중동 및 아프리카의 AMH 및 보관 시스템-시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA AMH and Storage Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1651023
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 02월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 AMH 및 스토리지 시스템 시장은 예측 기간 동안 11.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 기술 4.0과 IoT를 도입하는 국가들의 움직임이 시장을 주도하고 있습니다. 로봇 공학을 활용한 인더스트리 4.0은 자재 취급에 혁명을 일으키고 있습니다. 창고와 유통 시설에서는 로봇이 널리 보급되고 있습니다. 주문의 피킹과 포장뿐만 아니라, 트럭의 적재와 하역, 창고 바닥 청소까지 로봇을 도입할 수 있습니다. 로봇을 도입하면 작업의 정확성과 생산성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 로봇은 또한 필요한 수작업의 양을 줄임으로써 기업의 비용 절감에도 기여합니다. 인더스트리 4.0은 인공지능을 활용한 자재 취급에도 영향을 미치고 있는데, 인공지능이 탑재된 로봇은 사람보다 더 빠르고 정확하게 피킹을 할 수 있습니다. 또한, 머신러닝을 통해 창고 내에서 주문을 효율적으로 라우팅할 수 있습니다.
- IoT는 AGV/AMR의 유지 보수에 필요한 비용과 시간을 크게 줄여주며, AGV는 유지 보수 담당자가 원격으로 모니터링하고 문제가 발생했을 때만 호출하기 때문에 정기적인 유지 보수 방문이 필요하지 않습니다. 또한 AGV/AMR은 정교한 소프트웨어로 작동하기 때문에 클라우드 기반 용도를 통해 무선으로 제어할 수 있습니다. 원격으로 지시를 보낼 수 있으며, 기술적 문제도 쉽게 해결할 수 있습니다. 그 결과, 유지보수가 간단하고 저렴하게 이루어질 수 있습니다.
- 전자상거래는 지난 몇 년동안 빠르게 성장하고 있습니다. 많은 기업들이 소비자의 요구에 더 잘 부응하기 위해 오프라인 매장에서 온라인으로 전환하고 있습니다. 이 지역의 주요 기업들은 신뢰할 수 있는 소비자 서비스를 제공하기 위해 기술에 투자하고 있습니다.
- 코로나19 팬데믹은 다양한 부문에서 자동화 도입 상황을 복잡하게 만들었으며, 사회적 거리두기 및 비접촉식 운영과 같은 고유한 문제를 야기하고 표준 운영 절차를 변화시켰습니다. 조직은 노동력을 제한하고 증가하는 수요를 처리해야 했습니다. 팬데믹 이후, 공공 장소의 청소는 어려운 문제이며, UV-C 라이트의 사용은 이 문제에 대한 비침습적인 해결책으로 입증되었습니다. UV-C 램프를 장착한 AMR은 UV-C 램프를 장착한 AMR은 정의된 영역 내에서 독립적으로 움직일 수 있습니다. 로봇은 모바일 앱에서 생성된 지도를 웨이포인트를 이용해 이동할 수 있습니다. 로봇은 웨이포인트에 따라 청소를 진행합니다. 배터리 잔량이 떨어지면 로봇은 사람의 도움 없이도 충전소를 찾을 수 있습니다. 이러한 이용 사례는 조사 대상 시장의 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 자재 취급(로봇팔 등) 및 보관 시스템에 사용되는 장비는 매우 비쌉니다. 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)은 조사 대상 시장의 일반적인 자재관리 장비보다 비용이 높은 것으로 나타났습니다. 또한, 자동 크레인은 제품을 유지하기 위해 많은 양의 인프라를 필요로 합니다.
중동 및 아프리카의 AMH 및 스토리지 시스템 시장 동향
중동 및 아프리카의 전자상거래 성장이 시장을 주도할 것으로 예상
- 중동은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장 중 하나이며, 인구가 가장 젊은 지역 중 하나입니다. 1억 8천만 명의 인구 중 28% 이상이 15세에서 29세 사이인 것으로 나타났습니다.
- 이러한 경향은 이집트, 이라크, 레바논, 모로코, 오만, 오만, 튀니지, 요르단, 알제리, 사우디아라비아 등 특정 국가에서 두드러지게 나타나고 있으며, 전체 인구의 약 20%가 15-24세인 것으로 나타났습니다. 젊은 세대의 상당수가 전자상거래와 스마트폰 이용으로 전환하고 있어, 전자상거래 증가 추세가 예상됩니다.
- 온라인 쇼핑 이용자들이 맞춤형, 개인화된 상품 주문을 선호함에 따라 전자상거래 기업들은 수작업으로 복잡한 주문을 처리하는 것이 점점 더 어려워지고 있음을 알게되었습니다. 또한 고객들은 맞춤형 상품을 저렴한 가격으로 일반 주문과 동시에 배송되기를 원합니다. 맞춤형 주문의 인기가 높아짐에 따라 제조업체와 창고업자는 경제적 성공을 달성하기 위해 피킹 및 분류 프로세스의 효율성과 속도를 향상시켜야 합니다.
- 남아프리카는 물류망이 잘 구축되어 있어 전자상거래 산업에 있어 매우 고무적인 플랫폼이 될 수 있습니다. 또한 세계경제포럼에 따르면, 남아공은 무역의 잠재적 미래가 디지털화라는 것을 인식하고 있으며, 그 중 전자상거래는 아프리카의 생산, 판매 및 소비 방식을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 합니다. 이는 또한 전자상거래와 물류 부문을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 아랍에미리트는 이커머스 산업에 있어 매우 고무적인 플랫폼입니다. 예를 들어, 2022년 1월 아랍에미리트에 기반을 둔 전자상거래 주문 처리 스타트업 쇼트리지스(Shortages)는 국제 전자상거래 기업들이 아랍에미리트와 GCC 시장에 접근할 수 있도록 70만 달러의 시드 펀딩 라운드를 통해 자금을 조달했습니다. 조달된 자금은 아랍에미리트 전역에 창고 시설을 늘리려는 회사의 전략의 일환으로 사업 확장 및 인력 채용에 사용될 예정입니다.
- DED(두바이)에 따르면, 올해 아랍에미리트의 전자상거래 매출은 약 270억 달러로 예상되고 있습니다. UAE의 전자상거래 매출은 2018년부터 2022년까지 연평균 23% 성장할 것으로 예상됩니다.
사우디아라비아가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 많은 중동 국가들과 마찬가지로 사우디아라비아의 경제는 석유 및 석유화학 산업에 의존하고 있습니다. 석유 생산량이 5%만 감소해도 국내총생산(GDP)이 80% 이상 둔화될 것으로 추정됩니다.
- 국제통화기금(IMF)조차도 세계경제전망(World Economic Outlook) 업데이트에서 사우디아라비아의 GDP 전망치를 대폭 하향 조정했습니다. 그 주요 근거는 OPEC의 합의에 따라 석유 감산이 장기화될 것이라는 전망입니다.
- 최근 사우디는 석유 의존도를 낮추기 위해 수립한 '사우디 비전 2030'에 따라 전자상거래 및 물류 부문 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 계획은 프로세스 간소화, 시장 자유화, 민영화, 인프라 강화, 새로운 경제자유구역 설립, 중동의 물류 허브로 발전하기 위한 전략적 우위를 극대화하기 위한 거버넌스 및 규제 개혁 등 9가지 전략을 담고 있습니다.
- 많은 제약회사들이 사우디 시장에 진출할 것으로 예상되기 때문에 사우디는 제약 산업의 핫스팟이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 포장 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 컨베이어 및 팔레타이저의 채택이 자동으로 진행될 것으로 예상됩니다.
- 또한, 사우디아라비아는 세계 주요 관광지 중 하나이며, 많은 외국인 관광객을 유치하고 있습니다. 이 나라의 평균 항공 교통량 증가는 공항의 최종 사용자 부문에서 AMH 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계 석유 시장의 둔화와 생산 제한으로 인해 항공 부문에 대한 투자는 감소할 것으로 보이지만, 향후 몇 년동안 상당한 회복이 예상됩니다. 민간항공총국에 따르면, 사우디아라비아의 GDP에 대한 관광산업의 기여도는 올해까지 2,230억 SAR(약 593억 8,000만 달러)에 달할 것으로 예상되며, 2032년까지 약 6,350억 SAR(약 1,688억 9,000만 달러)에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 전망하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 AMH 및 스토리지 시스템 산업 개요
중동 및 아프리카의 AMH 및 보관 시스템 시장은 Swisslog Holdings AG, Murata Machinery USA, Inc, Beumer Group, Dematic Group, Mecalux S.A. 등 주요 업체들이 진출해 있어 매우 세분화되어 있습니다. 매우 세분화되어 있습니다. 시장 진출기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴, 협력, 합병, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2022년 3월, SSI Schaefer는 Nahdi Medical Company와 함께 사우디아라비아 최초의 자동화된 제약 시설의 도입을 발표했으며, 25만 평방미터의 부지에 건설된 이 시설은 온도 제어 물류, 유연한 물류 센터, 자동화된 주문 처리를 특징으로 합니다. 최신 국제 표준 및 SFDA의 모범 사례 규정에 따라 Nahdi를 지원하는 기술과 시스템을 사용하여 의료 안전을 보장합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 기술 현황
제6장 시장 세분화
- 설비
- 무인운반차 시스템(AGV 시스템)
- 유닛 로드 캐리어
- 견인차
- 팰릿 트럭
- 조립 라인용 차량
- 지게차
- 클램프차
- 기타 AGV 시스템
- 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)
- 유닛 로드 AS/RS
- 미니 로드 AS/RS
- 카르셀 타입 AS/RS
- 로봇 AS/RS
- 터널형 시스템
- 기타 AS/RS
- 컨베이어 및 분류 시스템
- 벨트
- 팰릿
- 스크류
- 오버헤드
- 크레센트
- 롤러
- 기타 컨베이어 및 분류 시스템
- 로봇 시스템
- 팔레타이징
- Pick & Place 서비스
- 케이스 포장
- 기타 로봇 시스템
- 최종사용자 용도
- 자동차
- 소매
- 운송 및 물류
- 의료 및 생명과학
- 제조업
- 에너지
- 기타
- 사업 유형
- 포장
- 조립
- 보관 및 취급
- 유통
- 운송
- 기타 업무
- 국명
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 터키
- 이스라엘
- 기타 국가
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Swisslog Holdings AG
- Murata Machinery USA, Inc.
- Beumer Group
- Dematic Group
- Mecalux S.A
- Kardex AG
- Toyota Material Handling
- Coesia Middle East DMCC(Flexlink)
- SSI Schaefer
- PCM ME(FZC)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
The MEA AMH and Storage Systems Market is expected to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.
Key Highlights
- The market is driven by trends caused by countries adopting technology 4.0 and IoT. Using robotics, industry 4.0 is revolutionizing material handling. In warehouses and distribution facilities, robotics has become more prevalent. In addition to picking and packaging orders, robots can be employed for loading and unloading trucks, and even cleaning the warehouse floor. Workplace accuracy and productivity can both be enhanced by robotics. Robots can also help companies save money by reducing the amount of manual work necessary. Industry 4.0 also has an impact on material handling using artificial intelligence. AI-powered robots are faster and more precise at picking orders than people. Additionally, they can use machine learning to route orders efficiently through the warehouse.
- IoT significantly reduces the cost and time needed for AGV/AMR maintenance. AGVs can be remotely monitored by maintenance personnel, who are only called in when problems emerge, eliminating the need for routine maintenance visits. Additionally, because the devices are operated by sophisticated software, cloud-based apps can control them wirelessly. Instructions can be transmitted remotely, and technical problems are easily fixed. As a result, maintenance is simple and affordable.
- E-commerce has been growing rapidly over the last few years. Many companies have moved from physical retail to online to better cater to consumer requirements. Major companies in the region have invested in technology to provide reliable consumer service.
- The COVID-19 pandemic complicated the situation of automation adoption in various sectors. It changed the standard operating procedure by bringing in unique challenges of social distancing and contactless operation. Organizations were forced to limit their workforce and deal with the increasing demand. In the post-pandemic era, cleaning public spaces is a difficult problem. The usage of UV-C light has proven to be a non-intrusive solution to this problem. However, UV light can harm a person's skin. AMRs with UV-C lamps installed can move independently through a defined region. Robots can navigate maps made by mobile apps using waypoints. The robots then proceed to clean the area while following the waypoints. When the battery is low, the robots also find the charging station without human assistance. Such use cases are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
- The equipment used for material handling (such as robotic arms) and storage systems has been highly cost-intensive. Automated storage and retrieval systems (ASRS) have been found to cost higher than the typical material-handling equipment in the market studied. Automated cranes also need a high amount of infrastructure to sustain the product.
MEA Automated Material Handling and Storage Systems Market Trends
Growing E-commerce in Middle East and Africa is Expected to Drive the Market
- The Middle East is one of the fastest-growing e-commerce markets globally, with one of the youngest populations. Out of 108 million people, more than 28% of the population in the Middle East is between the ages of 15 and 29.
- This is more prominent in specific countries, including Egypt, Iraq, Lebanon, Morocco, Oman, Tunisia, Jordan, Algeria, and Saudi Arabia, where around 20% of the total population is between the ages of 15 and 24 years. Most younger generations are shifting towards e-commerce and smartphone usage, due to which the upward trend of e-commerce is expected.
- As online shoppers' preferences for customized and personalized product orders grow, e-commerce enterprises find it increasingly challenging to fulfil complex orders using manual processes. Customers also want these customized purchases delivered at low prices and simultaneously with standard orders. Because of the growing popularity of customized orders, manufacturers and warehouse operators have been compelled to improve the efficiency and speed of their picking and sorting processes to achieve economic success.
- With well-built logistics networks in the region, South Africa is an encouraging platform for the e-commerce industry. Moreover, according to the World Economic Forum, South Africa has realized that the potential future of trade is digital, and a large component of this is e-commerce, which has the potential to transform how businesses in Africa produce, sell, and consume goods. This is also expected to drive the e-commerce and logistics sector. Such factors are expected to drive the market's growth.
- Furthermore, United Arab Emirates is an encouraging platform for the e-commerce industry. For instance, in January 2022, the UAE-based e-commerce fulfillment start-up, Shortages, raised USD 700,000 in a seed funding round to allow international e-commerce companies access the UAE and GCC markets. The raised funds would be used for expansion and recruitment as part of the company's strategy to establish more warehouse facilities across the UAE.
- According to DED (Dubai), In the current year, the forecasted value of e-commerce sales in the United Arab Emirates (UAE) was approximately USD 27 billion. E-commerce sales in the UAE were estimated to grow by an average of 23% per year between 2018 and 2022.
Saudi Arabia is Expected to Hold Major Market Share
- Like most Middle Eastern countries, Saudi Arabia's economy also typically depends on the oil and petrochemical industry. It is estimated that even a 5% reduction in oil production in the country may decelerate the pace of gross domestic product (GDP) by over 80%.
- In its World Economic Outlook update, even the International Monitory Fund (IMF) has drastically slashed its forecast for Saudi Arabia's GDP. The main argument behind that revision is the anticipated prolongation of the expurgated oil production following OPEC's agreement.
- In recent years, owing to Saudi Vision 2030, the plan launched recently to reduce the country's dependence on oil, the e-commerce and logistics sectors have witnessed a significant rise in demand. The plan encompasses a nine-point strategy of process streamlining, market liberalization, privatization, infrastructure enhancement, the establishment of new free economic zones, and governance and regulatory reforms to maximize its strategic advantage to evolve into the logistics hub of the Middle Eastern region.
- The country is expected to be a hotspot for pharmaceutical industries, as many players are expected to enter the Saudi Arabian market. This, in turn, will likely increase the need for packaging solutions. This is expected to automatically contribute toward the adoption of conveyors and palletizers.
- Moreover, the country is one of the major tourist destinations in the world and is attracting many foreign tourists. This increase in the average air traffic in the country is propelling the demand for AMH equipment in the airport end-user segment. Although the slowdown of the global oil market and restrictions on production are likely to reduce investments in the aviation sector, considerable recovery is expected in the next few years. According to the General Authority of Civil Aviation, tourism's contribution to Saudi Arabia's GDP was expected to reach SAR 223 billion (~USD 59.38 billion) by this year, and it anticipated that the contribution of the tourism industry to the Saudi economy would continue to increase to reach about SAR 635 billion (~USD 168.89 billion) by 2032.
MEA Automated Material Handling and Storage Systems Industry Overview
The Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market is highly fragmented with the presence of major players like Swisslog Holdings AG, Murata Machinery USA, Inc., Beumer Group, Dematic Group, and Mecalux S.A. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, collaborations, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In March 2022, SSI Schaefer, in cooperation with Nahdi Medical Company, announced the implementation of Saudi Arabia's first automated pharmaceutical facility. Built on an area of 250,000 sqm, the facility features temperature-controlled logistics, a flexible distribution center, and automated order fulfilment using technology and systems to support Nahdi to guarantee medical security following the latest international standards & SFDA best practice regulations.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitute Products
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
- 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Established e-commerce Industry
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Cost of Infrastructure set up
- 5.3 Technology Snapshot
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Equipment
- 6.1.1 Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)
- 6.1.1.1 Unit Load Carriers
- 6.1.1.2 Tow Vehicles
- 6.1.1.3 Pallet Trucks
- 6.1.1.4 Assembly Line Vehicles
- 6.1.1.5 Fork Lift Vehicles
- 6.1.1.6 Clamp Vehicles
- 6.1.1.7 Other AGV Systems
- 6.1.2 Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)
- 6.1.2.1 Unit Load AS/RS
- 6.1.2.2 Mini Load AS/RS
- 6.1.2.3 Carousel Type AS/RS
- 6.1.2.4 Robotic AS/RS
- 6.1.2.5 Tunnel Style Systems
- 6.1.2.6 Other AS/RS
- 6.1.3 Conveyor and Sortation Systems
- 6.1.3.1 Belt
- 6.1.3.2 Pallet
- 6.1.3.3 Screw
- 6.1.3.4 Overhead
- 6.1.3.5 Crescent
- 6.1.3.6 Roller
- 6.1.3.7 Other Conveyor and Sortation Systems
- 6.1.4 Robotic Systems
- 6.1.4.1 Palletizing
- 6.1.4.2 Pick & Place Service
- 6.1.4.3 Case Packing
- 6.1.4.4 Other Robotic Systems
- 6.2 End-user Application
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Retail
- 6.2.3 Transportation & Logistics
- 6.2.4 Healthcare & Lifesciences
- 6.2.5 Manufacturing
- 6.2.6 Energy
- 6.2.7 Other End-user Applications
- 6.3 Type of Operation
- 6.3.1 Packaging
- 6.3.2 Assembly
- 6.3.3 Storage & Handling
- 6.3.4 Distribution
- 6.3.5 Transportation
- 6.3.6 Other Types of Operation
- 6.4 Country
- 6.4.1 UAE
- 6.4.2 Saudi Arabia
- 6.4.3 South Africa
- 6.4.4 Turkey
- 6.4.5 Israel
- 6.4.6 Other Countries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Swisslog Holdings AG
- 7.1.2 Murata Machinery USA, Inc.
- 7.1.3 Beumer Group
- 7.1.4 Dematic Group
- 7.1.5 Mecalux S.A
- 7.1.6 Kardex AG
- 7.1.7 Toyota Material Handling
- 7.1.8 Coesia Middle East DMCC (Flexlink)
- 7.1.9 SSI Schaefer
- 7.1.10 PCM ME (FZC)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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