한글목차

백색 시멘트 시장의 2024년 규모는 2,558만 톤으로 추정되고, 2030년에는 3,291만 톤에 이를 전망이며, 예측 기간 중 2024년부터 2030년까지 CAGR은 4.29%로 성장할 것으로 예측됩니다.

주택 건설 활동의 급증이 백색 시멘트 수요를 견인할 가능성이 높습니다.

• 2022년, 세계의 백색 시멘트 시장은 시멘트 시장 전체의 약 0.58%라는 작은 점유율을 차지했습니다. 그러나 백색 시멘트 수요는 증가했으며 2023년에는 1.90%의 성장률로 평가되었습니다.
• 백색 시멘트 시장 중에서는 주택 부문이 지배적인 지위를 차지하고 있으며, 2023년에는 48.57%의 점유율을 획득했습니다. 급속한 도시화 등의 요인이 정부의 이니셔티브 및 국내외 투자에 의해 뒷받침되어 주택 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 인도네시아 정부(GOI)는 2025년까지 100만 호의 주택건설을 목표로 하고 있으며, 이 나라 전체의 주택 수요는 3,000만 호에 달할 것으로 추정되고 있습니다. 마찬가지로 미국은 2025년부터 2035년까지 약 1,150만 호의 주택을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 이러한 추세는 주택 건설이 급증하고 있음을 보여주며, 세계의 백색 시멘트 소비량은 2023년 1,192만 톤에서 2030년에는 1,546만 톤이 될 것으로 예측됩니다.
• 주택 부문이 큰 점유율을 차지하는 한편, 산업 및 시설 부문은 가장 급성장하고 있는 백색 시멘트 소비자로서 부상하고 있으며, 예측 기간 중의 CAGR은 5.02%로 견조합니다. 세계의 산업용 바닥 면적은 산업, 교육, 의료 등의 부문에 대한 투자 증가에 견인되어 2026년까지 98억 3,000만 평방 피트로 확대됩니다. 특히 미국에서는 2026년까지 새로운 산업용 건물에 475억 9,000만 달러의 건설비가 투자될 것으로 예상됩니다. 이러한 개발로 산업 및 시설 부문의 백색 시멘트 소비량이 대폭 증가하고 2023년에 비해 2030년에는 145만t 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

인도 등으로 대표되는 아시아태평양에서는 사무실 공간 수요가 급증하고 2030년에는 12억 평방 피트에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이 증가는 세계의 백색 시멘트 수요를 견인하고 있습니다.

• 2022년, 세계의 백색 시멘트 시장은 세계 시멘트 시장 전체의 약 0.58%를 차지했습니다. 북미와 유럽은 2021년에 비해 2022년 각각 13.98%와 2.44%의 큰 성장률을 보였습니다. 세계의 백색 시멘트 시장은 2023년에는 약 1.90% 성장한 것으로 평가되었습니다.
• 2023년에는 아시아태평양이 세계 백색 시멘트 시장의 약 53.86%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 급성장의 배경은 특히 산업, 의료, 상업지구 등의 분야에서 건설활동의 활성화를 포함합니다. 예를 들어 인도네시아에서는 2025년까지 6개의 쇼핑몰 프로젝트가 완성될 예정이며, 총 면적은 29만 2,000제곱미터에 이릅니다. 인도에서는 상위 7개 도시의 등급 A 오피스 시장이 2026년까지 10억 평방 피트로 확대될 전망이며, 2030년까지 12억 평방 피트로 확대될 것으로 예상됩니다. 그 결과 아시아태평양의 백색 시멘트 시장은 2023년부터 2030년까지 39.29% 성장할 것으로 예측됩니다.
• 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 CAGR이 6.47%로 가장 높으며 백색 시멘트 소비자로 급성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 백색 시멘트 시장 수요가 주택 및 상업 부문에서 성장하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 사우디아라비아에서는 2030년까지 약 55만 5,000호의 주택, 430만 평방미터 이상의 소매 공간, 610만 평방미터 이상의 사무실 공간의 신설이 계획되고 있습니다. 이 지역의 주택 신규 바닥면적은 2023년에 7억 7,700만 평방미터에 이를 전망이며, 2030년에는 8억 8,600만 평방미터에 이를 것으로 예측됩니다. 그 결과, 이 지역의 백색 시멘트는 2023년에 비해 2030년에는 71만 7,000톤을로 증가할 것으로 예측됩니다.

세계의 백색 시멘트 시장 동향

아시아태평양의 대규모 오피스 빌딩 건설 프로젝트의 급증으로 세계 상업 건축 전용 바닥 면적이 증가할 전망

• 2022년 세계 상업 건축용 신규 바닥면적은 전년 대비 0.15%의 소폭 성장이 되었습니다. 유럽은 2030년 이산화탄소 배출 목표에 맞추어 에너지 효율적인 오피스 빌딩을 추진하는 움직임이 원동력이 되고 있습니다. 직원의 사무실 복귀에 따라 유럽 기업은 임대 계약을 재개하고 2022년에는 450만 평방 피트의 신규 오피스 건설에 박차를 가했습니다. 이 기세는 2023년에도 계속되어 세계 성장률은 4.26%로 예측되고 있습니다.
• COVID-19의 유행은 노동력과 자재 부족을 일으켜 상업시설 건설 프로젝트의 취소와 지연을 초래했습니다. 그러나 폐쇄가 완화되고 건설활동이 재개됨에 따라 2021년 세계 상업시설의 신규 바닥면적은 11.11% 급증하였고 아시아태평양이 20.98%의 성장률로 선도했습니다.
• 향후 세계 상업시설의 신규 바닥면적의 CAGR은 4.56%가 되었습니다. 아시아태평양의 CAGR은 5.16%로 예측되며 다른 지역을 능가할 것으로 예상됩니다. 이 성장의 원동력이 되고 있는 것은 중국, 인도, 한국, 일본에 있어서의 상업시설 건설 프로젝트의 활성화입니다. 특히 베이징, 상하이, 홍콩, 타이베이 등 중국의 주요 도시에서는 A급 사무실 공간 건설이 가속화되고 있습니다. 또한 인도에서는 2023년부터 2025년까지 상위 7개 도시에서 약 2,325만 평방 피트에 이르는 약 60개의 쇼핑몰이 오픈할 예정입니다. 아시아태평양 전역의 이러한 노력을 합산하면 2030년까지 상업 시설의 신규 바닥면적은 2022년 대비 15억 6,000만 평방피트 증가할 것으로 예상됩니다.

세계의 주택 부문을 뒷받침하는 저렴한 주택 계획에 대한 정부 투자 증가로 남미 주택 건설이 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다.

• 2022년 세계 주택건축의 신규 바닥면적은 2021년 대비 약 2억 8,900만 평방피트 감소했습니다. 이는 토지 부족, 노동력 부족, 건축자재 가격의 지속 불가능한 급등으로 인한 주택 위기 때문입니다. 이 위기는 아시아태평양에 심각한 영향을 미쳤으며, 2022년 신규 바닥면적은 2021년 대비 5.39% 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2030년까지 30억 명을 수용할 수 있는 저렴한 주택을 새로 건설하기 위한 자금을 조달할 수 있는 정부 투자로 세계 신규 바닥면적은 2022년 대비 3.31% 증가할 것으로 예측되어 보다 밝은 전망이 기대됩니다.
• COVID-19의 유행은 경기 감속을 일으켜, 그 때문에 많은 주택 건설 프로젝트가 중지 또는 연기되어 2020년 세계의 신규 바닥면적은 2019년에 비해 4.79% 감소했습니다. 2021년에 규제가 해제되어 주택 프로젝트에 대한 어두운 수요가 해방되면서 신규 바닥면적은 2020년 대비 11.22% 증가했으며, 유럽이 18.28%로 가장 높은 성장세를 보였으며, 남미가 2021년에 2020년 대비 17.36% 증가했습니다.
• 세계 주택용 신규 바닥면적은 예측 기간 동안 CAGR 3.81%로 성장을 지속하고, 남미가 가장 빠른 CAGR 4.05%로 발전할 것으로 예측됩니다. 2023년에 발표된 브라질의 Minha Casa Minha Vida와 같은 제도와 이니셔티브는 몇 가지 규제 변경과 함께 발표되고, 정부는 저소득 가구에 저렴한 주택을 제공하기 위해 19억 8,000만 달러의 투자를 계획하고 있으며, 칠레의 FOGAES도 2023년에 발표되었으며, 초기 투자액은 5,000만 달러입니다.

백색 시멘트 산업 개요

백색 시멘트 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 31.49%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Cementir Holding NV, Holcim, JK Cement Ltd., UltraTech Cement Ltd., Cimsa입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 부문의 동향
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택용
• 주요 인프라 프로젝트(현재로 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모, 예측, 성장 전망 분석 포함)(-2030년)

• 최종 용도별
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택용
• 서브 제품별
  • I 유형
  • III 유형
  • 기타
• 지역별
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 말레이시아
    • 한국
    • 태국
    • 베트남
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 스페인
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 국가별
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
  • 남미
    • 국가별
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Cementir Holding NV
  • Cementos Molins, SA
  • CEMEX, SAB de CV
  • Holcim
  • Jiangxi Yinshan White Cement Co., Ltd.
  • JK Cement Ltd.
  • Riyadh Cement
  • Royal White Cement inc.
  • UltraTech Cement Ltd.
  • Cimsa

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The White Cement Market size is estimated at 25.58 million Tons in 2024, and is expected to reach 32.91 million Tons by 2030, growing at a CAGR of 4.29% during the forecast period (2024-2030).

Burgeoning residential construction activities are likely to drive the demand for white cement

• In 2022, the global white cement market held a modest share of approximately 0.58% in the larger cement market. However, the demand for white cement is set to rise, with a projected growth rate of 1.90% in 2023, driven primarily by the burgeoning needs of the residential and commercial construction sectors.
• Within the white cement market, the residential segment is the dominant player, poised to capture a significant 48.57% share in 2023. Factors such as rapid urbanization, bolstered by government initiatives and both foreign and domestic investments, are fueling the demand for housing. For instance, the Government of Indonesia (GOI) has set a target of constructing 1 million housing units by 2025, with the country's overall housing demand estimated to reach 30 million units. Similarly, the United States has plans to add approximately 11.5 million houses between 2025 and 2035. These trends indicate a surge in residential construction, leading to a projected global white cement consumption of 15.46 million tons in 2030, up from 11.92 million tons in 2023.
• While the residential sector takes the lion's share, the industrial and institutional sector is emerging as the fastest-growing consumer of white cement, with a robust CAGR of 5.02% during the forecast period. The global industrial floor area is set to expand to 9.83 billion square feet by 2026, driven by increased investments in sectors like industrial, education, and healthcare. Notably, the United States is projected to witness construction spending of USD 47.59 billion in new industrial buildings by 2026. These developments point to a significant increase in white cement consumption for the industrial and institutional sector, with a projected increase of 1.45 million tons by 2030 compared to 2023.

The Asia-Pacific region, led by countries like India, is set to witness a surge in office space demand, projected to reach 1.2 billion sq. ft by 2030. This increase is driving the global demand for white cement

• In 2022, the global white cement market represented approximately 0.58% of the total global cement market. North America and Europe saw significant growth rates of 13.98% and 2.44%, respectively, in 2022, compared to 2021. The global white cement market is projected to grow by about 1.90% in 2023.
• With a dominant share, the Asia-Pacific region is set to account for roughly 53.86% of the global white cement market in 2023. This surge is driven by escalating construction activities, particularly in sectors like industrial, healthcare, and commercial spaces. For instance, Indonesia has six shopping mall projects slated for completion by 2025, adding up to 292 thousand square meters. In India, the Grade A office market in the top seven cities is expected to expand to 1 billion square feet by 2026 and further to 1.2 billion square feet by 2030. Consequently, the Asia-Pacific white cement market is projected to grow by 39.29% from 2023 to 2030.
• Middle East & Africa is expected to be the fastest-growing consumer of white cement, with the highest CAGR of 6.47% during the forecast period. This can be attributed to the region's growing demand for white cement market for the residential and commercial sectors. For instance, Saudi Arabia plans to add around 555 thousand residential units, over 4.3 million square meters of retail space, and over 6.1 million square meters of new office space by 2030. The residential new floor area in the region is expected to reach 777 million sq. ft in 2023 and is projected to reach 886 million sq. ft in 2030. As a result, the region's white cement is projected to increase by 717 thousand tons in 2030 compared to 2023.

Global White Cement Market Trends

Asia-Pacific's surge in large-scale office building projects is set to elevate the global floor area dedicated to commercial construction

• In 2022, the global new floor area for commercial construction witnessed a modest growth of 0.15% from the previous year. Europe stood out with a significant surge of 12.70%, driven by a push for high-energy-efficient office buildings to align with its 2030 carbon emission targets. As employees returned to offices, European companies, resuming lease decisions, spurred the construction of 4.5 million square feet of new office space in 2022. This momentum is poised to persist in 2023, with a projected global growth rate of 4.26%.
• The COVID-19 pandemic caused labor and material shortages, leading to cancellations and delays in commercial construction projects. However, as lockdowns eased and construction activities resumed, the global new floor area for commercial construction surged by 11.11% in 2021, with Asia-Pacific taking the lead with a growth rate of 20.98%.
• Looking ahead, the global new floor area for commercial construction is set to achieve a CAGR of 4.56%. Asia-Pacific is anticipated to outpace other regions, with a projected CAGR of 5.16%. This growth is fueled by a flurry of commercial construction projects in China, India, South Korea, and Japan. Notably, major Chinese cities like Beijing, Shanghai, Hong Kong, and Taipei are gearing up for an uptick in Grade A office space construction. Additionally, India is set to witness the opening of approximately 60 shopping malls, spanning 23.25 million square feet, in its top seven cities between 2023 and 2025. Collectively, these endeavors across Asia-Pacific are expected to add a staggering 1.56 billion square feet to the new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022.

South America's estimated fastest growth in residential constructions due to increasing government investments in schemes for affordable housing to boost the global residential sector

• In 2022, the global new floor area for residential construction declined by around 289 million square feet compared to 2021. This can be attributed to the housing crisis generated due to the shortage of land, labor, and unsustainably high construction materials prices. This crisis severely impacted Asia-Pacific, where the new floor area declined 5.39% in 2022 compared to 2021. However, a more positive outlook is expected in 2023 as the global new floor area is predicted to grow by 3.31% compared to 2022, owing to government investments that can finance the construction of new affordable homes capable of accommodating 3 billion people by 2030.
• The COVID-19 pandemic caused an economic slowdown, due to which many residential construction projects got canceled or delayed, and the global new floor area declined by 4.79% in 2020 compared to 2019. As the restrictions were lifted in 2021 and pent-up demand for housing projects was released, new floor area grew 11.22% compared to 2020, with Europe having the highest growth of 18.28%, followed by South America, which rose 17.36% in 2021 compared to 2020.
• The global new floor area for residential construction is expected to register a CAGR of 3.81% during the forecast period, with South America predicted to develop at the fastest CAGR of 4.05%. Schemes and initiatives like the Minha Casa Minha Vida in Brazil announced in 2023 with a few regulatory changes, for which the government plans an investment of USD 1.98 billion to provide affordable housing units for low-income families, and the FOGAES in Chile also publicized in 2023, with an initial investment of USD 50 million, are aimed at providing mortgage loans to families for affordable housing and will encourage the construction of new residential units.

White Cement Industry Overview

The White Cement Market is fragmented, with the top five companies occupying 31.49%. The major players in this market are Cementir Holding N.V., Holcim, JK Cement Ltd., UltraTech Cement Ltd. and Cimsa (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Type I
  • 5.2.2 Type III
  • 5.2.3 Other Sub Product Types
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Australia
    • 5.3.1.1.2 China
    • 5.3.1.1.3 India
    • 5.3.1.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.1.5 Japan
    • 5.3.1.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.1.7 South Korea
    • 5.3.1.1.8 Thailand
    • 5.3.1.1.9 Vietnam
    • 5.3.1.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 France
    • 5.3.2.1.2 Germany
    • 5.3.2.1.3 Italy
    • 5.3.2.1.4 Russia
    • 5.3.2.1.5 Spain
    • 5.3.2.1.6 United Kingdom
    • 5.3.2.1.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East and Africa
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3.1.3 Rest of Middle East and Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Canada
    • 5.3.4.1.2 Mexico
    • 5.3.4.1.3 United States
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Argentina
    • 5.3.5.1.2 Brazil
    • 5.3.5.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Cementir Holding N.V.
  • 6.4.2 Cementos Molins, S.A.
  • 6.4.3 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.4 Holcim
  • 6.4.5 Jiangxi Yinshan White Cement Co., Ltd.
  • 6.4.6 JK Cement Ltd.
  • 6.4.7 Riyadh Cement
  • 6.4.8 Royal White Cement inc.
  • 6.4.9 UltraTech Cement Ltd.
  • 6.4.10 Cimsa

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms