해양 시추 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Offshore Drilling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683408
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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해양 시추 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.02%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로 심해 및 초심해 부문은 기술 혁신의 증가와 이러한 작업의 실행 가능성 증가로 인해 크게 발전 할 것으로 예상됩니다.
- 한편 원유의 변동성은 향후 몇 년간 해양 시추 시장의 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.
- 해양 시추 기술 및 장비의 발전은 해양 시추의 역량을 확장하여 예측 기간 동안 시장을 지원할 것입니다.
- 중동 및 아프리카는 양 시추의 잠재적 시장 중 하나로 나이지리아, 앙골라, 이집트에서 대부분의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.
해양 시추 시장 동향
시장을 지배할 심해 및 초심해 부문
- 해양 분지에서 심해 및 초심해 시추를 통해 상당한 미개발 석유 및 가스 매장량에 접근할 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 매장지는 해안선에서 멀리 떨어져 있으며, 얕은 수심에서는 시추할 수 있는 능력을 훨씬 뛰어넘는 깊이까지 시추할 수 없습니다. 심해 및 초심해 저류층의 탐사 및 생산은 대량의 탄화수소를 포함하고 있기 때문에 매력적입니다.
- 지난 몇 년 동안 천연가스는 각국이 청정 에너지의 주 에너지원을 석탄에서 천연가스로 전환함에 따라 전 세계적으로 생산과 소비가 크게 증가했습니다. 이러한 시나리오는 여러 국가에서 설정한 탄소 배출량 목표에 따라 계속될 것으로 예상됩니다. 따라서 천연가스 수요가 증가함에 따라 탄화수소 생산에 대한 수요가 증가하여 심해 및 초심해 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 심해 및 초심해 유전은 높은 생산 잠재력 외에도 저류층의 크기와 품질로 인해 상당한 양의 석유와 가스를 생산하기 때문에 글로벌 에너지 수요를 충족하는 데 기여할 수 있습니다. 심해 및 초심해 유정은 일반적으로 얕은 수심의 유정보다 유속이 빠르기 때문에 석유 및 가스 회사에게 경제성이 있고 매력적입니다.
- 예를 들어, 2023년 3월, Oil and Natural Gas Corp.(ONGC)와 TotalEnergies는 인도 심해 광구 탐사를 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 계약의 일환으로 프랑스 회사는 인도 동부 해안, 특히 마하나디와 안다만에서 심해 광구를 탐사하는 데 있어 ONGC에 기술 지원을 제공하기로 했습니다.
- 또한 2022년 8월 ONGC와 ExxonMobil은 인도 동해안과 서해안에서 석유 및 가스 심해 탐사를 위한 합의각서(HoA)를 체결했습니다. 두 회사는 동부 연안 지역의 크리슈나 고다바리 및 코베리 유역과 서부 연안 지역의 쿠치-뭄바이 지역을 중심으로 탐사 작업을 진행할 예정입니다.
- 또한, 최근 비용 절감과 중요한 기술 혁신의 물결로 인해 많은 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사들이 지속 가능한 심해 개발 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. 또한 전 세계 여러 은행이 해양 시추 시장을 활성화하기 위해 해양 활동에 자금을 지원하고 있습니다.
- 그러므로 심해 활동의 증가와 기술 혁신으로 인해 심해 부문은 예측 기간 동안 성장할 수 있습니다.
현저한 성장을 이루는 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카는 전 세계적으로 유전 및 가스전 매장량이 입증된 중요한 지역 중 하나입니다. 이 지역의 역외 계정은 쿠웨이트, 사우디아라비아, 이란, 카타르, 나이지리아, 카메룬, 아랍에미리트에서 여전히 저개발 상태입니다.
- 2021년 현재 중동 및 아프리카의 총 석유 생산량은 일량 3,544만 2,000배럴에 이르고 있으며, 그 중 해외 석유 생산이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 원유 매장량의 약 절반(2021년 시점에서 세계 석유 매장량의 약 64.1%)을 보유하고 있으며, 중동에는 많은 천연 가스 매장량이 있습니다. 2021년 시점의 세계 천연가스 확인 매장량 99조 4,190억 표준 입방미터의 48.3%를 차지합니다. 또, 쿠웨이트, 나이지리아, 카메룬 등의 해안 지역에도 중요한 석유 및 가스 매장량이 존재합니다.
- 또한 전 세계적으로 에너지 수요가 급증하면서 해양 석유 생산은 매력적인 에너지원이 되었습니다. 따라서 역내 주요 국가들은 해상 유전 및 가스전 탐사에 집중하고 있습니다.
- 이 지역의 해양 석유 및 가스 탐사 지출은 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 풍부한 자원의 가용성과 심해 및 초심해 지역에서 석유와 가스를 회수할 수 있는 잠재력의 증가는 해양 시추 시장에 훌륭한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 중중동과 아프리카의 많은 국가는 대규모 해양 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있습니다. 세계 최대 가스전인 페르시아만의 사우스 파스 가스 단지와 지중해 동부의 석유 및 가스 매장량 발견은 모두 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2022년 2월, Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)는 거대한 하부 Zakum 오키 유전의 추가 개발을 위한 엔지니어링, 조달, 건설, 설치 계약 입찰 프로세스를 시작했습니다. 또한 중동 및 아프리카에서는 2021-2025년에 걸쳐 77건 이상, 27건 이상의 업스트림 프로젝트가 승인되었습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 해양 시추 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 중동 지역의 해양 지역에 대한 투자와 신규 프로젝트 계약은 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 보입니다. 또한 방대한 자원 잠재력, 높은 글로벌 석유 수요, 중동 지역의 에너지 공급 확보에 대한 다른 국가들의 관심 증가로 인해 이 지역에서 탐사 및 생산 프로젝트가 시작될 것입니다. 따라서 중동 및 아프리카 지역의 해양 시추 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 따라서 특히 서아프리카 지역에서 예정된 해양 E&P 활동과 같은 요인으로 인해 향후 몇 년 동안이 지역의 해양 시추 횟수가 증가 할 것으로 예상됩니다.
해양 시추 산업 개요
해양 시추 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 업체로는 (특별한 순서는 아님) Baker Hughes Company, Haliburton Company, Schlumberger Limited, Transocean Limited, Saipem SpA 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 2022년까지 해양 굴삭 리그의 역사와 수요 예측(금액 기준)
- 해양 CAPEX의 2028년까지의 지역별 추이 예측(단위 : 달러)
- 주요 프로젝트 정보
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 천연가스 수요 증가와 가스 인프라 개발
- 해외 석유 및 가스 탐사 활동 증가
- 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 유형
- 심도
- 시장 분석 : 지역별 시장 규모와 수요 예측(-2028년)
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 카타르
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Baker Hughes Company
- China National Offshore Oil Corporation
- China Oilfield Services Ltd
- Exxon Mobil Corporation
- Halliburton Company
- Maersk Drilling AS
- Saipem SpA
- Schlumberger Limited
- Transocean Limited
- Weatherford International PLC
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 선진국 시장과 신흥국 시장에서 미개발 석유 및 가스의 가능성
- 해양 시추에 있어서의 기술의 발전
HBR
영문 목차
The Offshore Drilling Market is expected to register a CAGR of 5.02% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the long term, the deepwater and ultra-deepwater segment is expected to develop significantly due to the increasing technological innovation and the rising viability of such operations.
- On the other hand, the volatility in crude oil is expected to restrain the growth of the offshore drilling market in the coming years.
- Nevertheless, advances in offshore drilling technologies and equipment have expanded the capabilities of offshore drilling, aiding the market in the forecast period.
- Middle-East and Africa are expected to be one of the potential markets for offshore drilling, with most of the demand coming from Nigeria, Angola, and Egypt.
Offshore Drilling Market Trends
Deepwater and Ultra-deepwater Segment to Dominate the Market
- Deepwater and ultra-deepwater drilling in offshore basins provide access to significant untapped oil and gas reserves. In many cases, these deposits are located far from the coastline and cannot be reached by drilling at depths far beyond the capability of shallow-water drilling. The exploration and production of deepwater and ultra-deepwater reservoirs are attractive because they contain large hydrocarbons.
- For the past several years, natural gas has witnessed considerable growth in its global production and consumption as countries are shifting from coal to natural gas as a primary energy source for cleaner energy. This scenario is expected to continue owing to the carbon emission targets set by various countries. Hence, with increasing natural gas demand, the demand for hydrocarbon production is expected to grow, thus leading to an increase in deepwater and ultra-deepwater activities.
- In addition to their high production potential, deepwater and ultra-deepwater fields may contribute to meeting global energy demands because they yield significant quantities of oil and gas due to the size and quality of their reservoirs. It is common for deepwater and ultra-deepwater wells to have higher flow rates than shallow-water wells, making them economically viable and attractive to oil and gas companies.
- For instance, in March 2023, the Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) and TotalEnergiesentered a memorandum of understanding (MoU) to explore deepwater blocks in India. As part of the agreement, the French firm would provide technical assistance to ONGC in exploring deepwater blocks off India's east coast, particularly Mahanadi and Andaman.
- Furthermore, in August 2022, ONGC and ExxonMobil signed heads of agreement (HoA) to explore oil and gas deepwater on the Indian east and west coasts. Both firms would conduct exploration work focusing on the Krishna Godavari and Cauvery basins in the eastern offshore area and the Kutch-Mumbai region in the western offshore area.
- Moreover, the recent waves of cost reductions and critical technological breakthroughs have enabled many oil and gas exploration and production companies to expand their portfolio of sustainable deepwater developments. Also, several banks across the globe are financing offshore activities boosting the market for offshore drilling.
- Therefore, with the increase in deepwater activities and the technology breakthrough, the deepwater segment may grow during the forecast period.
Middle-East and Africa to Witness a Significant Growth
- The Middle East & Africa is one of the significant regions of proven oil and gas field reserves worldwide. The region's offshore accounts remain underdeveloped in Kuwait, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Nigeria, Cameroon, and the United Arab Emirates.
- As of 2021, the total oil production in the Middle East & Africa reached 35,442 thousand barrels daily, of which offshore oil production accounted for a significant share. Besides holding nearly half of the world's crude oil reserves (about 64.1% of global oil reserves as of 2021), the Middle East has many natural gas reserves. The region accounted for 48.3% of the world's total proven natural gas reserves of 99,419 billion standard cubic meters as of 2021. Also, critical oil and gas reserves exist in offshore regions, such as Kuwait, Nigeria, Cameroon, etc.
- Moreover, with the rapidly increasing global energy needs, offshore oil production has become an attractive energy source. Therefore, countries with significant regional players focus on exploring offshore oil and gas fields.
- The region's offshore oil and gas exploration spending is set to grow significantly over the next few years. The availability of abundant resources, coupled with the increased potential to recover oil and gas from deep water and ultra-deepwater areas, is expected to provide an excellent opportunity for the offshore drilling market.
- Many countries in the Middle East and Africa have large-scale offshore oil and gas reserves. The world's largest gas field, the South Pars Gas Complex in the Persian Gulf, and the discoveries of oil and gas reserves in the eastern Mediterranean Sea are all expected to aid the market's growth.
- For instance, in February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for an engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its huge Lower Zakumoffshore oilfield. Furthermore, there are more than 77 and 27 approved upstream projects in the Middle East & Africa for 2021-2025. Such developments are anticipated to drive the offshore drilling market during the forecast period.
- Nevertheless, investment in offshore locations and new project agreements in the Middle East would likely increase in the coming years. Also, the vast resource potential, high global oil demand, and increased attention of other countries to secure energy supplies from the Middle Eastern region would initiate exploration & production projects in the area. Hence, it is expected to impact the growth of the offshore drilling market in the Middle-east and African region.
- Therefore, factors, such as upcoming offshore E&P activities, especially in the West African region, are expected to boost the number of offshore drilling in the area in the coming years.
Offshore Drilling Industry Overview
The offshore drilling market is partially fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Baker Hughes Company, Haliburton Company, Schlumberger Limited, Transocean Limited, and Saipem SpA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2028
- 4.3 Historic and Demand Forecast of Offshore Drilling Rigs in Numbers, until 2022
- 4.4 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in USD, by Region, till 2028
- 4.5 Key Projects Information
- 4.5.1 Existing Projects
- 4.5.2 Planned and Upcoming Projects
- 4.6 Recent Trends and Developments
- 4.7 Government Policies and Regulations
- 4.8 Market Dynamics
- 4.8.1 Drivers
- 4.8.1.1 Growing demand for natural gas and developing gas infrastructure
- 4.8.1.2 Increasing offshore oil and Gas Exploration Activities
- 4.8.2 Restraints
- 4.8.2.1 Adoption of Cleaner Alternatives
- 4.9 Supply Chain Analysis
- 4.10 Porter's Five Forces Analysis
- 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.10.3 Threat of New Entrants
- 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Jackups
- 5.1.2 Semisubmersible
- 5.1.3 Drill Ships
- 5.1.4 Other Types
- 5.2 Depth
- 5.2.1 Shallow Water
- 5.2.2 Deepwater and Ultra-deepwater
- 5.3 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 Norway
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Chile
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Qatar
- 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Baker Hughes Company
- 6.3.2 China National Offshore Oil Corporation
- 6.3.3 China Oilfield Services Ltd
- 6.3.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.5 Halliburton Company
- 6.3.6 Maersk Drilling AS
- 6.3.7 Saipem SpA
- 6.3.8 Schlumberger Limited
- 6.3.9 Transocean Limited
- 6.3.10 Weatherford International PLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Untapped Oil and Gas potential in developed and Emerging Markets
- 7.2 Technological Advancements in Offshore Drilling
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