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유럽의 유도 전동기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.7%를 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 유럽 위원회의 분석에 따르면, 유도 전동기의 효율 요건(새로운 규정으로 정의)은 2030년까지 연간 전기 에너지 소비를 약 10TWh 억제하고 연간 온실 가스 배출량을 이산화탄소 환산으로 3Mt 감소시킬 것으로 추정됩니다. 교류유도전동기는 오늘날 설치된 전동기 용량의 90% 이상을 차지하는 주요 전동기 기술입니다. 단상 및 다상(3상) 구성이 있으며, 크기는 1마력 미만에서 1만 마력 이상까지 다양합니다.
• 예측 기간 동안 전기자동차(EV)가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출 감소에 대한 집중 강화와 에너지 소비가 적은 제품에 대한 수요가 시장 성장의 주요 요인으로 작용할 것입니다. 예를 들어, UBS에 따르면 2025년까지 유럽의 전기자동차 판매량은 633만 대에 달할 것으로 예상되며, 중국이 484만 대로 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 전기 모터로 구동되는 기계는 산업에서 사용되는 전기 에너지의 약 3분의 2를 소비하며, 환경에도 큰 영향을 미치고 있습니다.
• 예를 들어, 폴란드에서 생산되는 전기 에너지의 약 50%는 유도 전동기에 의한 구동 시스템에서 소비되고 있습니다. 유럽에서는 효율성 측면에서 유도 전동기의 분류는 IE 분류(International Efficiency)를 채택하고 있습니다. 유럽 위원회의 규제는 유도전동기 제조업체와 사용자에게 몇 가지 변화와 도전을 가져다 줍니다. 독일과 같은 유럽 국가를 중심으로 한 제조 활동의 증가는 이 지역의 유도 전동기 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 유럽 국가에서의 COVID-19 발생은 이 지역의 자동차 산업에도 영향을 미치고 있습니다. 산업 제조 기업은 공급망 운영과 제조 단위가 모두 중단되고 고객의 업무도 비슷한 위협에 직면하여 전염병의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 전염병은 전체 공급 및 유통 네트워크에 영향을 미쳐 산업 장비 제조업체를 뒤늦게 공격했습니다. 이는 상당 기간 동안 유럽 시장에 중요한 도전으로 작용할 것으로 보입니다.

유럽의 유도 전동기 시장 동향

에너지 효율이 높은 모터가 시장 성장을 주도

• 급속한 산업화로 인해 유도 전동기는 유럽 국가의 많은 제조업체에서 대량 생산되어 표준 카탈로그 유형과 크기로 판매되고 있습니다. 유도 전동기의 효율은 유도 전동기를 사용할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 독일이나 영국과 같은 국가에서는 여러 기업과 공급업체, 그리고 다양한 제조업체와 판매업체가 유도 전동기의 효율을 도입하고 있습니다.
• 유럽 지역에서는 에너지 효율이 높은 유도 모터에 대한 표준을 설정하고 있습니다. 이러한 표준에는 IE1(표준 효율), IE2(고효율), IE3(프리미엄 효율), IE4(슈퍼 프리미엄 효율)가 있습니다. 이러한 IEC 표준을 통해 유럽 정부는 전기 모터가 적절하게 사용되기 위해 충족해야 하는 최소 에너지 성능 기준인 MEPS의 효율 수준을 지정할 수 있습니다.
• 에너지 효율이 높은 모터는 표준 모터에 비해 전압 변동을 견딜 수 있습니다. 에너지 효율이 높은 모터는 초기 비용이 높기 때문에 에너지 절약 및 고출력의 장점과 이러한 모터의 낮은 유지보수 비용이 시장 성장을 촉진하는 요인으로 밝혀졌습니다.
• 프로세스 엔지니어링에 따르면, 유럽위원회는 이미 에너지 효율이 높은 유도 전동기에 대한 유럽 규제가 큰 도움이 될 것이라고 제안했습니다. 현재 유럽 전역에서 사용되고 있는 약 80억 대의 전기 모터(유도 전동기)는 유럽 지역에서 생산되는 전력의 약 50%를 소비하고 있습니다. 따라서 유도 전동기는 에너지 소비를 줄이는 데 결정적인 역할을 할 수 있습니다.

석유 및 가스 산업이 괄목할 만한 성장을 이뤄

• 유럽위원회에 따르면 유럽의 일부 지역, 즉 흑해와 지중해에는 미개발 석유 및 가스 잠재력이 있으며, 키프로스, 그리스, 몰타, 불가리아, 루마니아, 포르투갈에는 탐사 잠재력이 있습니다. 이들 국가에서는 모터의 기술 혁신과 효율 개선, 비용 절감으로 인해 유도전동기의 수요가 증가하고 있습니다.
• 독일이나 영국과 같은 국가에서는 석유 및 가스 산업에 필요한 전력의 대부분이 유도 전동기에 필요합니다. 유도 전동기의 고효율 솔루션을 도입함으로써 네덜란드의 연간 총 전력 소비량을 유럽 지역에서 절약할 수 있습니다.
• 유럽 지역은 유도 전동기의 일부 카테고리에 IE4 레벨을 의무화한 최초의 국가입니다. 예를 들어, 75kW 이상 200kW 이하의 모터는 2023년 7월까지 IE4 수준을 충족해야 하며, 2021년 7월까지 정격 출력이 0.75kW 이상 1000kW 이하인 삼상 모터는 IE3 수준을 달성해야 합니다.
• 독일, 프랑스, 영국 등 많은 유럽 국가에서 유도 전동기는 석유 및 가스 부문의 전력 소비의 대부분을 차지합니다. 예를 들어, 유럽에서는 유도 전동기가 석유 및 가스 산업에서 전체 산업용 전력 소비의 약 70%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

유럽의 유도 전동기 산업 개요

유럽의 유도 전동기 시장은 경쟁이 치열하며, WEG, ABB, ABB, Elprom Harmanli, Johnson Electric Holdings Limited, Brook Crompton, Nidec Industrial Solutions, Menzel Elektromotoren,Regal Rexnord Corporation,AC-Motoren GmbH,CG Power &Industrial Solutions Ltd 등의 경쟁업체로 구성되어 있습니다. 각 업체들은 여러 파트너십을 맺고, 프로젝트에 투자하고, 시장에 신제품을 출시하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 2021년 11월 - 전기 모터가 전기자동차에 널리 사용되는 가운데, 웨그는 세계적인 자동차 제조 및 모빌리티 기업인 스텔란티스 그룹(Stellantis Group)과의 협력을 확대하여 차량 소유자를 위한 새로운 전기 유틸리티 차량인 푸조의 e-EXPERT와 시트로엥의 E-JUMPY를 출시할 예정입니다. 의 E-JUMPY를 출시합니다. 주차장, 기업 및 차량 소유자를 위한 준고속 충전용으로 설계된 최대 22kW급 웨그 전기 모빌리티(WEMOB) PARKING은 높은 안전 수준, 신뢰성, 전기자동차 차량 관리를 위한 실시간 및 원격 정보와의 연결성을 제공합니다.
• 2021년 2월 - Regal Rexnord Corporation은 Rexnord의 PMC 부문과 통합하여 세계 최고 수준의 파워 트랜스미션 공급업체를 탄생시켰습니다. Regal Rexnord Corporation은 전기 모터 및 제어 장비, 발전 및 동력 전달 제품의 엔지니어링 및 제조 분야에서 저명한 기업 중 하나이며, 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이번 인수로 동급 최고의 파워 트랜스미션 포트폴리오를 보완적으로 통합하여 파워 트랜스미션(외형 매출의 47%), 모터(38%), 틈새/특수 제품(15%)으로 구성된 리갈의 포트폴리오의 균형을 재조정할 수 있게 되었습니다.

기타 특전:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• COVID-19의 유도 전동기 시장에 대한 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 주택 및 산업 부문의 절전 요구 상승
  • 전기자동차에 대한 응용 확대
• 시장 과제
  • 대체 기술 연구개발

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 단상 유도 전동기
  • 삼상 유도 전동기
• 최종 이용 산업별
  • 석유 및 가스
  • 화학·석유화학
  • 발전
  • 상하수도
  • 금속·광업
  • 식품 및 음료
  • 디스크리트 산업
  • 기타 최종 이용 산업
• 국가별
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타 유럽

제7장 벤더 시장 점유율 분석

제8장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • ABB
  • WEG
  • Regal Rexnord Corporation
  • AC-MOTOREN GmbH
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • ELPROM HARMANLI
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Brook Crompton
  • Nidec Motor Corporation
  • Menzel Elektromotoren

제9장 투자 분석

제10장 시장 전망

영문목차

The Europe Induction Motor Market is expected to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Key Highlights

• According to the European Commission analysis, it has been estimated that the induction motor efficiency requirements (defined by the new Regulation) would lead to a limitation of annual electric energy consumption by approximately 10TWh and a decrease of yearly greenhouse gases emission by 3 Mt equivalent of carbon dioxide to the year 2030. The AC induction motor is the dominant motor technology today, representing more than 90% of installed motor capacity. They are available in single-phase and polyphase (three-phase) configurations, in sizes ranging from less than one to more than ten thousand horsepower (hp).
• Electric vehicles (EVs) are expected to boost the market's growth over the forecast period. The intensifying focus aimed at reducing greenhouse gas emissions and the demand for products that consume less energy are the major factors for market growth. For instance, the projected electric vehicle sales in Europe by 2025 are expected to reach 6.33 million units, followed by China with 4.84 million units, according to UBS. Machines driven by electrical motors consume around 2/3 of all the electrical energy used in industry, which also greatly impacts the environment.
• For example, approximately 50% of electric energy produced in Poland is consumed by driving systems with induction motors. In Europe, the division of induction motors from the efficiency perspective is performed employing IE classification (International Efficiency). The European Commission Regulation introduces several changes and challenges for induction motor manufacturers and the users. The increasing manufacturing activities, mainly in European Countries like Germany, contribute to the growth of the induction motors market in the region.
• The COVID-19 outbreak in European countries has affected the automobile industry in the region. Industrial manufacturing companies are grappling with the immediate effect of the pandemic, as both the supply chain operations and manufacturing units were disrupted, and the customers' operations faced similar threats. This exponentially affected the whole supply and distribution network, hitting industrial equipment companies with a lag. This will act as a significant challenge for the European market for a considerable period.

Europe Induction Motor Market Trends

Energy-Efficient Motors Drive the Market Growth

• Due to rapid industrialization, induction motors are massproduced by many manufacturers in European countries and sold in standard catalog types and sizes. The efficiency of an induction motor is an essential factor to consider while using it. In countries like Germany and the United kingdom, several companies and suppliers, as well as various manufacturers and distributors, have introduced the efficiency of induction motors.
• The European region has set standards for energy-efficient induction motors. These standards include IE1 (standard efficiency), IE2 (high efficiency), IE3 (premium efficiency), and IE4 (super premium efficiency). These IEC codes allow the government of Europe to specify efficiency levels for MEPS, the Minimum Energy Performance Standards that electric motors have to meet for proper use.
• Energy-efficient motors can better withstand voltage variations compared to standard motors. As energy-efficient motors come with a high initial cost, the benefits in terms of energy savings and greater output, as well as a lower maintenance cost of these motors, turned out to be driving factors for the market growth.
• According to process engineering, the European Commission has already indicated that European regulations regarding energy-efficient induction motors will be of great use. The estimated eight billion electric motors (Induction Motors) in use currently across Europe consume approximately 50% of the electric power generated in the European region. Thus induction motors, therefore, play a decisive role when it comes to reducing energy consumption.

Oil & Gas Industry to Witness Significant Growth

• According to European Commission, in some parts of Europe, namely in the Black Sea and the Mediterranean, there is unexploited oil and gas potential, with some exploration potential in Cyprus, Greece, Malta, Bulgaria, Romania, and Portugal. There is an increasing demand for induction motors in these countries due to the technological innovation and improvements in efficiency and cost-reduction of the motors.
• Most of the electricity needed for the oil and gas industry in countries like Germany and the United Kingdom is necessary for induction motors. By implementing higher-efficient solutions of induction motors, the total annual electricity consumption of the Netherlands could be saved in the European region.
• The European region is the first country to make the IE4 level mandatory for some categories of induction motors. For instance, Motors between 75kW and 200kW must meet the IE4 level as of July 2023, and by July 2021, the three-phase motors with a rated output between 0.75kW and equal to or below 1000kW must reach the IE3 level.
• In many European countries like Germany, France, and the United Kingdom, induction motors dominate and account for the largest total electricity consumption in the oil and gas sector. For instance, in Europe, induction motors are estimated to account for about 70% of all industrial electricity consumption in the oil and gas industry.

Europe Induction Motor Industry Overview

The Europe Induction Motor Market is competitive and consists of several partakers like WEG, ABB, Elprom Harmanli, Johnson Electric Holdings Limited, Brook Crompton, Nidec Industrial Solutions, Menzel Elektromotoren, Regal Rexnord Corporation , AC-Motoren GmbH, CG Power & Industrial Solutions Ltd and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships, investing in projects, and launching new products in the market.

• November 2021 - As electric motors are widely used in Electric Vehicles, the company Weg expands its business partnership with Stellantis Group, a global player in automobile manufacturing and mobility player, with the launch of new electric utility vehicles: e-EXPERT by Peugeot and E-JUMPY by Citroen to serve fleet owners. Designed for semi-fast recharges in parking lots, companies, and fleet owners, Weg Electric Mobility (WEMOB) PARKING, up to 22 kW, offers high safety level, reliability, and connectivity with real-time and remote information for electric vehicle fleets management.
• February 2021 - Regal Rexnord Corporation, combined with Rexnord's PMC Segment, is creating a world-class power transmission provider. Regal Rexnord Corporation is one of the prominent player in the engineering and manufacturing of electric motors and controls, power generation, and power transmission products, serving customers worldwide. This combines complementary best-in-class power transmission portfolios and re-balances the Regal portfolio between Power Transmission (47% of pro forma sales), Motors (38%), and Niche/Specialty Products (15%).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Induction Motor Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Elevated Requirement of Power Savings in Residential and Industrial Sectors

• 5.1.2 Increasing Application in Electric Vehicles
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Research&Development of Alternative Technology

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Single-phase Induction Motor
  • 6.1.2 Three-phase Induction Motor
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
  • 6.2.3 Power Generation
  • 6.2.4 Water & Wastewater
  • 6.2.5 Metal & Mining
  • 6.2.6 Food & Beverage
  • 6.2.7 Discrete Industries
  • 6.2.8 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Europe
    • 6.3.1.1 Germany
    • 6.3.1.2 France
    • 6.3.1.3 United Kingdom
    • 6.3.1.4 Italy
    • 6.3.1.5 Rest of Europe

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 ABB
  • 8.1.2 WEG
  • 8.1.3 Regal Rexnord Corporation
  • 8.1.4 AC-MOTOREN GmbH
  • 8.1.5 CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • 8.1.6 ELPROM HARMANLI
  • 8.1.7 Johnson Electric Holdings Limited
  • 8.1.8 Brook Crompton
  • 8.1.9 Nidec Motor Corporation
  • 8.1.10 Menzel Elektromotoren

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET