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한글목차
하드웨어 방화벽 시장 규모는 2025년에 228억 7,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 388억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 11.15%를 나타낼 전망입니다.
사이버 보안 위협은 다른 조직이나 개인의 시스템을 침해할 수 있는 사이버 공격의 위험을 증가시킵니다. 공격자의 동기는 금전적 이득을 위해 정보에 액세스하는 것입니다. 이러한 공격은 인프라 안전에 대한 우려를 불러일으키며 하드웨어 방화벽에 대한 수요를 증가시킵니다.
주요 하이라이트
하드웨어 방화벽은 기업과 조직이 최신 기술을 채택하고 디지털 입지를 확장함에 따라 사이버 보안 전략의 중요한 구성 요소로 남을 것으로 예상됩니다. 하드웨어 방화벽 시장의 향후 성장은 네트워크 보안 위협 증가, 클라우드 기반 서비스의 성장, IoT의 확대, 보다 정교한 보안 솔루션에 대한 수요 등 다양한 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
산업별로는 IT 및 통신 부문이 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 디지털 통신 및 데이터 전송에 대한 의존도가 높아짐에 따라 하드웨어 방화벽을 사용하는 IT 및 통신 분야의 미래는 기술 발전과 보안에 대한 강조가 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
네트워크 보안을 위해 클라우드 플랫폼을 배포하는 대규모 조직에서 클라우드 기반 방화벽 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금융 부문은 심각한 사이버 위협으로 인해 사이버 사기 방지 및 보안 조치에 대한 필요성을 경험하고 있습니다. 또한 성능, 위협 식별 및 완화 기능, 클라우드 통합, 다른 보안 기술과의 상호 작용, 자동화의 발전이 하드웨어 방화벽 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
클라우드 데이터 유출의 증가와 여러 디바이스에서 차세대 방화벽(NGFW)의 성장은 서비스 솔루션으로서의 방화벽에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 시장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이 서비스에는 하드웨어가 포함되지 않기 때문에 유지 관리가 빠릅니다. 하드웨어 기반 방화벽과 달리 서비스형 방화벽은 복잡한 구성이 필요하지 않습니다. 하드웨어 방화벽은 보호 수준에 따라 초기 투자 비용이 달라지기 때문에 소프트웨어 방화벽보다 더 비쌉니다. 따라서 이러한 요소는 서비스형 방화벽 산업의 성장 촉매제로 작용할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹 이후 세계 기업들은 네트워크에 대한 공격이 증가함에 따라 전 세계적으로 네트워크 보호에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 네트워크에 대한 IT 하드웨어 투자의 상당 부분이 보안 강화에 집중될 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 방화벽과 같은 네트워크 보안 장비는 전 세계 기업 IT 지출의 핵심 부분이 될 수 있습니다.
하드웨어 방화벽 시장 동향
가장 빠르게 성장하는 최종 사용자가 될 것으로 예상되는 의료 산업
최근 몇 년동안 의료 산업은 사이버 범죄자들 사이에서 큰 관심의 대상이 되었습니다. 귀중한 데이터를 생성하는 의료 산업은 최근 사이버 공격에 취약한 분야가 되었습니다. HIPAA Journal의 보고서에 따르면 의료기관은 2023년에 725건의 데이터 유출을 보고했으며, 그 중 1억 3,300만 건 이상의 기록이 '폭로된 위험'에 노출되었습니다. 이 보고서는 또한 2018년 1월부터 2023년 9월 30일까지 의료 업계에서 해킹 관련 데이터 유출이 239% 기하급수적으로 증가했으며 같은 기간 동안 랜섬웨어 공격이 278% 증가했다고 보고했습니다.
코로나19 발생 이후 해커들은 대중의 공포심을 악용하기 위해 전술을 크게 발전시켰고, 특히 의료 분야에서 변화하는 위협에 발맞추기 위해 사이버 보안 관행을 도입해야 할 필요성이 커졌습니다. 예를 들어, Fujitsu는 의료 분야의 디지털 혁신을 촉진하기 위해 사용자가 데이터를 안전하게 수집할 수 있는 새로운 클라우드 기반 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다. 이 회사는 2023년 3월부터 일본 내 제약 및 의료 회사에 새로운 플랫폼을 제공할 계획이었습니다. 이 플랫폼은 의료 기관의 의무 기록에서 의료 데이터를 자동으로 변환하여 표준 프레임워크(HL7 FHIR)로 규제하고 문서의 안전성을 보장합니다.
전 세계 정부가 민간 부문 및 학계와 협력하여 의료 시설을 사이버 위협으로부터 보호할 것을 공개적으로 요청한 이후 업계에서 다양한 협력이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 Cybersecurity and Infrastructure Security Agency(CISA)와 Department of Health and Human Services(HHS)는 미국 의료 및 공중보건(HPH) 부문이 겪고 있는 사이버 보안 문제에 관한 라운드테이블을 발표했습니다. 이들은 의료 및 공중보건 부문을 위한 사이버 보안 툴킷과 맞춤형 리소스를 발표했습니다. 이 토론에서는 사이버 보안 및 개인정보 보호 위험 관리 활동에 대한 제안을 제공했습니다.
조직의 사이버 공격 방지를 위한 지속적인 노력의 일환으로 미국 연방수사국(FBI), 신호국 산하 호주 사이버 보안 센터(ASD의 ACSC), 사이버 보안 및 인프라 보안 기관(CISA)은 2023년 12월 공동 사이버 보안 자문(CSA)을 발표하기 위해 협력한다고 발표했습니다. 전 세계적으로 점점 더 많은 인시던트가 등록되고 있습니다. 예를 들어, 호주에서는 2023년 4월에 최초의 Play 랜섬웨어 사고가 관찰된 후 2023년 11월에 관찰되었습니다. 이 권고안은 민감한 데이터의 여러 복사본을 물리적으로 분리된 안전한 장소에 보관하는 복구 계획을 실행할 것을 권장했습니다. 또한 매우 민감한 데이터에 시간 기반 액세스를 허용하고 암호화되고 변경되지 않는 오프라인 데이터 백업을 유지할 것을 제안했습니다.
많은 조직이 사이버 보안 인프라에 대한 계획적인 투자에 대해 더 많이 인식하고 있습니다. 예를 들어, HIMSS의 의료 사이버 보안 설문조사에 따르면 응답자들은 의료 사이버 보안 예산을 늘릴 것이라고 응답한 비율이 약 55.31%인 반면, 예산을 그대로 유지하겠다고 응답한 비율은 23.46%에 그쳤습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
북미는 기술적으로 가장 발전된 지역 중 하나입니다. 기술 도입이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 이 지역에 중요한 변화가 일어날 것으로 예상됩니다. 로봇 공학, 센서 기술, 빅데이터, 인공 지능 등 문명을 바꿀 수 있는 주요 기술 발전으로 인해 방대한 양의 데이터가 생성되고 이에 따라 데이터 보안 강화가 더욱 필요합니다.
최근 몇 년 동안 조직과 개인이 직면하는 사이버 위협과 공격의 총 수가 급증함에 따라 사이버 보안은 미국에서 점점 더 중요한 관심 분야가 되었습니다. Identity Theft Resource Center에 따르면 2023년 미국의 총 데이터 누출 수는 약 3,205건에 이르렀습니다. 한편, 2023년에는 3억 5,300만 명 이상의 개인이 누출, 데이터 침해, 노출을 포함한 데이터 침해에 큰 영향을 받았습니다.
시장은 고객에게 다가가고 다양한 용도에 대한 요구 사항을 충족하기 위한 비즈니스 및 입지를 개선하기 위한 전략의 일환으로 주요 업체들의 인수, 합병 및 투자를 목격하고 있습니다. 정부는 사이버 공격으로부터 국가를 보호하기 위해 중요한 이니셔티브를 취했습니다.
예를 들어, 2023년 3월 백악관은 국가 사이버 보안 전략을 발표하여 공동의 열망을 달성할 수 있는 기회를 창출하는 보다 안전한 사이버 공간에 대한 긍정적인 비전을 수립했습니다. 국가 사이버 보안 전략은 장기 투자를 장려하기 위한 인센티브 재조정과 사이버 공간 방어에 대한 책임의 재조정이라는 두 가지 근본적인 변화를 요구합니다.
따라서 사이버 보안과 관련된 인수, 인수, 투자 및 정부 이니셔티브와 관련된 이러한 시장 활동이 증가함에 따라 예측 기간 동안 지역 내 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
하드웨어 방화벽 산업 개요
하드웨어 방화벽 시장은 Bitdefender, Cisco Systems Inc., Cujo LLC, Fortinet Inc., Palo Alto Networks Inc.와 같은 대기업이 존재하고 세분화되어 있습니다. 시장 기업은제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 6월 : 인도의 IT 및 컨설팅 기업 Tech Mahindra사는 미국 통신 기기 대기업 Cisco사와의 제휴를 강화. 양사는 모두 첨단 차세대 방화벽(NGFW) 현대화 솔루션을 세계 고객 기반에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 제휴는 온프레미스 및 클라우드 환경에 걸쳐 통합 정책 관리와 같은 기능을 통해 방화벽 기능을 향상시킵니다. 또한 Cisco 위협 인텔리전스 Talos를 통합하여 네트워크와 엔드포인트에 강력한 멀웨어 방어를 제공합니다.
2024년 4월 : IBM Cloud와 Fortinet은 IBM Cloud에서 Fortinet Virtual FortiGate Security Appliance(vFSA)를 제공하기 시작하여 파트너십을 강화했습니다. 포티넷의 이 새로운 솔루션은 FortiGate 하드웨어 방화벽의 강력한 기능과 가상 어플라이언스의 유연성을 결합한 것입니다. vFSA는 IBM Cloud 인프라 내에서 FortiGate의 차세대 방화벽(NGFW)의 고급 보안 기능을 클라이언트에 제공합니다. 이 작업은 고객의 네트워크, 특히 민감한 데이터를 처리하는 네트워크를 보호하여 지속적인 고가용성을 보장하는 것을 목표로 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
방화벽 시장의 주요 지역 공급 업체 및 생산 위치 범위
공급 측면 역학에 대한 범위
통신사 사례 연구
네이티브 방화벽과 가상 방화벽의 범위
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
포스트판 데믹 시나리오의 방화벽 수요 커버 범위
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
네트워크 보안 애플리케이션 방화벽을 장려하는 관리 규정
중요 인프라에 대한 공격의 정교함 증가
시장 성장 억제요인
막대한 자본 지출과 서비스 형 방화벽 채택 증가
하드웨어 방화벽 가격 동향 분석
하드웨어 방화벽 - 기술 로드맵
방화벽의 유형의 분석
패킷 필터링 방화벽
회로 수준 게이트웨이
용도 수준 게이트웨이
UTM 방화벽
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
장치 및 시스템
서비스(설치 서비스)
조직 규모별
중소기업
대기업
최종 사용자 산업별
의료
제조
정부
IT 및 통신
교육
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
말레이시아
태국
베트남
싱가포르
필리핀
인도네시아
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Bitdefender
Cisco Systems Inc.
CUJO LLC
Fortinet Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Netgate
Sonicwall Inc.
Sophos Ltd
WatchGuard Technologies Inc.
Check Point Software Technologies Ltd
제8장 벤더의 시장 점유율 분석
제9장 투자 분석
HBR
영문 목차
영문목차
The Hardware Firewall Market size is estimated at USD 22.87 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.81 billion by 2030, at a CAGR of 11.15% during the forecast period (2025-2030).
Cybersecurity threats increase the risk of cyberattacks, which can breach the systems of another organization or an individual. The attacker's motives are to access information for financial gain. Such attacks raise concerns about infrastructure safety, increasing the demand for hardware firewalls.
Key Highlights
Hardware firewalls are anticipated to remain an important component of enterprises' and organizations' cybersecurity strategies as they adopt newer technologies and extend their digital presence. The future growth of the hardware firewall market will most likely be driven by various factors, such as increased network security threats, the growth of cloud-based services, the expansion of IoT, and the demand for more sophisticated security solutions.
The IT and telecom segment held a substantial market share by industry. Due to the increasing reliance on digital communication and data transmission, the future of IT and telecom employing hardware firewalls is expected to witness technological advancements and a greater emphasis on security.
The demand for cloud-based firewall solutions is rising, especially in large organizations that deploy cloud platforms for network security. The financial sectors experience a need for cyber fraud prevention and security measures due to significant cyber threats. Additionally, advancements in performance, threat identification and mitigation capabilities, cloud integration, interaction with other security technologies, and automation are projected to drive the hardware firewall market.
Increased cloud data breaches and the growth of NGFW (next-generation firewall) across devices are boosting the demand for firewalls as service solutions, which act as a market constraint. Since there is no hardware involved in this service, maintenance is quick. Unlike a hardware-powered firewall, a firewall as a service does not require complex configuration. A hardware firewall is more expensive than a software firewall since an initial investment depends on the degree of protection. As a result, this factor is expected to act as a growth catalyst for the firewalls-as-a-service industry.
Post the COVID-19 pandemic, global enterprises have been facing an increasing number of attacks on their networks, leading to an increase in investments in safeguarding networks worldwide. A significant share of the IT hardware investment in the network is expected to be focused on enhancing security. Over the forecast period, network security equipment like firewalls may become a key part of enterprise IT spending worldwide.
Hardware Firewall Market Trends
Healthcare Industry is Expected to be the Fastest-growing End User
Over the past few years, the healthcare industry has become a target of significant interest among cybercriminals. Due to its generation of valuable data, healthcare has recently become vulnerable to cyber-attacks. As per a HIPAA Journal report, healthcare institutions reported 725 data breaches, of which more than 133 million records were under 'exposed risk' in 2023. The report also stated that the healthcare industry reported a 239% exponential rise in hacking-related data breaches from January 2018 to September 30, 2023, and a 278% rise in ransomware attacks during the same period.
Post the COVID-19 outbreak, hackers vastly evolved their tactics to exploit the fears escalating among the population, spurring the need to adopt cybersecurity practices to keep pace with changing threats, especially in healthcare. For instance, in March 2023, Fujitsu announced the launch of a new cloud-based platform that allowed users to collect data safely to promote digital transformation in the healthcare domain. The company planned to offer a new platform to pharmaceutical and medical companies in Japan starting in March 2023. The platform ensures the automatic conversion of medical data from the medical records of medical institutions to regulate with the standards framework (HL7 FHIR) and ensure the safety of documents.
Various collaborations have been taking place in the industry following a public call asking governments worldwide to join forces with the private sector and academia to ensure that medical facilities are protected from cyber threats. For instance, in October 2023, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) and the Department of Health and Human Services (HHS) announced a roundtable regarding the cybersecurity challenges that the US healthcare and public health (HPH) sector experiences. They released a cybersecurity toolkit and customized resources for the healthcare and public health sectors. This discussion provided suggestions around cybersecurity and privacy risk management activities.
As part of their ongoing efforts to help organizations prevent cyberattacks, the US Federal Bureau of Investigation (FBI), the Signals Directorate's Australian Cyber Security Centre (ASD's ACSC), and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) announced a collaboration to release the joint Cybersecurity Advisory (CSA) in December 2023. A growing number of incidents are being registered across the world. For instance, the first Play ransomware incident in Australia was observed in April 2023 and then in November 2023. The advisory recommended executing a recovery plan to maintain the multiple copies of sensitive data in a physical, separate, and secure location. It also suggested having time-based access to highly sensitive data and maintaining offline data backup that is encrypted and immutable.
Many organizations are becoming more aware of planned investments in cybersecurity infrastructure. For instance, as per a survey conducted by the HIMSS Healthcare Cybersecurity, respondents suggested an increase in healthcare cybersecurity budgets (by around 55.31%), while other respondents suggested their budgets stayed the same (23.46%).
North America is Expected to Hold a Major Market Share
North America is one of the most technologically developed regions. The growing adoption of technology is expected to result in important changes in the region in the coming years. Some key technological advancements that have the prime potential to alter civilization include robotics, sensor technology, Big Data, and artificial intelligence, resulting in a vast amount of data generation that further needs enhanced data security.
In recent years, cybersecurity has become an increasingly important area of focus in the United States due to a surge in the total count of cyber threats and attacks faced by organizations and individuals. As per the Identity Theft Resource Center, in 2023, the total number of data compromises in the United States stood at around 3,205 cases. Meanwhile, in 2023, over 353 million individuals were greatly affected by data compromises, including leakage, data breaches, and exposure.
The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of their strategies to improve businesses and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. The government has taken significant initiatives to secure the country against cyberattacks.
For instance, in March 2023, the White House released its National Cybersecurity Strategy to establish an affirmative vision for a more secure cyberspace that creates opportunities to achieve collective aspirations. The National Cybersecurity Strategy calls for two key fundamental shifts: realigning incentives to favor long-term investments and rebalancing the responsibility to defend cyberspace.
Thus, a rise in such market activities involving mergers, acquisitions, investments, and government initiatives related to cybersecurity is anticipated to drive the demand for network security solutions within the region throughout the forecast period.
Hardware Firewall Industry Overview
The hardware firewall market is fragmented with the presence of major players like Bitdefender, Cisco Systems Inc., Cujo LLC, Fortinet Inc., and Palo Alto Networks Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2024: Tech Mahindra, an Indian IT and consulting firm, strengthened its partnership with US telecom equipment leader Cisco. Together, they aim to deliver advanced next-generation firewall (NGFW) modernization solutions to their global customer base. This collaboration enhances firewall functionalities with features such as unified policy management across both on-premises and cloud environments. Additionally, it incorporates Cisco's Talos threat intelligence, providing robust malware defense for networks and endpoints.
April 2024: IBM Cloud and Fortinet strengthened their partnership by launching the Fortinet Virtual FortiGate Security Appliance (vFSA) on IBM Cloud. This new solution from Fortinet combines the powerful features of its FortiGate hardware firewall with the flexibility of virtual appliances. The vFSA provides clients with the advanced security capabilities of FortiGate's next-generation firewall (NGFW) within the IBM Cloud infrastructure. This initiative aims to protect clients' networks, particularly those handling sensitive data, ensuring their continuous high availability.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Coverage of the Major Regional Vendors and Production Locations in the Firewall Market
4.3 Coverage of Supply-side Dynamics
4.4 Case Studies of Telcos
4.5 Coverage of Native vs Virtual Firewalls
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Industry Value Chain Analysis
4.8 Coverage of Firewall Demand in the Post-Pandemic Scenario
