABB Ltd, 지멘스 AG, 도시바 산업(도시바), 상하이 전기 집단(상하이 전기) 등 대기업이 존재합니다. 이 시장의 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
- 2023년 5월-ABB는 전기·자동화 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 현재의 청정 에너지 이행과 리쇼어링 동향을 지원하기 위해 제조, 혁신, 유통 사업에 약 1억 7,000만 달러를 투자해 미국에서의 성장 전략을 강화한다고 발표했습니다.
- 2022년 11월 - 지멘스는 모터 드라이브 사업을 독립된 사업체로 분리할 의향을 발표했습니다. 새로운 모터 및 드라이브 사업은 현재 지멘스의 5개 사업/사업부를 통합했습니다 : 대형 드라이브, 시카텍, 바이스 스핀델테크놀로지스, 지멘스 디지털 인더스트리의 저전압 모터 및 기어드 모터 사업부입니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 매크로 동향이 시장에 미치는 영향
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 주요 제조업체와 공장 자동화
- 미국과 캐나다의 주요 모터 제조업체 일람
- 멕시코의 주요 모터 제조업체 리스트
- 아메리카에 전동 모터를 수출입하고 있는 주요 공급업체
- 아메리카의 전동 모터 수출입 동향
- 산업 공급망 분석
- 아메리카 지역공급망 통합 분석
- 주요 사용 원료와 다른 지역에 대한 의존도
- 유통 체인 분석
- 해외 생산과 판매 전략
- 멕시코에서 생산되는 모터의 특징
- 전기 모터의 수출입 정책
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 주택 및 산업에서 에너지 수요 증가
- NA 국가에서 제조업에 대한 투자 증가
- 시장 성장 억제요인
- 원재료 비용의 변동
- 대체 VFD 솔루션과 관련된 높은 스위칭 비용
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 최종 사용자 산업별
- 금속 및 광업
- 석유 및 가스
- 화학 및 석유화학
- 물 및 폐수
- 개별 산업
- 발전
- 식품 및 음료
- 기타 최종 사용자 산업
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Nidec Corporation
- ABB Ltd
- Siemens AG
- Toshiba Industrial Corporation(Toshiba Corporation)
- Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd(상하이 일렉트릭)
- Teco Electric and Machinery Co. Ltd
- Wolong Electric Group Co. Ltd
- Regal Rexnord Corporation
- VEM 그룹(Sec Electric Machinery Co. Ltd)
제8장 공급업체 랭킹 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
The North America Low Voltage Induction Motors Market is expected to register a CAGR of 3.31% during the forecast period.
Key Highlights
- Induction motors constitute the primary power source in the industrial production system. The growing focus on Industry 4.0 primarily drives the market for induction motors. Industrial automation drives the manufacturing sector toward more efficient productivity in North America, which is expected to show strong growth during the forecast period. According to ABB Ltd's report on "The Future is Energy Efficient," global energy usage is expected to grow by 50% by 2050. Electric motors use around 70% of the energy consumed by industry, and more than 300 million industrial motor-driven systems are in operation.
- Similarly, electric motor systems play a crucial role in reducing CO2 emissions and reducing waste. Government investments and efforts to reduce CO2 emissions may create opportunities for more-efficient electric motors. Motors are critical to almost every industry and are responsible for driving core industrial processes and auxiliary systems, such as compressed air generation, ventilation, and water pumping.
- Manufacturers in the food industry are increasingly adopting automation to meet the guidelines and regulations set by industry associations to maintain the quality of products offered. Industrial motors are also used in other major industries, such as power generation, oil and gas, mining, and manufacturing.
- The increase in the prices of copper, aluminum, and copper wires is expected to hinder market growth by increasing production costs. Increased prices of metals are likely to increase the cost of copper rotors and stators. In addition, the US trade restrictions on Russia are expected to hamper the market's growth as it is one of the largest exporters of copper wires to the United States. Furthermore, external factors like mine closings, labor disputes, and speculation are further expected to fuel the price increases for significant metals utilized in the mass production of induction motors.
- Mexico is one of the largest importers of natural gas and one of the largest gasoline buyers. Therefore it was impacted by the Russia-Ukraine war. The Ukraine crisis significantly impacted Mexican energy policies and practices, and the government plans to increase electricity production with water by increasing the total capacity of hydroelectric plants. The increase in hydroelectric plants to the total capacity will contribute to Mexico's climate policies and commitments and affect Mexico's efforts to reduce emissions. The increasing capacity of hydroelectric plants is expected to create the demand for induction motors for power generation.
North America Low Voltage Induction Motors Market Trends
Oil and Gas to be the Largest End-user Industry
- Low voltage induction motors are expected to gain significant popularity in the oil and gas industry as they are significantly used to drive pumps, compressors, and turbines along with their usage to extract, process, and transport oil and gas from wells to refineries to consumers. Additionally, in refineries, low-voltage induction motors are used to drive pumps, compressors, and agitators. They are utilized for refining crude oil into various products, such as gasoline, diesel, jet fuel, and many others.
- Moreover, low voltage induction motor might be utilized for powering a pump that moves liquids through distillation columns or catalytic crackers, to drive a compressor that surges the pressure of gases for further processing or separation, and to run an agitator that mixes liquids or solids in reactors or tanks.
- Furthermore, these motors' power is used to support the extraction, processing, storage, and transportation of products such as crude oil, petroleum, and natural gas. Specifically, low-voltage induction motors power the drilling process by providing an energy source for the rig's draw works and other machinery. They provide power for many applications throughout onshore and offshore drilling operations and drive fluid-control equipment such as pumps, fans, and compressors used by the oil and gas industry.
- Electric motors play a key role in the upstream side of the oil and gas industry and are widely used to drive equipment, such as pump and compressor systems. They may have a dramatic impact on energy consumption. Additionally, with the need to limit CO2 emissions and new environmental regulations coming into force in recent years, oil and gas businesses are becoming more aware of the importance of choosing energy-efficient motors. Because energy consumption accounts for 96% of the total life cycle cost of a motor, paying extra for a premium efficiency motor will result in a return on investment over its lifespan. This has significantly led to the rising importance of low-voltage induction motors.
- The United States is the world's major producer of oil and natural gas. For instance, according to EIA, the production of crude oil is expected to reach 30.01 quadrillion Btu by 2030. Additionally, Texas (United States) produces the country's major share of crude oil and is expected to hold a significant demand for production equipment.
The United States Expected to Hold Significant Market Share
- The United States has one of the largest manufacturing industries in the world, and the sector is also a significant contributor to the country's economic growth. For instance, according to the National Institute of Standards and Technology (NIST), in 2021, manufacturing contributed USD 2.3 trillion to the country's GDP amounting to 12.0% of the total US GDP.
- The US manufacturers are among the leading adopters of Industry 4.0. Investments in advanced technologies, like big data and analytics, the Internet of Things (IoT), robotics, cloud computing, etc., are rising at a rapid pace in the region. For instance, as per the findings of a new study from Conexus, Indiana, published in December 2021, the number of advanced manufacturers in Indiana, United States, that adopted or grown next-generation technologies had doubled since the previous year.
- Conexus partnered with the Indiana University Kelley School of Business Center for Excellence in Manufacturing to survey around 140 companies. As per the organization, over 40% of the respondents implemented Industry 4.0 technology, including cloud computing, IoT, and artificial intelligence (AI). The growing implementation of Industry 4.0 in the country is expected to boost the adoption of electric motors significantly.
- Growing investments in the region by major players in the market are also indicative of the growth potential in the country. For instance, in April 2023, ABB announced that it was committed to growing in the United States, and this would be reached by investing in its electrification and automation businesses that meet increased demand. The company announced plans to invest USD 170 million in several US projects, including a greenfield drives and services facility in New Berlin, Wisconsin.
- The United States is the world's major producer of oil and natural gas. According to the Council on Foreign Relations, the United States now produces around 75% of its crude oil and 90% of its natural gas supply domestically. By 2021, the country was producing nearly eleven million barrels of crude oil per day and about one hundred billion cubic feet of gas per day. AC induction motors are widely used in the oil and gas industry because of their simplicity, reliability, and low cost. According to Baker Hughes, the number of oil and gas rigs operating in the country increased from 610 in January 2022 to 771 by January 2023.
North America Low Voltage Induction Motors Industry Overview
The North American low voltage induction motors market is moderately fragmented, with the presence of major players like Nidec Corporation, ABB Ltd, Siemens AG, Toshiba Industrial Corporation (Toshiba Corporation), and Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd (Shanghai Electric). Players in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions, to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- May 2023 - ABB announced that it is stepping up its growth strategy in the United States by investing around USD 170 million in manufacturing, innovation, and distribution operations to meet the rising demand for electrification and automation products and to support the current clean energy transition and reshoring trends.
- November 2022 - Siemens announced its intention to separate its motor and drive business into an independent entity. The new motor and drives business would amalgamate five current Siemens businesses/divisions: Large drives, Sykatec, Weiss Spindeltechnologies, and the low voltage motors and geared motor divisions from Siemens Digital Industries.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Impact of Macro Trends on the Market
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Major Manufacturers and Factory Automation
- 4.3.1 List of Key Motor Manufacturers in United States and Canada
- 4.3.2 List of Key Motor Manufacturers in Mexico
- 4.3.3 Key Vendors Exporting and Importing Electric Motors to Americas
- 4.3.4 Export and Import Trends of Electric Motors in the Americas
- 4.4 Industry Supply Chain Analysis
- 4.4.1 Consolidated Analysis of the Local Supply Chain in the Americas
- 4.4.2 Major Raw Materials Used and their Dependency on Other Regions
- 4.5 Distribution Chain Analysis
- 4.6 Overseas Production and Sales Strategies
- 4.7 Characteristics of Motors Produced in Mexico
- 4.8 Import/Export Policies for Electric Motors
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Energy Demand in Residential and Industrial
- 5.1.2 Rising Investment in Manufacturing Sector Across the NA Countries
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fluctuating Cost of Raw Materials
- 5.2.2 High Switching Cost Along with Alternate VFD Solutions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Single Phase
- 6.1.2 Poly Phase
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Metal and Mining
- 6.2.2 Oil and Gas
- 6.2.3 Chemicals and Petrochemicals
- 6.2.4 Water and Wastewater
- 6.2.5 Discrete Industries
- 6.2.6 Power Generation
- 6.2.7 Food and Beverage
- 6.2.8 Other End-user Industries
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United States
- 6.3.2 Canada
- 6.3.3 Mexico
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Nidec Corporation
- 7.1.2 ABB Ltd
- 7.1.3 Siemens AG
- 7.1.4 Toshiba Industrial Corporation (Toshiba Corporation)
- 7.1.5 Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd (Shanghai Electric)
- 7.1.6 Teco Electric and Machinery Co. Ltd
- 7.1.7 Wolong Electric Group Co. Ltd
- 7.1.8 Regal Rexnord Corporation
- 7.1.9 VEM Group (Sec Electric Machinery Co. Ltd)
8 VENDOR RANKING ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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